タイ油圧プレス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

タイ油圧プレス市場のトレンドとインサイト

EV用バッテリー、ボディ、および軽量部品成形への投資

バッテリーエンクロージャー成形および軽量ボディパネルスタンピングは、東部経済回廊におけるプレスの仕様を変えつつあります。バッテリーケースは深絞りされたアルミニウムまたは高強度鋼製エンクロージャーを必要とします。これらの部品は500～2,000トン範囲のプレスを使用し、多くの従来の車両パネルよりも厳格な平行度を必要とします。タイ投資委員会（BOI）は2026年5月に、牽引モーターおよびパワーコントロール部品向けの490億バーツ（3,700万米ドル）を含む、1,370億バーツ（43.5億米ドル）相当のEV関連プロジェクト198件を承認したと報告しました。これらのプロジェクトは、ボディショップ、バッテリーエンクロージャー、および構造部品プレスへの需要を支えています。精密油圧プラットフォームは、一部の中級代替品よりも一貫してバッテリーモジュール生産の平行度および持続力要件を満たすことができます。

xEV生産に向けた自動車サプライヤーの設備更新

内燃機関車からxEVへの移行は、タイのティア1およびティア2サプライヤーの設備更新を促進してます。EV3.5プログラムの下、以前に電気自動車を輸入していた対象自動車メーカーは、2026年に輸入1台につき国内生産を2台に増やす必要があります。この要件は2027年にさらに厳格化され、地域部品メーカーへの発注が増加します。^{[1]タイ投資委員会、「EVボードがタイの電気自動車エコシステム強化に向けた政策刷新を承認」、BOIタイ、osos.boi.go.th} マツダは2025年に、電動化コンパクトSUV生産に向けたタイ施設のアップグレードに500億バーツ（1,600万米ドル）を投じることを約束しました。したがって、タイ油圧プレス市場は、既存のボディショップが高強度鋼グレード、アルミニウム集約型構造、より大きなダイクッション力、およびクローズドループ力制御のための設備を必要とする際に恩恵を受けます。

自動化、ロボティクス、およびコネクテッドプレスの採用

タイのメーカーは油圧プレスとロボットローディング、センサー、およびコネクテッド制御を組み合わせています。BOIは2026年に、EECにヒューマノイドロボット部品製造拠点を設立する5社の中国ロボティクス企業による1,000億バーツ（3,200万米ドル）超の投資を承認しました。提案された生産には、軽量かつ高強度材料から製造されるロボットフレーム、モーション制御ジョイント、および構造部品が含まれます。国家競争力強化基金もまた、タイの中小製造業者向けに354億バーツ（1,100万米ドル）相当の自動化およびデジタルアップグレードプロジェクト55件を承認しました。コネクテッド油圧システムは、ユーザーがシール交換のスケジュールを立て、計画外のダウンタイムを削減するのに役立ちます。センサー対応設備と地域サービス能力を持つ確立されたサプライヤーは、購買者が運用コストと安全コンプライアンスに注目する中でより有利な立場にあります。

航空宇宙、防衛、および高精度製造への投資

航空宇宙および防衛プログラムは、より精密な成形設備への需要を生み出しています。タイとスウェーデンは2025年8月に、195億バーツ（6,200万米ドル）相当のグリペンE/Fフェーズ1調達協定に署名しました。この協定には、技術移転およびタイの機体部品製造のための1,000億バーツ（31.7億米ドル）超のオフセットパッケージが含まれていました。エアバスもまた、2025年9月に国内メンテナンスおよび構造支援をカバーするタイ航空産業との拡大契約を発表しました。構造フィッティング、スリーブ、球面軸受などの部品は、制御された圧力、精密な平行度、およびドウェル能力を必要とします。資格取得期間は18～36ヶ月に及ぶ場合があり、コミットされた資本が生産需要に転換されるまでに時間がかかります。

