Tamanho e Participação do Mercado de Automonitoramento de Glicose no Sangue na América do Sul

Tamanho do Mercado de Automonitoramento de Glicose no Sangue na América do Sul
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Automonitoramento de Glicose no Sangue na América do Sul por Mordor Intelligence

O tamanho do Mercado de Automonitoramento de Glicose no Sangue na América do Sul deve aumentar de 541,45 milhões de USD em 2025 para 565,60 milhões de USD em 2026 e atingir 703,49 milhões de USD até 2031, crescendo a um CAGR de 4,46% no período de 2026 a 2031.

As necessidades de cuidados com o diabetes permanecem como a principal fonte de demanda, pois muitos adultos precisam de verificações rotineiras de glicose fora de um ambiente clínico. A região contava com 35,4 milhões de adultos com diabetes em 2024, e 30,4%, ou 10,7 milhões de pessoas, não tinham diagnóstico, o que deixa um grande grupo que pode precisar de monitoramento após o diagnóstico. Os gastos relacionados ao diabetes na América do Sul e Central totalizaram 81 bilhões de USD em 2024, equivalente a 8% dos gastos globais com diabetes. O reembolso público oferece aos fornecedores uma demanda estável por licitações, enquanto os canais de varejo e online ampliam o acesso para pessoas que pagam diretamente. O mercado de automonitoramento de glicose no sangue na América do Sul, portanto, continua a depender de insumos acessíveis, distribuição confiável e produtos adequados para cuidados domiciliares.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por componente, as tiras reagentes detinham 82,31% da participação de receita em 2025 e devem apresentar o maior CAGR de 5,58% até 2031.
  • Por tipo de diabetes, o diabetes tipo 2 detinha 89,24% da participação de receita em 2025, enquanto o diabetes gestacional deve apresentar o maior CAGR de 7,22% até 2031.
  • Por canal de distribuição, as farmácias de varejo detinham 46,14% da participação de receita em 2025, enquanto as farmácias online devem apresentar um CAGR de 7,82% até 2031.
  • Por usuário final, os cuidados domiciliares detinham 58,65% da participação de receita em 2025 e devem apresentar o maior CAGR de 5,65% até 2031.
  • Por país, o Brasil detinha 52,61% da participação de receita em 2025 e deve apresentar um CAGR de 6,25% até 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Componente: A Dominância das Tiras Reagentes Reforça a Dinâmica de Receita Recorrente

As tiras reagentes detinham 82,31% da participação de mercado de automonitoramento de glicose no sangue na América do Sul em 2025 e registraram um CAGR de 5,58% até 2031. Sua posição de liderança reflete o uso repetido de tiras após a instalação de um glicosímetro. Cada teste requer um consumível compatível, o que cria um ciclo de compra contínuo. Os glicosímetros podem ser subsidiados ou incluídos em programas de reembolso para incentivar o acesso. Essa abordagem pode aumentar a base instalada para o formato de tira proprietário de um fornecedor. A natureza recorrente das tiras torna o fornecimento estável uma prioridade para farmácias, compradores públicos e pacientes.

As lancetas geralmente são agrupadas com outros produtos no ponto de venda. É menos provável que sejam determinantes de uma decisão de compra por conta própria. Sua qualidade ainda pode afetar a regularidade dos testes, especialmente para usuários pediátricos, onde menor dor pode apoiar o uso. A FID registrou 967.187 nascimentos vivos afetados por hiperglicemia na gravidez na América do Sul e Central durante 2024. Essas gestações criam um período definido em que o monitoramento intensivo pode ser necessário. Essa demanda apoia o uso de tiras entre pacientes que gerenciam o diabetes gestacional.

Participação do Mercado de Automonitoramento de Glicose no Sangue na América do Sul por Componente, 2025
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Por Tipo de Diabetes: O Tipo 2 Ancora o Volume, o Gestacional Define o Ritmo de Crescimento

O diabetes tipo 2 detinha 89,24% da participação de receita em 2025. Sua grande participação está alinhada com a ampla prevalência do diabetes tipo 2 em todos os grupos de renda na região. Muitas pessoas com diabetes tipo 2 precisam de verificações periódicas de glicose em vez de monitoramento contínuo. Esse padrão de cuidado apoia as vendas por meio de farmácias de varejo e aquisições hospitalares. A grande base de pacientes oferece aos fornecedores uma ampla base de volume. Também mantém a acessibilidade e o acesso a recargas como elementos centrais para os testes regulares.

