Tamaño y Participación del Mercado de Automonitoreo de Glucosa en Sangre en América del Sur

Tamaño del Mercado de Automonitoreo de Glucosa en Sangre en América del Sur
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Automonitoreo de Glucosa en Sangre en América del Sur por Mordor Intelligence

Se espera que el tamaño del Mercado de Automonitoreo de Glucosa en Sangre en América del Sur aumente de 541,45 millones de USD en 2025 a 565,60 millones de USD en 2026 y alcance 703,49 millones de USD en 2031, creciendo a una CAGR del 4,46% durante 2026-2031.

Las necesidades de atención de la diabetes siguen siendo la fuente central de demanda, ya que muchos adultos requieren controles rutinarios de glucosa fuera de una clínica. La región contaba con 35,4 millones de adultos con diabetes en 2024, y el 30,4%, es decir, 10,7 millones de personas, no estaban diagnosticadas, lo que deja un grupo numeroso que puede necesitar monitoreo tras el diagnóstico. El gasto relacionado con la diabetes en América del Sur y Central totalizó 81 mil millones de USD en 2024, equivalente al 8% del gasto mundial en diabetes. El reembolso público otorga a los proveedores una demanda institucional estable mediante licitaciones, mientras que los canales minoristas y en línea amplían el acceso para quienes pagan directamente. El mercado de automonitoreo de glucosa en sangre en América del Sur, por lo tanto, continúa dependiendo de suministros asequibles, distribución confiable y productos adaptados a la atención domiciliaria.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por componente, las tiras reactivas representaron el 82,31% de la participación en ingresos en 2025 y se espera que tengan la CAGR más alta del 5,58% hasta 2031.
  • Por tipo de diabetes, la diabetes tipo 2 representó el 89,24% de la participación en ingresos en 2025, mientras que se espera que la diabetes gestacional tenga la CAGR más alta del 7,22% hasta 2031.
  • Por canal de distribución, las farmacias minoristas representaron el 46,14% de la participación en ingresos en 2025, mientras que se proyecta que las farmacias en línea tengan una CAGR del 7,82% hasta 2031.
  • Por usuario final, la atención domiciliaria representó el 58,65% de la participación en ingresos en 2025 y se espera que tenga la CAGR más alta del 5,65% hasta 2031.
  • Por país, Brasil representó el 52,61% de la participación en ingresos en 2025 y se proyecta que tenga una CAGR del 6,25% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Componente: El Dominio de las Tiras Reactivas Refuerza la Dinámica de Ingresos Recurrentes

Las tiras reactivas representaron el 82,31% de la participación del mercado de automonitoreo de glucosa en sangre en América del Sur en 2025 y registraron una CAGR del 5,58% hasta 2031. Su posición de liderazgo refleja el uso repetido de las tiras una vez que se coloca un glucómetro. Cada prueba requiere un consumible compatible, lo que crea un ciclo de compra continuo. Los glucómetros pueden ser subsidiados o incluidos en programas de reembolso para fomentar el acceso. Ese enfoque puede aumentar la base instalada para el formato de tira propietario de un proveedor. La naturaleza recurrente de las tiras hace que un suministro estable sea una prioridad para las farmacias, los compradores públicos y los pacientes.

Las lancetas generalmente se agrupan con otros productos en el punto de venta. Es menos probable que impulsen una decisión de compra por sí solas. Su calidad aún puede afectar la regularidad de las pruebas, especialmente para los usuarios pediátricos, donde un menor dolor puede favorecer el uso. La FID registró 967.187 nacimientos vivos afectados por hiperglucemia en el embarazo en América del Sur y Central durante 2024. Estos embarazos crean un período definido en el que puede ser necesario un monitoreo intensivo. Esta demanda respalda el uso de tiras entre los pacientes que gestionan la diabetes gestacional.

