Marktgröße und Marktanteile des britischen Flaschenwassermarkts – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im britischen Flaschenwassermarkt

Steigende Verbraucherpräferenz für gesunde Hydratation

Wachsendes Gesundheitsbewusstsein und Initiativen zur Reduzierung des Zuckerkonsums veranlassen Verbraucher im Vereinigten Königreich, kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke durch Flaschenwasser zu ersetzen. Das zunehmende Bewusstsein für lebensstilbedingte Gesundheitsprobleme und die steigende Nachfrage nach kalorienarmen Getränken mit sauberen Inhaltsstoffen unterstützen das Kategoriewachstum zusätzlich. Hersteller erweitern ihre Produktportfolios auch mit Funktions- und Aromatisiertem Wasser, um den sich wandelnden Verbraucherpräferenzen und Premium-Hydratationstrends gerecht zu werden. Als Ausdruck dieses Wandels wird Danone Waters Europe für das Jahr 2025 ein Wertwachstum von 9 % im Vereinigten Königreich erwartet, das durch Verbraucher angetrieben wird, die Flaschenwasser als Ersatz für zuckerhaltige Erfrischungsgetränke wählen. Darüber hinaus ermutigt die britische Abgabe auf Erfrischungsgetränke (Zuckersteuer) die Verbraucher weiterhin, zuckerarme und zuckerfreie Getränke zu wählen, was den Flaschenwasserkonsum als gesündere Hydratationsoption zusätzlich fördert.

Ausweitung des Konsums unterwegs

Pendeln, Reisen, Freizeitaktivitäten und Einkäufe auf dem Weg schaffen häufige Einzelportions-Kaufanlässe im britischen Flaschenwassermarkt. Verkehrskorridore und stark frequentierte Standorte bevorzugen kleinere Verpackungen, die Verbraucher leicht tragen und sofort konsumieren können. Im Januar 2026 brachte Boost Boost Water+ auf den Markt, ein dreiteiliges, zuckerfreies Elektrolyt-Sortiment zum Preis von 1 GBP pro 500 ml in Convenience-Stores. Das Produkt wird in drei Varianten angeboten: Zitrus, Erdbeere und Pfirsich sowie Kirsche. Diese Verlagerung hin zu Elektrolyt- und Mehrwertprodukten kann den Umsatz pro Kauf steigern, aber Marken ohne Convenience-Vertrieb könnten an stark frequentierten Standorten an Sichtbarkeit verlieren.

Expansion der Gastronomie und Erholung des Premium-Gastgewerbes

Restaurants, Hotels und Bars nutzen zunehmend die Wasserauswahl, den Glasservice und die lokale Beschaffung, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Im Juli 2025 schloss South Downs Natural Mineral Water einen landesweiten Liefervertrag mit den The Ivy Collection-Restaurants im gesamten Vereinigten Königreich ab und verwies dabei auf seine lokale Lieferkette, Glasflaschen und Herkunftsnachweise. Im selben Jahr führte ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant in Cheshire eine Wasserkarte ein, mit Flaschen zu Preisen zwischen 5 und 19 GBP. Die Nachfrage aus der Gastronomie kann widerstandsfähiger sein als die Nachfrage aus dem Aktionseinzelhandel, da Wasser Teil des umfassenderen Speise- oder Übernachtungserlebnisses ist. Belu Water erhielt 2025 einen Vertrag über 110.085 GBP zur Versorgung des britischen Parlaments, was zeigt, dass auch institutionelle Käufer Nachhaltigkeit und Produktqualität priorisieren. Die Nachfrage aus der Gastronomie könnte widerstandsfähiger bleiben als die Nachfrage aus dem Aktionseinzelhandel, da Wasser Teil des umfassenderen Speise- oder Übernachtungserlebnisses ist.

