Tamaño y Participación del Mercado de Prensas Hidráulicas de Tailandia - Análisis de Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Prensas Hidráulicas de Tailandia

Inversión en Conformado de Baterías para VE, Carrocería y Componentes Ligeros

El conformado de carcasas de baterías y el estampado de paneles de carrocería ligeros están cambiando las especificaciones de las prensas en el Corredor Económico del Este. Las carcasas de baterías requieren envolventes de aluminio o acero de alta resistencia embutidos en profundidad. Estas piezas utilizan prensas en el rango de 500 a 2.000 toneladas y requieren un paralelismo más estricto que muchos paneles de vehículos anteriores. La Junta de Inversiones reportó 198 proyectos aprobados relacionados con vehículos eléctricos por valor de 137 mil millones de THB (4.350 millones de USD) en mayo de 2026, incluidos 12.500 millones de THB (370 millones de USD) para motores de tracción y componentes de control de potencia en 49 proyectos. Estos proyectos respaldan la demanda de prensas para talleres de carrocería, carcasas de baterías y componentes estructurales. Las plataformas hidráulicas de precisión pueden satisfacer los requisitos de paralelismo y fuerza sostenida de la producción de módulos de batería de manera más consistente que algunas alternativas de gama media.

Reequipamiento de Proveedores Automotrices para la Producción de xEV

El paso de los vehículos de combustión interna a los xEV está impulsando el reequipamiento entre los proveedores de Nivel 1 y Nivel 2 de Tailandia. En el marco del programa EV3.5, los fabricantes de automóviles elegibles que anteriormente importaban vehículos eléctricos deben aumentar la producción local a 2 vehículos nacionales por cada unidad importada en 2026. El requisito se vuelve más estricto en 2027 y dirige más trabajo a los fabricantes de componentes locales.^{[1]Junta de Inversiones de Tailandia, "El Consejo de VE Aprueba la Actualización de Políticas para Fortalecer el Ecosistema de Vehículos Eléctricos de Tailandia," BOI Tailandia, osos.boi.go.th} Mazda comprometió 5.000 millones de THB (160 millones de USD) para modernizar las instalaciones tailandesas para la producción de SUV compactos electrificados en 2025. El mercado de prensas hidráulicas de Tailandia se beneficia, por tanto, cuando los talleres de carrocería existentes necesitan equipos para grados de acero más resistentes, estructuras con uso intensivo de aluminio, mayor fuerza de amortiguación de matrices y control de fuerza en bucle cerrado.

Adopción de Automatización, Robótica y Prensas Conectadas

Los fabricantes tailandeses están combinando prensas hidráulicas con carga robótica, sensores y controles conectados. La Junta de Inversiones aprobó más de 10.000 millones de THB (320 millones de USD) de inversión de 5 empresas chinas de robótica para una base de fabricación de componentes de robots humanoides en el CEE en 2026. La producción propuesta incluye bastidores de robots, articulaciones de control de movimiento y piezas estructurales fabricadas con materiales ligeros y de alta resistencia. El Fondo Nacional de Mejora de la Competitividad también aprobó 55 proyectos de automatización y modernización digital por valor de 3.540 millones de THB (110 millones de USD) para pequeños y medianos fabricantes tailandeses. Los sistemas hidráulicos conectados pueden ayudar a los usuarios a programar el reemplazo de sellos y reducir el tiempo de inactividad no planificado. Los proveedores establecidos con equipos preparados para sensores y capacidad de servicio local están mejor posicionados a medida que los compradores se centran en los costos operativos y el cumplimiento de seguridad.

