電気アーク炉市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の電気アーク炉市場のトレンドとインサイト

一次製鋼の脱炭素化

炭素排出規制は、製鋼業者が長寿命の炉資産をどのように評価するかを変えています。電気アーク炉は、一次製鋼に関連する排出プロファイルの一部を置き換えるための近期的な手段を提供します。ArcelorMittalは、フランスのダンケルクに年産200万メトリックトンの電気アーク炉への13 ビリオン ユーロ（約1.55 ビリオン 米ドル）の投資を確認し、2029年の稼働開始を目標としています。この施設は年間200万トンの生産を目的として設計されており、鉄鋼1トンあたり0.6トンの二酸化炭素を排出すると見込まれ、エネルギー効率証書が投資の50%を支援します。JFEスチールは2025年4月、日本の倉敷に年産200万トンの電気アーク炉への3,294 ビリオン 日本円（約2.2 ビリオン 米ドル）の投資を発表しました^{[1]JFEスチール株式会社、「JFEスチール、日本に先進的・高効率・大型電気アーク炉を導入」、JFEスチール、jfe-steel.co.jp}。電気アーク炉市場は、オペレーターが最初に既存プラントに補助設備を追加し、その後完全な炉の更新に移行する際に恩恵を受けます。2026年の研究では、中国が2060年までに鉄鋼部門の排出量を97%削減するためには、2040年以前に施設の廃止とより迅速な改修が必要であることが示されました。

スクラップベース製鋼生産の拡大

鉄鋼スクラップの入手可能性と回収は、電気アーク炉の計画においてますます重要になっています。スクラップ量の増加は、電気的ルートからの鉄鋼生産のより大きなシェアを支えることができますが、信頼性の高い収集・選別システムの必要性も高まります。中国は2024年に2億1,400万トンのスクラップを消費し、そのうち30%が電気アーク炉に投入されました。電気アーク炉市場は、したがって炉の受注だけでなく、原料ネットワークの発展にも依存することになります。統合サイトを転換する生産者は、装入品質要件を満たすためにスクラップと直接還元鉄を組み合わせる場合があります。このアプローチは、高スループットで混合バーデンを処理できる大型容器への需要を支えます。中国鉄鋼工業協会は2025年2月に電気アーク炉鋼サブ協会を設立しました。

柔軟な製鋼能力への需要増加

電気アーク炉により、オペレーターは原料の入手可能性とコスト条件に応じて装入ミックスを調整できます。この柔軟性は、スクラップ、直接還元鉄、天然ガスの価格関係が急速に変化する場合に重要です。Primetals Technologiesは2026年5月、スクラップ、熱間圧縮鉄、高炉溶銑をさまざまな組み合わせで処理できるグリーンフィールドプロジェクト向けにEAF Ultimate Moveを導入しました。この設計は、可変原料使用を支援しながら、プラントのフットプリントとタップ・トゥ・タップ時間を削減することを目的としていました。SMS group GmbHは2026年8月、アーカンソー州のHybarミニミル構成への2件目の受注を受け、EDGE DC炉とX-Pact AURAデジタル電力アーキテクチャを使用しています。この設備は毎時80トン以上を生産でき、機械学習ベースの監視を使用しています。このような能力により、製鋼業者が生産要件を中断することなく投入比率を変更する必要がある場合に、電気アーク炉市場はより強力な役割を果たします。

既存製鋼プラントの改修

改修は、まだ使用可能な製鋼資産を持つプラントに対して、より低い混乱度のオプションを提供します。オペレーターは、電極制御、炭素注入、熱回収、原料処理、電力システムを段階的に改善できます。スペインの電気製鋼プラントにおける2025年のライフサイクルアセスメントでは、完全な新規建設投資を必要とせずに、的を絞った炉の改修が環境への影響を低減したことが示されました。Tenovaは2026年6月、9,000万米ドルを超える投資の一環として、ペンシルベニア州コッペルにあるTenarisの工場の電気アーク炉のアップグレードに選定されました。作業の大部分は2027年下半期に完了する予定です。段階的な作業は、製鋼業者が次の段階を承認する前に各アップグレードを評価できるため、技術的リスクを低減できます。また、新しいグリーンフィールドプラントに関連するより長いリードタイムを回避しながら、顧客や規制当局に対して排出量の削減を文書化することも可能です。