Participación del Mercado de Automonitoreo de Glucosa en Sangre en América del Sur por Componente, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Diabetes: El Tipo 2 Ancla el Volumen, la Gestacional Marca el Ritmo de Crecimiento

La diabetes tipo 2 representó el 89,24% de la participación en ingresos en 2025. Su gran participación se alinea con la amplia prevalencia de la diabetes tipo 2 en todos los grupos de ingresos de la región. Muchas personas con diabetes tipo 2 requieren controles periódicos de glucosa en lugar de un monitoreo continuo. Este patrón de atención respalda las ventas a través de farmacias minoristas y adquisiciones hospitalarias. La alta base de pacientes otorga a los proveedores una amplia base de volumen. También deja la asequibilidad y el acceso a recargas como elementos centrales para las pruebas regulares.

Se prevé que la diabetes gestacional crezca a una CAGR del 7,22% hasta 2031. Un estudio hospitalario de Buenos Aires de 2024 registró diabetes gestacional en el 9% de los embarazos[2]Salud Pública, "Estudio sobre la Prevalencia de Diabetes Gestacional en el Hospital Interzonal Dr. Alberto Eurnekian de Ezeiza," Ministerio de Salud de Buenos Aires, saludpublica.ms.gba.gov.ar. Un centro de maternidad provincial informó una incidencia que aumentó del 16,8% en 2021 al 37,1% en 2023 tras adoptar protocolos de diagnóstico más sensibles. Se espera que el tamizaje más amplio en Brasil y Colombia identifique a más pacientes durante el embarazo. Estas pacientes necesitan un monitoreo intensivo durante un período de atención limitado.

Por Canal de Distribución: Las Farmacias en Línea Disrumpen una Base Dominada por el Comercio Minorista

Las farmacias minoristas representaron el 46,14% de la participación en ingresos en 2025. Siguen siendo la ruta de distribución más establecida para las personas que adquieren glucómetros y tiras directamente. Las farmacias ofrecen acceso a productos, comodidad para recargas y asesoramiento local. También proporcionan una opción familiar para quienes no realizan compras en línea. Este canal sigue siendo importante incluso a medida que los pedidos digitales se vuelven más comunes. Su amplia presencia física respalda el acceso en ciudades y centros de población más pequeños.

Se proyecta que las farmacias en línea se expandan a una CAGR del 7,82% hasta 2031. Su crecimiento está vinculado al uso de la farmacia electrónica, las suscripciones para enfermedades crónicas y el comportamiento de compra de salud digital. Los pedidos en línea pueden simplificar las compras repetidas de tiras compatibles. Las ventas B2B a través de hospitales, licitaciones institucionales y distribuidores siguen siendo un nivel de volumen importante. Estos contratos suelen tener una duración de varios años y utilizan especificaciones fijas. Los ingresos de las farmacias en línea de Brasil se reportaron como significativos en 2025, aunque no se proporcionó ningún valor específico en el material fuente.

Participación del Mercado de Automonitoreo de Glucosa en Sangre en América del Sur por Canal de Distribución, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Usuario Final: La Atención Domiciliaria en el Centro del Crecimiento Regional del Automonitoreo de Glucosa en Sangre

La atención domiciliaria representó el 58,65% de la participación en ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una CAGR del 5,65% hasta 2031. El segmento refleja el gran número de personas que gestionan la diabetes fuera de hospitales y clínicas. La política del SUS de Brasil proporciona glucómetros y tiras a los pacientes elegibles dependientes de insulina para el monitoreo domiciliario. Las pruebas en el hogar pueden reducir la necesidad de una visita clínica para la medición rutinaria. También se alinea con los glucómetros conectados que permiten almacenar y revisar los datos de forma remota.

Los hospitales y clínicas mantienen la demanda de pruebas en el punto de atención en salas de hospitalización y entornos de urgencias. Estos entornos necesitan resultados oportunos y precisión calibrada. Los centros de diagnóstico atienden a un grupo más pequeño de pacientes que se someten a evaluaciones estructuradas de diabetes. Están menos enfocados en el automonitoreo rutinario que los entornos de atención domiciliaria. Su papel puede reducirse a medida que el monitoreo de uso doméstico se integre más plenamente en las vías de atención. La industria de automonitoreo de glucosa en sangre en América del Sur, por lo tanto, depende tanto del uso domiciliario como de las necesidades de pruebas en instituciones.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 52,61% de la participación en ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una CAGR del 6,25% hasta 2031. Las adquisiciones del SUS crean una base de demanda institucional para los pacientes elegibles dependientes de insulina. Los proveedores necesitan el registro de ANVISA y productos que cumplan con los requisitos de licitación para competir por los contratos de suministro gubernamental. Estos contratos pueden proporcionar visibilidad de volumen durante varios años. Brasil también tiene demanda privada a través de farmacias y canales digitales.