O diabetes gestacional deve crescer a um CAGR de 7,22% até 2031. Um estudo hospitalar de Buenos Aires de 2024 registrou diabetes gestacional em 9% das gestações[2]Salud Pública, "Estudio sobre la Prevalencia de Diabetes Gestacional en el Hospital Interzonal Dr. Alberto Eurnekian de Ezeiza," Ministério da Saúde de Buenos Aires, saludpublica.ms.gba.gov.ar. Um centro de maternidade provincial relatou uma incidência crescendo de 16,8% em 2021 para 37,1% em 2023 após adotar protocolos diagnósticos mais sensíveis. Espera-se que o rastreamento mais amplo no Brasil e na Colômbia identifique mais pacientes durante a gravidez. Esses pacientes precisam de monitoramento intensivo por um período de cuidado limitado.

Por Canal de Distribuição: Farmácias Online Perturbando uma Base Dominada pelo Varejo

As farmácias de varejo responderam por 46,14% da participação de receita em 2025. Elas permanecem como a rota de distribuição mais estabelecida para pessoas que compram glicosímetros e tiras diretamente. As farmácias oferecem acesso a produtos, conveniência de recarga e orientação local. Elas também oferecem uma opção familiar para pessoas que não utilizam compras online. Esse canal permanece importante mesmo com o crescimento dos pedidos digitais. Sua ampla presença física apoia o acesso em cidades e centros populacionais menores.

As farmácias online devem expandir a um CAGR de 7,82% até 2031. Seu crescimento está ligado ao uso de farmácias eletrônicas, assinaturas para doenças crônicas e comportamento de compra de saúde digital. Os pedidos online podem simplificar as compras repetidas de tiras compatíveis. As vendas B2B por meio de hospitais, licitações institucionais e distribuidores permanecem como um importante nível de volume. Esses contratos geralmente têm duração de vários anos e utilizam especificações fixas. A receita das farmácias online do Brasil foi relatada como significativa em 2025, embora nenhum valor específico tenha sido fornecido no material de origem.

Participação do Mercado de Automonitoramento de Glicose no Sangue na América do Sul por Canal de Distribuição, 2025
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Por Usuário Final: Cuidados Domiciliares no Centro do Crescimento Regional do Automonitoramento de Glicose no Sangue

Os cuidados domiciliares detinham 58,65% da participação de receita em 2025 e devem crescer a um CAGR de 5,65% até 2031. O segmento reflete o grande número de pessoas que gerenciam o diabetes fora de hospitais e clínicas. A política do SUS do Brasil fornece glicosímetros e tiras a pacientes insulinodependentes elegíveis para monitoramento domiciliar. Os testes em casa podem reduzir a necessidade de uma consulta clínica para medições de rotina. Também se alinha com glicosímetros conectados que permitem o armazenamento e a revisão remota de dados.

Hospitais e clínicas mantêm a demanda por testes no ponto de cuidado em enfermarias de internação e ambientes de emergência. Esses ambientes precisam de resultados oportunos e precisão calibrada. Os centros de diagnóstico atendem a um grupo menor de pacientes submetidos a avaliações estruturadas de diabetes. Eles são menos focados no automonitoramento de rotina do que os ambientes de cuidados domiciliares. Seu papel pode diminuir à medida que o monitoramento de uso domiciliar for incluído de forma mais completa nas vias de cuidado. O setor de automonitoramento de glicose no sangue na América do Sul, portanto, depende tanto das necessidades de uso domiciliar quanto das necessidades de testes em instituições.

Análise Geográfica

O Brasil detinha 52,61% da participação de receita em 2025 e deve crescer a um CAGR de 6,25% até 2031. A aquisição pelo SUS cria uma base de demanda institucional para pacientes insulinodependentes elegíveis. Os fornecedores precisam de registro na ANVISA e produtos em conformidade com licitações para competir por contratos de fornecimento governamental. Esses contratos podem fornecer visibilidade de volume por vários anos. O Brasil também tem demanda privada por meio de farmácias e canais digitais.

