Tamaño y Participación del Mercado de Hornos de Arco Eléctrico

Tamaño del Mercado de Hornos de Arco Eléctrico
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Análisis del Mercado de Hornos de Arco Eléctrico por Mordor Intelligence

El tamaño del Mercado de Hornos de Arco Eléctrico se valoró en 1,67 mil millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 1,76 mil millones de USD en 2026 hasta alcanzar 2,33 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 5,67% durante el período de pronóstico (2026-2031). El mercado de hornos de arco eléctrico está siendo moldeado por los fabricantes de acero que necesitan reducir las emisiones de carbono mientras mantienen una producción confiable. Los nuevos proyectos combinan cada vez más hornos de arco eléctrico con capacidad de hierro de reducción directa, lo que amplía la gama de materiales de carga disponibles para los productores. Los requisitos de adquisición relacionados con el carbono también están influyendo en las decisiones de equipamiento, particularmente entre los proveedores de clientes del sector automotriz y de la construcción. Los proveedores de equipos están respondiendo con diseños que mejoran el control de potencia, acortan los ciclos operativos y reducen la huella de las nuevas plantas. Los altos requisitos de capital, los costos de electricidad y la calidad inconsistente de la chatarra seguirán afectando el calendario y la economía de las decisiones de inversión.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de horno, el horno de arco de corriente continua (CC) tuvo una participación del 56,68% en el mercado de hornos de arco eléctrico en 2025 y se proyecta que avance a una CAGR del 6,23% hasta 2031.
  • Por capacidad, el segmento de 100-300 toneladas tuvo una participación del 45,85% en el mercado de hornos de arco eléctrico en 2025, mientras que el segmento de más de 300 toneladas se proyecta que avance a una CAGR del 6,54% hasta 2031.
  • Por aplicación, la fabricación de acero tuvo una participación del 75,34% en el mercado de hornos de arco eléctrico en 2025, mientras que la producción de ferroaleaciones se proyecta que avance a una CAGR del 6,78% hasta 2031.
  • Por geografía, Asia-Pacífico tuvo una participación del 40,17% en el mercado de hornos de arco eléctrico en 2025 y se proyecta que avance a una CAGR del 6,66% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Horno: El Horno de Arco de Corriente Continua Captura las Instalaciones de Gran Formato

El horno de arco de corriente continua tuvo una participación del 56,68% en el mercado de hornos de arco eléctrico en 2025. Su posición refleja la demanda de operación estable y menor consumo de electrodos en proyectos de gran escala. Los hornos de corriente continua consumieron entre 350 y 380 kilovatios-hora por tonelada de acero, en comparación con 380-420 kilovatios-hora para las unidades de corriente alterna. Un diseño de corriente continua utiliza 1 electrodo de grafito en lugar de 3 electrodos. También produce un arco más estable y menor parpadeo en la red. Estas características operativas pueden reducir la necesidad de mitigación de calidad de potencia donde los estándares de red son estrictos. Se proyecta que el horno de arco de corriente continua avance a una CAGR del 6,23% hasta 2031, lo que respalda el crecimiento continuo del tamaño del mercado de hornos de arco eléctrico para este tipo.

La plataforma EDGE DC de SMS group fue seleccionada para la configuración de doble CMT 550 de Hybar en Arkansas. DANIELI & C. S.p.A. también suministró su horno de corriente continua Zerobucket para un proyecto en Henan Jiyuan Iron & Steel en China. Estos ejemplos muestran cómo los proveedores están aplicando la arquitectura de corriente continua a los diseños modernos de minimil. El horno de arco de corriente alterna sigue siendo relevante para el acero especial de alta aleación, los molinos regionales más pequeños y las plantas con equipos de corriente alterna establecidos. SMS group recibió un pedido para un horno de corriente alterna de 185 toneladas métricas para Saarstahl en Völklingen, Alemania, con un transformador de 300 megavoltios-amperios. La selección del horno seguirá reflejando los requisitos locales de la red, la química de la carga y el costo de cambiar el equipo instalado.

