Tamaño y Participación del Mercado de Tratamiento y Reciclaje de Agua en Centros de Datos de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado

La Expansión de Centros de Datos Preparados para IA Multiplica las Cargas de Tratamiento de Agua por Instalación

Los bastidores de IA con alta densidad de GPU producen cargas térmicas de 50-150 kW por bastidor, en comparación con 5-15 kW para servidores convencionales. Este cambio incrementa la necesidad de refrigeración basada en agua y eleva los requisitos de capacidad de tratamiento en cada campus. La demanda del mercado de tratamiento y reciclaje de agua en centros de datos de América del Sur aumenta, por tanto, con el número y tamaño de los despliegues de IA, y no solo con el número de servidores. Los nuevos campus de IA requieren cada vez más ósmosis inversa, electrodesionización y sistemas de monitoreo desde la puesta en marcha, en lugar de incorporarlos posteriormente. La cartera de proyectos de centros de datos de Colombia incluye proyectos de construcción que requerirán infraestructura hídrica específica a medida que se amplíe la capacidad. Esto favorece a los proveedores que pueden diseñar sistemas de tratamiento completos para grandes instalaciones.^[1]

La Creciente Adopción de Bastidores de IA con Refrigeración Líquida Redefine los Requisitos de Calidad del Agua

La refrigeración líquida directa puede capturar hasta el 95% del calor del servidor y reducir las pérdidas por evaporación en un 90% en comparación con las torres de enfriamiento convencionales. Los circuitos de circuito cerrado son sensibles a la corrosión, la incrustación y la contaminación biológica, por lo que requieren tratamiento y monitoreo continuos. Una desviación en la calidad del agua puede dañar componentes de servidor de alto valor, lo que hace que el control confiable de la química sea importante para los operadores. La tecnología 3D TRASAR de Ecolab ilustra el uso del monitoreo automatizado y la dosificación para aplicaciones de refrigeración directa al chip. Un estudio de 2025 encontró que la electrodesionización con resina en forma de oblea puede soportar el tratamiento de descarga cero de líquidos del purga de torres de enfriamiento con un consumo de energía de 0,057-0,537 kWh/m³. Estas condiciones incrementan la demanda de trenes de tratamiento que proporcionan agua de baja conductividad de manera constante.^[2]

La Expansión de Campus de Hiperescala y Coubicación Concentra la Adquisición de Tratamiento

La construcción de hiperescala está concentrando las compras de tratamiento de agua en un número menor de instalaciones más grandes. ODATA comprometió 1,3 mil millones de USD para los campus DC BG02 y DC BG03 cerca de Bogotá, que están planificados para proporcionar 144 MW de capacidad combinada. El campus Barueri de Scala está diseñado para 600 MW de capacidad de TI eventual. Investigaciones de la industria brasileña indican que un campus de circuito cerrado requiere 23.000 litros de agua por MW instalado. Ascenty tenía 26 centros de datos en operación y 12 en construcción en América del Sur en 2026. Estos proyectos favorecen a los proveedores que pueden ofrecer equipos de larga duración, productos químicos, monitoreo y contratos de servicio.^[3]

El Aumento de los Requisitos de Eficiencia Hídrica en Proyectos de Centros de Datos Impulsa la Inversión en Tratamiento

Brasil promulgó REDATA en septiembre de 2026 y vinculó los incentivos fiscales federales a un índice de Efectividad del Uso del Agua igual o inferior a 0,05 L/kWh. Este requisito hace que la refrigeración de circuito cerrado, el monitoreo del agua, la recuperación de purgas y el pretratamiento avanzado sean más importantes para los proyectos elegibles. El umbral es más estricto que el rango de 0,15-0,30 L/kWh reportado por los principales operadores de hiperescala globales en 2025. La Política Nacional de IA de Colombia también apoya el desarrollo de centros de datos que utilicen tecnologías eficientes en el uso del agua. Los sistemas de monitoreo y control de calidad del agua se benefician porque el cumplimiento requiere datos de consumo medidos y verificables. El mercado de tratamiento y reciclaje de agua en centros de datos de América del Sur tiene, en consecuencia, un vínculo más sólido entre el cumplimiento ambiental y la adquisición de equipos.

