Größe und Marktanteil des südamerikanischen Marktes für Blutzucker-Selbstmessung – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse des südamerikanischen Marktes für Blutzucker-Selbstmessung

Steigende Diabetesprävalenz und nicht diagnostizierte Krankheitslast

Der südamerikanische Markt für Blutzucker-Selbstmessung wird durch die hohe Anzahl von Erwachsenen gestützt, die ohne Diagnose mit Diabetes leben. Die IDF verzeichnete im Jahr 2024 35,4 Millionen Erwachsene mit Diabetes in Süd- und Mittelamerika. Sie berichtete außerdem, dass 10,7 Millionen Erwachsene nicht diagnostiziert waren, was 30,4 % der Erwachsenen mit Diabetes entspricht. Diese Personen benötigen möglicherweise Einstiegsmessgeräte und Verbrauchsmaterialien, wenn ein Screening ihren Zustand identifiziert. Brasilien hatte im Jahr 2024 17 Millionen Menschen mit Diabetes, was es zur größten Quelle der Patientennachfrage in der Region machte. Screening-Aktivitäten wandeln eine bisher nicht überwachte Bevölkerung in Menschen um, die regelmäßige Tests benötigen, obwohl Eigenkosten die Testhäufigkeit einschränken können.

Öffentliche Bereitstellung und Erstattung von Blutzucker-Selbstmessungs-Verbrauchsmaterialien

Die öffentliche Erstattung verschafft dem südamerikanischen Markt für Blutzucker-Selbstmessung einen vorhersehbaren institutionellen Vertriebskanal. Das öffentliche Gesundheitssystem Brasiliens stellt insulinabhängigen Patienten seit 2007 gemäß Portaria nº 2.583 kostenlos Glukosemessgeräte und Teststreifen zur Verfügung^{[1]Brasilianisches Gesundheitsministerium, "Portaria nº 2.583: Dispensação de Medicamentos e Insumos para o Tratamento do Diabetes Mellitus no SUS," Brasilianisches Gesundheitsministerium, diretriz.diabetes.org.br}. Produktspezifikationen in diesen Ausschreibungen beeinflussen, welche Lieferanten um öffentliche Aufträge konkurrieren können. Argentinische Obras Sociales und PAMI unterstützen ebenfalls den Zugang zu Selbstüberwachungs-Verbrauchsmaterialien, obwohl die Währungsabwertung die Beschaffungskosten erhöht. Das brasilianische Verfahren zur nationalen Bewertung von Gesundheitstechnologien hat Flash-CGM in seiner Empfehlung vom Januar 2025 nicht in das öffentliche System aufgenommen, sodass konventionelle Überwachungsverbrauchsmaterialien für erstattungsfähige Patienten relevant bleiben. Der Zugang zu Ausschreibungen kann Lieferanten eine mehrjährige Mengentransparenz verschaffen, die über den Einzelhandelsverkauf allein nicht verfügbar ist.

Verlagerung zum häuslichen Diabetes-Selbstmanagement und digitale Unterstützung

Das häusliche Management bleibt für den südamerikanischen Markt für Blutzucker-Selbstmessung wichtig, da viele Patienten außerhalb formeller Versorgungseinrichtungen testen. Eine brasilianische Real-World-Studie ergab, dass 86,5 % der erfassten Nutzer Blutzuckermessgeräte anstelle von Flash-CGM verwendeten. Dieselbe Studie stellte bei Flash-CGM-Nutzern einen niedrigeren mittleren 24-Stunden-Glukosewert fest als bei Nutzern von Blutzuckermessgeräten, obwohl der Unterschied statistisch nicht signifikant war. Dies unterstützt die anhaltende klinische Rolle von Blutzuckermessgeräten für Patienten, die sich kein CGM leisten können. Bluetooth-fähige Messgeräte und Begleit-Apps können einzelne Tests in gespeicherte Aufzeichnungen umwandeln. Diese Aufzeichnungen können Patienten dabei helfen, ihre Testroutinen einzuhalten, und Klinikern ermöglichen, diese ohne einen routinemäßigen Praxisbesuch zu überprüfen.