Participación del Mercado de Hornos de Arco Eléctrico por Tipo de Horno, 2025
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Por Capacidad: Más de 300 Toneladas Desafiando el Segmento de Capacidad de 100–300 Toneladas

El segmento de 100–300 toneladas tuvo una participación del 45,85% en el mercado de hornos de arco eléctrico en 2025. Este rango atiende la demanda regional de construcción e industria a través de configuraciones de minimil establecidas. Su amplia base instalada brinda a los operadores acceso a proveedores experimentados y referencias operativas. También puede operar con tasas de utilización variables, lo que ayuda a los productores a responder a los cambios en la demanda local. DANIELI & C. S.p.A. entregó un horno de 100 toneladas métricas a la planta de Padova de Acciaierie Venete en el verano de 2026. El proyecto incluyó Agitación Electromagnética Digital y operaciones automatizadas. El segmento de menos de 100 toneladas sigue siendo relevante para el acero especial, la fundición de ferroaleaciones y los mercados que están desarrollando su capacidad inicial de horno de arco eléctrico.

Se proyecta que el segmento de más de 300 toneladas avance a una CAGR del 6,54% hasta 2031. Su expansión refleja proyectos que buscan reemplazar la producción de alto horno con una sola unidad eléctrica más grande. POSCO completó una instalación de 2,5 millones de toneladas en Gwangyang en junio de 2026. Tenova tiene previsto poner en marcha un horno Consteel de 285 toneladas métricas para HKM en Duisburgo en 2029 con una capacidad de diseño de 2,5 millones de toneladas. La instalación de 2 millones de toneladas de JFE Steel en Kurashiki tiene como objetivo comenzar la producción en el primer trimestre del año fiscal 2028. Estos proyectos acercan la capacidad de los hornos eléctricos al rango de producción tradicionalmente asociado con los altos hornos de tamaño mediano. También hacen que el mercado de hornos de arco eléctrico sea más relevante para los productores que no pueden intercambiar volumen por menor intensidad de carbono.

Por Aplicación: La Producción de Ferroaleaciones Emerge como el Segmento de Mayor Crecimiento

La fabricación de acero tuvo una participación del 75,34% en el mercado de hornos de arco eléctrico en 2025. La demanda de construcción, automotriz e infraestructura respaldó esta aplicación líder. El proyecto de Dunkerque de ArcelorMittal está diseñado para una producción anual de 2 millones de toneladas, y la empresa confirmó la inversión en abril de 2026. Hyundai Steel anunció una planta siderúrgica integrada basada en horno de arco eléctrico de 5.800 millones de USD en Luisiana en marzo de 2025. La planta tiene como objetivo producir 2,7 millones de toneladas de chapas de acero automotriz cada año y utilizar una planta adyacente de hierro de reducción directa ENERGIRON suministrada por Tenova y DANIELI & C. S.p.A. Estas inversiones muestran que la demanda de acero con menor contenido de carbono se está convirtiendo en parte de la planificación de productos para los grandes productores de acero.

Se proyecta que la producción de ferroaleaciones avance a una CAGR del 6,78% hasta 2031. Los hornos de arco eléctrico ofrecen el control de temperatura y la gestión química necesarios para la producción de aleaciones especializadas. Mongolia Interior registró 17,628 millones de toneladas de producción de ferroaleaciones y 270.000 millones de kilovatios-hora de generación de energía limpia en 2025. También indicó que el despliegue de hornos alimentados por corriente continua redujo el consumo de electricidad entre un 10% y un 15% por tonelada. La demanda de ferroaleaciones con bajo contenido de fósforo y azufre puede aumentar a medida que los productores de acero requieran composiciones de carga más controladas. La fundición de metales no ferrosos y otras aplicaciones representan el tamaño restante del mercado de hornos de arco eléctrico. La actividad de fundición secundaria de cobre y aluminio respalda la demanda no ferrosa en los Estados Unidos, Japón y Alemania.

Participación del Mercado de Hornos de Arco Eléctrico por Aplicación, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Asia-Pacífico tuvo una participación del 40,17% en el mercado de hornos de arco eléctrico en 2025 y se proyecta que avance a una CAGR del 6,66% hasta 2031. JFE Steel comprometió 329.400 millones de JPY (aproximadamente 2,2 mil millones de USD) para su proyecto en Kurashiki en abril de 2025. NIPPON STEEL CORPORATION también anunció 869.000 millones de JPY (aproximadamente 6 mil millones de USD) en inversiones en hornos de arco eléctrico en 3 plantas japonesas en mayo de 2025. POSCO completó un horno de 2,5 millones de toneladas en Gwangyang en junio de 2026. Estos compromisos respaldan la base instalada y la cartera de proyectos de la región. La instalación planificada de Tata Steel basada en chatarra de 750.000 toneladas métricas en Ludhiana refleja un modelo localizado que apunta a clientes dentro de un radio de suministro de 300 kilómetros.

