断熱材市規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の断熱材市場のトレンドとインサイト

建築物エネルギー性能基準の強化

建築基準法は断熱材市場の需要を牽引しています。改正建築物エネルギー性能指令（EU）2024/1275は2024年に発効し、加盟国は2026年5月までに国内法に転換する必要があります。同指令は国家当局に最低エネルギー性能基準の設定を義務付けており、コンプライアンスのためにより高仕様の断熱材が求められます。欧州委員会委任規則（EU）2026/52は、EN 15978:2011を用いた建築物のライフサイクル地球温暖化ポテンシャル算定のためのEU共通フレームワークを導入しています。このフレームワークは、調達基準を単独のU値から検証済みの環境性能へと移行させます。第三者機関による環境製品宣言を取得したサプライヤーは、製品選定においてライフサイクルデータ要件を満たすことができます。

省エネ建築の改修・リノベーション促進策

リノベーションプログラムは、新築サイクルを超えた断熱材市場の需要を支えています。ドイツ連邦経済輸出管理庁（BAFA）は、連邦省エネ建築補助金（個別措置）（BEG EM）プログラムを通じて建外皮断熱を支援しています。エネルギー性能の低い建物に対するボーナスは、個別改修ロードマップを利用する対象世帯向けに2027年第1四半期から開始される見込みです。同プログラムは、単一の改善措置ではなく、認定された住宅全体の計画に支援を連動させています。東京都の2026年度賃貸住宅向け断熱・再生可能エネルギー促進プログラムは、予算218億円（約0.13 ビリオン 米ドル）で、2026年5月から2027年2月まで申請を受け付けています^{[1]東京都、「2026年度賃貸住宅における断熱・再生可能エネルギーの集中的普及促進補助金プログラム」、東京都、tokyo.lg.jp}。ドイツのエネルギー改修率は2025年に0.67%に低下し、断熱複合システムの販売は2024年に15%減少して3,050万m²となりました。これらのトレンドは、プログラムの不連続性が施工業者の計画や在庫投資に影響を与えることを示しています。一貫した促進策は政策実施において引き続き重要です。

電気自動車とバッテリー熱管理の成長

バッテリー熱管理は、建設活動を超えた断熱材市場の需要を支えています。セル・トゥ・パックのバッテリー設計は、モジュールレベルの筐体を排除してエネルギー密度を高めます。そのため、断熱材は従来の車両断熱よりも細かいスケールでセル間に機能する必要があります。これらの設計では、低熱伝導率と防火性能を持つエアロゲル、セラミック複合材、その他の薄型材料が使用されます。UNECE規則第100号は、高電圧バッテリーシステムに対して少なくとも100Ω/Vの電気絶縁抵抗を維持することを要求しており、材料の認定要件が高まっています。これらの要件は、バッテリーパックやその他の熱管理用途における断熱製品の使用も支援しています。

産業の脱炭素化とプロセスエネルギーの最適化

産業用プロセス設備は、多くのシステムが依然として断熱不足であることから、断熱材市場に需要ポテンシャルをもたらしています。欧州産業断熱フォーラム（EiiF）が欧州の産業プラント100か所を分析たところ、断熱への5万ユーロの投資により、年間5,000MWhのエネルギー節約とCO₂排出量1,000トンの削減が可能であることが判明しました。同分析では、回収期間1.6年、10年間で520%の投資収益率が報告されています。2010年以降、世界で3,000件以上実施されたTIPCHECK監査では、監査対象クライアントの4分の3が投資を行ったことが確認されています。ISO 18959:2025は、100°Cから1,150°Cの間で稼働する産業用途向けの剛性ナノ多孔質断熱材の仕様を規定しています。同規格は、高温産業プロジェクトにおける認定サプライヤーの要件を定義しています。

ポリマー、鉱物繊維、エネルギー投入コストの変動

投入コトの変動は、断熱材市場における利益率リスクとして残存しています。ミネラルウールの製造には1,200°C以上での玄武岩とスラグの溶融が必要であり、生産者は電力および天然ガス価格の変動にさらされています。エネルギはミネラルウール製造コストの20～35%を占めています。米国の断熱・遮音用ミネラルウールの生産者物価指数（WPU139201）は2026年6月に275.3を記録し、2026年2月からほぼ横ばいで推移しており、エネルギー環境全般がコストに影響し続けています^{[2]米国労働統計局、「断熱・遮音外皮用ミネラルウール生産者物価指数 WPU139201」、連邦準備経済データ、fred.stlouisfed.org}。フォームサプライヤーも、メチレンジフェニルジイソシアネート（MDI）および関連原料の入手可能性に依存しています。垂直統合または長期エネルギー連動契約を持つメーカーは、小規模な地域生産者よりもコスト変動を管理する能力が高いです。

