Tamanho e Participação do Mercado de Tratamento e Reciclagem de Água em Data Centers da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2027 - 2032)

Tendências e Insights de Mercado

A Expansão de Data Centers Preparados para IA Multiplica as Cargas de Tratamento de Água por Instalação

Os racks de IA com alta densidade de GPUs produzem cargas térmicas de 50 a 150 kW por rack, em comparação com 5 a 15 kW para servidores convencionais. Essa mudança aumenta a necessidade de resfriamento baseado em água e eleva os requisitos de capacidade de tratamento em cada campus. A demanda do mercado de tratamento e reciclagem de água em data centers da América do Sul cresce, portanto, com o número e o tamanho das implantações de IA, e não apenas com a contagem de servidores. Os novos campi de IA exigem cada vez mais osmose reversa, eletrodesionização e sistemas de monitoramento no momento do comissionamento, em vez de adicioná-los posteriormente. O pipeline de data centers da Colômbia inclui projetos de construção que exigirão infraestrutura hídrica específica à medida que a capacidade se expande. Isso favorece fornecedores capazes de projetar sistemas de tratamento completos para grandes instalações.^[1]

A Crescente Adoção de Racks de IA com Resfriamento Líquido Redefine os Requisitos de Qualidade da Água

O resfriamento líquido direto pode capturar até 95% do calor dos servidores e reduzir as perdas por evaporação em 90% em comparação com as torres de resfriamento convencionais. Os circuitos em circuito fechado são sensíveis à corrosão, incrustação e contaminação biológica, exigindo tratamento e monitoramento contínuos. Uma falha na qualidade da água pode danificar componentes de servidores de alto valor, tornando o controle confiável da química importante para os operadores. A tecnologia 3D TRASAR da Ecolab ilustra o uso de monitoramento automatizado e dosagem para aplicações de resfriamento direto ao chip. Um estudo de 2025 constatou que a eletrodesionização com resina em wafer pode suportar o tratamento de descarga zero de líquido da purga de torres de resfriamento com consumo de energia de 0,057 a 0,537 kWh/m³. Essas condições aumentam a demanda por trens de tratamento que fornecem água de baixa condutividade de forma consistente.^[2]

A Expansão de Campi de Hiperescala e Colocalização Concentra a Aquisição de Tratamento

A construção de hiperescala está concentrando as aquisições de tratamento de água em um número menor de instalações maiores. A ODATA comprometeu 1,3 bilhões de USD com os campi DC BG02 e DC BG03 próximos a Bogotá, planejados para fornecer 144 MW de capacidade combinada. O campus Barueri da Scala é projetado para 600 MW de capacidade de TI eventual. Pesquisas do setor brasileiro afirmam que um campus em circuito fechado requer 23.000 litros de água por MW instalado. A Ascenty tinha 26 data centers em operação e 12 em construção em toda a América do Sul em 2026. Esses projetos favorecem fornecedores capazes de oferecer equipamentos de longa duração, produtos químicos, monitoramento e contratos de serviço.^[3]

O Aumento dos Requisitos de Eficiência Hídrica em Projetos de Data Centers Impulsiona o Investimento em Tratamento

O Brasil promulgou o REDATA em setembro de 2026 e vinculou os incentivos fiscais federais a um índice de Eficiência no Uso da Água igual ou inferior a 0,05 L/kWh. Esse requisito torna o resfriamento em circuito fechado, o monitoramento da água, a recuperação de purga e o pré-tratamento avançado mais importantes para os projetos elegíveis. O limite é mais rigoroso do que a faixa de 0,15 a 0,30 L/kWh reportada pelos principais hiperescaladores globais em 2025. A Política Nacional de IA da Colômbia também apoia o desenvolvimento de data centers que utilizam tecnologias eficientes no uso da água. Os sistemas de monitoramento e controle da qualidade da água se beneficiam porque a conformidade exige dados de consumo medidos e verificáveis. O mercado de tratamento e reciclagem de água em data centers da América do Sul tem, consequentemente, uma ligação mais forte entre conformidade ambiental e aquisição de equipamentos.

As Restrições de Alocação de Água Relacionadas à Seca Introduzem Riscos de Abastecimento e Licenciamento

As condições de seca prolongada no Chile e no Peru estão limitando a disponibilidade de água de resfriamento em importantes locais de data centers. As instalações em bacias sob estresse enfrentam revisões periódicas de alocação sob o Código de Águas do Chile. O processo legal torna a seleção do local, o engajamento comunitário e o planejamento hídrico mais relevantes para novos empreendimentos. A incerteza regulatória pode prolongar os cronogramas dos projetos e atrasar o investimento em tratamento de água, mesmo quando a escassez cria a necessidade de tratamento avançado. Uma instalação planejada de 200 milhões de USD em Santiago enfrentou um redesenho determinado judicialmente e eventual retirada do licenciamento. A escassez hídrica pode, portanto, aumentar a demanda por reciclagem ao mesmo tempo em que retarda os projetos que adquiririam esses sistemas.

