Tamanho e Participação do Mercado de Aluguel de Andaimes na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2027 - 2032)

Tendências e Insights de Mercado

Renovação da Infraestrutura Urbana e Construção Vertical

O pipeline de concessões rodoviárias do Brasil sustenta um fluxo contínuo de obras em pontes, estradas, túneis e serviços públicos que requerem equipamentos de acesso temporário em diversas etapas da construção^[1]. O projeto do túnel Santos-Guarujá recebeu 1,21 bilhões de USD em investimentos em 2025 e exigirá soluções de acesso ao longo de suas obras de construção e acabamento^[2]. Na Colômbia, o programa rodoviário de Quarta Geração, ou 4G, havia atingido 93,3% de execução em setembro de 2026, sustentando trabalhos em fase final em portais de túneis e viadutos. O uso de andaimes pode continuar durante a instalação, o acabamento e os trabalhos de reparo posteriores, o que reduz o tempo ocioso das frotas de aluguel. A Norma Regulamentadora 18 do Brasil, conhecida como NR-18, exige projetos de engenharia para configurações de andaimes interconectados em múltiplos andares, conferindo aos fornecedores documentados uma posição mais sólida em grandes canteiros de obras.

Manutenção de Petróleo e Gás e Paradas de Refinarias

As paralisações programadas de refinarias criam demanda concentrada por andaimes, pois o acesso deve estar disponível antes do início das inspeções, reparos e substituições de equipamentos. A Petrobras investiu mais de 351 milhões de USD em paralisações nas refinarias REVAP, Refap e RPBC durante 2025, e seus comunicados identificaram a montagem de andaimes entre as categorias de trabalho envolvidas. Tanques, cavidades de caldeiras, colunas e equipamentos de processo elevados frequentemente necessitam de sistemas modulares com capacidade de carga documentada. Isso favorece as empresas de aluguel organizadas, que podem fornecer equipamentos, suporte de engenharia e registros de inspeção como um único serviço. A atividade de manutenção nas bacias de Llanos e Catatumbo na Colômbia, juntamente com os desenvolvimentos de Vaca Muerta na Argentina, amplia a base de demanda para além das novas construções.

Atividade de Projetos de Mineração e Energia

O Ministério de Energia e Minas do Peru, ou MINEM, listou 67 projetos de investimento em mineração no valor de 64,1 bilhões de USD em seu portfólio de 2025^[3]. O MINEM também identificou 12 projetos com previsão de entrar em construção durante 2025 e 2026, com um investimento combinado de 11,4 bilhões de USD. O mercado de aluguel de andaimes na América do Sul se beneficia quando o desenvolvimento de minas necessita de acesso para britadores, plantas de processamento, sistemas de transmissão e plataformas de manutenção. Em locais remotos de alta altitude, o menor peso de transporte torna os sistemas de alumínio mais atrativos do que os materiais pesados convencionais. A Southern Peru Copper recebeu autorização para iniciar as atividades de exploração em Tía María em 2025, gerando trabalho na construção da mina e na infraestrutura relacionada.

Preferência pelo Aluguel entre Empreiteiros e Pequenas e Médias Empresas

Os empreiteiros utilizam cada vez mais pacotes de aluguel que incluem equipamentos, suporte de projeto, registros de inspeção e revisão técnica. Essa estrutura pode reduzir a carga administrativa das pequenas e médias empresas, ou PMEs, que de outra forma gerenciariam cada requisito separadamente. A NR-18 no Brasil reforça essa preferência, pois projetos de maior porte devem atender a requisitos formais de acesso e segurança. Contratos de longo prazo também oferecem aos fornecedores de aluguel melhor planejamento de frota e aos clientes maior certeza sobre a disponibilidade de equipamentos. O mercado de aluguel de andaimes na América do Sul está, portanto, migrando para pacotes de serviços mais completos, em vez de transações exclusivamente de equipamentos.

Volatilidade Macroeconômica e Cambial

A incerteza macroeconômica pode atrasar o início de obras e reduzir a demanda por equipamentos de aluguel, especialmente em projetos dependentes de financiamento público ou local. O índice de atividade da construção na Argentina recuou 2,8% em termos anuais em abril de 2026, refletindo a pressão contínua sobre o ambiente de construção do país. As variações cambiais também podem elevar o custo local de peças e equipamentos de andaimes importados. Operadores de maior porte conseguem gerenciar melhor essa exposição por meio de redes de compras mais amplas e contratos de maior prazo com clientes. Essa situação pode reduzir os volumes de aluguel de curto prazo, ao mesmo tempo que acelera a consolidação entre os fornecedores formais.