Ausbau der Einzel- und Online-Apothekenversorgung

Der Einzel- und Online-Vertrieb erweitert den südamerikanischen Markt für Blutzucker-Selbstmessung über öffentliche Beschaffungswege hinaus. Apotheken können Menschen in Städten zweiter Ordnung erreichen, wo die öffentliche Versorgung weniger konsistent ist. Einzelhandelsgeschäfte bieten sofortigen Zugang zu Messgeräten, Lanzetten und Ersatzstreifen. Online-Apotheken unterstützen die wiederkehrende Lieferung von Verbrauchsmaterialien für Menschen, die bereits ein kompatibles Messgerät verwenden. Abonnementlieferungen können den Aufwand für den Ersatz von Teststreifen reduzieren und Patienten dabei helfen, ihre Testroutine aufrechtzuerhalten. Das Wachstum des Online-Kaufs ergänzt daher die Einzelhandelsapothekenbasis, anstatt sie zu ersetzen.

Zunehmende CGM-Adoption bei Insulinnutzern: Reduzierung der Häufigkeit von Fingerstichtests

Die CGM-Adoption kann die Nachfrage nach häufigen Fingerstichtests bei insulinabhängigen Patienten im südamerikanischen Markt für Blutzucker-Selbstmessung reduzieren. Diese Patienten verbrauchen oft die höchsten Mengen an Teststreifen, da sie häufiger testen. Chile weitete die CGM-Abdeckung im Dezember 2025 für Personen unter 18 Jahren und schwangere Frauen mit Typ-1-Diabetes aus. Brasilien bewertet die Echtzeit-CGM-Abdeckung für Typ-1-Diabetes durch die Consulta Pública 63/2026. Die brasilianische Real-World-Studie ergab, dass 87,6 % der Flash-CGM-Nutzer Typ-1-Diabetes hatten. Brasiliens Entscheidung vom Januar 2025 zu Flash-CGM zeigt, dass der Übergang im öffentlichen System schrittweise erfolgt.

Importabhängigkeit, Devisenkursvolatilität und Preisobergrenzen

Importierte Geräte und Verbrauchsmaterialien setzen den südamerikanischen Markt für Blutzucker-Selbstmessung Währungsschwankungen und Beschaffungsbeschränkungen aus. Argentinien ist am stärksten betroffen, da die Peso-Abwertung die lokalen Kosten für importierte Messgeräte und Teststreifen erhöht. Öffentliche Beschaffungsregeln können die von Käufern gezahlten Preise begrenzen, was die Lieferantenmargen einengen kann. Ascensia Diabetes Care stellte die Contour-Plus-Produktreihe in Brasilien ab August 2024 ein. Zölle können die Einfuhrkosten je nach Status des Handelsabkommens um 10 % bis 25 % erhöhen. Lokale Fertigungskapazitäten und Währungsabsicherung können daher für Lieferanten wichtig sein, die stabile Preise benötigen.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Komponente: Dominanz der Teststreifen stärkt die Dynamik wiederkehrender Umsätze

Teststreifen hielten im Jahr 2025 einen Marktanteil von 82,31 % am südamerikanischen Markt für Blutzucker-Selbstmessung und verzeichneten bis 2031 eine CAGR von 5,58 %. Ihre führende Position spiegelt die wiederholte Verwendung von Teststreifen nach der Platzierung eines Messgeräts wider. Jeder Test erfordert ein kompatibles Verbrauchsmaterial, was einen kontinuierlichen Kaufzyklus schafft. Messgeräte können subventioniert oder in Erstattungsprogramme aufgenommen werden, um den Zugang zu fördern. Dieser Ansatz kann die installierte Basis für das proprietäre Teststreifenformat eines Lieferanten vergrßern. Die wiederkehrende Natur der Teststreifen macht eine stabile Versorgung für Apotheken, öffentliche Käufer und Patienten zur Priorität.

