Taille et part du marché des presses hydrauliques en Thaïlande - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des presses hydrauliques en Thaïlande

Investissement dans le formage de batteries pour véhicules électriques, de carrosseries et de composants allégés

Le formage d'enveloppes de batteries et l'emboutissage de panneaux de carrosserie allégés modifient les spécifications des presses dans le Corridor économique de l'Est. Les boîtiers de batteries nécessitent des enveloppes en aluminium embouti profond ou en acier à haute résistance. Ces pièces utilisent des presses dans la plage de 500 à 2 000 tonnes et exigent un parallélisme plus strict que de nombreux panneaux de véhicules antérieurs. Le BOI a signalé 198 projets approuvés liés aux véhicules électriques d'une valeur de 137 milliards THB (4,35 milliards USD) en mai 2026, dont 12,5 milliards THB (0,37 milliard USD) pour les moteurs de traction et les composants de contrôle de puissance dans le cadre de 49 projets. Ces projets soutiennent la demande en presses pour carrosseries, enveloppes de batteries et composants structurels. Les plateformes hydrauliques de précision peuvent répondre aux exigences de parallélisme et de force soutenue de la production de modules de batteries de manière plus constante que certaines alternatives de gamme intermédiaire.

Réoutillage des fournisseurs automobiles pour la production de véhicules électrifiés

Le passage des véhicules à combustion interne aux véhicules électrifiés entraîne un réoutillage chez les fournisseurs de rang 1 et de rang 2 en Thaïlande. Dans le cadre du programme EV3.5, les constructeurs automobiles éligibles qui ont précédemment importé des véhicules électriques doivent augmenter la production locale à 2 véhicules nationaux pour chaque unité importée en 2026. L'exigence devient plus stricte en 2027 et oriente davantage de travail vers les fabricants de composants locaux.^{[1]Conseil thaïlandais des investissements, "Le Conseil des véhicules électriques approuve une révision de la politique pour renforcer l'écosystème des véhicules électriques en Thaïlande," BOI Thaïlande, osos.boi.go.th} Mazda s'est engagé à hauteur de 5 milliards THB (0,16 milliard USD) pour moderniser ses installations thaïlandaises en vue de la production de SUV compacts électrifiés en 2025. Le marché des presses hydrauliques en Thaïlande bénéficie donc de la situation lorsque les ateliers de carrosserie existants ont besoin d'équipements pour des nuances d'acier plus résistantes, des structures à forte teneur en aluminium, une force de serre-flan accrue et un contrôle de force en boucle fermée.

Adoption de l'automatisation, de la robotique et des presses connectées

Les fabricants thaïlandais associent les presses hydrauliques à des chargeurs robotisés, des capteurs et des commandes connectées. Le BOI a approuvé plus de 10 milliards THB (0,32 milliard USD) d'investissements de 5 entreprises chinoises de robotique pour une base de fabrication de composants de robots humanoïdes dans le CEE en 2026. La production proposée comprend des châssis de robots, des articulations de contrôle de mouvement et des pièces structurelles fabriquées à partir de matériaux légers et à haute résistance. Le Fonds national d'amélioration de la compétitivité a également approuvé 55 projets d'automatisation et de modernisation numérique d'une valeur de 3,54 milliards THB (0,11 milliard USD) pour les petites et moyennes entreprises manufacturières thaïlandaises. Les systèmes hydrauliques connectés peuvent aider les utilisateurs à planifier le remplacement des joints et à réduire les temps d'arrêt imprévus. Les fournisseurs établis disposant d'équipements prêts pour les capteurs et d'une capacité de service locale sont mieux positionnés à mesure que les acheteurs se concentrent sur les coûts d'exploitation et la conformité en matière de sécurité.

Investissement dans la fabrication aérospatiale, de défense et de haute précision

Les programmes aérospatiaux et de défense créent une demande d'équipements de formage plus précis. La Thaïlande et la Suède ont signé un accord d'acquisition Gripen E/F Phase 1 d'une valeur de 19,5 milliards THB (0,62 milliard USD) en août 2025. L'accord comprenait un ensemble de compensations supérieur à 100 milliards THB (3,17 milliards USD) pour le transfert de technologie et la fabrication de composants de cellules aéronautiques thaïlandaises. Airbus a également annoncé un accord élargi avec Thai Aviation Industries couvrant la maintenance en pays et le soutien structurel en septembre 2025. Des composants tels que les raccords structurels, les manchons et les roulements sphériques nécessitent une pression contrôlée, un parallélisme précis et une capacité de maintien. Les périodes de qualification peuvent durer 18 à 36 mois, ce qui retarde la conversion du capital engagé en demande de production.

