ベトナム契約物流市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

ベトナム契約物流市場のトレンドとインサイト

製造業の移転によるアウトソーシング需要の促進

地域製造ネットワークにおけるベトナムの役割は、アウトソーシングによる入荷物流、部品保管、在庫管理、および出荷配送への需要を支えています。複数の生産拠点で操業する製造業者は、必要な倉庫インフラすべてに自ら投資することなく、材料フローを調整し一貫したプロセスを維持するために契約物流プロバイダーを活用する場合があります。大手製造業者に納入するサプライヤーも、専用倉庫を正当化できる量がない場合、共有施設やアウトソーシングによるハンドリングから恩恵を受けることができます。生産活動が確立されるにつれ、繰り返し発生する物流要件が長期的なサービス契約を支える可能性があります。

eコマースによるフルフィルメント要件の拡大

eコマースは、正確な在庫可視性、小口注文処理、梱包、返品管理、および倉庫と配送ネットワーク間の調整の必要性を高めています。2025年10月に承認されたベトナムの国家物流戦略は、デジタルトランスフォーメーションと近代的物流インフラを開発優先事項として位置づけています。これらの目標は、主要都市および地方市場にわたって頻繁な注文を管理しなければならない小売業者およびオンライン販売業者の運営ニーズと一致しています。保管と注文管理・配送を組み合わせた契約物流プロバイダーは、フルトラック輸送の移動を超えた要件を持つ顧客を支援することができます。 

貿易協定によるサプライチェーン統合の強化

EU・ベトナム自由貿易協定（EVFTA）、CPTPP、RCEPを含む貿易協定へのベトナムの参加は、国境を越えた製造・配送リンクを支援しています。2026年3月、ベトナム工業貿易省はEVFTAに基づく原産地規則に関する通達第14/2026/TT-BCT号を発行し、2026年5月に発効しました^[1]。原産地書類および通関手続きは、正確な出荷記録、調整された倉庫保管、および製造業者と物流プロバイダー間の信頼性の高い情報フローの必要性を高める可能性があります。これらの要件は、物理的なハンドリングと書類・在庫システムを統合する契約物流企業に機会をもたらします。 

近代的倉庫保管による契約物流導入の支援

近代的倉庫の開発は、契約物流プロバイダーが在庫、注文フルフィルメント、および顧客固有の運営プロセスを処理するための能力を高めます。2026年7月、DHL Supply ChainはフンイェンにDHL北部物流キャンパスの起工式を行いました。この施設は自動化対応インフラ、屋上太陽光発電システム、およびエネルギー効率の高い運営を備えて設計されています^[2]。この投資は、北部製造回廊、ハノイ、およびハイフォン港間の接続を強化することを目的としています。このような施設は、標準化された倉庫プロセス、配送調整、および生産・販売量に応じてスケールできる能力を必要とする顧客を支援することができます。 

インフラの断片化によるサービス品質・効率性の低下

インフラ品質と接続性の差異は、ベトナム全土における倉庫、港湾、道路運営の調整を複雑にする可能性があります。契約物流プロバイダーは、輸送接続が混雑していたり直接的でない場合でも顧客サービスレベルを維持しなければならず、これにより輸送変動性が増し在庫計画が複雑になる可能性があります。ベトナムの国家物流戦略は、インフラ調整、サービス品質、および物流効率をセクター開発の優先事項として位置づけていす。複数の施設、代替ルーティングオプション、および調整された輸送・倉庫運営を持つプロバイダーは、より限られたネットワークを持つ事業者よりも混乱を管理する上で有利な立場にある可能性があります。 

熟練労働力不足による運営コストの上昇

倉庫運営がより技術集約的になるにつれ、経験豊富な物流人材へのアクセスは依然として制約となっています。2026年6月、ベトナム物流事業者協会は、物流サービスプロバイダーの従業員および製造・貿易企業における物流業務を支援する人員を含め、セクターは2030年までに約220万人の労働者を必要とすると推定しました^[3]。契約物流業務には、倉庫システム、在庫管理、品質手順、および顧客報告を管理できるスタッフが必要です。プロバイダーは、アカウントが拡大するにつれて一貫したサービス品質を維持するために、トレーニングおよび人材育成に投資する必要がある場合があります。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

サービスタイプ別：付加価値サービスがさらなる統合を支援

輸送は2026年のベトナム契約物流市場シェアの47.12%を占めています。輸送は、サプライヤー、製造施設、倉庫、配送センター、および顧客を結ぶため、契約物流の中核であり続けています。ただし、契約のもとで購入されるサービスには、在庫管理、梱包、ラベリング、キッティング、注文処理、およびその他の顧客固有のタスクも含まれる場合があります。これらの機能により、企業は複数の物流活動を一つのプロバイダーに統合し、業務上の引き継ぎ回数を削減することができます。

付加価値サービスは2027年から2032年にかけてCAGR 11.23%で成長すると予測されています。需要は、生産スケジュール、製品構成、およびフルフィルメント要件と統合されたサービスを求める製造業者および小売業者によって支えられています。2026年4月、NXベトナムのクアンミン物流センターは航空カーゴCFSライセンスを取得し、貨物混載、梱包、および保税輸送手続きを含む業務の取り扱いが可能となりました^[4]。 