La RDC 830/2023 de ANVISA entró en vigor el 1 de junio de 2024. La resolución modernizó el registro basado en riesgos para los dispositivos de diagnóstico in vitro y alineó los requisitos con las normas de la UE y del IMDRF. Las normas elevan los requisitos de cumplimiento para los importadores. La plataforma brasileña Glic informó que el sureste de Brasil representó el 57% de su base de usuarios. Esta concentración refleja la actividad en São Paulo y Río de Janeiro, donde la cobertura de salud privada y el uso de la salud digital son más sólidos.

Argentina ocupó la segunda mayor participación por país en 2025. El PAMI proporciona suministros de automonitoreo como beneficio formal, creando demanda entre los jubilados. La inestabilidad cambiaria afecta el costo de los productos importados y las compras públicas. Colombia, Chile y Perú representan un grupo intermedio con diferentes condiciones de demanda. El programa GES de Chile cubre los suministros de monitoreo de diabetes y amplió el acceso al monitoreo continuo de glucosa en diciembre de 2025 para menores y mujeres embarazadas con diabetes tipo 1. Un estudio de tamizaje en Lima estimó la prevalencia de diabetes gestacional en el 16%, lo que apunta a una demanda no plenamente atendida a través de los canales existentes. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay dependen más de los canales minoristas e informales, con una demanda creciente a medida que el tamizaje llega a las poblaciones urbanas de menores ingresos.

Panorama Competitivo

El mercado de automonitoreo de glucosa en sangre en América del Sur está moderadamente consolidado. Un grupo limitado de proveedores multinacionales mantiene registros establecidos y posiciones en licitaciones públicas. Abbott Laboratories, F. Hoffmann-La Roche AG y Ascensia Diabetes Care han mantenido históricamente posiciones importantes en licitaciones a través de sus sistemas de glucómetro-tira reactiva. Esta posición está respaldada por relaciones de suministro establecidas y consumibles compatibles. Los fabricantes asiáticos compiten de manera más activa en los precios de las tiras en los canales de venta minorista privada y comercio electrónico.

Ascensia Diabetes Care descontinuó su gama Contour Plus en Brasil a partir de agosto de 2024. La retirada creó una apertura en una categoría institucional de nivel medio. Sinocare está expandiendo su presencia en América del Sur a través de asociaciones con distribuidores y precios de tiras más bajos. En diciembre de 2024, Sinocare y A. Menarini Diagnostics firmaron un acuerdo exclusivo para un sistema de monitoreo continuo de glucosa de tercera generación en más de 20 mercados con reembolso[3]A. Menarini Diagnostics, "A. Menarini Diagnostics y Sinocare Anuncian Acuerdo de Distribución Exclusiva para Nuevo Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa," A. Menarini Diagnostics, menarini.com. El acuerdo muestra que los proveedores pueden participar tanto en las categorías de automonitoreo de glucosa en sangre como de monitoreo continuo de glucosa.

El marco de registro reforzado de ANVISA crea una barrera para las importaciones de menor especificación. Los líderes del mercado, por lo tanto, compiten a través del estatus regulatorio, el acceso a licitaciones y la disponibilidad de tiras, en lugar de las características del producto únicamente. Los glucómetros conectados asequibles siguen siendo una apertura potencial para los proveedores de nivel medio. Los dispositivos por debajo de 30 USD se describen en gran medida como carentes de conectividad con aplicaciones, mientras que los glucómetros conectados siguen teniendo precios premium. Un glucómetro habilitado con Bluetooth con un precio cercano al de los dispositivos genéricos podría desafiar las posiciones minoristas sin acceso a licitaciones públicas. La industria de automonitoreo de glucosa en sangre en América del Sur sigue siendo moldeada por el equilibrio entre las plataformas establecidas y los competidores orientados al precio.

