Tamanho e Participação do Mercado de Forno a Arco Elétrico - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Forno a Arco Elétrico

Descarbonização da Siderurgia Primária

Os requisitos de emissões de carbono estão mudando a forma como as siderúrgicas avaliam ativos de fornos de longa vida útil. Os fornos a arco elétrico oferecem uma rota de curto prazo para substituir parte do perfil de emissões associado à siderurgia primária. A ArcelorMittal confirmou um investimento de EUR 1,3 bilhão (aproximadamente 1,55 bilhões de USD) em um forno a arco elétrico de 2 milhões de toneladas métricas em Dunquerque, França, com comissionamento previsto para 2029. A instalação foi projetada para uma produção anual de 2 milhões de toneladas e espera-se que produza 0,6 toneladas de dióxido de carbono por tonelada de aço, enquanto os Certificados de Eficiência Energética apoiam 50% do investimento. A JFE Steel anunciou em abril de 2025 que investiria JPY 329,4 bilhões (aproximadamente 2,2 bilhões de USD) em um forno a arco elétrico de 2 milhões de toneladas em Kurashiki, Japão^{[1]JFE Steel Corporation, "JFE Steel vai Introduzir Forno a Arco Elétrico Avançado, de Alta Eficiência e Grande Escala no Japão," JFE Steel, jfe-steel.co.jp}. O mercado de forno a arco elétrico se beneficia quando os operadores primeiro adicionam equipamentos de suporte às plantas existentes e posteriormente avançam para a substituição completa do forno. Um estudo de 2026 constatou que o caminho da China para uma redução de 97% nas emissões do setor siderúrgico até 2060 requer a desativação de instalações e modernizações mais rápidas antes de 2040.

Expansão da Produção de Aço Baseada em Sucata

A disponibilidade e a recuperação de sucata de aço estão se tornando cada vez mais importantes para o planejamento de fornos a arco elétrico. Volumes maiores de sucata podem suportar uma parcela maior da produção de aço por rotas elétricas, mas também aumentam a necessidade de sistemas confiáveis de coleta e triagem. A China consumiu 214 milhões de toneladas de sucata em 2024, e 30% desse volume entrou no forno a arco elétrico. O mercado de forno a arco elétrico dependerá, portanto, não apenas de pedidos de fornos, mas também do desenvolvimento de redes de matérias-primas. Os produtores que convertem instalações integradas podem combinar sucata com ferro-esponja de redução direta para atender aos requisitos de qualidade da carga. Essa abordagem apoia a demanda por vasos maiores que possam processar cargas mistas com alto rendimento. A Associação Chinesa de Ferro e Aço estabeleceu uma sub-associação de fabricação de aço em forno a arco elétrico em fevereiro de 2025.

Demanda Crescente por Capacidade Flexível de Fabricação de Aço

Os fornos a arco elétrico permitem que os operadores ajustem sua composição de carga em resposta à disponibilidade de materiais e às condições de custo. Essa flexibilidade é importante onde a relação de preços entre sucata, ferro-esponja de redução direta e gás natural muda rapidamente. A Primetals Technologies introduziu o EAF Ultimate Move em maio de 2026 para projetos greenfield que podem processar sucata, ferro-esponja briquetado a quente e gusa líquido de alto-forno em diferentes combinações. O projeto visava reduzir a área ocupada pela planta e o tempo de corrida a corrida, ao mesmo tempo em que suportava o uso variável de matérias-primas. A SMS group recebeu um segundo pedido em agosto de 2026 para uma configuração de miniusina Hybar no Arkansas, que utiliza um forno CC EDGE e a arquitetura de energia digital X-Pact AURA. O equipamento pode produzir mais de 80 toneladas por hora e utiliza monitoramento baseado em aprendizado de máquina. Tais capacidades conferem ao mercado de forno a arco elétrico um papel mais forte onde as siderúrgicas precisam alterar as proporções de insumos sem interromper os requisitos de produção.