Lanzetten werden am Verkaufsort in der Regel mit anderen Produkten gebündelt. Es ist weniger wahrscheinlich, dass sie allein eine Kaufentscheidung treffen. Ihre Qualität kann dennoch die Regelmäßigkeit des Testens beeinflussen, insbesondere bei pädiatrischen Nutzern, bei denen geringere Schmerzen die Nutzung unterstützen können. Die IDF verzeichnete im Jahr 2024 967.187 Lebendgeburten, die in Süd- und Mittelamerika von Hyperglykämie in der Schwangerschaft betroffen waren. Diese Schwangerschaften schaffen einen definierten Zeitraum, in dem eine intensive Überwachung erforderlich sein kann. Diese Nachfrage unterstützt die Verwendung von Teststreifen bei Patienten, die Gestationsdiabetes behandeln.

Nach Diabetestyp: Typ 2 sichert das Volumen, Gestationsdiabetes bestimmt das Wachstumstempo

Typ-2-Diabetes hielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 89,24 %. Sein hoher Anteil entspricht der breiten Prävalenz von Typ-2-Diabetes in allen Einkommensgruppen der Region. Viele Menschen mit Typ-2-Diabetes benötigen periodische Blutzuckerkontrollen anstelle einer kontinuierlichen Überwachung. Dieses Versorgungsmuster unterstützt den Absatz über Einzelhandelsapotheken und die Krankenhausbeschaffung. Die hohe Patientenbasis gibt Lieferanten eine breite Volumengrundlage. Sie macht auch Erschwinglichkeit und Nachfüllzugang zentral für regelmäßiges Testen.

Gestationsdiabetes wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,22 % wachsen. Eine Krankenhausstudie aus Buenos Aires aus dem Jahr 2024 verzeichnete Gestationsdiabetes bei 9 % der Schwangerschaften^{[2]Salud Pública, "Estudio sobre la Prevalencia de Diabetes Gestacional en el Hospital Interzonal Dr. Alberto Eurnekian de Ezeiza," Ministerio de Salud de Buenos Aires, saludpublica.ms.gba.gov.ar}. Ein provinzielles Geburtszentrum meldete eine Inzidenz, die von 16,8 % im Jahr 2021 auf 37,1 % im Jahr 2023 stieg, nachdem es sensitivere Diagnoseprotokolle eingeführt hatte. Ein breiteres Screening in Brasilien und Kolumbien wird voraussichtlich mehr Patienten während der Schwangerschaft identifizieren. Diese Patienten benötigen eine intensive Überwachung für einen begrenzten Versorgungszeitraum.

Nach Vertriebskanal: Online-Apotheken stören eine einzelhandelsdominierende Basis

Einzelhandelsapotheken machten im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 46,14 % aus. Sie bleiben der etablierteste Vertriebsweg für Menschen, die Messgeräte und Teststreifen direkt kaufen. Apotheken bieten Produktzugang, Nachfüllkomfort und lokale Beratung. Sie bieten auch eine vertraute Option für Menschen, die keinen Online-Kauf nutzen. Dieser Kanal bleibt wichtig, auch wenn digitale Bestellungen häufiger werden. Seine breite physische Präsenz unterstützt den Zugang in Städten und kleineren Bevölkerungszentren.

Online-Apotheken werden bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 7,82 % wachsen. Ihr Wachstum ist mit der Nutzung von Online-Apotheken, Abonnements für chronische Erkrankungen und dem digitalen Gesundheitseinkaufsverhalten verbunden. Online-Bestellungen können Wiederholungskäufe kompatibler Teststreifen vereinfachen. B2B-Verkäufe über Krankenhäuser, institutionelle Ausschreibungen und Distributoren bleiben ein wichtiges Volumentier. Diese Verträge laufen oft über mehrere Jahre und verwenden feste Spezifikationen. Brasiliens Online-Apothekenerlöse wurden im Jahr 2025 als bedeutend gemeldet, obwohl im Quellmaterial kein spezifischer Wert angegeben wurde.