Altos Custos de Financiamento de Equipamentos

As altas taxas de juros podem limitar as aquisições de frota e desacelerar a expansão para cidades secundárias, onde a oferta formal de aluguel ainda é limitada. O efeito é mais intenso para os operadores locais que dependem de empréstimos domésticos para adquirir estoque. No Brasil, os operadores de maior porte podem utilizar estruturas de financiamento corporativo para continuar investindo mesmo com um custo de crédito mais elevado. A Mills anunciou uma emissão de dívida de até 88 milhões de USD em 2025, ilustrando a capacidade de financiamento disponível para empresas de maior porte. A lacuna resultante pode permitir que fornecedores bem capitalizados preservem a disponibilidade de equipamentos e conquistem contratos maiores.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

O andaime apoiado detinha 47,00% do segmento em 2026, pois pode ser utilizado em obras residenciais, comerciais, civis e industriais. Sua ampla compatibilidade com equipamentos de aço e alumínio permite que as frotas de aluguel utilizem o mesmo estoque base para muitos tipos de clientes. O sistema é especialmente útil onde há suporte no solo e as alturas de acesso são moderadas. Os requisitos formais de canteiro de obras no Brasil também tornam os sistemas apoiados atrativos quando os empreiteiros precisam de procedimentos documentados de montagem e inspeção. Essa posição confere ao andaime apoiado um papel estável em todo o setor de aluguel de andaimes na América do Sul.

O andaime suspenso tem previsão de expandir a um CAGR de 8,70% até 2032. O sistema é adequado para a parte inferior de pontes, torres de resfriamento, exteriores de vasos elevados e outros locais onde o acesso apoiado no solo não é prático. Seu uso aumenta quando os proprietários de projetos precisam de janelas de trabalho mais longas e de uma plataforma controlada para equipes e materiais. A tendência para soluções de acesso projetadas também favorece as plataformas suspensas em projetos de manutenção tecnicamente complexos. O andaime móvel continua a atender obras de renovação de baixa altura, embora enfrente pressão de fornecedores que priorizam estoque modular de maior valor.

A reabilitação de pontes, trabalhos em fachadas, instalação de serviços públicos e reparos industriais criam diferentes condições de acesso. Os sistemas apoiados se adequam a projetos onde as equipes podem estabelecer contato estável com o solo. As plataformas suspensas fornecem acesso abaixo de pontes e ao longo de superfícies elevadas que não podem ser alcançadas a partir do solo. A escolha também depende da duração prevista do trabalho e dos materiais que as equipes precisam movimentar. Janelas de manutenção mais longas podem justificar um arranjo de acesso mais elaborado. Os fornecedores de aluguel podem melhorar o serviço avaliando as necessidades de acesso antes de entregar os equipamentos. Isso reduz alterações durante a montagem e ajuda os clientes a planejar as sequências de inspeção e trabalho. As unidades móveis continuam tendo um papel em obras de renovação de curta duração, mas não substituem os sistemas necessários para tarefas de acesso mais complexas. Uma frota mista permite que os fornecedores alinhem os equipamentos ao risco do projeto, à geometria do canteiro e aos orçamentos dos clientes. Os fornecedores também precisam de equipes de montagem confiáveis quando os requisitos de acesso se tornam mais complexos. O planejamento antecipado pode evitar alterações de equipamentos após o início das obras. Isso melhora a coordenação de segurança e ajuda os ativos de aluguel a retornar ao próximo projeto dentro do prazo. Para as empresas de aluguel, métodos de planejamento repetíveis podem apoiar uma experiência de serviço mais consistente em obras de construção e manutenção variadas. Também pode apoiar transferências mais rápidas entre projetos quando a demanda é alta.

Os sistemas de estrutura e H-Frame capturaram 33,00% do segmento em 2026, sustentados pela familiaridade dos empreiteiros e pelo menor custo de aluguel em canteiros residenciais e comerciais de médio porte. Os sistemas são amplamente disponíveis e podem ser instalados com eficiência em layouts de construção regulares. Sua base instalada também incentiva os fornecedores de aluguel a manter estoque significativo em operação. Essa posição ajuda os sistemas de estrutura a manter relevância mesmo quando os clientes elevam seus requisitos de segurança e documentação. Para muitos projetos padrão, esses sistemas continuam sendo o ponto de partida prático para o mercado de aluguel de andaimes na América do Sul.