Las Restricciones de Asignación de Agua Relacionadas con la Sequía Introducen Riesgos de Suministro y Permisos

Las condiciones de sequía prolongada en Chile y Perú están limitando la disponibilidad de agua de refrigeración en importantes ubicaciones de centros de datos. Las instalaciones en cuencas bajo estrés hídrico enfrentan revisiones periódicas de asignación bajo el Código de Aguas de Chile. El proceso legal hace que la selección del sitio, la participación comunitaria y la planificación hídrica sean más determinantes para los nuevos desarrollos. La incertidumbre regulatoria puede extender los plazos de los proyectos y retrasar la inversión en tratamiento de agua, incluso cuando la escasez crea la necesidad de tratamiento avanzado. Una instalación planificada de 200 millones de USD en Santiago enfrentó un rediseño ordenado por un tribunal y la eventual retirada del permiso. La escasez de agua puede, por tanto, aumentar la demanda de reciclaje al mismo tiempo que ralentiza los proyectos que adquirirían esos sistemas.

El Alto Costo de Capital de los Sistemas Avanzados de Reutilización y Descarga Cero de Líquidos Limita la Adopción por Debajo de la Escala de Hiperescala

Los sistemas de descarga cero de líquidos combinan biorreactores de membrana, ósmosis inversa de alta recuperación y electrodesionización. Sus requisitos de equipos, ingeniería y puesta en marcha pueden superar los presupuestos de sitios con menos de 20 MW de capacidad de TI. La descarga cero de líquidos basada en membranas puede reducir la demanda de energía en un 50% y los costos operativos en un 30% en comparación con las alternativas de descarga cero de líquidos térmicas. La Estación de Recuperación de Agua de Vitória de Veolia se hizo viable gracias a una asociación entre un consorcio industrial y una autoridad municipal de saneamiento. Este modelo puede apoyar grandes campus, pero es menos accesible para sitios empresariales y de coubicación más pequeños. El resultado es un patrón de dos niveles en el que los operadores de hiperescala adoptan la reutilización avanzada primero y las instalaciones más pequeñas mantienen la filtración básica y el ablandamiento.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

La ósmosis inversa representó el 23,98% de la participación del mercado de tratamiento y reciclaje de agua en centros de datos de América del Sur en 2026. Es la principal opción de desmineralización porque puede tratar agua subterránea, agua municipal y agua recuperada pretratada antes del pulido posterior. La filtración y la ultrafiltración protegen las membranas, mientras que el intercambio iónico y el ablandamiento gestionan la dureza y la sílice en los circuitos convencionales. El tratamiento químico y la desinfección controlan los riesgos microbianos en entornos cálidos y húmedos. Estos sistemas forman el tren de tratamiento principal para la preparación del agua de refrigeración.

Se proyecta que la electrodesionización se expanda a un CAGR del 11,34% hasta 2032. Los bastidores de IA con refrigeración líquida requieren agua de producto por debajo de 10 μS/cm sin regeneración química. Un estudio revisado por pares de 2025 informó que los sistemas avanzados de electrodesionización pueden producir agua con una resistividad de hasta 18 MΩ·cm con un consumo de energía de 0,1-0,3 kWh/m³. QUA Group lanzó su sistema FEDI GIGA en agosto de 2025 con una resistividad del agua de producto de hasta 17 MΩ·cm. La tecnología apoya el pulido sin productos químicos para refrigeración líquida directa y aplicaciones de descarga cero de líquidos.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

El agua municipal representó el 32,16% del tamaño del mercado de tratamiento y reciclaje de agua en centros de datos de América del Sur en 2026. Sigue siendo la principal fuente en São Paulo, Bogotá y Santiago, donde las redes de agua potable y los acuerdos de asignación industrial están establecidos. El agua subterránea está planificada para proyectos seleccionados en el sur de Brasil que utilizan sistemas cerrados de intercambio de calor. El agua superficial es secundaria porque los períodos de sequía pueden limitar la extracción. El agua industrial reciclada y otras alternativas siguen siendo opciones en etapa temprana.