Nach Endnutzer: Heimversorgung als Kern des regionalen Wachstums bei der Blutzucker-Selbstmessung

Die Heimversorgung hielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 58,65 % und wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 5,65 % wachsen. Das Segment spiegelt die hohe Anzahl von Menschen wider, die Diabetes außerhalb von Krankenhäusern und Kliniken behandeln. Die SUS-Politik Brasiliens stellt berechtigten insulinabhängigen Patienten Messgeräte und Teststreifen für die Heimüberwachung zur Verfügung. Heimtests können den Bedarf an einem klinischen Besuch für routinemäßige Messungen reduzieren. Es entspricht auch vernetzten Messgeräten, die eine Datenspeicherung und Fernüberprüfung ermöglichen.

Krankenhäuser und Kliniken behalten die Nachfrage nach Point-of-Care-Tests in stationären Stationen und Notaufnahmen. Diese Einrichtungen benötigen zeitnahe Ergebnisse und kalibrierte Genauigkeit. Diagnosezentren bedienen eine kleinere Gruppe von Patienten, die strukturierten Diabetesbeurteilungen unterzogen werden. Sie sind weniger auf routinemäßige Selbstüberwachung ausgerichtet als Heimversorgungseinrichtungen. Ihre Rolle kann kleiner werden, wenn die Heimüberwachung vollständiger in Versorgungspfade integriert wird. Die Branche der Blutzucker-Selbstmessung in Südamerika ist daher sowohl auf den Heimgebrauch als auch auf den institutionsbasierten Testbedarf angewiesen.

Geografische Analyse

Brasilien hielt im Jahr 2025 einen Umsatzanteil von 52,61 % und wird bis 2031 voraussichtlich mit einer CAGR von 6,25 % wachsen. Die SUS-Beschaffung schafft eine institutionelle Nachfragebasis für berechtigte insulinabhängige Patienten. Lieferanten benötigen eine ANVISA-Registrierung und ausschreibungskonforme Produkte, um um staatliche Lieferverträge zu konkurrieren. Diese Verträge können über mehrere Jahre Mengentransparenz bieten. Brasilien hat auch private Nachfrage über Apotheken und digitale Kanäle.

ANVISAs RDC 830/2023 trat am 1. Juni 2024 in Kraft. Die Verordnung modernisierte die risikobasierte Registrierung für In-vitro-Diagnostikgeräte und glich die Anforderungen an EU- und IMDRF-Standards an. Die Regeln erhöhen die Compliance-Anforderungen für Importeure. Die brasilianische Glic-Plattform berichtete, dass Südostbrasilien 57 % ihrer Nutzerbasis ausmachte. Diese Konzentration spiegelt die Aktivität in São Paulo und Rio de Janeiro wider, wo die private Krankenversicherung und die Nutzung digitaler Gesundheitsangebote stärker sind.

Argentinien hielt im Jahr 2025 den zweitgrößten Länderanteil. PAMI stellt Selbstüberwachungs-Verbrauchsmaterialien als formellen Leistungsanspruch bereit und schafft damit Nachfrage bei Rentnern. Währungsinstabilität beeinflusst die Kosten importierter Produkte und die öffentliche Beschaffung. Kolumbien, Chile und Peru stellen eine mittlere Gruppe mit unterschiedlichen Nachfragebedingungen dar. Chiles GES-Programm deckt Diabetesüberwachungs-Verbrauchsmaterialien ab und weitete den CGM-Zugang im Dezember 2025 für Minderjährige und schwangere Personen mit Typ-1-Diabetes aus. Eine Screening-Studie in Lima schätzte die Prävalenz von Gestationsdiabetes auf 16 %, was auf eine Nachfrage hinweist, die über bestehende Kanäle nicht vollständig bedient wird. Bolivien, Ecuador, Paraguay und Uruguay verlassen sich stärker auf Einzel- und informelle Kanäle, wobei die Nachfrage wächst, da das Screening einkommensschwächere städtische Bevölkerungsgruppen erreicht.