Modernização de Plantas Siderúrgicas Existentes

A modernização oferece uma opção de menor perturbação para plantas que ainda possuem ativos siderúrgicos utilizáveis. Os operadores podem melhorar o controle de eletrodos, a injeção de carbono, a recuperação de calor, o manuseio de matérias-primas e os sistemas de energia em fases. Uma avaliação do ciclo de vida de 2025 em uma planta espanhola de fabricação de aço elétrico constatou que modernizações direcionadas de fornos reduziram os impactos ambientais sem exigir um novo investimento completo. A Tenova foi selecionada em junho de 2026 para modernizar o forno a arco elétrico na planta da Tenaris em Koppel, Pensilvânia, como parte de um investimento superior a 90 milhões de USD. A maior parte do trabalho está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2027. O trabalho em fases pode reduzir o risco técnico porque as siderúrgicas podem avaliar cada modernização antes de aprovar a próxima etapa. Também permite que documentem emissões mais baixas para clientes e reguladores, evitando o prazo de entrega mais longo associado a uma nova planta greenfield.

Volatilidade do Preço da Eletricidade e Restrições de Conexão à Rede

Os fornos a arco elétrico requerem um fornecimento de eletricidade substancial e confiável. O custo de energia representava 10%-15% dos custos de produção de aço em condições estáveis de rede. Fornos grandes também podem criar cintilação, distorção harmônica e demanda de energia reativa que complicam a conexão à rede. A Primetals Technologies declarou em fevereiro de 2026 que seu Alimentador de Energia Ativa utiliza tecnologia de conversor multinível modular para estabilizar a operação do forno em plena potência, reduzindo a cintilação e o consumo de energia. A necessidade de tal equipamento aumenta o custo do projeto e pode estender os prazos de aprovação de conexão em 6 a 12 meses. A incerteza no preço da eletricidade também dificulta a avaliação do caso operacional para um novo forno. A decisão da ArcelorMittal em junho de 2025 de se retirar de projetos planejados de ferro-esponja de redução direta e forno a arco elétrico na Alemanha mostrou que o apoio público por si só pode não resolver o ônus financeiro de uma grande conversão.

Variabilidade da Qualidade da Sucata e Gestão de Contaminantes

A qualidade da sucata determina a gama de produtos que um forno a arco elétrico baseado em sucata pode atender. Cobre, estanho, níquel e antimônio podem se acumular no material reciclado e limitar a produção de grades de maior valor. O teor de cobre acima de 0,2% em peso no aço reciclado pode causar fragilidade a quente durante o processamento em alta temperatura, o que pode restringir a produção a aplicações de vergalhão de menor valor. Um estudo de 2025 também encontrou maior acumulação de elementos residuais quando os fornos a arco elétrico respondiam por mais de 70% da atividade siderúrgica. O Projeto CAESAR, financiado pela União Europeia, documentou variações dentro das grades de sucata europeias padronizadas, incluindo variações relacionadas à trituração inadequada e contaminação por resíduos^{[2]Projeto CAESAR, "Caracterização de Sucata Bruta de Baixa Qualidade," Projeto CAESAR, caesarproject.eu}. Uma melhor caracterização de entrada e a otimização da carga podem ajudar os produtores a gerenciar esse problema. 

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Forno: Forno a Arco de Corrente Contínua Capturando Instalações de Grande Porte

O forno a arco de corrente contínua detinha 56,68% da participação do mercado de forno a arco elétrico em 2025. Sua posição reflete a demanda por operação estável e menor consumo de eletrodos em projetos de grande escala. Os fornos de corrente contínua consumiam 350-380 quilowatts-hora por tonelada de aço, em comparação com 380-420 quilowatts-hora para as unidades de corrente alternada. Um projeto de CC utiliza 1 eletrodo de grafite em vez de 3 eletrodos. Também produz um arco mais estável e menor cintilação na rede. Essas características operacionais podem reduzir a necessidade de mitigação da qualidade de energia onde os padrões de rede são rigorosos. O forno a arco de corrente contínua está projetado para avançar a um CAGR de 6,23% até 2031, o que sustenta o crescimento contínuo do tamanho do mercado de forno a arco elétrico para este tipo.