Inversión en Fabricación Aeroespacial, de Defensa y de Alta Precisión

Los programas aeroespaciales y de defensa están creando demanda de equipos de conformado más precisos. Tailandia y Suecia firmaron un acuerdo de adquisición de la Fase 1 del Gripen E/F por valor de 19.500 millones de THB (620 millones de USD) en agosto de 2025. El acuerdo incluyó un paquete de compensación superior a 100.000 millones de THB (3.170 millones de USD) para la transferencia de tecnología y la fabricación de componentes de células de aeronaves tailandesas. Airbus también anunció un acuerdo ampliado con Thai Aviation Industries que cubre el mantenimiento en el país y el soporte estructural en septiembre de 2025. Componentes como accesorios estructurales, manguitos y rodamientos esféricos requieren presión controlada, paralelismo preciso y capacidad de permanencia. Los períodos de calificación pueden durar entre 18 y 36 meses, lo que retrasa la conversión del capital comprometido en demanda de producción.

Alto Costo de Capital y Financiamiento Limitado para Pymes en Sistemas de Prensas de Gran Tamaño

Los sistemas hidráulicos de gran tamaño siguen siendo difíciles de financiar para los proveedores más pequeños. Una prensa servo-hidráulica de 500 toneladas con automatización y controles conectados requiere entre 500.000 y 2 millones de USD en capital. La Notificación BOI N.° 5/2568, vigente desde el 5 de junio de 2025, extendió la exención del impuesto sobre la renta corporativa para las actualizaciones de maquinaria de pymes calificadas a 5 años al 100% de la inversión elegible. La elegibilidad requiere al menos un 51% de propiedad tailandesa, ingresos consolidados inferiores a 500 millones de THB (15.860 millones de USD), y una inversión elegible de al menos 0,5 millones de THB (15.900 USD). Las empresas fuera de estas condiciones pueden enfrentar una mayor carga de reemplazo. La Oficina del CEE también reportó una escasez de 50.000 ingenieros y técnicos, lo que hace que el gasto de capital sea menos atractivo para las empresas que no pueden dotar de personal a equipos avanzados.

Competencia de Tecnologías de Conformado Mecánicas, Servo y Eléctricas

Las prensas mecánicas, servo-mecánicas y eléctricas compiten directamente con los sistemas hidráulicos por debajo de 500 toneladas. La norma ISO 6909:2026 reconoce las plegadoras con accionamiento servo-hidráulico, accionamiento servo de husillo y accionamiento servo de correa-resorte como equipos de producción conformes. El programa de promoción de inversiones de Tailandia respalda los sistemas de prensas con accionamiento servo y eficiencia energética sin proporcionar una preferencia clara por los equipos hidráulicos. En el ensamblaje de módulos de electrónica y baterías, los sistemas servo-eléctricos de menos de 200 toneladas pueden ofrecer perfiles de fuerza repetibles sin exposición a fluidos hidráulicos. Los proveedores hidráulicos deben, por tanto, depender más de la embutición profunda, el hidroconformado, la forja de alto tonelaje y otras aplicaciones especializadas. Esto desplaza el crecimiento en el mercado de prensas hidráulicas de Tailandia hacia configuraciones más difíciles de reemplazar.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Configuración de Bastidor / Estructura: El Estampado de Alto Volumen Impulsa el Bastidor en C, el Conformado Pesado Impulsa las Cuatro Columnas

Las prensas de bastidor en C o bastidor abierto lideraron el mercado de prensas hidráulicas de Tailandia con el 31,5% en 2025. Su huella compacta es adecuada para el subensamblaje automotriz de volumen medio, el estampado electrónico y los talleres de proveedores de Nivel 2. El acceso a la herramienta por tres lados también favorece su uso en bahías de fábrica estándar. Los equipos de bastidor en H, de lados rectos y guiados por guías se seleccionan cuando la deflexión debe mantenerse controlada durante el troquelado de alta fuerza y la embutición profunda.