大型プレスシステムに対する高い資本コストと中小企業向け融資の限界

大型油圧システムは、中小サプライヤーにとって資金調達が依然として困難です。自動化およびコネクテッド制御を備えた500トンサーボ油圧プレスには、50万米ドル～200万米ドルの資本が必要です。2025年6月5日施行のBOI通知第5/2568号は、対象中小企業の機械設備アップグレードに対する法人所得税免除を、適格投資額の100%で5年間に延長しました。適格要件として、タイ人所有比率51%以上、連結収益5億バーツ（158.6億米ドル）未満、および50万バーツ（1万5,900米ドル）以上の適格投資が必要です。これらの条件を満たさない企業は、より高い更新負担に直面する可能性があります。EECオフィスはまた、5万人のエンジニアおよび技術者の不足を報告しており、高度な設備を配置できない企業にとって資本支出の魅力が低下しています。

機械式、サーボ式、電動式成形技術との競合

機械式、サーボ機械式、および電動式プレスは500トン以下の油圧システムと直接競合しています。ISO 6909:2026は、油圧サーボドライブ、スクリューサーボドライブ、およびベルトスプリングサーボドライブのプレスブレーキを適合生産設備として認定しています。タイの投資促進スケジュールは、油圧設備に対する明確な優遇措置を設けることなく、サーボドライブおよびエネルギー効率の高いプレスシステムを支援しています。電子機器およびバッテリーモジュール組立において、200トン以下のサーボ電動システムは、油圧流体への露出なしに繰り返し可能な力プロファイルを提供できます。したがって、油圧サプライヤーは深絞り、ハイドロフォーミング、高トン数鍛造、およびその他の特殊用途にさらに依存する必要があります。これにより、タイ油圧プレス市場における成長は、代替が困難な構成へとシフトします。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

フレーム・構造構成別：大量スタンピングがCフレームを押し上げ、重量成形が四柱式を牽引

Cフレームまたはギャップフレームプレスは、2025年にタイ油圧プレス市場の31.5%をリードしました。そのコンパクトなフットプリントは、中量自動車サブアセンブリ、電子機器スタンピング、およびティア2ワークショップに適しています。三方向からの工具アクセスも、標準的な工場ベイでの使用を支援します。Hフレーム、ストレートサイド、およびギブガイド設備は、高力ブランキングおよび深絞り時にたわみを制御する必要がある場合に選択されます。

四柱式または四コラムプレスは、2026年から2031年にかけて7.9%のCAGRで成長すると予測されています。均一なプラテン圧力により、大型EVバッテリーエンクロージャーおよび複合材料部品に適しています。また、航空宇宙およびモータースポーツのサプライチェーン向けの炭素繊維部品成形もサポートします。Greensky Powerは2025年6月にEECでのBLDCモーター施設（1億2,000万米ドル）の建設を開始しました。ロータ積層成形および磁性材料圧縮にはこの設備を使用できます。認定されたガーディングおよび制御されたラム平行度は、正式なサプライチェーンにおける調達要件を支援します。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

トン数・プレス力別：中間レンジが主導、超高トン数がEVおよび鍛造需要で加速

101～500トンカテゴリーは2025年のタイ油圧プレス市場シェアの34.5%を占めました。この範囲は自動車ティア1およびティア2スタンピングショップの一般的なニーズに合致しています。また、電子機器エンクロージャー成形および一般金属加工もサポートします。構造車両部品、ドアパネル、およびクロスメンバーは、トランスファーおよびプログレッシブダイ操作においてこれらの仕様を使用します。100トン以下のプレスは、メンテナンス、一般加工、および軽量電子機器作業をサポートします。

2,000トン超のプレスは、2026年から2031年にかけて8.3%のCAGRで拡大すると予測されています。バッテリーケースの深絞り、構造アルミニウムダイ鍛造、および圧力容器成形がこの需要を支えています。ANDRITZ Schulerは2026年7月にラヨーンの顧客向けに1,600トン油圧プレスの試運転作業を完了しました。この設置は、重量トン数需要が設置ベース段階に達していることを示しています。エネルギー報告要件もまた、大型施設が可変周波数ポンプ制御を備えたサーボ油圧ドライブを検討することを促しています。

用途・成形プロセス別：板金成形が市場を支え、圧縮成形がEVおよび複合材料需要で加速

板金成形および深絞りは2025年のタイ油圧プレス市場規模の28%を占めました。自動車サプライヤーはドアスキン、ボディインホワイトパネル、シャシーレール、および構造補強材にこれらのプロセスを使用しています。鍛造は、クランクシャフト、サスペンションナックル、およびパワートレイン部品を生産する高投資施設に集中しています。曲げ、矯正、打ち抜き、ブランキング、コイニング、組立、およびプレスフィッティングは、より広範な中小規模加工ベースにサービスを提供しています。