Líderes de la Industria de Automonitoreo de Glucosa en Sangre en América del Sur

  1. Abbott Laboratories

  2. F. Hoffmann-La Roche AG

  3. LifeScan IP Holdings, LLC

  4. Ascensia Diabetes Care Holdings AG

  5. i-SENS, Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Automonitoreo de Glucosa en Sangre en América del Sur
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Agosto de 2026: Legisladores chilenos emitieron una alerta formal sobre un posible mercado ilegal de monitores de glucosa robados provenientes del inventario del Ministerio de Salud y solicitaron una investigación al Ministerio de Salud, destacando el riesgo de desvío en los suministros de automonitoreo de glucosa en sangre adquiridos públicamente y su doble impacto en la seguridad del paciente y la demanda del canal legítimo.
  • Agosto de 2025: Embecta Corp. completó su transición total a una infraestructura de distribución independiente en América del Sur, con centros de distribución dedicados operativos en Bogotá, Colombia, e Itapoá, Brasil, poniendo fin a la dependencia de los acuerdos de servicios de transición heredados y estableciendo una red de suministro propia para agujas para pluma y productos relacionados de administración de diabetes.

Índice del informe de la industria de automonitoreo de glucosa en sangre en américa del sur

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Aumento de la Prevalencia de Diabetes y Carga de Casos No Diagnosticados
    • 4.2.2 Provisión Pública y Reembolso de Suministros de Automonitoreo de Glucosa en Sangre
    • 4.2.3 Transición hacia la Autogestión Domiciliaria de la Diabetes y la Habilitación Digital
    • 4.2.4 Expansión del Cumplimiento Minorista y de Farmacia Electrónica
    • 4.2.5 Fidelización al Ecosistema Glucómetro-Tira Reactiva que Sostiene los Volúmenes Recurrentes de Tiras
    • 4.2.6 Programas de Farmacia Omnicanal que Mejoran la Adherencia
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Aceleración de la Adopción de Monitoreo Continuo de Glucosa entre Usuarios de Insulina que Reduce la Frecuencia de Punciones en el Dedo
    • 4.3.2 Dependencia de Importaciones, Volatilidad Cambiaria y Límites de Precios
    • 4.3.3 Suspensiones Regulatorias e Interdicciones de Calidad que Interrumpen las Licitaciones Públicas
    • 4.3.4 Tiras Falsificadas y de Calidad Inferior en Canales Informales que Erosionan la Confianza
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.7.1 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.7.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.7.3 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.7.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.7.5 Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor, USD)

  • 5.1 Por Componente
    • 5.1.1 Dispositivos Glucómetros
    • 5.1.2 Tiras Reactivas
    • 5.1.3 Lancetas
  • 5.2 Por Tipo de Diabetes
    • 5.2.1 Diabetes Tipo 1
    • 5.2.2 Diabetes Tipo 2
    • 5.2.3 Diabetes Gestacional
  • 5.3 Por Canal de Distribución
    • 5.3.1 Negocio a Negocio
    • 5.3.2 Farmacias Minoristas
    • 5.3.3 Farmacias en Línea
    • 5.3.4 Otros Canales de Distribución
  • 5.4 Por Usuario Final
    • 5.4.1 Entornos de Atención Domiciliaria
    • 5.4.2 Hospitales y Clínicas
    • 5.4.3 Centros de Diagnóstico
    • 5.4.4 Otros Usuarios Finales
  • 5.5 Por País
    • 5.5.1 Brasil
    • 5.5.2 Argentina
    • 5.5.3 Colombia
    • 5.5.4 Chile
    • 5.5.5 Perú
    • 5.5.6 Resto de América del Sur

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.3 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Posición/Participación en el Mercado, Productos y Servicios, Desarrollos Recientes)
    • 6.3.1 Abbott Laboratories
    • 6.3.2 ACON Laboratories, Inc.
    • 6.3.3 AgaMatrix, Inc.
    • 6.3.4 ARKRAY, Inc.
    • 6.3.5 Ascensia Diabetes Care Holdings AG
    • 6.3.6 Beurer GmbH
    • 6.3.7 Bionime Corporation
    • 6.3.8 Embecta Corp.
    • 6.3.9 F. Hoffmann-La Roche AG
    • 6.3.10 i-SENS, Inc.
    • 6.3.11 LifeScan IP Holdings, LLC
    • 6.3.12 Nipro Corporation
    • 6.3.13 Nova Biomedical
    • 6.3.14 Rossmax International Ltd.
    • 6.3.15 Sinocare Inc.
    • 6.3.16 Terumo Corporation
    • 6.3.17 Trividia Health, Inc.