Se espera que el agua residual municipal recuperada se expanda a un CAGR del 11,47% hasta 2032. Los operadores la utilizan para reducir la dependencia del agua potable y mejorar el desempeño del índice de Efectividad del Uso del Agua. Sabesp firmó un acuerdo en 2026 para suministrar 11.000 m³ mensuales a una instalación de hiperescala en Barueri, con una conexión directa por tubería planificada. Brasil utiliza menos del 1% de su consumo de agua a través de la reutilización, a pesar de su potencial de infraestructura de tratamiento. Los contratos con empresas de servicios públicos podrían convertir el suministro recuperado en un factor más determinante en la selección de sitios.

El agua de reposición de torres de enfriamiento representó el 27,28% del tamaño del mercado de tratamiento y reciclaje de agua en centros de datos de América del Sur en 2026. La refrigeración evaporativa sigue siendo común en las instalaciones operativas de toda la región. La aplicación requiere coagulación, filtración, ablandamiento y dosificación de biocidas para gestionar la incrustación, la corrosión y la actividad microbiana. Los sistemas de agua fría y de circuito cerrado están ganando importancia con la refrigeración líquida directa. El tratamiento de aguas residuales está sujeto a requisitos de descarga ambiental en Brasil y Colombia.

Se proyecta que el reciclaje y la reutilización de agua avancen a un CAGR del 11,88% hasta 2032. El tratamiento de alta recuperación puede devolver la purga de las torres de enfriamiento al servicio en lugar de descargarla. ODATA declaró que sus campus sudamericanos utilizan sistemas de circuito cerrado sin torres evaporativas para reducir el uso de agua de refrigeración. La descarga cero de líquidos y la gestión de concentrados requieren trabajo especializado debido a las exigentes operaciones y regulaciones. El mercado está evolucionando hacia diseños de tratamiento que recuperan el agua dentro del sitio. 

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los equipos de tratamiento de agua representaron el 40,77% de la participación en 2026. Los bastidores de ósmosis inversa, las carcasas de membranas, los módulos de electrodesionización y los recipientes de filtración representan una gran parte de los costos de instalación. Las plantas grandes requieren múltiples recipientes de membrana y unidades de dosificación química antes de comenzar las operaciones. Los productos químicos siguen siendo importantes porque la refrigeración líquida necesita un control especializado de la corrosión y el control biológico. Los servicios de operación y mantenimiento apoyan las relaciones a largo plazo con los proveedores y los ingresos recurrentes.

Se espera que los sistemas de monitoreo y control de calidad del agua se expandan a un CAGR del 11,73% hasta 2032. REDATA requiere datos medibles de eficiencia hídrica, y el monitoreo en tiempo real ayuda a las instalaciones a gestionar la química en equipos con refrigeración líquida. Ecolab informa que su cartera de monitoreo conectado incluye más de 100.000 dispositivos a nivel mundial. La ingeniería sigue siendo importante donde el agua de alimentación alternativa tiene calidad variable. La norma ISO 46001:2019 es cada vez más relevante en los requisitos de adquisición.

Las instalaciones de hiperescala representaron el 46,97% de la participación en 2026 y se proyecta que se expandan a un CAGR del 11,94% hasta 2032. Esta es la única categoría de tamaño en la que el segmento más grande también es el de mayor crecimiento. Su escala incrementa el riesgo de calidad del agua y la oportunidad de recuperación de agua. Investigaciones de la industria brasileña estiman que un campus de hiperescala de circuito cerrado requiere 23.000 litros de agua por MW instalado. Los proyectos grandes a menudo justifican el tratamiento de ciclo completo y los sistemas de monitoreo continuo.