A plataforma EDGE CC da SMS group foi selecionada para a configuração de dois CMT 550 da Hybar no Arkansas. A DANIELI & C. S.p.A. também forneceu seu forno CC Zerobucket para um projeto na Henan Jiyuan Iron & Steel na China. Esses exemplos mostram como os fornecedores estão aplicando a arquitetura de corrente contínua a layouts modernos de miniusinas. O forno a arco de corrente alternada permanece relevante para aço especial de alta liga, usinas regionais menores e plantas com equipamentos de corrente alternada já instalados. A SMS group recebeu um pedido para um forno CA de 185 toneladas métricas para a Saarstahl em Völklingen, Alemanha, com um transformador de 300 megavolt-amperes. A seleção do forno continuará a refletir os requisitos locais de rede, a química da carga e o custo de substituição dos equipamentos instalados.

Por Capacidade: Acima de 300 Toneladas Desafiando a Capacidade de 100–300 Toneladas

O segmento de 100–300 toneladas detinha 45,85% da participação do mercado de forno a arco elétrico em 2025. Essa faixa atende à demanda regional de construção e industrial por meio de configurações de miniusinas estabelecidas. Sua ampla base instalada oferece aos operadores acesso a fornecedores experientes e referências operacionais. Também pode operar em diferentes taxas de utilização, o que ajuda os produtores a responder a mudanças na demanda local. A DANIELI & C. S.p.A. entregou um forno de 100 toneladas métricas para a unidade de Pádua da Acciaierie Venete até o verão de 2026. O projeto incluiu Agitação Eletromagnética Digital e operações automatizadas. O segmento abaixo de 100 toneladas permanece relevante para aço especial, fundição de ferroligas e mercados que estão construindo capacidade inicial de forno a arco elétrico.

O segmento acima de 300 toneladas está projetado para avançar a um CAGR de 6,54% até 2031. Sua expansão reflete projetos que buscam substituir a produção de alto-forno por uma única unidade elétrica maior. A POSCO concluiu uma instalação de 2,5 milhões de toneladas em Gwangyang em junho de 2026. A Tenova deve comissionar um forno Consteel de 285 toneladas métricas para a HKM em Duisburgo em 2029, com capacidade de projeto de 2,5 milhões de toneladas. A instalação de 2 milhões de toneladas da JFE Steel em Kurashiki está prevista para iniciar a produção no primeiro trimestre do ano fiscal de 2028. Esses projetos aproximam a capacidade do forno elétrico da faixa de produção tradicionalmente associada a altos-fornos de médio porte. Eles também tornam o mercado de forno a arco elétrico mais relevante para produtores que não podem trocar volume por menor intensidade de carbono.

Por Aplicação: Produção de Ferroligas Emergindo como o Segmento de Crescimento Mais Rápido

A fabricação de aço detinha 75,34% da participação do mercado de forno a arco elétrico em 2025. A demanda dos setores de construção, automotivo e infraestrutura sustentou essa aplicação líder. O projeto da ArcelorMittal em Dunquerque foi projetado para uma produção anual de 2 milhões de toneladas, e a empresa confirmou o investimento em abril de 2026. A Hyundai Steel anunciou uma usina siderúrgica integrada baseada em forno a arco elétrico de 5,8 bilhões de USD na Louisiana em março de 2025. A planta tem como objetivo produzir 2,7 milhões de toneladas de chapas de aço automotivo por ano e utilizar uma planta adjacente de ferro-esponja de redução direta ENERGIRON fornecida pela Tenova e DANIELI & C. S.p.A. Esses investimentos mostram que a demanda por aço de menor teor de carbono está se tornando parte do planejamento de produtos para grandes produtores de aço.

