英国ボトル入り飲料水市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

英国ボトル入り飲料水市場のトレンドとインサイト

健康的な水分補給に対する消費者の嗜好の高まり

健康意識の高まりと砂糖摂取量削減に向けた取り組みが、英国の消費者が炭酸清涼飲料をボトル入り飲料水に置き換えることを促しています。生活習慣に関連する健康問題への意識向上と、クリーンラベルの低カロリー飲料に対する需要の高まりが、カテゴリーの成長をさらに支えています。メーカーも、進化する消費者の嗜好とプレミアム水分補給トレンドに対応するため、機能性・フレーバーウォーターへと製品ポートフォリオを拡大しています。この変化を反映し、Danone Waters Europeは2025年に英国で9%の金額成長を報告すると見込まれており、消費者が砂糖入り清涼飲料をボトル入り飲料水に代替していることが背景にあります。さらに、英国のソフトドリンク産業課税制度（シュガータックス）が引き続き消費者に低糖・無糖飲料の選択を促し、より健康的な水分補給の選択肢としてボトル入り飲料水の消費をさらに支えています。

外出先での消費の拡大

通勤、旅行、レジャー活動、コンビニエンスショッピングが、英国のボトル入り飲料水市場において頻繁なシングルサーブ購買機会を生み出しています。交通の要所や人通りの多い場所では、消費者が持ち運びやすく即座に消費できる小型パックが好まれます。2026年1月、Boostはコンビニエンスストアにて500mlあたり1英ポンドで販売される3バリアント・ゼロシュガーの電解質飲料「Boost Water+」を発売しました。この製品はシトラス、ストロベリー＆ピーチ、チェリーの3種類で展開されています。電解質や付加価値製品へのこうした移行は購買単価の向上につながる可能性がありますが、コンビニエンス流通を持たないブランドは高頻度の購買場所での視認性を失うリスクがあります。

フードサービスの拡大とプレミアムホスピタリティの回復

レストラン、ホテル、バーは、水の選定、グラスサービス、地元産地調達を活用して顧客体験を向上させる傾向が強まっています。2025年7月、South Downs Natural Mineral Waterは、地元のサプライチェーン、ガラスボトル、産地の信頼性を理由に、英国全土のThe Ivy Collectionレストランと全国供給契約を締結しました。同年、チェシャーのミシュラン星付きレストランがウォーターメニューを導入し、ボトルの価格は5英ポンドから19英ポンドに設定されました。水がより広いダイニングや宿泊体験の一部を形成するため、ホスピタリティ需要はプロモーション小売需要よりも底堅い可能性があります。Belu Waterは2025年に英国議会への供給契約として110,085英ポンドを受注しており、機関投資家もサステナビリティと製品品質を優先していることを示しています。水がより広いダイニングや宿泊体験の一部を形成するため、ホスピタリティ需要はプロモーション小売需要よりも底堅さを維持する可能性があります。

サステナビリティによる包装イノベーションの推進

包装のサステナビリティは、英国ボトル入り飲料水市場においてブランド要件とコスト上の考慮事項の両方となっています。拡大生産者責任の枠組みは2026年1月に英国で完全施行される予定であり、ガラスの1トンあたり192英ポンドと比較して、プラスチックの廃棄手数料として1トンあたり423英ポンドが導入されます。この枠組みはまた、2026年に57%のプラスチックリサイクル義務を設定しています^{[3]出典：英国政府、「包装に関する拡大生産者責任」、gov.uk}。これらの規制は、ガラス、アルミニウム、リサイクルポリエチレンテレフタレート（PET）、およびリサイクル可能な包装デザインへの投資を支援すると見込まれていますが、ガラスは輸送重量が依然として重いという課題があります。メーカーはサステナブルな包装でボトル入り飲料水を提供するための取り組みを進めています。例えば、Beluは少なくとも40%のリサイクル素材を含む英国製ガラスボトルを使用しています。こうした取り組みは、産地保護と包装の信頼がサプライヤー選定に影響するプレミアムホスピタリティや機関入札において引き続き重要です。

厳格なプラスチック包装規制によるコンプライアンスコストの増加

拡大生産者責任規制は、英国ボトル入り飲料水市場においてポリエチレンテレフタレート（PET）集約型事業者に直接的なコスト上の課題をもたらしています。英国政府によれば、大規模生産者はプラスチック廃棄手数料として1トンあたり423英ポンドを負担し、プラスチックリサイクル義務は2026年の57%から2027年には59%へと引き上げられます。さらに、2027年10月に開始予定の飲料容器デポジット制度は、PETボトル^{[2]出典：環境・食料・農村地域省、「デポジット返還制度」、gov.uk}、アルミ容器、および150mlから3リットルのスチール容器に適用されます。この制度は、登録、ラベリング、デポジット、および生産者手数料に関する要件を導入します。中規模生産者は、確立されたリサイクルパートナーシップとリサイクル素材サプライチェーンを持つ大企業と比較して、これらの投資を吸収することが難しい場合があります。2025年5月、Anglian Waterは飲料水の障害により約130万人に影響を与えたとして、飲料水検査局（DWI）による訴追を受け、ノーサンプトン王立裁判所で記録的な142万英ポンドの罰金に直面することになります^{[4]出典：飲料水検査局、「プレスリリース」、dwi.gov.uk}。