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

契約期間別：長期契約が業務継続性を支援

3年超の契約は2026年のベトナム契約物流市場規模の61.89%を占めています。長期契約は、顧客固有の倉庫プロセス、専任スタッフ、システム統合、および業務計画を支援することができます。また、プロバイダーに予想需要の可視性と、設備や施設改修への投資を回収するために必要な時間をもたらすことができます。契約期間は、サービス範囲、顧客要件、およびアカウントに専用されるインフラや技術のレベルによって異なります。

1～3年の契約期間セグメントは2027年から2032年にかけてCAGR 10.91%で成長すると予測されています。中期契約は、配送ネットワーク、販売量、または調達体制が変化しており、サービス要件を再評価する機会をより頻繁に求める顧客に適している場合があります。プロバイダーは、特に期間中に量が変動する場合、スタッフ、施設、およびシステムのコストと契約の柔軟性のバランスを取る必要があります。コストのレビュー手順を明確なパフォーマンス指標と合意することで、双方がこれらのリスクを管理するのに役立ちます。

エンドユーザー産業別：製造業・自動車が複雑な要件を牽引

小売・eコマースは2026年のベトナム契約物流市場シェアの29.34%を占めています。小売業者およびオンライン販売業者は、異なる顧客チャネルにわたる在庫精度、補充、注文処理、および配送を必要とします。製造業・自動車顧客は、入荷部品管理、シーケンシング、生産支援、保管、および出荷ハンドリングを含む異なる運営上の優先事項を持っています。食品・飲料および医療・製薬顧客も、関与する製品によっては特殊なハンドリング手順、トレーサビリティ、または管理された保管を必要とする場合があります。

製造業・自動車は2027年から2032年にかけてCAGR 11.62%で成長すると予測されています。このセグメントの要件は、生産・配送スケジュールと調整する必要がある繰り返しの物流機能をアウトソーシングするよう製造業者を促す可能性があります。2025年9月、Kuehne+NagelとLEGOグループはドンナイに地域配送センターを開設し、LEGOマニュファクチャリングベトナムからアジア太平洋市場への配送を支援しました。Kuehne+Nagelの業務範囲には輸送、通関、保税倉庫、海上フレート、および先方配送が含まれており、製造業および地域配送に関連する統合物流要件を示しています。 

運営モデル別：共有施設がスケールと柔軟性を提供

共有型・マルチクライアント契約物流は2026年のベトナム契約物流市場の59.38%を占めています。共有施設により、プロバイダーは建物、技術、および労働コストを複数の顧客に分散させることができます。このモデルは、専用インフラを必要としないが専門的な倉庫運営を必要とする企業に適している場合があります。顧客固有のプロセス、製品管理、セキュリティ要件、またはサービスレベルが専用能力を正当化する場合、専用運営が引き続き適切である場合があります。

共有型・マルチクライアント契約物流は2027年から2032年にかけてCAGR 12.36%で成長すると予測されています。このモデルは、量が変動する顧客や、専用施設にコミットすることなく物流運営を拡大する必要がある顧客を支援することができます。2025年9月、Kuehne+NagelとLEGOグループはドンナイに保税保管と付加価値サービスを備えた地域配送センターを開設し、地域配送を支援するよう設計されました。この施設は、統合された倉庫保管と配送の顧客固有の事例です。 

地域分析

ベトナム南部は2026年のベトナム契約物流市場の47.81%を占めています。同地域は、ホーチミン市およびドンナイ周辺の製造・商業活動、ならびに主要南部港湾へのアクセスから恩恵を受けています。これらの要因は、倉庫保管、在庫管理、地域配送、および輸出志向型製造業者向け物流サービスへの需要を支えています。2026年5月、LOTTE Global Logisticsはドンナイにコールドチェーンセンターを正式開設し、南部における温度管理物流能力を追加しました。 

ベトナム北部は、国内外市場に向けた製造業者にとって重要な物流拠点です。ハノイ、ハイフォン港、および周辺工業地帯との接続は、入荷部品、完成品配送、および地域サプライチェーン運営を支援しています。2026年7月、DHL Supply ChainはフンイェンにDHL北部物流キャンパスの起工式を行いました。発表された投資額は1.9 トリリオン ベトナムドン（7,600万 米ドル）です。このプロジェクトには自動化対応インフラと屋上太陽光発電システムが含まれており、ベトナム北部の配送・製造サプライチェーンの強化を目的としています。 

ベトナム中部は2027年から2032年にかけてCAGR 11.98%で最も成長の速い地域セグメントになると予測されています。同地域の開発ポテンシャルは、港湾インフラ、産業活動、および国内市場と地域貿易回廊間の接続に関連しています。2026年4月、ダナンはリエンチュウコンテナターミナルプロジェクトに着手しました。このプロジェクトは年間約570万TEUの総容量を持つ計画です。より広範な港湾・輸送ネットワークの開発は、契約倉庫保管、配送、および統合物流サービスの機会を創出する可能性があります。