高い施工コストと熟練施工業者の不足

施工業者の不足は、断熱材市場における政策支援プロジェクトを遅延させる可能性があります。全米断熱材協会は、2025年において労働費が住用断熱材の施工コストの40～55%、商業・産業用機械断熱材の施工コストの45～60%を占めると報告しています。また、米国の機械断熱施工業者の28%が10年以内に退職年齢を迎えると報告しています。英国では、建設リーダーシップ協議会が2028年までに固体壁断熱施工業者を2023年の451人から10,700人に増やす必要があると指摘しています。これらの制約は、米国の改修プログラムや欧州の建築改修促進策によって支援されるプロジェクトを制限する可能性があります。政策目標を達成するためには、財政的インセンティブと並行して訓練・見習い制度の能力を拡大する必要があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

材料タイプ別：ストーンウールがグラスファイバーの長年のシェアを侵食

グラスファイバーは2025年の断熱材市場において36.67%のシェアを占め、北米および欧州の住宅建設におけるコスト競争力と確立された製造・流通基盤に支えられています。ストーンウールは2031年にかけてCAGR 6.79%と最も速い成長を記録すると予測されています。ストーンウールは単一の製品層で防火性能と遮音性能を提供し、EN 13501-1に基づくユーロクラスA1不燃性要件を満たすことができます。これらの特性は、A2以上の防火等級がますます求められる欧州の集合住宅や商業高層ビルプロジェクトに関連しています。

ポリウレタン、ポリイソ、EPSを含むフォーム製品は、地下および屋根デッキ用途において引き続き重要です。複合システムの使用済み処理の制約と原料価格の変動がその見通しに影響しています。IOP会議シリーズ「地球・環境科学」に掲載された研究によると、外断熱複合システムからの年間EPS廃棄物は2050年までに4倍に増加すると予測されています。木質繊維は材料カテゴリーとしては小規模ですが、生物起源炭素会計を優先するDACH地域および北欧のプロジェクトで注目を集めています。「リソーシズ」誌に掲載された研究によると、2019年のドイツの断熱材需要においてポリマーフォームが48%、ミネラルウールが43%、バイオベース材料が9%を占めていました。木質繊維はバイオベースシェアの58%を占めており、材料の原産地とライフサイクル文書化がプロジェクト要件の一部となっているプロジェクトに使用されています。グラスファイバー、ストーンウール、フォームのサプライチェーンが確立されているため、その使用は選択的にとどまっています。循環経済製品政策は、特定のプロジェクトでより重要になる可能性があります。

ROCKWOOLは2026年、ワシントン州ウォルーラに1.75億米ドル規模の工場を着工しました。これは北米で5番目の施設となります。同工場は、エネルギーコード要件の強化に伴う太平洋岸のストーンウール供給需要に対応します。Knauf Insulationも、英国ショットンに水中アーク炉電気溶融技術を使用した新しい岩石ミネラルウール工場を計画しています。これらの投資は、熱的・音響的・防火的・環境的性能を提供する製品への能力増強を目的としています。製造排出量の低減を文書化したサプライヤーは、ライフサイクル報告が材料選定を左右するプロジェクトで検討される可能性があります。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

温度範囲別：産業需要が高温上限を引き上げ

0～100°C帯は2025年の断熱材需要の45.12%を占めました。主に建築外皮（壁、屋根、床、HVACダクト）に使用され、常温性能が主な設計上の考慮事項となっています。500°C以上の範囲は、鉄鋼、セメント、石油化学、ガラス、発電資産における産業脱炭素化イニシアチブに支えられ、2031年にかけてCAGR 6.94%で成長すると予測されています。ISO 18959:2025は、100°Cから1,150°Cの用途向け剛性ナノ多孔質断熱材の要件を定義しています。

100～500°Cの範囲は、蒸気配管、プロセス熱交換器、産業用キルンに使用されます。3,000か所以上の産業サイトを対象としたEiiF TIPCHECKの監査データは、回収期間2年未満の断熱アップグレードを支持しています。0～100°Cカテゴリーでは、より厳しいU値基準とライフサイクル炭素報告が、より薄く高性能な製品への需要を支えています。これにより、材料使用量の大幅な増加なしに1トン当たりの収益を高めることができます。電気自動車（EV）バッテリーも0～100°Cの範囲内で動作し、セルは通常20～45°Cに維持されます。低熱伝導率、圧縮抵抗、防火性能に対する要件は、従来の建築断熱材とは異なります。この範囲には建築製品と特殊バッテリー材料の両方が含まれます。

