Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Gateway de Pagamento do MEA - Tendências de Crescimento e Previsão (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Gateway de Pagamento do MEA

Aumento das Vendas de Comércio Eletrônico e Alta Taxa de Penetração da Internet

• À medida que as compras online ganham impulso nos países do MEA, a demanda por soluções de gateway de pagamento está registrando um aumento notável. Com as empresas estabelecendo cada vez mais sua presença online, a necessidade de processamento de transações seguro e eficiente torna-se primordial. Notavelmente, países como os EAU, a Arábia Saudita e a África do Sul estão testemunhando uma expansão robusta no comércio eletrônico, sublinhando o papel fundamental dos gateways de pagamento em sua infraestrutura digital, especialmente para gerenciar milhões de transações diariamente.
• O mercado de comércio eletrônico dos EAU atende a uma ampla gama de necessidades e preferências dos consumidores. As principais categorias neste mercado incluem moda e vestuário, eletrônicos e gadgets, beleza e cosméticos, entrega de alimentos e mercearia, e serviços de viagem. Notavelmente, conforme relatado pela PPRO, uma empresa financeira, em 2023, brinquedos, bricolagem e hobbies emergiram como a categoria dominante de comércio eletrônico nos Emirados Árabes Unidos, com uma participação de mercado significativa de 29%. A moda ficou logo atrás, garantindo uma participação de 27%.
• Em junho de 2024, a Adyen, uma plataforma global de tecnologia financeira para empresas, colaborou com a noon, uma plataforma de comércio eletrônico da região. Esta colaboração visa fortalecer a economia digital da região. Devido à sua rápida expansão, a noon estabeleceu o 'noon payments', uma infraestrutura proprietária adaptada às suas necessidades de pagamento. Agora, com a parceria da Adyen, a noon busca elevar as soluções de pagamento tanto para comerciantes quanto para clientes na área.
• Com a expansão do acesso à internet em toda a região MEA, particularmente por meio de banda larga aprimorada e conectividade móvel, os consumidores estão participando cada vez mais de atividades online, incluindo compras, pagamento de contas e serviços bancários digitais. Em países como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, onde a penetração da internet é notavelmente alta, há um aumento nos pagamentos digitais. Esse crescimento sublinha a demanda crescente por gateways de pagamento para garantir que as transações sejam processadas de forma fluida e segura.
• Por exemplo, em 2023, o Sistema de Pagamento Instantâneo Aani registrou um aumento na atividade, com transações saltando para 64,1 milhões e um valor total de AED 164,7 bilhões (USD 44,84 bilhões). Isso marca um aumento notável em relação a 2022, quando o sistema registrou 38,3 milhões de transações no valor de AED 101,2 bilhões (USD 27,55 bilhões), conforme relatado pelo Banco Central dos EAU (CBUAE).

Espera-se que a Arábia Saudita detenha uma participação majoritária

• A estratégia Visão 2030 da Arábia Saudita busca diminuir a dependência do país em relação ao petróleo, direcionando seu foco para setores como tecnologia e serviços digitais. Em consonância com essa visão, o governo lançou iniciativas que defendem uma economia sem dinheiro em espécie e fortalecem os pagamentos digitais. Esse impulso de modernização não apenas está acelerando a adoção do comércio eletrônico, mas também amplificando a demanda por gateways de pagamento. Centrais para essa evolução são programas como a Rede de Pagamentos Saudita (Mada) e o Programa de Desenvolvimento do Setor Financeiro.
• A Arábia Saudita possui um dos maiores mercados de comércio eletrônico da região, impulsionado pelo amplo acesso à internet e por um aumento nas plataformas de varejo online. Com a expansão do setor de comércio eletrônico, a demanda por gateways de pagamento confiáveis e seguros se intensifica. Os compradores online sauditas buscam cada vez mais soluções de pagamento sem interrupções, impulsionando o crescimento do mercado de gateway de pagamento.
• Por exemplo, em agosto de 2023, a Arabian Business Machines (ABM), distribuidora da Toshiba na Arábia Saudita, lançou sua plataforma de comércio eletrônico. Esta iniciativa visa reduzir a distância entre a Toshiba e seus usuários finais, oferecendo acesso mais fácil a toners Toshiba originais. Essa medida está destinada a melhorar a qualidade de impressão para profissionais e empresas que dependem dos produtos Toshiba.
• À medida que o cenário digital evolui, a segurança emerge como uma preocupação primordial para consumidores e empresas. Reconhecendo isso, o arcabouço regulatório da Arábia Saudita sublinha a importância das transações seguras. Iniciativas estão em vigor para garantir que os gateways de pagamento estejam alinhados com os padrões globais de segurança, notavelmente o PCI-DSS (Padrão de Segurança de Dados da Indústria de Cartões de Pagamento). Essa maior ênfase na segurança catalisou a rápida adoção de gateways de pagamento digital, especialmente aqueles que apresentam criptografia, tokenização e robustas medidas de prevenção de fraudes, criando um nicho lucrativo para soluções de pagamento seguras.
• Por exemplo, dados da WorldPay destacam uma mudança notável no cenário de pagamentos da Arábia Saudita: a diminuição da dominância do dinheiro em espécie nos pontos de venda (PDV). Com uma crescente adoção de cartões de crédito e carteiras móveis, a WorldPay prevê que, até 2025, o dinheiro em espécie não será mais o método de pagamento predominante nas lojas físicas. Essa mudança é sublinhada pelo aumento antecipado no número de usuários de carteiras como o STC Pay da Saudi Telecom.