水道水に対する消費者の高い信頼

安全で規制された手頃な価格の水道水が広く利用可能であることが、英国のボトル入り飲料水市場の成長ポテンシャルを引き続き制約しています。多くの消費者が日常的な水分補給に市営飲料水を依存しており、特に家庭や職場においてパッケージ入り飲料水の必要性を低下させています。環境意識の高まりがこの傾向をさらに支えており、消費者は使い捨てプラスチック廃棄物を削減するために水道水を入れた再利用可能なウォーターボトルを採用しています。さらに、公共スペースでの無料給水スタンドの設置とともに、水道水消費を促進する政府の取り組みが、ボトル入り飲料水への依存をさらに制限しています。消費者水道評議会は2025年に水道供給に対する総合満足度が90%であると報告しており^{[1]出典：消費者水道評議会、「Water Matters 2025」、ccw.org.uk}、英国の公共水道インフラに対する消費者の強い信頼とボトル入り飲料水需要への抑制的な影響を示しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：機能性ウォーターが成熟したスティルウォーターベースを上回る成長

スティルウォーターは2025年のカテゴリー金額の62.83%を占め、最大の製品カテゴリーとしての地位を維持しています。その広範な存在感は、プライベートラベルレンジ、エントリー価格帯パック、スーパーマーケット流通、コンビニエンスフォーマットを反映しています。スパークリングウォーターは、マス市場向けスティルウォーターと高付加価値の輸入ミネラル製品の中間に位置しています。ガラスボトル入りのプレミアム輸入水と国内ブランドのスパークリング製品が、レストランおよび小売チャネル全体でこのカテゴリーを支えています。機能性・フレーバーウォーターは2026年から2031年にかけて8.68%のCAGRで成長すると予測されており、最も成長の速い製品タイプとなっています。この成長は、英国ボトル入り飲料水市場に対し、基本的な渇きを超えた水分補給機会に対応する機会を提供しています。

機能性・フレーバーカテゴリーは、フルーツ注入、ボタニカル、ビタミン強化、電解質製品を通じて棚スペースを拡大しています。ブランドはこれらのフォーマットを朝のルーティン、ジム通い、通勤、運動後の消費向けに位置付けています。2026年7月、Highland Springは英国市場においてオレンジ＆パッションフルーツおよびサマーベリーズのフレーバーを導入し、フレーバースティルウォーターのポートフォリオを拡大しました。これは360万英ポンドのキャンペーンによって支援されています。その結果、英国ボトル入り飲料水産業における確立されたスプリングウォーターブランドは、フレーバーを中心的なポートフォリオ優先事項として位置付けています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

包装材料別：EPRコンプライアンスがガラスへの移行を加速

PETボトルは2025年のカテゴリー金額の73.21%を占めており、手頃な価格、軽量性、利便性において依然として優位性を持っています。このフォーマットはスーパーマーケット、コンビニエンス、旅行、即時消費向け購買に適しています。しかし、廃棄手数料、リサイクル義務、およびより明確なサステナビリティ認証への需要の高まりがその地位に影響を与えています。ガラスボトルは2031年にかけて8.45%のCAGRで成長すると予測されています。プレミアムテーブルサービスと、プラスチックと比較して低い1トンあたり192英ポンドの廃棄手数料が、ガラス向け英国ボトル入り飲料水市場規模を支えています。

ガラスは、製品のプレゼンテーション、地元産地、および返却可能な品質の認識が重要な用途に適しています。BeluのParliament契約とHildonのラグジュアリーホテルでの存在感は、高サービス環境でのその関連性を示しています。アルミ缶およびボトルも機能性・フレーバーフォーマットで支持を集めており、これらのパックはエナジードリンクや清涼飲料と自然に合致しています。リサイクル可能性評価アプローチにより、グリーン評価のガラスフォーマットの手数料がシステム2年目から削減される可能性があります。しかし、ガラスの重量が高いことは輸送・取り扱い上の課題として残ります。したがって生産者は、手数料負担、素材回収、小売用途、および各フォーマットの供給コストのバランスを取る必要があります。