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Automonitoreo de Glucosa en Sangre en América del Sur

Según el alcance del informe, los dispositivos de automonitoreo de glucosa en sangre (AMGS) son dispositivos médicos portátiles que permiten a las personas con diabetes medir sus niveles de glucosa en sangre (azúcar en sangre) de forma independiente y conveniente en el hogar o en cualquier lugar. Estos dispositivos generalmente consisten en una lanceta para pinchar el dedo y obtener una muestra de sangre, una tira reactiva para recoger la sangre y un glucómetro que analiza la muestra para proporcionar una lectura digital del nivel actual de glucosa en sangre.

El mercado de automonitoreo de glucosa en sangre en América del Sur está segmentado por componente en dispositivos glucómetros, tiras reactivas y lancetas; por tipo de diabetes en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional; por canal de distribución en negocio a negocio (B2B), farmacias minoristas, farmacias en línea y otros canales de distribución; por usuario final en entornos de atención domiciliaria, hospitales y clínicas, centros de diagnóstico y otros usuarios finales; y por país en Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Perú y el resto de América del Sur. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se proporcionan en términos de valor (USD).

Por Componente
Dispositivos Glucómetros
Tiras Reactivas
Lancetas
Por Tipo de Diabetes
Diabetes Tipo 1
Diabetes Tipo 2
Diabetes Gestacional
Por Canal de Distribución
Negocio a Negocio
Farmacias Minoristas
Farmacias en Línea
Otros Canales de Distribución
Por Usuario Final
Entornos de Atención Domiciliaria
Hospitales y Clínicas
Centros de Diagnóstico
Otros Usuarios Finales
Por País
Brasil
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Resto de América del Sur
Por ComponenteDispositivos Glucómetros
Tiras Reactivas
Lancetas
Por Tipo de DiabetesDiabetes Tipo 1
Diabetes Tipo 2
Diabetes Gestacional
Por Canal de DistribuciónNegocio a Negocio
Farmacias Minoristas
Farmacias en Línea
Otros Canales de Distribución
Por Usuario FinalEntornos de Atención Domiciliaria
Hospitales y Clínicas
Centros de Diagnóstico
Otros Usuarios Finales
Por PaísBrasil
Argentina
Colombia
Chile
Perú
Resto de América del Sur

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el pronóstico para el automonitoreo de glucosa en sangre en América del Sur?

Se prevé que el sector aumente de 565,60 millones de USD en 2026 a 703,49 millones de USD en 2031 a una CAGR del 4,46%.

¿Qué componente lidera la demanda de automonitoreo de glucosa en sangre en América del Sur?

Las tiras reactivas lideraron con una participación del 82,31% en 2025 y se proyecta que crezcan a una CAGR del 5,58% hasta 2031.

¿Por qué es importante la atención domiciliaria para el monitoreo de glucosa en América del Sur?

La atención domiciliaria representó el 58,65% de la participación en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 5,65%, respaldada por la autogestión rutinaria y el acceso público a los suministros.

¿Cuál es el principal destino de estos dispositivos por país?

Brasil representó el 52,61% de la participación en 2025 y se proyecta que crezca a una CAGR del 6,25% hasta 2031.

¿Cómo afecta el monitoreo continuo de glucosa a la demanda de glucómetros y tiras reactivas?

El monitoreo continuo de glucosa puede reducir las pruebas de punción en el dedo entre los pacientes dependientes de insulina, aunque la decisión pública de Brasil de enero de 2025 indicó una transición gradual.

¿Qué canal de ventas está creciendo más rápido para los suministros de monitoreo de glucosa?

Se proyecta que las farmacias en línea crezcan a una CAGR del 7,82% hasta 2031, mientras que las farmacias minoristas se mantuvieron como el canal más grande en 2025.

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