A produção de ferroligas está projetada para avançar a um CAGR de 6,78% até 2031. Os fornos a arco elétrico oferecem o controle de temperatura e o gerenciamento de composição química necessários para a produção de ligas especializadas. A Mongólia Interior registrou 17,628 milhões de toneladas de produção de ferroligas e 270 bilhões de quilowatts-hora de geração de energia limpa em 2025. Também declarou que a implantação de fornos alimentados por CC reduziu o consumo de eletricidade em 10%-15% por tonelada. A demanda por ferroligas de baixo fósforo e baixo enxofre pode aumentar à medida que os produtores de aço exigem composições de carga mais controladas. A Fundição de Metais Não Ferrosos e Outras Aplicações respondem pelo tamanho restante do mercado de forno a arco elétrico. A atividade de fundição secundária de cobre e alumínio sustenta a demanda não ferrosa nos Estados Unidos, Japão e Alemanha.

Análise Geográfica

A Ásia-Pacífico detinha 40,17% da participação do mercado de forno a arco elétrico em 2025 e está projetada para avançar a um CAGR de 6,66% até 2031. A JFE Steel comprometeu JPY 329,4 bilhões (aproximadamente 2,2 bilhões de USD) para seu projeto em Kurashiki em abril de 2025. A NIPPON STEEL CORPORATION também anunciou JPY 869 bilhões (aproximadamente 6 bilhões de USD) em investimentos em forno a arco elétrico em 3 plantas japonesas em maio de 2025. A POSCO concluiu um forno de 2,5 milhões de toneladas em Gwangyang em junho de 2026. Esses compromissos sustentam a base instalada e o pipeline de projetos da região. A instalação planejada da Tata Steel de 750.000 toneladas métricas baseada em sucata em Ludhiana reflete um modelo localizado que visa clientes dentro de um raio de abastecimento de 300 quilômetros.

A América do Norte está construindo capacidade estreitamente ligada à demanda de aço automotivo. A instalação da Hyundai Steel na Louisiana foi projetada para produzir 2,7 milhões de toneladas de chapas de aço automotivo anualmente. O forno da ArcelorMittal em Calvert, Alabama, atingiu plena capacidade em meados de 2026 e produz 1,5 milhão de toneladas por ano. A Europa está buscando uma mudança mais profunda à medida que os produtores respondem à regulamentação de carbono e ao Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras. O projeto da Tenova em Duisburgo, o projeto da Tata Steel UK em Port Talbot e o projeto da ArcelorMittal em Dunquerque representam grandes programas de substituição de altos-fornos. O tamanho do mercado de forno a arco elétrico na Europa ainda será afetado pelos preços de energia, condições regulatórias e pelo cronograma do apoio público. O cancelamento pela ArcelorMittal em junho de 2025 de projetos planejados na Alemanha mostrou que os cronogramas de investimento podem não avançar de forma uniforme.

A América do Sul possui uma base mínima estabelecida que sustenta a demanda por fornos de 100-300 toneladas que atendem aos mercados de construção. O Brasil fornece uma base estável para essa atividade, enquanto a Argentina e outras economias do Mercosul podem adicionar demanda à medida que os gastos em infraestrutura melhoram. O Oriente Médio e a África têm uma participação menor no mercado de forno a arco elétrico, mas seu pipeline de projetos está se desenvolvendo. A Visão 2030 da Arábia Saudita e as metas de produção doméstica de aço estão apoiando o planejamento de projetos greenfield. A energia renovável competitiva poderia apoiar projetos de ferro-esponja de redução direta baseados em hidrogênio e forno a arco elétrico na região. A produção de ferroligas da África do Sul também sustenta a demanda de aplicações de fusão especializadas. As siderúrgicas da região podem dar maior atenção à produção de menor teor de carbono ao abastecer clientes expostos aos requisitos de carbono europeus.