A RDC 830/2023 da ANVISA entrou em vigor em 1º de junho de 2024. A resolução modernizou o registro baseado em risco para dispositivos de diagnóstico in vitro e alinhou os requisitos com os padrões da UE e do IMDRF. As regras elevam os requisitos de conformidade para importadores. A plataforma brasileira Glic relatou que o Sudeste do Brasil representava 57% de sua base de usuários. Essa concentração reflete a atividade em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde a cobertura de saúde privada e o uso de saúde digital são mais fortes.

A Argentina detinha a segunda maior participação por país em 2025. O PAMI fornece insumos de automonitoramento como benefício formal, criando demanda entre aposentados. A instabilidade cambial afeta o custo dos produtos importados e as compras públicas. Colômbia, Chile e Peru representam um grupo intermediário com diferentes condições de demanda. O programa GES do Chile cobre insumos de monitoramento do diabetes e expandiu o acesso ao monitoramento contínuo de glicose em dezembro de 2025 para menores e gestantes com diabetes tipo 1. Um estudo de rastreamento em Lima estimou a prevalência de diabetes gestacional em 16%, o que aponta para uma demanda não totalmente atendida pelos canais existentes. Bolívia, Equador, Paraguai e Uruguai dependem mais de canais de varejo e informais, com a demanda crescendo à medida que o rastreamento alcança populações urbanas de baixa renda.

Cenário Competitivo

O mercado de automonitoramento de glicose no sangue na América do Sul é moderadamente consolidado. Um grupo limitado de fornecedores multinacionais detém registros estabelecidos e posições em licitações públicas. Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche AG e Ascensia Diabetes Care historicamente detiveram posições importantes em licitações por meio de seus sistemas de glicosímetro-tira. Essa posição é sustentada por relações de fornecimento estabelecidas e consumíveis compatíveis. Os fabricantes asiáticos competem de forma mais ativa nos preços de tiras no varejo privado e nos canais de comércio eletrônico.

A Ascensia Diabetes Care descontinuou sua linha Contour Plus no Brasil a partir de agosto de 2024. A retirada criou uma abertura em uma categoria institucional de nível intermediário. A Sinocare está expandindo sua presença na América do Sul por meio de parcerias com distribuidores e preços de tiras mais baixos. Em dezembro de 2024, a Sinocare e a A. Menarini Diagnostics assinaram um acordo exclusivo para um sistema de monitoramento contínuo de glicose de terceira geração em mais de 20 mercados com reembolso[3]A. Menarini Diagnostics, "A. Menarini Diagnostics e Sinocare Anunciam Acordo Exclusivo de Distribuição para Novo Sistema de Monitoramento Contínuo de Glicose," A. Menarini Diagnostics, menarini.com. O acordo mostra que os fornecedores podem participar tanto das categorias de automonitoramento de glicose no sangue quanto de monitoramento contínuo de glicose.

O fortalecido quadro de registro da ANVISA cria uma barreira para importações de especificações inferiores. Os líderes de mercado, portanto, competem por meio de status regulatório, acesso a licitações e disponibilidade de tiras, em vez de apenas por características do produto. Glicosímetros conectados acessíveis permanecem uma abertura potencial para fornecedores de nível intermediário. Dispositivos abaixo de 30 USD são amplamente descritos como sem conectividade com aplicativos, enquanto os glicosímetros conectados permanecem com preços premium. Um glicosímetro habilitado com Bluetooth com preço próximo ao de dispositivos genéricos poderia desafiar as posições no varejo sem acesso a licitações públicas. O setor de automonitoramento de glicose no sangue na América do Sul permanece moldado pelo equilíbrio entre plataformas estabelecidas e concorrentes orientados por preço.