Nachhaltigkeit als Treiber für Verpackungsinnovationen

Verpackungsnachhaltigkeit ist im britischen Flaschenwassermarkt sowohl eine Markenanforderung als auch ein Kostenfaktor geworden. Das Rahmenwerk zur erweiterten Herstellerverantwortung soll im Januar 2026 im Vereinigten Königreich vollständig in Kraft treten und eine Kunststoffentsorgungsgebühr von 423 GBP pro Tonne einführen, verglichen mit 192 GBP pro Tonne für Glas. Das Rahmenwerk legt außerdem eine Kunststoffrecyclingpflicht von 57 % für 2026 fest^{[3]Quelle: Regierung des Vereinigten Königreichs, Erweiterte Herstellerverantwortung für Verpackungen, gov.uk}. Diese Vorschriften sollen Investitionen in Glas, Aluminium, recyceltes Polyethylenterephthalat (PET) und recycelbare Verpackungsdesigns fördern, obwohl Glas im Transport schwerer bleibt. Hersteller ergreifen Maßnahmen, um Flaschenwasser in nachhaltigen Verpackungen einzuführen. So verwendet Belu beispielsweise in Großbritannien hergestellte Glasflaschen mit einem Recyclinganteil von mindestens 40 %. Solche Maßnahmen bleiben im Premium-Gastgewerbe und bei institutionellen Ausschreibungen wichtig, wo Herkunftsschutz und Verpackungsnachweise die Lieferantenauswahl beeinflussen können.

Strenge Kunststoffverpackungsvorschriften erhöhen die Compliance-Kosten

Die Regeln zur erweiterten Herstellerverantwortung stellen eine direkte Kostenherausforderung für PET-intensive Unternehmen im britischen Flaschenwassermarkt dar. Großproduzenten sehen sich einer Kunststoffentsorgungsgebühr von 423 GBP pro Tonne gegenüber, während die Kunststoffrecyclingpflicht laut der Regierung des Vereinigten Königreichs von 57 % im Jahr 2026 auf 59 % im Jahr 2027 steigen wird. Darüber hinaus wird das Pfandsystem für Getränkebehälter, das im Oktober 2027 beginnen soll, auf PET-Flaschen ^{[2]Quelle: Ministerium für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten, "Pfandrückgabesystem" gov.uk}, Aluminiumbehälter und Stahlbehälter mit einem Fassungsvermögen von 150 ml bis 3 Litern angewendet. Das System wird Anforderungen an Registrierung, Kennzeichnung, Pfand und Herstellergebühren einführen. Mittelgroße Produzenten könnten diese Investitionen schwerer absorbieren als größere Unternehmen mit etablierten Recyclingpartnerschaften und Lieferketten für Recyclingmaterialien. Im Mai 2025 wird Anglian Water vor dem Northampton Crown Court eine Rekordstrafe von 1,42 Millionen GBP erhalten, nachdem die Trinkwasserinspektion (DWI) eine Strafverfolgung wegen Trinkwasserversagen eingeleitet hat, von dem rund 1,3 Millionen Menschen betroffen waren ^{[4]Quelle: Trinkwasserinspektion, Pressemitteilungen, dwi.gov.uk}.

Hohes Verbrauchervertrauen in Leitungswasser

Die weitverbreitete Verfügbarkeit von sicherem, reguliertem und erschwinglichem Leitungswasser schränkt weiterhin das Wachstumspotenzial des Flaschenwassermarkts im Vereinigten Königreich ein. Viele Verbraucher verlassen sich für ihre tägliche Hydratation auf kommunales Trinkwasser, was den Bedarf an verpacktem Wasser, insbesondere in Haushalten und am Arbeitsplatz, verringert. Ein zunehmendes Umweltbewusstsein unterstützt diese Präferenz zusätzlich, da Verbraucher wiederverwendbare Wasserflaschen mit Leitungswasser befüllen, um Einwegkunststoffabfälle zu reduzieren. Darüber hinaus schränken staatliche Initiativen zur Förderung des Leitungswasserkonsums sowie die Verfügbarkeit kostenloser Nachfüllstationen im öffentlichen Raum die Abhängigkeit von Flaschenwasser weiter ein. Der Verbraucherrat für Wasser meldete im Jahr 2025 eine Gesamtzufriedenheit von 90 % mit der Wasserversorgung^{[1]Quelle: Verbraucherrat für Wasser, Water Matters 2025, ccw.org.uk}, was auf ein starkes Verbrauchervertrauen in die öffentliche Wasserinfrastruktur des Vereinigten Königreichs und deren mäßigenden Einfluss auf die Flaschenwassernachfrage hinweist.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Produkttyp: Funktionswasser überholt eine reife Basis bei stillem Wasser

Stilles Wasser machte 2025 62,83 % des Kategoriewerts aus und behauptete seine Position als größte Produktkategorie. Seine breite Präsenz spiegelt Handelsmarken, Einstiegspreispackungen, Supermarktvertrieb und Convenience-Formate wider. Sprudelwasser nimmt eine Position zwischen massenmarktfähigem stillem Wasser und höherwertigen importierten Mineralprodukten ein. Premium-Importwässer in Glasflaschen und inländische Marken-Sprudelprodukte unterstützen diese Kategorie in Restaurants und Einzelhandelskanälen. Funktions- und Aromatisiertes Wasser wird voraussichtlich mit einer CAGR von 8,68 % von 2026 bis 2031 wachsen und ist damit der am schnellsten wachsende Produkttyp. Dieses Wachstum bietet dem britischen Flaschenwassermarkt die Möglichkeit, Hydratationsanlässe zu bedienen, die über den grundlegenden Durstlöscher hinausgehen.