América del Norte está desarrollando capacidad estrechamente vinculada a la demanda de acero automotriz. La instalación de Hyundai Steel en Luisiana está diseñada para producir 2,7 millones de toneladas de chapas de acero automotriz anualmente. El horno de ArcelorMittal en Calvert, Alabama, alcanzó plena capacidad a mediados de 2026 y produce 1,5 millones de toneladas por año. Europa está llevando a cabo un cambio más profundo a medida que los productores responden a la regulación del carbono y al Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. El proyecto de Tenova en Duisburgo, el proyecto de Tata Steel UK en Port Talbot y el proyecto de ArcelorMittal en Dunkerque representan grandes programas de sustitución de altos hornos. El tamaño del mercado de hornos de arco eléctrico en Europa seguirá viéndose afectado por los precios de la energía, las condiciones regulatorias y el calendario del apoyo público. La cancelación por parte de ArcelorMittal en junio de 2025 de los proyectos alemanes planificados demostró que los calendarios de inversión pueden no avanzar de manera uniforme.

América del Sur tiene una base mínima establecida que respalda la demanda de hornos de 100-300 toneladas que sirven a los mercados de construcción. Brasil proporciona una base estable para esta actividad, mientras que Argentina y otras economías del Mercosur pueden añadir demanda a medida que mejore el gasto en infraestructura. Oriente Medio y África tienen una participación menor en el mercado de hornos de arco eléctrico, pero su cartera de proyectos está en desarrollo. La Visión 2030 de Arabia Saudita y los objetivos de producción nacional de acero están respaldando la planificación de proyectos en terrenos baldíos. La energía renovable competitiva podría respaldar proyectos de hierro de reducción directa basado en hidrógeno y hornos de arco eléctrico en la región. La producción de ferroaleaciones de Sudáfrica también respalda la demanda de aplicaciones de fusión especializadas. Los fabricantes de acero de la región pueden prestar mayor atención a la producción con menor contenido de carbono cuando suministran a clientes expuestos a los requisitos de carbono europeos.

Tasa de Crecimiento del Mercado de Hornos de Arco Eléctrico por Región
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Panorama Competitivo

El mercado de hornos de arco eléctrico está moderadamente concentrado, con los cinco principales actores que incluyen DANIELI & C. S.p.A., SMS group GmbH, Primetals Technologies, Tenova S.p.A. y Electrotherm. Los especialistas regionales y los fabricantes chinos compiten con mayor frecuencia en proyectos de menor capacidad donde el costo y el tiempo de entrega tienen mayor peso. Los proveedores están fortaleciendo sus herramientas digitales, así como sus diseños mecánicos de hornos. SMS group aplica las capacidades de aprendizaje automático DataXpert, mientras que DANIELI & C. S.p.A. utiliza la tecnología de suministro de energía Q-One. Primetals Technologies ha probado su Alimentador de Potencia Activa en BGH Edelstahl para abordar el parpadeo y otros problemas de calidad de la red.

Primetals Technologies introdujo EAF Ultimate Move en mayo de 2026 para combinar elementos de sus plataformas EAF Ultimate y EAF Quantum. El diseño apunta a un menor tiempo de colada a colada, menor mantenimiento y diseños más compactos para proyectos en terrenos baldíos. Tenova obtuvo el contrato de agosto de 2026 para el horno Consteel de 285 toneladas métricas de HKM en Duisburgo, que tendrá una capacidad de diseño anual de 2,5 millones de toneladas. El pedido de agosto de 2026 de SMS group para el segundo minimil CMT 550 de Hybar amplía su posición en proyectos de corriente continua gestionados digitalmente. Estos movimientos muestran que los proveedores compiten para reducir la complejidad operativa y gestionar las restricciones de la red. Los grandes proveedores tienen ventaja en proyectos donde los ciclos de aprobación técnica son prolongados y los requisitos de calidad de potencia son exigentes.