Os sistemas modular e Ringlock têm previsão de crescer a um CAGR de 8,60% até 2032. Seu design de conexão ajuda as equipes a adaptar plataformas à geometria irregular de refinarias, pontes e plantas de mineração. Os sistemas também podem suportar documentação de projeto detalhada, o que é valioso para projetos com requisitos rigorosos de conformidade. Os equipamentos de tubo e acoplador mantêm um papel onde layouts incomuns exigem flexibilidade, mas suas necessidades de mão de obra são maiores. A escassez de trabalhadores treinados fora dos principais centros industriais reforça o apelo dos sistemas modulares, que podem ser planejados e montados de forma mais consistente.

A seleção do sistema depende da forma da área de trabalho, da carga necessária na plataforma e do tempo disponível para a instalação. Os empreiteiros em construções simples podem preferir sistemas de estrutura porque as equipes conhecem bem o equipamento. Os clientes de refinarias e mineração podem escolher equipamentos modulares porque podem ser configurados em torno de tubulações, vasos e estruturas irregulares. As empresas de aluguel podem atender ambos os grupos de clientes mantendo uma frota mista e oferecendo orientação de engenharia antes da entrega. Essa abordagem também ajuda os fornecedores a explicar por que um sistema de especificação mais elevada pode reduzir atrasos em canteiros complexos. Os equipamentos de estrutura e H-Frame continuam úteis quando um cliente precisa de acesso padrão a um custo previsível. Os equipamentos modulares tornam-se mais úteis quando as estruturas têm superfícies irregulares, espaços apertados ou vários níveis de acesso. As conexões Ringlock podem suportar montagem consistente em áreas de trabalho repetidas. Os sistemas de tubo e acoplador ainda podem atender requisitos especializados em layouts industriais irregulares. Suas maiores necessidades de mão de obra podem ser uma desvantagem quando os projetos enfrentam restrições de trabalhadores qualificados. Os fornecedores também devem considerar quanto equipamento será reutilizado após o término de um projeto. Sistemas com componentes intercambiáveis podem simplificar a movimentação da frota entre contratos. O suporte de engenharia é valioso quando os empreiteiros precisam de informações claras sobre carga antes do início das obras. Esses fatores tornam a escolha do sistema uma decisão de serviço, além de uma decisão de equipamento. O sistema correto pode reduzir o tempo de instalação quando o equipamento e a equipe são adequados ao trabalho. Também pode tornar o planejamento de carga mais claro para o empreiteiro. Isso reforça o valor do suporte técnico além da disponibilidade básica de equipamentos. Os clientes podem se beneficiar quando a seleção de equipamentos reflete as restrições reais da área de trabalho, em vez de uma preferência padrão de frota. Isso torna a revisão do canteiro uma parte importante da prestação do serviço de aluguel.

O aço detinha 58,00% do segmento em 2026, refletindo sua eficiência de custo e adequação para aplicações de alta carga em refinarias e obras civis. As grandes frotas de aluguel também possuem estoque substancial de aço, o que sustenta o uso contínuo no Brasil e em outros mercados regionais. O aço continua sendo adequado para trabalhos de acesso exigentes, onde a resistência e a disponibilidade estabelecida de equipamentos são mais importantes. Sua ampla base instalada torna a substituição e o gerenciamento de frota simples para muitos operadores. Esses fatores mantêm o aço no centro do setor de aluguel de andaimes na América do Sul.

O alumínio tem previsão de crescer a um CAGR de 9,00% até 2032, a maior taxa entre os tipos de materiais. Componentes mais leves podem reduzir as necessidades de transporte em locais de mineração de alta altitude e em locais de infraestrutura remota. O alumínio também pode oferecer resistência à corrosão em instalações industriais costeiras, onde as condições de manutenção são exigentes. O uso de madeira e compensado está diminuindo onde os requisitos formais de segurança favorecem sistemas metálicos, enquanto o plástico e a fibra de vidro permanecem opções especializadas para ambientes elétricos e corrosivos. Essa combinação de materiais permite que os fornecedores de aluguel adequem a seleção de andaimes às condições de acesso, aos limites de transporte e à necessidade de desempenho de segurança documentado.