Die Kategorie Funktions- und Aromatisiertes Wasser gewinnt durch fruchtinfundierte, botanische, vitaminangereicherte und Elektrolytprodukte an Regalfläche. Marken positionieren diese Formate für Morgenroutinen, Fitnessbesuche, Pendeln und den Konsum nach dem Sport. Im Juli 2026 erweiterte Highland Spring sein Sortiment an aromatisiertem stillem Wasser durch die Einführung der Geschmacksrichtungen Orange und Passionsfrucht sowie Sommerbeeren auf dem britischen Markt, unterstützt durch eine Kampagne im Wert von 3,6 Millionen GBP. Infolgedessen behandeln etablierte Quellwassermarken in der britischen Flaschenwasserbranche Aromen als zentrale Portfoliopriorität.

Nach Verpackungsmaterial: EPR-Compliance beschleunigt den Wechsel zu Glas

PET-Flaschen machten 2025 73,21 % des Kategoriewerts aus, da sie erschwinglich, leicht und praktisch bleiben. Das Format eignet sich gut für Supermarkt-, Convenience-, Reise- und Sofortkonsumkäufe. Entsorgungsgebühren, Recyclingpflichten und eine steigende Nachfrage nach sichtbareren Nachhaltigkeitsnachweisen beeinflussen jedoch seine Position. Glasflaschen werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 8,45 % wachsen. Der Premium-Tischservice und die im Vergleich zu Kunststoff niedrigere Entsorgungsgebühr von 192 GBP pro Tonne unterstützen die Marktgröße des britischen Flaschenwassermarkts für Glas.

Glas eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Produktpräsentation, lokale Herkunft und die Wahrnehmung von Mehrwegqualität eine Rolle spielen. Belus Parlamentsvertrag und Hildons Präsenz in Luxushotels unterstreichen seine Relevanz in serviceintensiven Umgebungen. Aluminiumdosen und -flaschen gewinnen auch in Funktions- und Aromatisierten Formaten an Bedeutung, da diese Verpackungen natürlich zu Energydrinks und Erfrischungsgetränken passen. Der Recyclingbewertungsansatz könnte die Gebühren für grün bewertete Glasformate ab dem zweiten Jahr des Systems reduzieren. Das höhere Gewicht von Glas bleibt jedoch eine Transport- und Handhabungsherausforderung. Produzenten müssen daher die Gebührenbelastung, die Materialrückgewinnung, den Einzelhandelsnutzen und die Kosten der Versorgung mit jedem Format abwägen.

Nach Preisklasse: Massenmarkt dominiert, aber Premium-Produkte erzielen Wertwachstum

Massenmarktprodukte machten 2025 78,28 % der Marktgröße des britischen Flaschenwassermarkts aus. Hoher Einzelhandelsumsatz, Handelsmarkenwettbewerb, Aktionspreise und niedrige Stückmargen kennzeichnen das Segment. Es bedient die grundlegenden Hydratationsbedürfnisse der Kategorie in Supermärkten und Convenience-Outlets. Seine große Kundenbasis bietet Skaleneffekte. Premium- und Luxus-Flaschenwasser wird bis 2031 voraussichtlich eine CAGR von 7,89 % verzeichnen. Dieses Wachstum ist mit der Nachfrage aus der Gastronomiebranche, zertifizierten Quellen, importierten Mineralwassermarken und Funktionsprodukten verbunden, die zu höheren Preispunkten verkauft werden.