Sigue existiendo una oportunidad comercial en la vinculación de la caracterización de chatarra, la optimización de la carga y el control de procesos en bucle cerrado. CHNZBTECH Co., Ltd., HANI Metallurgy, Xi'an Taoyuan Metallurgical Equipment Engineering Co., Ltd. y Xiye Tech Group Co., Ltd. compiten a través de soporte localizado y ejecución más rápida en mercados sensibles al costo. INTECO melting and casting technologies GmbH sirve a la metalurgia de vacío de precisión, mientras que SARRALLE se enfoca en líneas especializadas de hornos eléctricos para productos planos. La certificación de gestión de energía ISO 50001 y el cumplimiento de los requisitos de aparamenta de alta tensión de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 62271 son cada vez más relevantes para la calificación de proyectos. El panorama competitivo refleja, por tanto, tanto grandes plataformas tecnológicas como proveedores especializados que atienden necesidades de proceso definidas.

Líderes de la Industria de Hornos de Arco Eléctrico

  1. DANIELI & C. S.p.A.

  2. SMS group GmbH

  3. Primetals Technologies

  4. Tenova S.p.A.

  5. Electrotherm

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Hornos de Arco Eléctrico
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Agosto de 2026: Tenova S.p.A. recibió un contrato de HKM/Salzgitter AG para suministrar, construir y poner en marcha el horno de arco eléctrico más grande de Alemania en Duisburgo, una unidad Consteel de 285 toneladas métricas con una capacidad de diseño de 2,5 millones de toneladas por año. El proyecto añade capacidad de horno de arco eléctrico a gran escala y respalda la expansión de la infraestructura de fabricación de acero eléctrico en Europa.
  • Mayo de 2026: Primetals Technologies lanzó EAF Ultimate Move, combinando las plataformas EAF Ultimate y EAF Quantum para ofrecer menores tiempos de colada a colada, diseños compactos, menor mantenimiento y reducción del gasto de capital. La tecnología mejora la eficiencia y la economía de los proyectos de hornos de arco eléctrico en terrenos baldíos, respaldando una adopción más amplia de la tecnología de hornos de arco eléctrico.

Índice del informe de la industria de horno de arco eléctrico

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 Descarbonización de la Fabricación Primaria de Acero
    • 4.2.2 Expansión de la Producción de Acero Basada en Chatarra
    • 4.2.3 Creciente Demanda de Capacidad Flexible de Fabricación de Acero
    • 4.2.4 Modernización de Plantas Siderúrgicas Existentes
    • 4.2.5 Adquisición de Acero Verde por Clientes del Sector Automotriz y de la Construcción
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Altos Costos de Instalación y Modernización de Hornos
    • 4.3.2 Volatilidad del Precio de la Electricidad y Restricciones de Conexión a la Red
    • 4.3.3 Variabilidad de la Calidad de la Chatarra y Gestión de Contaminantes
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor
  • 4.5 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.5.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.5.2 Poder de Negociación de los Compradores
    • 4.5.3 Amenaza de Nuevos Participantes
    • 4.5.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.5.5 Rivalidad Competitiva

5. Tamaño del Mercado y Pronósticos de Crecimiento (Valor)

  • 5.1 Por Tipo de Horno
    • 5.1.1 Horno de Arco de Corriente Continua
    • 5.1.2 Horno de Arco de Corriente Alterna
  • 5.2 Por Capacidad
    • 5.2.1 Menos de 100 Toneladas
    • 5.2.2 100-300 Toneladas
    • 5.2.3 Más de 300 Toneladas
  • 5.3 Por Aplicación
    • 5.3.1 Fabricación de Acero
    • 5.3.2 Fundición de Metales No Ferrosos
    • 5.3.3 Producción de Ferroaleaciones
    • 5.3.4 Otras Aplicaciones
  • 5.4 Por Geografía
    • 5.4.1 Asia-Pacífico
    • 5.4.1.1 China
    • 5.4.1.2 India
    • 5.4.1.3 Japón
    • 5.4.1.4 Corea del Sur
    • 5.4.1.5 Resto de Asia-Pacífico
    • 5.4.2 América del Norte
    • 5.4.2.1 Estados Unidos
    • 5.4.2.2 Canadá
    • 5.4.2.3 México
    • 5.4.3 Europa
    • 5.4.3.1 Alemania
    • 5.4.3.2 Reino Unido
    • 5.4.3.3 Francia
    • 5.4.3.4 Italia
    • 5.4.3.5 Resto de Europa
    • 5.4.4 América del Sur
    • 5.4.4.1 Brasil
    • 5.4.4.2 Argentina
    • 5.4.4.3 Resto de América del Sur
    • 5.4.5 Oriente Medio y África
    • 5.4.5.1 Arabia Saudita
    • 5.4.5.2 Sudáfrica
    • 5.4.5.3 Resto de Oriente Medio y África