O Alto Custo de Capital de Sistemas Avançados de Reuso e Descarga Zero de Líquido Limita a Adoção Abaixo da Escala de Hiperescala

Os sistemas de descarga zero de líquido combinam biorreatores de membrana, osmose reversa de alta recuperação e eletrodesionização. Seus requisitos de equipamentos, engenharia e comissionamento podem exceder os orçamentos de locais com menos de 20 MW de capacidade de TI. A descarga zero de líquido baseada em membrana pode reduzir a demanda de energia em 50% e os custos operacionais em 30% em comparação com as alternativas de descarga zero de líquido térmico. A Estação de Recuperação de Água de Vitória da Veolia tornou-se viável por meio de uma parceria entre um consórcio industrial e uma autoridade municipal de saneamento. Esse modelo pode apoiar grandes campi, mas é menos acessível a locais menores de empresas e colocalização. O resultado é um padrão de dois níveis em que os operadores de hiperescala adotam o reuso avançado primeiro e as instalações menores mantêm a filtração básica e o amaciamento.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

A osmose reversa detinha 23,98% da participação do mercado de tratamento e reciclagem de água em data centers da América do Sul em 2026. É a principal opção de desmineralização porque pode tratar água subterrânea, água municipal e água recuperada pré-tratada antes do polimento a jusante. A filtração e a ultrafiltração protegem as membranas, enquanto a troca iônica e o amaciamento gerenciam a dureza e a sílica em circuitos convencionais. O tratamento químico e a desinfecção controlam os riscos microbianos em ambientes quentes e úmidos. Esses sistemas formam o trem de tratamento central para a preparação de água de resfriamento.

A eletrodesionização está projetada para expandir a um CAGR de 11,34% até 2032. Os racks de IA com resfriamento líquido exigem água de produto abaixo de 10 μS/cm sem regeneração química. Um estudo revisado por pares de 2025 relatou que sistemas avançados de eletrodesionização podem produzir água com resistividade de até 18 MΩ·cm com consumo de energia de 0,1 a 0,3 kWh/m³. O QUA Group lançou seu sistema FEDI GIGA em agosto de 2025 com resistividade da água de produto de até 17 MΩ·cm. A tecnologia suporta polimento sem produtos químicos para resfriamento líquido direto e aplicações de descarga zero de líquido.

A água municipal detinha 32,16% do tamanho do mercado de tratamento e reciclagem de água em data centers da América do Sul em 2026. Continua sendo a principal fonte em São Paulo, Bogotá e Santiago, onde as redes de água potável e os acordos de alocação industrial estão estabelecidos. A água subterrânea está planejada para projetos selecionados no sul do Brasil utilizando sistemas fechados de troca de calor. A água superficial é secundária porque os períodos de seca podem limitar a captação. A água industrial reciclada e outras alternativas permanecem em estágio inicial.

O efluente municipal recuperado deve expandir a um CAGR de 11,47% até 2032. Os operadores o utilizam para reduzir a dependência de água potável e melhorar o desempenho do índice de Eficiência no Uso da Água. A Sabesp assinou um acordo em 2026 para fornecer 11.000 m³ por mês a uma instalação de hiperescala em Barueri, com uma conexão direta por tubulação planejada. O Brasil utiliza menos de 1% de seu consumo de água por meio de reuso, apesar do potencial de sua infraestrutura de tratamento. Os contratos com concessionárias poderiam tornar o abastecimento recuperado um fator mais relevante na seleção de locais.

A água de reposição de torre de resfriamento representou 27,28% do tamanho do mercado de tratamento e reciclagem de água em data centers da América do Sul em 2026. O resfriamento evaporativo continua sendo comum nas instalações em operação em toda a região. A aplicação requer coagulação, filtração, amaciamento e dosagem de biocidas para gerenciar incrustação, corrosão e atividade microbiana. Os sistemas de água gelada e em circuito fechado estão ganhando importância com o resfriamento líquido direto. O tratamento de efluentes está sujeito a requisitos de descarte ambiental no Brasil e na Colômbia.

A reciclagem e o reuso de água estão projetados para avançar a um CAGR de 11,88% até 2032. O tratamento de alta recuperação pode retornar a purga da torre de resfriamento ao serviço em vez de descartá-la. A ODATA declarou que seus campi sul-americanos utilizam sistemas em circuito fechado sem torres evaporativas para reduzir o uso de água de resfriamento. A descarga zero de líquido e o gerenciamento de concentrado exigem trabalho especializado devido às operações e regulamentações exigentes. O mercado está se deslocando para projetos de tratamento que recuperam água dentro do próprio local. 

Os equipamentos de tratamento de água detinham 40,77% de participação em 2026. Skids de osmose reversa, alojamentos de membranas, módulos de eletrodesionização e vasos de filtração representam grande parte dos custos de instalação. Grandes plantas requerem múltiplos vasos de membrana e unidades de dosagem química antes do início das operações. Os produtos químicos continuam sendo importantes porque o resfriamento líquido necessita de controle especializado de corrosão e biológico. Os serviços de operação e manutenção sustentam relacionamentos de longo prazo com fornecedores e receita recorrente.