Premium-Wasser stützt sich mehr auf Markenpositionierung, Herkunftsnachweise und Verpackung als auf die Kosten des geförderten Wassers. Im April 2026 verpflichtete sich Danone zu einer Investition von 20 Millionen EUR zur Modernisierung der Evian-Abfüllanlage und 8 Millionen EUR zur Erhaltung der Standorte für Volvic, Badoit und La Salvetat. Das bereitgestellte Material besagte, dass Coca-Cola 6.070 GBP pro Jahr für das Recht zahlte, bis zu 674 Millionen Liter aus einem Aquifer in Northumberland zu entnehmen. Diese Unterschiede machen Verpackung, Quellensicherung und Kundenwahrnehmung zu zentralen Elementen der Premium-Wertschöpfung. Der britische Flaschenwassermarkt kann ein Aufwärts-Trading unterstützen, wenn Produzenten ein eigenständiges Produktangebot aufbauen, anstatt nur über den Regalpreis zu konkurrieren.

Nach Vertriebskanal: Skaleneffekte im Einzelhandel und Wertmigration in der Gastronomie

Einzelhandelskanäle repräsentierten 2025 87,22 % des Kategoriewerts. Supermärkte und Verbrauchermärkte machen die größten Volumina aus, unterstützt durch Handelsmarken, Aktionen und ein breites Verpackungsangebot. Convenience-Stores tragen zum Sofortkonsumverkauf bei, insbesondere für kleine Flaschen und Funktionsformate. Der Online-Einzelhandel bleibt der am schnellsten wachsende Einzelhandels-Unterkanal, da gesundheitsorientierte Haushalte zunehmend Lieferung und Wiederholungsbestellungen nutzen. Heim- und Bürolieferungen könnten auch von hybrider Arbeit und dem Interesse der Arbeitgeber an der Hydratation am Arbeitsplatz profitieren.
Gastronomiekanäle werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,01 % wachsen. Restaurants, Hotels und Bars können Premium-Glasflaschen mit weniger direktem Preisvergleich als im Einzelhandelsregal verkaufen. Der Vertrag von South Downs Water mit The Ivy Collection im Jahr 2025 und Belus Parlamentsliefervertrag im Jahr 2025 unterstreichen diese Chance. Im Juli 2026 nutzte Highland Spring eine Sommerkampagne, um 23 Millionen Käufer unterwegs zu erreichen. Diese Aktivität erhöht die Kosten für die Gewinnung von Verbraucheraufmerksamkeit an Convenience- und Impulskaufstandorten. Kleinere Marken können in der Gastronomie weiterhin konkurrieren, wo eine klare lokale Herkunft und ein geeignetes Serviceformat wichtiger sind als nationale Einzelhandelspräsenz.

Geografische Analyse

England hat den größten Anteil am Flaschenwasserkonsum im Vereinigten Königreich, gestützt durch seine große Bevölkerungsbasis, wichtige Verkehrsnetze und einen konzentrierten Gastgewerbesektor. London und der Südosten treiben ein hohes Volumen an Premium-Käufen in Restaurants, Hotels und Reisekanälen an. Hartes Wasser in London kann die Geschmackswahrnehmung beeinflussen und die Nachfrage nach Quellwasser und gefilterten Alternativen unterstützen. Großraum London dient auch als Einführungsmarkt für Wasserkarten, Glasflaschenservice und handwerkliche Marken, bevor sich diese Formate weiter ausbreiten. Brighton, Bristol, Manchester und Leeds zeigen eine Nachfrage nach Glas- und Aluminiumverpackungen, die mit lokalen Nachhaltigkeitspräferenzen übereinstimmt.

Schottland spielt als Herkunftsregion für anerkannte Quellwassermarken eine zentrale Rolle im britischen Flaschenwassermarkt. Die Ochil Hills, die Cairngorms und andere Hochlandaquifere unterstützen eine starke inländische Produktionsbasis. Schottlands geschützte natürliche Umgebungen unterstützen ein Herkunftsqualitätsversprechen, das Produzenten an stärker industriell geprägten Wassergewinnungsstandorten nur schwer replizieren können. 

Wales und Nordirland haben einen kleineren Anteil am Konsum, tragen aber Marken mit starker Positionierung in der Gastronomie und in institutionellen Kanälen bei. Belu wird aus Mittelwales bezogen, soll 2025 vollständig in den Besitz der Belu Foundation übergehen und spendete 2025 371.204 GBP an WaterAid. Sein Parlamentsvertrag unterstreicht die Rolle zweckorientierter Beschaffung im britischen Flaschenwassermarkt. Antrim Hills und Crag Spring Water demonstrieren die Attraktivität standortspezifischer Produkte zu höheren Gastgewerbepreisen. Quellen in Wales, Nordirland und dem schottischen Hochland geben inländischen Produzenten eine glaubwürdige Antwort auf die zunehmende Prüfung von Herkunft und Wasserbewirtschaftung.