Coût en capital élevé et financement limité des PME pour les grands systèmes de presses

Les grands systèmes hydrauliques restent difficiles à financer pour les petits fournisseurs. Une presse servo-hydraulique de 500 tonnes avec automatisation et commandes connectées nécessite un capital de 500 000 à 2 millions USD. La notification BOI n° 5/2568, en vigueur depuis le 5 juin 2025, a prolongé l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les mises à niveau de machines des PME éligibles à 5 ans à 100 % de l'investissement éligible. L'éligibilité exige au moins 51 % de propriété thaïlandaise, un chiffre d'affaires consolidé inférieur à 500 millions THB (15,86 milliards USD), et un investissement éligible d'au moins 0,5 million THB (15 900 USD). Les entreprises ne remplissant pas ces conditions peuvent faire face à une charge de remplacement plus élevée. Le Bureau du CEE a également signalé une pénurie de 50 000 ingénieurs et techniciens, ce qui rend les dépenses en capital moins attrayantes pour les entreprises incapables de doter en personnel des équipements avancés.

Concurrence des technologies de formage mécaniques, servo et électriques

Les presses mécaniques, servo-mécaniques et électriques sont en concurrence directe avec les systèmes hydrauliques en dessous de 500 tonnes. La norme ISO 6909:2026 reconnaît les presses-plieuses à entraînement servo-hydraulique, à entraînement servo-vis et à entraînement servo-courroie-ressort comme équipements de production conformes. Le calendrier de promotion des investissements de la Thaïlande soutient les systèmes de presses à entraînement servo et à haute efficacité énergétique sans accorder de préférence claire aux équipements hydrauliques. Dans l'assemblage de modules électroniques et de batteries, les systèmes servo-électriques de moins de 200 tonnes peuvent offrir des profils de force répétables sans exposition aux fluides hydrauliques. Les fournisseurs hydrauliques doivent donc s'appuyer davantage sur l'emboutissage profond, l'hydroformage, le forgeage à haute tonnage et d'autres applications spécialisées. Cela oriente la croissance du marché des presses hydrauliques en Thaïlande vers des configurations plus difficiles à remplacer.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par configuration de bâti / structure : l'emboutissage en grande série soutient le bâti en C, le formage lourd favorise les quatre colonnes

Les presses à bâti en C ou à bâti ouvert ont dominé le marché des presses hydrauliques en Thaïlande avec 31,5 % en 2025. Leur faible encombrement convient aux sous-ensembles automobiles en volume moyen, à l'emboutissage électronique et aux ateliers de rang 2. L'accès à l'outil sur trois côtés favorise également leur utilisation dans les travées d'usine standard. Les équipements à bâti en H, à montants droits et à guidage par glissières sont sélectionnés lorsque la déflexion doit rester contrôlée lors du découpage à haute force et de l'emboutissage profond.

Les presses à quatre colonnes devraient croître à un CAGR de 7,9 % de 2026 à 2031. La pression uniforme du plateau les rend adaptées aux grandes enveloppes de batteries pour véhicules électriques et aux pièces composites. Elles soutiennent également le formage de composants en fibre de carbone pour les chaînes d'approvisionnement aérospatiales et motorsport. Greensky Power a commencé la construction d'une installation de moteurs BLDC de 120 millions USD dans le CEE en juin 2025. Le formage de laminations de rotors et le compactage de matériaux magnétiques peuvent utiliser cet équipement. Le blindage certifié et le parallélisme contrôlé du coulisseau soutiennent les exigences d'approvisionnement dans les chaînes d'approvisionnement formelles.

Par tonnage / force de presse : la gamme intermédiaire domine, le très haut tonnage s'accélère sous l'effet de la demande en véhicules électriques et en forgeage

La catégorie 101–500 tonnes détenait 34,5 % de la part du marché des presses hydrauliques en Thaïlande en 2025. Cette plage correspond aux besoins courants des ateliers d'emboutissage de rang 1 et de rang 2 dans l'automobile. Elle soutient également le formage d'enveloppes électroniques et la fabrication métallique générale. Les pièces structurelles de véhicules, les panneaux de portes et les traverses utilisent ces spécifications dans les opérations de matrices de transfert et progressives. Les presses jusqu'à 100 tonnes soutiennent la maintenance, la fabrication générale et les travaux électroniques plus légers.

Les presses de plus de 2 000 tonnes devraient se développer à un CAGR de 8,3 % de 2026 à 2031. L'emboutissage profond de boîtiers de batteries, le forgeage par matriçage d'aluminium structurel et le formage de récipients sous pression soutiennent cette demande. ANDRITZ Schuler a achevé la mise en service d'une presse hydraulique de 1 600 tonnes pour un client de Rayong en juillet 2026. L'installation indique que la demande en haute tonnage atteint le stade du parc installé. Les exigences de reporting énergétique encouragent également les grandes installations à envisager des entraînements servo-hydrauliques avec contrôle de pompe à fréquence variable.