Os sistemas de monitoramento e controle da qualidade da água devem expandir a um CAGR de 11,73% até 2032. O REDATA exige dados mensuráveis de eficiência hídrica, e o monitoramento em tempo real ajuda as instalações a gerenciar a química em equipamentos com resfriamento líquido. A Ecolab relata que seu portfólio de monitoramento conectado inclui mais de 100.000 dispositivos globalmente. A engenharia continua sendo importante onde a água de alimentação alternativa tem qualidade variável. A ISO 46001:2019 é cada vez mais relevante nos requisitos de aquisição.

As instalações de hiperescala detinham 46,97% de participação em 2026 e estão projetadas para expandir a um CAGR de 11,94% até 2032. Esta é a única categoria de tamanho em que o maior segmento também é o de crescimento mais rápido. Sua escala aumenta o risco de qualidade da água e a oportunidade de recuperação hídrica. Pesquisas do setor brasileiro estimam que um campus de hiperescala em circuito fechado requer 23.000 litros de água por MW instalado. Grandes projetos frequentemente justificam sistemas de tratamento de ciclo completo e monitoramento contínuo.

Os grandes data centers na faixa de 10 a 30 MW necessitam de funções semelhantes, mas frequentemente selecionam sistemas modulares para limitar os gastos iniciais. As instalações médias e pequenas utilizam mais comumente o amaciamento e a filtração básica e instalam descarga zero de líquido apenas quando as restrições locais de água o exigem. As cargas de trabalho de IA estão se concentrando em campi maiores, concentrando as aquisições em menos contratos. Provedores globais com capacidades de engenharia, produtos químicos, equipamentos e operação e manutenção têm vantagem. Pesquisas observam que o uso de água em data centers pode criar risco ecológico a partir do descarte de efluentes aquecidos e da salinidade na purga.

Os provedores de serviços em nuvem detinham 45,23% de participação em 2026. A AWS, o Microsoft Azure e o Google Cloud ancoram o desenvolvimento principal no Brasil, Chile e Colômbia. Seus compromissos de gestão hídrica influenciam as especificações dos fornecedores e as decisões de seleção de locais. Esses compromissos também incentivam a adoção de soluções de resfriamento e infraestrutura eficientes no uso da água. A Amazon se comprometeu com a positividade hídrica em suas operações diretas até 2030. O Google relatou que 87% de suas captações globais de água doce em 2025 vieram de fontes de baixo a médio estresse.

Os provedores de serviços em nuvem devem expandir a um CAGR de 11,86% até 2032. A Veolia e a Amazon anunciaram uma colaboração em 2026 para desenvolver sistemas modulares de tratamento de água recuperada. A expansão ST2 da Equinix em Santiago utiliza resfriamento líquido que recicla 90% da água utilizada. Os locais corporativos e de borda geralmente dependem de programas padrão de amaciamento e biocidas. Sua expansão em mercados municipais menos desenvolvidos cria um papel para provedores de serviços regionais.

Análise Geográfica

Brasil

O Brasil detinha 58,18% da participação do mercado de tratamento e reciclagem de água em data centers da América do Sul em 2026. O estado de São Paulo possui densos agrupamentos de instalações de hiperescala da Ascenty, Scala, ODATA, Equinix e Elea Digital. A ABDC projetou que a capacidade de TI instalada no Brasil alcançaria 1 GW até o final de 2025. O campus Barueri da Scala é projetado para 600 MW de capacidade eventual. O REDATA tornou um índice de Eficiência no Uso da Água de 0,05 L/kWh ou menos uma condição para incentivos fiscais federais em setembro de 2026. 

Chile

O Chile possui campi ativos ou planejados da Equinix, Scala, ODATA, Ascenty, EdgeConneX e TECfusions. O estresse hídrico exige projetos de reciclagem e circuito fechado mais robustos do que em muitos locais da região. O projeto ST2 da Equinix em Santiago recicla 90% da água utilizada por meio de resfriamento líquido. O campus planejado de 100 MW da TECfusions em Puente Alto é projetado para uma abordagem de uso zero de água. 

Chile, Colômbia, Argentina e Peru

A Colômbia está projetada para expandir a um CAGR de 11,59% até 2032. Bogotá tinha 58 MW de capacidade operacional e 300 MW de capacidade planejada em meados de 2026. O empreendimento de 1,3 bilhões de USD da ODATA na região de Bogotá é uma fonte central de demanda de curto prazo. A Política Nacional de IA da Colômbia inclui requisitos de tecnologia eficiente no uso da água para novas instalações. A Argentina e o Peru permanecem em estágios mais iniciais, embora o Peru enfrente pressões de estresse hídrico semelhantes às do Chile.