Analyse de la taille et de la part du marché des passerelles de paiement MEA - Tendances de croissance et prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché des passerelles de paiement MEA

Augmentation des ventes de commerce électronique et taux élevé de pénétration d'internet

• Alors que les achats en ligne prennent de l'ampleur dans les pays de la MEA, la demande de solutions de passerelles de paiement connaît une hausse notable. Les entreprises établissant de plus en plus leur présence en ligne, la nécessité d'un traitement des transactions sécurisé et efficace devient primordiale. Des pays comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud connaissent notamment une expansion robuste du commerce électronique, soulignant le rôle central des passerelles de paiement dans leur infrastructure numérique, notamment pour la gestion de millions de transactions quotidiennes.
• Le marché du commerce électronique des Émirats arabes unis répond à un large éventail de besoins et de préférences des consommateurs. Les principales catégories de ce marché comprennent la mode et l'habillement, l'électronique et les gadgets, la beauté et les cosmétiques, l'épicerie et la livraison de repas, ainsi que les services de voyage. Notamment, selon les données de PPRO, une société financière, en 2023, les jouets, le bricolage et les loisirs sont apparus comme la catégorie dominante du commerce électronique aux Émirats arabes unis, représentant une part de marché significative de 29 %. La mode suivait de près, avec une part de 27 %.
• En juin 2024, Adyen, une plateforme mondiale de technologie financière pour les entreprises, a collaboré avec noon, une plateforme de commerce électronique de la région. Cette collaboration vise à renforcer l'économie numérique de la région. En raison de son expansion rapide, noon a créé « noon payments », une infrastructure propriétaire adaptée à ses besoins en matière de paiement. Désormais, grâce au partenariat avec Adyen, noon cherche à améliorer les solutions de paiement pour les marchands et les clients de la région.
• Avec l'expansion de l'accès à internet dans la région MEA, notamment grâce à l'amélioration du haut débit et de la connectivité mobile, les consommateurs participent de plus en plus aux activités en ligne, notamment les achats, les paiements de factures et les services bancaires numériques. Dans des pays comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, où la pénétration d'internet est particulièrement élevée, on observe une forte progression des paiements numériques. Cette hausse souligne la demande croissante de passerelles de paiement pour garantir que les transactions sont traitées de manière fluide et sécurisée.
• Par exemple, en 2023, le système de paiement instantané Aani a connu une forte activité, avec des transactions passant à 64,1 millions et une valeur totale de 164,7 milliards AED (44,84 milliards USD). Cela représente une augmentation notable par rapport à 2022, où le système avait enregistré 38,3 millions de transactions d'une valeur de 101,2 milliards AED (27,55 milliards USD), selon les données de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE).

L'Arabie saoudite devrait détenir une part majeure

• La stratégie Vision 2030 de l'Arabie saoudite vise à réduire la dépendance du pays au pétrole, en orientant son attention vers des secteurs tels que la technologie et les services numériques. Dans le cadre de cette vision, le gouvernement a déployé des initiatives favorisant une économie sans espèces et renforçant les paiements numériques. Cette dynamique de modernisation accélère non seulement l'adoption du commerce électronique, mais amplifie également la demande de passerelles de paiement. Les programmes tels que le Réseau de paiements saoudien (Mada) et le Programme de développement du secteur financier sont au cœur de cette évolution.
• L'Arabie saoudite possède l'un des plus grands marchés de commerce électronique de la région, soutenu par un large accès à internet et une forte progression des plateformes de vente au détail en ligne. Avec l'expansion du secteur du commerce électronique, la demande de passerelles de paiement fiables et sécurisées s'intensifie. Les acheteurs en ligne saoudiens recherchent de plus en plus des solutions de paiement fluides, propulsant la croissance du marché des passerelles de paiement.
• Par exemple, en août 2023, Arabian Business Machines (ABM), distributeur de Toshiba en Arabie saoudite, a dévoilé sa plateforme de commerce électronique. Cette initiative vise à combler le fossé entre Toshiba et ses utilisateurs finaux, en offrant un accès plus facile aux toners Toshiba authentiques. Cette démarche est destinée à améliorer la qualité d'impression pour les professionnels et les entreprises qui dépendent des produits Toshiba.
• À mesure que le paysage numérique évolue, la sécurité devient une préoccupation primordiale pour les consommateurs et les entreprises. Consciente de cela, le cadre réglementaire de l'Arabie saoudite souligne l'importance des transactions sécurisées. Des initiatives sont en place pour garantir que les passerelles de paiement respectent les normes de sécurité mondiales, notamment la norme PCI-DSS (norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement). Cet accent accru sur la sécurité a catalysé l'adoption rapide des passerelles de paiement numérique, notamment celles dotées de chiffrement, de tokenisation et de mesures robustes de prévention de la fraude, créant ainsi un créneau lucratif pour les solutions de paiement sécurisées.
• Par exemple, les données de WorldPay mettent en évidence un changement notable dans le paysage des paiements en Arabie saoudite : la diminution de la prédominance des espèces aux points de vente. Avec une adoption croissante des cartes de crédit et des portefeuilles mobiles, WorldPay prévoit qu'en 2025, les espèces ne seront plus le mode de paiement prédominant dans les magasins physiques. Ce changement est souligné par la hausse anticipée du nombre d'utilisateurs de portefeuilles tels que STC Pay de Saudi Telecom.