Se prevé que las prensas de cuatro columnas crezcan a una CAGR del 7,9% de 2026 a 2031. La presión uniforme del plato las hace adecuadas para grandes carcasas de baterías de VE y piezas compuestas. También soportan el conformado de componentes de fibra de carbono para cadenas de suministro aeroespaciales y de automovilismo. Greensky Power inició la construcción de una instalación de motores BLDC de 120 millones de USD en el CEE en junio de 2025. El conformado de laminaciones de rotor y la compactación de materiales magnéticos pueden utilizar este equipo. La protección certificada y el paralelismo controlado del ariete respaldan los requisitos de adquisición en las cadenas de suministro formales.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tonelaje / Fuerza de Prensado: El Rango Medio Domina, el Ultra-Alto Tonelaje se Acelera por la Demanda de VE y Forja

La categoría de 101 a 500 toneladas representó el 34,5% de la participación del mercado de prensas hidráulicas de Tailandia en 2025. Este rango satisface las necesidades comunes en los talleres de estampado de proveedores automotrices de Nivel 1 y Nivel 2. También soporta el conformado de carcasas electrónicas y la fabricación general de metales. Las piezas estructurales de vehículos, paneles de puertas y travesaños utilizan estas especificaciones en operaciones de matrices de transferencia y progresivas. Las prensas de hasta 100 toneladas soportan el mantenimiento, la fabricación general y los trabajos electrónicos más ligeros.

Se proyecta que las prensas de más de 2.000 toneladas se expandan a una CAGR del 8,3% de 2026 a 2031. La embutición profunda de carcasas de baterías, la forja en matriz de aluminio estructural y el conformado de recipientes a presión están respaldando esta demanda. ANDRITZ Schuler completó el trabajo de puesta en marcha de una prensa hidráulica de 1.600 toneladas para un cliente en Rayong en julio de 2026. La instalación indica que la demanda de alto tonelaje está alcanzando la etapa de base instalada. Los requisitos de informes de energía también están alentando a las instalaciones más grandes a considerar accionamientos servo-hidráulicos con control de bomba de frecuencia variable.

Por Aplicación / Proceso de Conformado: El Conformado de Chapa Metálica Ancla el Mercado, el Moldeo por Compresión se Acelera por la Demanda de VE y Materiales Compuestos

El conformado de chapa metálica y la embutición profunda representaron el 28% del tamaño del mercado de prensas hidráulicas de Tailandia en 2025. Los proveedores automotrices utilizan estos procesos para revestimientos de puertas, paneles de carrocería en blanco, largueros de chasis y refuerzos estructurales. La forja está concentrada en instalaciones de mayor inversión que producen cigüeñales, nudillos de suspensión y componentes del tren motriz. El doblado, el enderezado, el punzonado, el troquelado, el acuñado, el ensamblaje y el ajuste a presión sirven a la base más amplia de fabricación de pequeñas y medianas empresas.

Se prevé que el moldeo por compresión crezca a una CAGR del 8,6% de 2026 a 2031. Los polímeros reforzados con fibra de vidrio y fibra de carbono se utilizan cada vez más en las estructuras de carrocería de VE y las tapas de carcasas de baterías. La Junta de Inversiones reportó más de 180 solicitudes de promoción de inversión en PCB por valor superior a 200.000 millones de THB (6.350 millones de USD) desde 2022 hasta mediados de 2025. La compactación de polvo y el hidroconformado siguen siendo aplicaciones especializadas para piezas de titanio y estructuras tubulares de acero de alta resistencia. Wabash MPI y DORST Technologies ofrecen equipos dedicados para el moldeo por compresión y la compactación de polvo.

Por Industria de Uso Final: El Sector Automotriz Tiene la Mayor Participación, el Sector Eléctrico y Electrónico es el de Mayor Crecimiento

El sector automotriz y de transporte representó el 42% del mercado de prensas hidráulicas de Tailandia en 2025. La posición refleja la escala de la capacidad de conformado instalada en los talleres de carrocería de fabricantes de equipos originales afiliados a empresas japonesas y chinas. El sector empleó a más de 90.000 personas directamente. Tailandia tiene como objetivo producir 500.000 VE anuales para 2028 en las instalaciones del CEE. Las unidades xEV registradas alcanzaron 238.000 en septiembre de 2025 bajo los programas EV3 y EV3.5.^{[2]Instituto Internacional para el Comercio y el Desarrollo, "Cadenas de Suministro Globales, Cómo la Industria Tailandesa se Está Adaptando bajo la Presión Geopolítica," ITD Tailandia, itd.or.th}