Líderes do Setor de Automonitoramento de Glicose no Sangue na América do Sul

  1. Abbott Laboratories

  2. F. Hoffmann-La Roche AG

  3. LifeScan IP Holdings, LLC

  4. Ascensia Diabetes Care Holdings AG

  5. i-SENS, Inc.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Automonitoramento de Glicose no Sangue na América do Sul
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Agosto de 2026: Legisladores chilenos emitiram um alerta formal sobre um possível mercado ilegal de monitores de glicose roubados do estoque do Ministério da Saúde e solicitaram uma investigação ao Ministerio de Salud, destacando o risco de desvio em insumos de automonitoramento de glicose no sangue adquiridos publicamente e seu duplo impacto na segurança do paciente e na demanda por canais legítimos.
  • Agosto de 2025: A Embecta Corp. concluiu sua transição completa para uma infraestrutura de distribuição independente na América do Sul, com centros de distribuição dedicados em operação em Bogotá, Colômbia, e Itapoá, Brasil, encerrando a dependência de acordos de serviços de transição legados e estabelecendo uma rede de fornecimento proprietária para agulhas de caneta e produtos relacionados à administração de diabetes.

Índice do relatório da indústria de automonitoramento de glicose no sangue na américa do sul

1. Introdução

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. Metodologia de Pesquisa

3. Resumo Executivo

4. Cenário de Mercado

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Crescimento da Prevalência do Diabetes e Carga de Casos Não Diagnosticados
    • 4.2.2 Fornecimento Público e Reembolso de Insumos para Automonitoramento de Glicose no Sangue
    • 4.2.3 Transição para a Gestão Domiciliar do Diabetes e Habilitação Digital
    • 4.2.4 Expansão do Atendimento por Farmácias de Varejo e Farmácias Eletrônicas
    • 4.2.5 Fidelização ao Ecossistema Glicosímetro-Tira Sustentando Volumes Recorrentes de Tiras
    • 4.2.6 Programas de Farmácia Omnicanal Melhorando a Adesão
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Aceleração da Adoção de Monitoramento Contínuo de Glicose entre Usuários de Insulina Reduzindo a Frequência de Punção Digital
    • 4.3.2 Dependência de Importações, Volatilidade Cambial e Tetos de Preços
    • 4.3.3 Suspensões Regulatórias e Interdições de Qualidade Perturbando Licitações Públicas
    • 4.3.4 Tiras Falsificadas e Abaixo do Padrão em Canais Informais Corroendo a Confiança
  • 4.4 Análise da Cadeia de Suprimentos
  • 4.5 Cenário Regulatório
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.7.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.7.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.7.3 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.7.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.7.5 Rivalidade Competitiva

5. Tamanho do Mercado e Previsões de Crescimento (Valor, USD)

  • 5.1 Por Componente
    • 5.1.1 Dispositivos Glicosímetros
    • 5.1.2 Tiras Reagentes
    • 5.1.3 Lancetas
  • 5.2 Por Tipo de Diabetes
    • 5.2.1 Diabetes Tipo 1
    • 5.2.2 Diabetes Tipo 2
    • 5.2.3 Diabetes Gestacional
  • 5.3 Por Canal de Distribuição
    • 5.3.1 Business-to-Business
    • 5.3.2 Farmácias de Varejo
    • 5.3.3 Farmácias Online
    • 5.3.4 Outros Canais de Distribuição
  • 5.4 Por Usuário Final
    • 5.4.1 Ambientes de Cuidados Domiciliares
    • 5.4.2 Hospitais e Clínicas
    • 5.4.3 Centros de Diagnóstico
    • 5.4.4 Outros Usuários Finais
  • 5.5 Por País
    • 5.5.1 Brasil
    • 5.5.2 Argentina
    • 5.5.3 Colômbia
    • 5.5.4 Chile
    • 5.5.5 Peru
    • 5.5.6 Restante da América do Sul

6. Cenário Competitivo

  • 6.1 Concentração de Mercado
  • 6.2 Análise de Participação de Mercado
  • 6.3 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros quando disponíveis, Informações Estratégicas, Classificação/Participação de Mercado, Produtos e Serviços, Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 ACON Laboratories, Inc.
    • 6.3.3 AgaMatrix, Inc.
    • 6.3.4 ARKRAY, Inc.
    • 6.3.5 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
    • 6.3.6 Beurer GmbH
    • 6.3.7 Bionime Corporation
    • 6.3.8 Embecta Corp.
    • 6.3.9 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.3.10 i-SENS, Inc.
    • 6.3.11 LifeScan IP Holdings, LLC
    • 6.3.12 Nipro Corporation
    • 6.3.13 Nova Biomedical
    • 6.3.14 Rossmax International Ltd.
    • 6.3.15 Sinocare Inc.
    • 6.3.16 Terumo Corporation
    • 6.3.17 Trividia Health, Inc.