As decisões sobre materiais estão cada vez mais vinculadas ao custo total de um projeto, e não apenas à diária de aluguel. O aço continua adequado onde alta carga e disponibilidade estabelecida de frota são decisivas. O alumínio pode ser mais valioso onde um projeto tem longas rotas de transporte ou requisitos repetidos de manuseio. Os fornecedores também precisam considerar as necessidades de reparo, armazenamento e substituição ao atualizar suas frotas. Uma oferta equilibrada de materiais oferece aos clientes mais opções sem exigir que o fornecedor substitua rapidamente seu estoque de aço. Obras de alta carga em refinarias e obras civis podem continuar a favorecer o aço porque ele está amplamente disponível nas frotas de aluguel existentes. O alumínio pode ser mais adequado onde as equipes precisam transportar equipamentos por longas rotas até locais remotos de mineração ou energia. O menor peso dos componentes também pode simplificar o manuseio durante a instalação e a desmontagem. As áreas industriais costeiras podem valorizar mais os materiais que apresentam bom desempenho em condições corrosivas. Os fornecedores precisam adequar a seleção de materiais à carga esperada, ao plano de transporte e às necessidades de manutenção. Os sistemas de madeira e compensado têm um papel mais limitado onde as práticas formais de segurança favorecem alternativas metálicas. Os sistemas de plástico e fibra de vidro continuam relevantes em determinados ambientes elétricos e químicos. Essa demanda variada de materiais permite que fornecedores especializados atendam necessidades técnicas específicas. Também permite que empresas de aluguel maiores utilizem frotas de aço enquanto adicionam estoque de alumínio para projetos específicos. A disponibilidade de materiais pode influenciar o prazo de entrega quando vários projetos começam ao mesmo tempo. As empresas de aluguel que entendem o plano de transporte do cliente podem tomar melhores decisões de alocação. Essa capacidade prática pode ser importante em contratos industriais e de mineração remotos. Também apoia uma comparação mais clara entre o menor peso de transporte, as condições de carga esperadas e a frequência de reutilização dos equipamentos. Esses fatores podem afetar a coordenação total do projeto além da diária de aluguel.

A infraestrutura detinha 40,00% do segmento em 2026, conferindo-lhe a maior posição entre os setores. Obras rodoviárias, ferroviárias, de pontes, metrô, saneamento e túneis necessitam de equipamentos de acesso durante a construção, o acabamento, a inspeção e a manutenção posterior. O programa de infraestrutura do Brasil fornece um pipeline plurianual para essas atividades em diversas categorias de ativos. O programa rodoviário 4G da Colômbia também sustenta a demanda por andaimes em estruturas civis complexas à medida que os projetos se aproximam da conclusão. Essa amplitude torna a infraestrutura uma fonte-chave de trabalho para o mercado de aluguel de andaimes na América do Sul.

A infraestrutura tem previsão de crescer a um CAGR de 9,10% até 2032, a maior taxa entre os setores. Os projetos industriais e de logística fornecem uma fonte adicional de demanda por meio de paralisações programadas, expansões de plantas e obras em armazéns. A manutenção de refinarias é particularmente importante porque os cronogramas são definidos em torno das necessidades operacionais, e não do ciclo de construção mais amplo. A construção residencial fornece volume de base em cidades secundárias, enquanto a atividade comercial se beneficia de mudanças em escritórios e do desenvolvimento de centros de dados. Os fornecedores que conseguem posicionar equipamentos rapidamente próximos aos projetos e apoiar os requisitos de conformidade estão melhor posicionados para se beneficiar dessa combinação de setores.