Se proyecta que el sector eléctrico y electrónico crezca a una CAGR del 7,5% de 2026 a 2031. La producción de PCB y la nueva actividad de robótica en el CEE están respaldando las compras de prensas hidráulicas y servo-hidráulicas de bastidor de precisión por debajo de 300 toneladas. Las 5 empresas chinas de robótica involucradas en el clúster del CEE tienen inversión aprobada por la Junta de Inversiones superior a 10.000 millones de THB (310 millones de USD). La Oficina Nacional de Política de Investigación e Innovación identificó un requisito de 226.423 puestos de alta cualificación en electrónica inteligente y robótica industrial de 2025 a 2029. Los compradores también consideran el control de contaminación, los requisitos RoHS, la norma ISO 9001 y la IATF 16949 al especificar equipos hidráulicos.

Análisis Geográfico

El Corredor Económico del Este es la principal área de demanda del mercado de prensas hidráulicas de Tailandia. Chonburi, Rayong y Chachoengsao albergan instalaciones operadas por BYD, Great Wall Motor, Changan y SAIC-MG. Sus talleres de carrocería y líneas de ensamblaje de baterías utilizan prensas de 200 a 2.000 toneladas. El corredor recibió solicitudes de promoción de inversión que superaron los 2,6 billones de THB (82.560 millones de USD) desde enero de 2023 hasta mediados de 2026. Esto representó el 50% de las solicitudes de inversión nacionales en el período indicado. La Fase 2 del CEE compromete 540.000 millones de THB (17.150 millones de USD) durante 5 años. El programa incluye 180.000 millones de THB (5.710 millones de USD) para la fabricación de VE y baterías. El mercado de prensas hidráulicas de Tailandia se beneficia de esta concentración de inversión en fábricas.

El Gran Bangkok y la región Central forman el segundo clúster de demanda más grande. Samut Prakan, Pathum Thani, Nakhon Pathom y Ayutthaya contienen cadenas de suministro automotrices establecidas afiliadas a empresas japonesas. Muchas prensas en esta área tienen entre 10 y 25 años de antigüedad. Esto crea demanda de reemplazo para actualizaciones de energía, seguridad y controles. Las fábricas que utilizan más de 1.000 kW son fábricas designadas que deben reportar la gestión energética al Departamento de Energías Alternativas y Eficiencia Energética. La Autoridad de Generación Eléctrica de Tailandia y el Departamento de Energías Alternativas y Eficiencia Energética firmaron un acuerdo en marzo de 2025 para integrar su trabajo de etiquetado de eficiencia energética de maquinaria.^{[3]Autoridad de Generación Eléctrica de Tailandia, "El Departamento de Energías Alternativas y Eficiencia Energética y la Autoridad de Generación Eléctrica de Tailandia Establecerán el Estándar Nacional de Etiqueta de Eficiencia Energética," EGAT, egat.co.th}

El norte de Tailandia tiene actividad en electrónica y componentes de precisión en Lamphun y Chiang Mai. Estas ubicaciones crean demanda de prensas de bastidor ligero por debajo de 200 toneladas. Las zonas del sur y otras regiones tienen una menor participación en la demanda, vinculada a la fabricación de equipos para el procesamiento de caucho y alimentos. Los incentivos regionales de la Junta de Inversiones pueden compensar parcialmente las limitaciones logísticas e infraestructurales fuera de Bangkok y el CEE. Los sistemas de prensas conectadas y las modernizaciones de IIoT siguen siendo menos establecidos en estas regiones. Las redes de servicio provinciales podrían respaldar una adopción más amplia en el mercado de prensas hidráulicas de Tailandia con el tiempo.