Los centros de datos grandes en el rango de 10-30 MW necesitan funciones similares, pero a menudo seleccionan sistemas modulares para limitar el gasto inicial. Las instalaciones medianas y pequeñas utilizan con mayor frecuencia el ablandamiento y la filtración básica, e instalan la descarga cero de líquidos solo cuando las restricciones locales de agua lo requieren. Las cargas de trabajo de IA se están concentrando en campus más grandes, concentrando las adquisiciones en menos contratos. Los proveedores globales con capacidades de ingeniería, productos químicos, equipos y operación y mantenimiento tienen una ventaja. Las investigaciones señalan que el uso de agua en centros de datos puede crear riesgo ecológico por la descarga de agua caliente y la salinidad en las purgas.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Los proveedores de servicios en la nube representaron el 45,23% de la participación en 2026. AWS, Microsoft Azure y Google Cloud anclan el desarrollo principal en Brasil, Chile y Colombia. Sus compromisos de gestión responsable del agua influyen en las especificaciones de los proveedores y en las decisiones de selección de sitios. Estos compromisos también fomentan la adopción de soluciones de refrigeración e infraestructura eficientes en el uso del agua. Amazon se ha comprometido a lograr una positividad hídrica en sus operaciones directas para 2030. Google informó que el 87% de sus extracciones globales de agua dulce en 2025 provinieron de fuentes de estrés bajo a medio.

Se espera que los proveedores de servicios en la nube se expandan a un CAGR del 11,86% hasta 2032. Veolia y Amazon anunciaron una colaboración en 2026 para desarrollar sistemas modulares de tratamiento de agua recuperada. La expansión ST2 de Equinix en Santiago utiliza refrigeración líquida que recicla el 90% del agua utilizada. Los sitios empresariales y de borde generalmente dependen de programas estándar de ablandamiento y biocidas. Su expansión en mercados municipales menos desarrollados crea un papel para los proveedores de servicios regionales.

Análisis Geográfico

Brasil

Brasil representó el 58,18% de la participación del mercado de tratamiento y reciclaje de agua en centros de datos de América del Sur en 2026. El estado de São Paulo tiene grupos densos de instalaciones de hiperescala de Ascenty, Scala, ODATA, Equinix y Elea Digital. ABDC proyectó que la capacidad de TI instalada en Brasil alcanzaría 1 GW a finales de 2025. El campus Barueri de Scala está diseñado para 600 MW de capacidad eventual. REDATA estableció un índice de Efectividad del Uso del Agua de 0,05 L/kWh o menos como condición para los incentivos fiscales federales en septiembre de 2026. 

Chile

Chile cuenta con campus activos o planificados de Equinix, Scala, ODATA, Ascenty, EdgeConneX y TECfusions. El estrés hídrico requiere diseños de reciclaje y circuito cerrado más sólidos que en muchas otras ubicaciones de la región. El proyecto ST2 de Equinix en Santiago recicla el 90% del agua utilizada mediante refrigeración líquida. El campus planificado de 100 MW de TECfusions en Puente Alto está diseñado para un enfoque de cero consumo de agua. 

Chile, Colombia, Argentina y Perú

Se proyecta que Colombia se expanda a un CAGR del 11,59% hasta 2032. Bogotá tenía 58 MW de capacidad operativa y 300 MW de capacidad planificada a mediados de 2026. El desarrollo de ODATA de 1,3 mil millones de USD en el área de Bogotá es una fuente central de demanda a corto plazo. La Política Nacional de IA de Colombia incluye requisitos de tecnología eficiente en el uso del agua para nuevas instalaciones. Argentina y Perú siguen siendo ubicaciones en etapas más tempranas, aunque Perú enfrenta presiones de estrés hídrico similares a las de Chile.