圧縮成形は2026年から2031年にかけて8.6%のCAGRで成長すると予測されています。ガラス繊維強化および炭素繊維強化ポリマーは、EV車体構造およびバッテリーエンクロージャーリッドにますます使用されています。BOIは2022年から2025年半ばにかけて、2,000億バーツ（63.5億米ドル）超相当の180件超のPCB投資促進申請を報告しました。粉末圧縮およびハイドロフォーミングは、チタン部品および高強度鋼管状構造の特殊用途として残っています。Wabash MPIおよびDORST Technologiesは、圧縮成形および粉末圧縮向けの専用設備を提供しています。

最終用途産業別：自動車が最大シェアを占め、電気・電子が最速成長

自動車および輸送は2025年のタイ油圧プレス市場の42%を占めました。この地位は、日系および中国系OEMボディショップにおける設置成形能力の規模を反映しています。同セクターは9万人超を直接雇用しました。タイはEECの施設全体で2028年までに年間50万台のEVを生産することを目指しています。EV3およびEV3.5プログラムの下、登録済みxEV台数は2025年9月までに23万8,000台に達しました。^{[2]国際貿易開発研究所、「グローバルサプライチェーン、地政学的圧力下でタイ産業はどのように適応しているか」、ITDタイ、itd.or.th}

電気・電子は2026年から2031年にかけて7.5%のCAGRで成長すると予測されています。EECにおけるPCB生産および新たなロボティクス活動は、300トン以下の精密フレーム油圧およびサーボ油圧プレスの購入を支援しています。EECクラスターに関与する5社の中国ロボティクス企業は、1,000億バーツ（3,100万米ドル）超のBOI承認投資を有しています。NXPOは2025年から2029年にかけてスマート電子機器および産業用ロボティクスにおける22万6,423人の高度技能人材の需要を特定しました。購買者はまた、油圧設備の仕様決定において汚染管理、RoHS要件、ISO 9001、およびIATF 16949を考慮します。

地理的分析

東部経済回廊は、タイ油圧プレス市場の主要需要エリアです。チョンブリー、ラヨーン、チャチューンサオには、BYD、長城汽車、長安汽車、SAIC-MGが運営する施設があります。これらのボディショップおよびバッテリー組立ラインは200～2,000トンのプレスを使用しています。この回廊は2023年1月から2026年半ばにかけて、2.6兆バーツ（825.6億米ドル）を超える投資促進申請を受け取りました。これは同期間の全国投資申請の50%を占めました。EECフェーズ2は5年間で5,400億バーツ（171.5億米ドル）を投じます。このプログラムにはEVおよびバッテリー製造向けに1,800億バーツ（57.1億米ドル）が含まれています。タイ油圧プレス市場はこの工場投資の集中から恩恵を受けています。

大バンコクおよび中部地域は第2の需要クラスターを形成しています。サムットプラカーン、パトゥムターニー、ナコーンパトム、アユタヤには確立された日系自動車サプライチェーンがあります。このエリアの多くのプレスは10～25年の経年を有しています。これにより、エネルギー、安全性、および制御のアップグレードに向けた更新需要が生まれています。1,000kW超を使用する工場は、DEDEへのエネルギー管理報告が義務付けられた指定工場です。EGATおよびDEDEは2025年3月に、機械のエネルギー効率ラベリング作業を統合する協定に署名しました。^{[3]タイ発電公社、「DEDEとEGATが国家エネルギー効率ラベル基準を設定」、EGAT、egat.co.th}

タイ北部のランプーンおよびチェンマイには電子機器および精密部品の活動があります。これらの場所は200トン以下の軽量フレームプレスへの需要を生み出しています。南部およびその他の地方ゾーンは、ゴム加工および食品加工設備製造に関連した需要シェアが小さくなっています。地域BOIインセンティブは、バンコクおよびEEC以外の物流・インフラ制約を部分的に相殺できます。コネクテッドプレスシステムおよびIIoTレトロフィットは、これらの地域ではまだ普及が進んでません。地方サービスネットワークは、タイ油圧プレス市場における時間をかけた広範な普及を支援できる可能性があります。