電力価格の変動とグリッド接続の制約

電気アーク炉は、大規模かつ安定した電力供給を必要とします。エネルギーコストは、安定したグリッド条件下で鉄鋼生産コストの10%～15%を占めていました。大型炉はまた、グリッド接続を複雑にするフリッカー、高調波歪み、無効電力需要を生じさせる可能性があります。Primetals Technologiesは2026年2月、そのアクティブパワーフィーダーがモジュラーマルチレベルコンバーター技術を使用して、フリッカーとエネルギー使用量を削減しながら全電力炉の安定した運転を実現すると述べました。このような設備の必要性はプロジェクトコストを増加させ、接続承認のタイムラインを6～12ヶ月延長する可能性があります。電力価格の不確実性は、新しい炉の操業ケースを評価することも困難にします。ArcelorMittalの2025年6のドイツにおける計画中の直接還元鉄および電気アーク炉プロジェクトからの撤退の決定は、公的支援だけでは大規模な転換の財政的負担を解決できない可能性があることを示しました。

スクラップ品質のばらつきと汚染物質管理

スクラップ品質は、スクラップベースの電気アーク炉が対応できる製品範囲を決定します。銅、スズ、ニッケル、アンチモンはリサイクル材料に蓄積し、高付加価値グレードの生産を制限する可能性があります。リサイクル鉄鋼中の銅含有量が0.2重量%を超えると、高温処理中に熱間脆性を引き起こし、低付加価値の鉄筋用途への生産を制限する可能性があります。2025年の研究では、電気アーク炉が製鋼活動の70%以上を占める場合に、残留元素の蓄積が大きくなることも示されました。欧州連合が資金提供するCAESARプロジェクトは、不十分な破砕と残留物汚染に関連するばらつきを含む、標準化された欧州スクラップグレード内のばらつきを記録しました^{[2]CAESARプロジェクト、「低品質生スクラップの特性評価」、CAESARプロジェクト、caesarproject.eu}。より優れた入荷時の特性評価と装入最適化は、生産者がこの問題を管理するのに役立ちます。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

炉タイプ別：大型設備の設置を獲得するDCアーク炉

DCアーク炉は2025年の電気アーク炉市場シェアの56.68%を占めました。その地位は、大規模プロジェクトにおける安定した操業と低い電極消費への需要を反映しています。直流炉は鉄鋼1トンあたり350～380キロワット時を消費したのに対し、交流ユニットは380～420キロワット時でした。DC設計は3本の電極ではなく1本の黒鉛電極を使用します。また、より安定したアークと低いグリッドフリッカーを生み出します。これらの操業上の特徴は、グリッド基準が厳しい場合に電力品質緩和の必要性を低減できます。DCアーク炉は2031年までCAGR 6.23%で成長すると予測されており、このタイプの電気アーク炉市場規模の継続的な成長を支えます。

SMS group GmbHのEDGE DCプラットフォームは、アカンソー州のHybarのツインCMT 550構成に選定されました。DANIELI & C. S.p.A.もまた、中国の河南済源鉄鋼のプロジェクトにZerobucket DC炉を供給しました。これらの例は、サプライヤーが現代のミニミルレイアウトに直流アーキテクチャを適用している方法を示しています。交流アーク炉は、高合金特殊鋼、小規模地域ミル、および既存の交流設備を持つプラントに対して引き続き関連性を持ちます。SMS group GmbHは、300メガボルトアンペアのトランスフォーマーを備えたドイツのフォルクリンゲンにあるザールシュタール向けの185メトリックトン交流炉の受注を受けました。炉の選択は、引き続きローカルグリッド要件、装入化学、および設置済み設備の変更コストを反映するでしょう。

容量別：300トン超が100～300トン容量に挑戦

100～300トンセグメントは2025年の電気アーク炉場シェアの45.85%を占めました。この範囲は、確立されたミニミル構成を通じて地域の建設および産業需要に対応しています。その広範な設置基盤により、オペレーターは経験豊富なサプライヤーと操業実績にアクセスできます。また、さまざまな稼働率で操業できるため、生産者がローカル需要の変化に対応するのに役立ちます。DANIELI & C. S.p.A.は2026年夏までにAcciaierie VeneteのパドヴァワークスにDC 100メトリックトン炉を納入しました。このプロジェクトにはデジタル電磁攪拌と自動化操業が含まれていました。100トン未満は、特殊鋼、フェロアロイ製錬、および初期の電気アーク炉能力を構築している市場に対して引き続き関連性を持ちます。