A combinação de setores também reduz o risco de que uma desaceleração em um grupo de clientes determine o uso geral dos equipamentos. Os empreiteiros civis precisam de acesso durante várias etapas de um projeto, enquanto as equipes de manutenção precisam dele quando os ativos em operação são retirados de serviço. Isso cria diferentes padrões de reserva e exige um planejamento de frota flexível. Os fornecedores podem melhorar a utilização movendo equipamentos padrão entre obras civis, industriais e comerciais. Os operadores mais fortes equilibrarão contratos de contas nacionais com projetos locais que preencham lacunas curtas na demanda. Os contratos de infraestrutura frequentemente exigem equipamentos de acesso durante a construção civil, o acabamento e os trabalhos de inspeção posteriores. Os clientes industriais podem exigir grandes volumes durante um curto período de paralisação programada. Os projetos residenciais geralmente precisam de pacotes de equipamentos menores, mas podem sustentar atividade regular em cidades secundárias. A renovação comercial e as instalações logísticas fornecem outra fonte de trabalho quando os cronogramas dos projetos se sobrepõem. Um fornecedor que atende vários setores pode mover equipamentos de um tipo de trabalho para outro. Isso ajuda a reduzir o estoque ocioso e apoia um uso de frota mais estável. Os contratos de longo prazo podem facilitar o planejamento de equipamentos tanto para o cliente quanto para a empresa de aluguel. Os contratos mais curtos continuam importantes onde os empreiteiros precisam de suporte rápido para reparos urgentes. A combinação de setores, portanto, favorece os fornecedores que conseguem gerenciar tanto grandes projetos planejados quanto pedidos recorrentes menores. Isso requer planejamento cuidadoso de filiais, coordenação de transporte e visibilidade da frota. As empresas que mantêm equipamentos próximos às áreas de projetos ativos podem responder mais rapidamente às mudanças de cronograma. A capacidade de serviço local pode ser tão importante quanto o tamanho da frota geral. Isso é particularmente relevante quando os cronogramas dos projetos mudam e os empreiteiros precisam de equipamentos ou suporte técnico com pouco aviso prévio. A preparação local ajuda os operadores a gerenciar esse requisito sem interromper outros contratos.

Análise Geográfica

Brasil

O Brasil detinha 45,00% do mercado de aluguel de andaimes na América do Sul em 2026 e tem previsão de crescer a um CAGR de 8,70% até 2032. O programa Novo PAC comprometeu 226 bilhões de USD em investimentos em infraestrutura até 2026, abrangendo obras que incluem pontes, sistemas de metrô, rodovias e ativos de saneamento. A Petrobras também investiu mais de 351 milhões de USD em 3 paralisações de refinarias em 2025, o que demonstra a importância da manutenção industrial ao lado da construção civil. A NR-18 e a ABNT NBR 6494, uma norma brasileira de andaimes, reforçam a demanda por equipamentos documentados e supervisão formal. Essa influência regulatória favorece as empresas de aluguel que podem fornecer suporte de engenharia e registros de inspeção enquanto expandem a capacidade logística para além de São Paulo e Rio de Janeiro.

Chile

A demanda do Chile é liderada pela manutenção industrial e pela atividade de mineração, com a fundição de cobre, plantas de ácido sulfúrico e infraestrutura de energia em Antofagasta e Atacama criando trabalhos de manutenção programada recorrentes. A Scafom-Rux concluiu um projeto de acesso a uma torre de chaminé de 72 metros na instalação de cobre Altonorte em 2026, utilizando componentes modulares, plataformas de carga e uma torre de escada de alumínio. Esse exemplo mostra por que os clientes industriais precisam de sistemas capazes de gerenciar geometria complexa e requisitos de carga definidos. O planejamento digital e os equipamentos modulares podem reduzir a movimentação de materiais em locais de mineração remotos, enquanto a atividade residencial em Santiago e Valparaíso, projetos de energia renovável e a construção de centros de dados adicionam uma camada de demanda mais ampla, porém menor.

Restante da América do Sul

O pipeline de mineração do Peru é uma importante fonte de demanda por andaimes, com o MINEM listando 64,1 bilhões de USD em 67 projetos em 2025. Tía María recebeu aprovação para atividades de exploração em 2025, sustentando a demanda por acesso na construção de minas e infraestrutura de processamento. A Colômbia se beneficia das fases finais do programa 4G e dos trabalhos de manutenção em áreas de petróleo e gás. A Argentina tem um ambiente de construção geral mais fraco, mas Vaca Muerta e os projetos de lítio criam uma demanda mais resiliente por equipamentos de acesso industrial. Equador, Bolívia e Paraguai contribuem com volumes menores por meio de obras residenciais urbanas e de saneamento, ajudando a combinação regional a reduzir a dependência de qualquer ciclo de construção nacional. Essa diversidade também apoia o planejamento de frota em diferentes cronogramas de clientes e condições operacionais.