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado (%)/Clasificación
  • 6.4 Perfiles de Empresas (incluye Descripción General Global, Descripción General del Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera según disponibilidad, Información Estratégica, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 CHNZBTECH Co., Ltd.
    • 6.4.2 DANIELI & C. S.p.A.
    • 6.4.3 Electrotherm
    • 6.4.4 HANI Metallurgy
    • 6.4.5 INTECO melting and casting technologies GmbH
    • 6.4.6 JP Steel Plantech Co.
    • 6.4.7 NIKKO INDUSTRY CO., LTD.
    • 6.4.8 Paul Wurth IHI Co., Ltd.
    • 6.4.9 Primetals Technologies
    • 6.4.10 SARRALLE
    • 6.4.11 SMS group GmbH
    • 6.4.12 Tenova S.p.A.
    • 6.4.13 Xi'an Taoyuan Metallurgical Equipment Engineering Co., Ltd
    • 6.4.14 Xiye Tech Group Co., Ltd.

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe Global del Mercado de Hornos de Arco Eléctrico

Los hornos de arco eléctrico son sistemas industriales de fusión que utilizan arcos eléctricos para generar altas temperaturas para fundir materias primas metálicas y producir metal fundido. Ofrecen una operación flexible y pueden acomodar insumos de metal reciclado, lo que los hace adecuados para procesos de producción de metales que requieren una fusión eficiente y controlable.

El Mercado de Hornos de Arco Eléctrico está segmentado por tipo de horno, capacidad, aplicación y geografía. Por tipo de horno, el mercado está segmentado en horno de arco de corriente continua y horno de arco de corriente alterna. Por capacidad, el mercado está segmentado en menos de 100 toneladas, 100-300 toneladas y más de 300 toneladas. Por aplicación, el mercado está segmentado en fabricación de acero, fundición de metales no ferrosos, producción de ferroaleaciones y otras aplicaciones. El informe también cubre el tamaño del mercado y los pronósticos para hornos de arco eléctrico en 15 países de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento y los pronósticos del mercado se han realizado sobre la base del valor (USD).

Por Tipo de Horno
Horno de Arco de Corriente Continua
Horno de Arco de Corriente Alterna
Por Capacidad
Menos de 100 Toneladas
100-300 Toneladas
Más de 300 Toneladas
Por Aplicación
Fabricación de Acero
Fundición de Metales No Ferrosos
Producción de Ferroaleaciones
Otras Aplicaciones
Por Geografía
Asia-PacíficoChina
India
Japón
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
América del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
Resto de Europa
América del SurBrasil
Argentina
Resto de América del Sur
Oriente Medio y ÁfricaArabia Saudita
Sudáfrica
Resto de Oriente Medio y África
Por Tipo de HornoHorno de Arco de Corriente Continua
Horno de Arco de Corriente Alterna
Por CapacidadMenos de 100 Toneladas
100-300 Toneladas
Más de 300 Toneladas
Por AplicaciónFabricación de Acero
Fundición de Metales No Ferrosos
Producción de Ferroaleaciones
Otras Aplicaciones
Por GeografíaAsia-PacíficoChina
India
Japón
Corea del Sur
Resto de Asia-Pacífico
América del NorteEstados Unidos
Canadá
México
EuropaAlemania
Reino Unido
Francia
Italia
Resto de Europa
América del SurBrasil
Argentina
Resto de América del Sur
Oriente Medio y ÁfricaArabia Saudita
Sudáfrica
Resto de Oriente Medio y África

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el tamaño del mercado de hornos de arco eléctrico?

El mercado de hornos de arco eléctrico se sitúa en 1,76 mil millones de USD en 2026 y se proyecta que alcance 2,33 mil millones de USD en 2031.

¿Qué está impulsando la demanda de hornos de arco eléctrico?

Los requisitos de descarbonización, la producción basada en chatarra, el uso flexible de materias primas y la modernización de plantas están respaldando la demanda.

¿Qué tipo de horno tuvo la mayor participación en 2025?

El horno de arco de corriente continua tuvo una participación del 56,68% en 2025.

¿Qué capacidad se espera que crezca más rápido hasta 2031?

Se proyecta que el segmento de más de 300 toneladas avance a una CAGR del 6,54% hasta 2031.

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