ISO 18959:2025は、高温カテゴリーの製品認定フレームワークを提供しています。購買担当者はこの規格を使用して、産業サービス条件に対応する材料を評価できます。高温での一貫した性能を必要とするプラント運営者に関連しており、調達時の技術評価を簡素化できます。建築用途が最大の設置基盤を維持する一方、産業用途は認証とサービス性能の重要性を高めています。

エンドユーザー産業別：自動車が建設を超えた成長の物語を塗り替える

建設は2025年の断熱材需要の53.05%を占め、最大のエンドユーザー産業であり続けています。自動車は2031年にかけてCAGR 7.25%と最も高い成長を記録すると予測されています。需要は従来のエンジンルームやキャビン断熱ではなく、バッテリー熱管理によってますます牽引されています。セル・トゥ・パックアーキテクチャは個々のセル間に材料を配置し、エアロゲル、セラミック複合材、独自フォームの使用を支援しています。これらの製品は、コンパクトな形状内で熱制御を提供し、熱暴走を防止する必要があります。

国連欧州経済委員会（UNECE）規則第100号は、高電圧EV バッテリーパックに対して少なくとも100Ω/Vの絶縁抵抗を達成することを要求しています。この要件は、更新された国際電気標準会議（IEC）熱界面規格とともに、一部の標準断熱製品が満たせない可能性のある認定基準を確立しています。暖房・換気・空調（HVAC）需要は、建設活動および商業用ダクトや機械システムのアップグレードと連動しています。産業ユーザーはプロセス熱効率プログラムや断熱アップグレードを通じて需要を高め、エネルギー節約の回収を実現しています。これらのエンドユーザーは購買要件が異なりますが、予測可能な熱性能を重視しています。

その他のカテゴリーには、海洋、コールドチェーン、データセンター用途が含まれ、それぞれ異なる購買サイクルと性能要件を持っています。データセンターは、一部のEV用途と仕様が重複する熱管理材料を使用しています。エアロゲルおよびノ多孔質製品は、バッテリーパックとサーバーラック熱エンクロージャーに使用できます。これらの用途は、スペースが制約された機器に適した材料を必要とし、建築外皮需要とは異なります。したがって、断熱材市場は単一のエンドユーザーサイクルへの依存度が低くなっています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

欧州は2025年の断熱材市場において36.56%のシェアを占めました。ドイツ、フランス、英国、北欧諸国が地域需要を牽引しました。改正建築物エネルギー性能指令（EPBD）は、2030年までに新築建物をゼロエミッションとすることを義務付け、大規模改修のエネルギー性能要件を設定しています。欧州の大規模な建築ストックは引き続き断熱材需要を支えています。北欧の建築基準は新築外壁に低いU値を要求しており、高性能製品への需要を高めています。この規制環境は、仕様主導の需要と技術・環境文書を備えた製品の使用を支援しています。

ドイツは政策の継続性が施工活動に与える影響を反映しています。断熱複合システムの販売は2024年に15%減少して3,050万m²となりました。エネルギー改修率は2025年に0.67%に低下しましたが、これは主に根本的な需要ではなく補助金計画の不確実性によるものです。プログラム条件の変化は、施工業者の訓練・在庫への投資を減少させます。これにより、長期目標の完成プロジェクトへの転換が制限され、専門的な施工技術を必要とする製品の採用が遅れる可能性があります。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 7.03%と、地域の中で最も高い成長率で拡大すると予測されています。中国、インド、ASEANが建設活動の増加と厳格化するエネルギー性能要件を通じて成長を牽引しています。日本の「未来エコ住宅2026」プログラムは、熱性能クラスに基づき構造断熱アップグレードに対してm³当たり1万3,000円から6万2,000円を提供しています。これらのプログラムは、新築および改修プロジェクトにおける高仕様材料への需要を支援しています。

北米は第2位の地域貢献国です。米国では、住宅改修、新規商業建設、データセンター、電化関連施設が、一戸建て住宅着工件数の軟化にもかかわらず需要を支えています。南米、中東、アフリカはより小さなシェアを占めています。サウジアラビアのビジョン2030インフラプログラムは、公共建築の入札に熱性能基準を含めています。ブラジルの「ミーニャ・カーザ・ミーニャ・ヴィーダ」プログラムは、低コスト住宅におけるグラスファイバーおよび発泡ポリスチレン（EPS）への需要を支援しています。活発な建設プログラムにもかかわらず、施工業者の不足とサプライチェーン能力の制約がプロジェクト完了を遅らせる可能性があります。