価格帯別：マスが支配するが、プレミアム製品が金額成長を獲得

マス価格帯製品は2025年の英国ボトル入り飲料水市場規模の78.28%を占めました。高い小売回転率、プライベートラベルとの競合、プロモーション価格設定、低い単位利益率がこのセグメントを特徴付けています。スーパーマーケットおよびコンビニエンスアウトレット全体でカテゴリーの基本的な水分補給ニーズに対応しています。その大きな顧客基盤が規模を提供しています。プレミアム・ラグジュアリーボトル入り飲料水は2031年にかけて7.89%のCAGRを記録すると予測されています。この成長はホスピタリティ産業からの需要、認定産地、輸入ミネラルウォーターブランド、および高価格帯で販売される機能性製品と結びついています。

プレミアムウォーターは、採水コストよりもブランドポジショニング、産地の信頼性、包装に依存しています。2026年4月、DanoneはEvianのボトリング施設のアップグレードに2,000万ユーロ、Volvic、Badoit、La Salvetatのサイト保全に800万ユーロを投資することを約束しました。提供された資料によると、Coca-Colaはノーサンバーランドの帯水層から最大6億7,400万リットルを採水する権利に対して年間6,070英ポンドを支払っています。これらの違いにより、包装、産地保証、顧客認識がプレミアム価値創造の中心となっています。英国ボトル入り飲料水市場は、生産者が棚価格のみで競争するのではなく、明確な製品提案を構築する場合に、トレードアップを支援することができます。

流通チャネル別：オフトレードの規模とオントレードの価値移行

オフトレードチャネルは2025年のカテゴリー金額の87.22%を占めました。スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは、プライベートラベルレンジ、プロモーション、幅広いパック展開に支えられ、最大の販売量を占めています。コンビニエンスストアは、特に小型ボトルや機能性フォーマットにおける即時消費販売に貢献しています。健康志向の家庭が配送や定期注文を利用する機会が増えるにつれ、オンライン小売は最も成長の速いオフトレードのサブチャネルであり続けています。ホーム・オフィス配送もハイブリッドワークと職場での水分補給に対する雇用主の関心から恩恵を受ける可能性があります。
オントレードチャネルは2031年にかけて7.01%のCAGRで成長すると予測されています。レストラン、ホテル、バーは、小売棚との直接的な価格比較が少ない状況でプレミアムガラスボトルを販売することができます。South Downs Waterの2025年のThe Ivy Collectionとの契約とBeluの2025年の議会供給契約がこの機会を示しています。2026年7月、Highland Springは夏のキャンペーンを通じて2,300万人の外出先ショッパーにリーチしました。この活動はコンビニエンスおよびインパルス購買場所での消費者の注目を獲得するコストを高めています。小規模ブランドは、全国的な小売規模よりも明確な地元産地と適切なサービスフォーマットが重要なホスピタリティ分野で引き続き競争することができます。

地理的分析

イングランドは、大きな人口基盤、主要な交通ネットワーク、集中したホスピタリティセクーに支えられ、英国のボトル入り飲料水消費の最大シェアを占めています。ロンドンおよびサウスイーストは、レストラン、ホテル、旅行チャネル全体でプレミアム購買の高い量を牽引しています。ロンドンの硬水地域は味覚認識に影響を与える可能性があり、スプリングウォーターやフィルタリングされた代替品への需要を支えています。グレーターロンドンはまた、ウォーターメニュー、ガラスボトルサービス、アルティザンブランドの発売市場として機能し、その後これらのフォーマットがより広く展開されます。ブライトン、ブリストル、マンチェスター、リーズでは、地元のサステナビリティ嗜好に合致したガラスおよびアルミ包装への需要が見られます。

スコットランドは、認知されたスプリングウォーターブランドの産地として英国ボトル入り飲料水市場において中心的な役割を果たしています。オチル丘陵、ケアンゴームズ、その他のハイランドの帯水層が強固な国内生産基盤を支えています。スコットランドの保護された自然環境は、より工業的な採水地の生産者が再現することが難しい産地品質の提案を支えています。

ウェールズおよび北アイルランドは消費シェアが小さいものの、ホスピタリティおよび機関チャネルで強いポジショニングを持つブランドを有しています。Beluはウェールズ中部を産地とし、2025年にBelu財団の完全所有となる予定であり、2025年にWaterAidに371,204英ポンドを寄付しました。その議会契約は、英国ボトル入り飲料水市場における目的主導型購買の役割を示しています。Antrim HillsとCrag Spring Waterは、より高いホスピタリティ価格帯における産地特定製品の魅力を示しています。ウェールズ、北アイルランド、スコットランドハイランドの産地は、原産地と水の管理に対する精査の高まりに対して、国内生産者に信頼できる対応を提供しています。