7. Oportunidades de Mercado e Perspectivas Futuras

  • 7.1 Avaliação de Espaços em Branco e Necessidades Não Atendidas

Escopo do Relatório do Mercado de Automonitoramento de Glicose no Sangue na América do Sul

De acordo com o escopo do relatório, os dispositivos de automonitoramento de glicose no sangue são dispositivos médicos portáteis que permitem que indivíduos com diabetes meçam seus níveis de glicose no sangue de forma independente e conveniente em casa ou em qualquer lugar. Esses dispositivos geralmente consistem em uma lanceta para furar o dedo e obter uma amostra de sangue, uma tira reagente para coletar o sangue e um glicosímetro que analisa a amostra para fornecer uma leitura digital do nível atual de glicose no sangue.

O mercado de automonitoramento de glicose no sangue na América do Sul é segmentado por componente em dispositivos glicosímetros, tiras reagentes e lancetas; por tipo de diabetes em diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional; por canal de distribuição em business-to-business (B2B), farmácias de varejo, farmácias online e outros canais de distribuição; por usuário final em ambientes de cuidados domiciliares, hospitais e clínicas, centros de diagnóstico e outros usuários finais; e por país em Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru e restante da América do Sul. Para cada segmento, o tamanho e a previsão do mercado são fornecidos em termos de valor (USD).

Por Componente
Dispositivos Glicosímetros
Tiras Reagentes
Lancetas
Por Tipo de Diabetes
Diabetes Tipo 1
Diabetes Tipo 2
Diabetes Gestacional
Por Canal de Distribuição
Business-to-Business
Farmácias de Varejo
Farmácias Online
Outros Canais de Distribuição
Por Usuário Final
Ambientes de Cuidados Domiciliares
Hospitais e Clínicas
Centros de Diagnóstico
Outros Usuários Finais
Por País
Brasil
Argentina
Colômbia
Chile
Peru
Restante da América do Sul
Por ComponenteDispositivos Glicosímetros
Tiras Reagentes
Lancetas
Por Tipo de DiabetesDiabetes Tipo 1
Diabetes Tipo 2
Diabetes Gestacional
Por Canal de DistribuiçãoBusiness-to-Business
Farmácias de Varejo
Farmácias Online
Outros Canais de Distribuição
Por Usuário FinalAmbientes de Cuidados Domiciliares
Hospitais e Clínicas
Centros de Diagnóstico
Outros Usuários Finais
Por PaísBrasil
Argentina
Colômbia
Chile
Peru
Restante da América do Sul

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é a previsão para o automonitoramento de glicose no sangue na América do Sul?

O setor deve crescer de 565,60 milhões de USD em 2026 para 703,49 milhões de USD até 2031 a um CAGR de 4,46%.

Qual componente lidera a demanda por automonitoramento de glicose no sangue na América do Sul?

As tiras reagentes lideraram com 82,31% de participação em 2025 e devem crescer a um CAGR de 5,58% até 2031.

Por que os cuidados domiciliares são importantes para o monitoramento de glicose na América do Sul?

Os cuidados domiciliares detinham 58,65% de participação em 2025 e devem crescer a um CAGR de 5,65%, apoiados pela autogestão de rotina e pelo acesso público a insumos.

Qual país é o maior destino para esses dispositivos?

O Brasil detinha 52,61% de participação em 2025 e deve crescer a um CAGR de 6,25% até 2031.

Como o monitoramento contínuo de glicose afeta a demanda por glicosímetros e tiras?

O monitoramento contínuo de glicose pode reduzir os testes de punção digital entre pacientes insulinodependentes, embora a decisão pública do Brasil em janeiro de 2025 tenha indicado uma transição gradual.

Qual canal de vendas está crescendo mais rapidamente para insumos de monitoramento de glicose?

As farmácias online devem crescer a um CAGR de 7,82% até 2031, enquanto as farmácias de varejo permaneceram como o maior canal em 2025.

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