300トン超セグメントは2031年までCAGR 6.54%で成長すると予測されています。その拡大は、高炉の生産量を単一の大型電気ユニットで置き換えようとするプロジェクトを反映しています。POSCOは2026年6月に光陽に250万トン設備を完成させました。Tenovaは2029年にデュイスブルクのHKM向けに285メトリックトンのConsteel炉を稼働させる予定で、設計容量は250万トンです。JFEスチールの200万トン倉敷設備は2028年度第1四半期に生産開始を目標としています。これらのプロジェクトは、電気炉能力を中規模高炉に従来関連付けられていた生産量範囲に近づけます。また、炭素強度を下げるために生産量を犠牲にできない生産者にとって、電気アーク炉市場をより関連性の高いものにします。

用途別：最も急速に拡大するセグメントとして台頭するフェロアロイ生産

製鋼は2025年の電気アーク炉市場シェアの75.34%を占めました。建設、自動車、インフラ需要がこの主要用途を支えました。ArcelorMittalのダンケルクプロジェクトは年間200万トンの生産を目的として設計されており、同社は2026年4月に投資を確認しました。現代製鉄は2025年3月、ルイジアナ州に5.8 ビリオン 米ドルの電気アーク炉ベースの統合製鋼所を発表しました。このプラントは年間270万トンの自動車用鋼板を生産し、TenovaとDANIELI & C. S.p.A.が供給する隣接するENERGIRON直接還元鉄プラントを使用することを意図しています。これらの投資は、低炭素鋼への需要が大手製鋼業者の製品計画の一部になりつつあることを示ています。

フェロアロイ生産は2031年までCAGR 6.78%で成長すると予測されています。電気アーク炉は、特殊合金生産に必要な温度制御と化学管理を提供します。内モンゴルは2025年に1,762.8万トンのフェロアロイ生産量と2,700 ビリオン キロワット時のクリーンエネルギー発電を記録しました。また、DC電源炉の導入により1トンあたりの電力消費量が10%～15%削減されたとも述べています。低リン・低硫黄フェロアロイへの需要は、製鋼業者がより制御された装入組成を必要とするにつれて増加する可能性があります。非鉄金属製錬とその他用途が残りの電気アーク炉市場規模を占めています。二次銅およびアルミニウム製錬活動が、米国、日本、ドイツにおける非鉄需要を支えています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

アジア太平洋は2025年の電気アーク炉市場シェアの40.17%を占め、2031年までCAGR 6.66%で成長すると予測されています。JFEスチールは2025年4月に倉敷プロジェクトへの3,294 ビリオン 日本円（約2.2 ビリオン 米ドル）を確約しました。日本製鉄株式会社もまた2025年5月、日本の3つの製鋼プラントにわたる電気アーク炉投資として8,690 ビリオン 日本円（約6 ビリオン 米ドル）を発表しました。POSCOは2026年6月に光陽に250万トン炉を完成させました。これらのコミットメントは、地域の設置基盤とプロジェクトパイプラインを支えます。タタスチールが計画するルディアナの75万メトリックトンのスクラップベース設備は、300キロメートルの供給圏内の顧客をターゲットとするローカライズされたモデルを反映しています。

北米は自動車用鋼需要と密接に結びついた能力を構築しています。現代製鉄のルイジアナ設備は年間270万トンの自動車用鋼板を生産するよう設計されています。ArcelorMittalのアラバマ州カルバート炉は2026年半ばまでに満稼働に達し、年間150万トンを生産しています。欧州は、生産者が炭素規制と炭素国境調整メカニズムに対応するにつれて、より深い転換を追求しています。TenovaのデュイスブルクプロジェクトとタタスチールUKのポートタルボットプロジェクト、ArcelorMittalのダンケルクプロジェクトは、大規模な高炉置き換えプロラムを表しています。欧州の電気アーク炉市場規模は、引き続き電力価格、規制条件、公的支援のタイミングに影響を受けるでしょう。ArcelorMittalの2025年6月のドイツプロジェクト計画のキャンセルは、投資スケジュールが均等に進まない可能性があることを示しました。

南米には、建設市場に対応する100～300トン炉への需要を支える確立された最小限の基盤があります。ブラジルはこの活動の安定した基盤を提供し、アルゼンチンやその他のメルコスール経済圏はインフラ支出が改善するにつれて需要を追加できます。中東・アフリカは電気アーク炉市場シェアが小さいですが、プロジェクトパイプラインは発展しています。サウジアラビアのビジョン2030と国内鉄鋼生産目標がグリーンフィールド計画を支援しています。競争力のある再生可能エネルギーは、この地域における水素ベースの直接還元鉄と電気アーク炉プロジェクトを支援できます。南アフリカのフェロアロイ生産も特殊溶解用途からの需要を支えています。この地域の製鋼業者は、欧州の炭素要件にさらされている顧客に供給する際に低炭素生産により大きな注意を払う可能性があります。