Par application / procédé de formage : le formage de tôle ancre le marché, le moulage par compression s'accélère sous l'effet de la demande en véhicules électriques et en composites

Le formage de tôle et l'emboutissage profond représentaient 28 % de la taille du marché des presses hydrauliques en Thaïlande en 2025. Les fournisseurs automobiles utilisent ces procédés pour les peaux de portes, les panneaux de carrosserie brute, les longerons de châssis et les renforts structurels. Le forgeage est concentré dans des installations à investissement plus élevé qui produisent des vilebrequins, des fusées de suspension et des composants de groupe motopropulseur. Le pliage, le dressage, le poinçonnage, le découpage, le frappe à froid, l'assemblage et l'emmanchement à la presse servent la base plus large des petites et moyennes entreprises de fabrication.

Le moulage par compression devrait croître à un CAGR de 8,6 % de 2026 à 2031. Les polymères renforcés de fibres de verre et de fibres de carbone sont de plus en plus utilisés dans les structures de carrosserie des véhicules électriques et les couvercles d'enveloppes de batteries. Le BOI a signalé plus de 180 demandes de promotion d'investissement en circuits imprimés d'une valeur supérieure à 200 milliards THB (6,35 milliards USD) de 2022 à mi-2025. Le compactage de poudres et l'hydroformage restent des applications spécialisées pour les pièces en titane et les structures tubulaires en acier à haute résistance. Wabash MPI et DORST Technologies proposent des équipements dédiés au moulage par compression et au compactage de poudres.

Par secteur d'utilisation finale : l'automobile détient la plus grande part, l'électrique et l'électronique est le secteur à la croissance la plus rapide

L'automobile et les transports détenaient 42 % du marché des presses hydrauliques en Thaïlande en 2025. Cette position reflète l'ampleur de la capacité de formage installée dans les ateliers de carrosserie des constructeurs d'équipements d'origine affiliés aux Japonais et aux Chinois. Le secteur employait plus de 90 000 personnes directement. La Thaïlande vise à produire 500 000 véhicules électriques par an d'ici 2028 dans les installations du CEE. Les unités de véhicules électrifiés immatriculés ont atteint 238 000 en septembre 2025 dans le cadre des programmes EV3 et EV3.5.^{[2]Institut international pour le commerce et le développement, "Chaînes d'approvisionnement mondiales, comment l'industrie thaïlandaise s'adapte sous la pression géopolitique," ITD Thaïlande, itd.or.th}

L'électrique et l'électronique devraient croître à un CAGR de 7,5 % de 2026 à 2031. La production de circuits imprimés et la nouvelle activité robotique dans le CEE soutiennent les achats de presses hydrauliques et servo-hydrauliques à bâti de précision en dessous de 300 tonnes. Les 5 entreprises chinoises de robotique impliquées dans le cluster du CEE bénéficient d'investissements approuvés par le BOI supérieurs à 10 milliards THB (0,31 milliard USD). Le NXPO a identifié un besoin de 226 423 postes hautement qualifiés dans l'électronique intelligente et la robotique industrielle de 2025 à 2029. Les acheteurs tiennent également compte du contrôle de la contamination, des exigences RoHS, de l'ISO 9001 et de l'IATF 16949 lors de la spécification des équipements hydrauliques.

Analyse géographique

Le Corridor économique de l'Est est la principale zone de demande pour le marché des presses hydrauliques en Thaïlande. Chonburi, Rayong et Chachoengsao accueillent des installations exploitées par BYD, Great Wall Motor, Changan et SAIC-MG. Leurs ateliers de carrosserie et leurs lignes d'assemblage de batteries utilisent des presses de 200 à 2 000 tonnes. Le corridor a reçu des demandes de promotion d'investissement dépassant 2 600 milliards THB (82,56 milliards USD) de janvier 2023 à mi-2026. Cela représentait 50 % des demandes d'investissement nationales sur la période indiquée. La phase 2 du CEE engage 540 milliards THB (17,15 milliards USD) sur 5 ans. Le programme comprend 180 milliards THB (5,71 milliards USD) pour la fabrication de véhicules électriques et de batteries. Le marché des presses hydrauliques en Thaïlande bénéficie de cette concentration d'investissements industriels.

Le Grand Bangkok et la région centrale forment le deuxième cluster de demande le plus important. Samut Prakan, Pathum Thani, Nakhon Pathom et Ayutthaya abritent des chaînes d'approvisionnement automobiles établies affiliées aux Japonais. De nombreuses presses dans cette zone ont entre 10 et 25 ans. Cela crée une demande de remplacement pour des mises à niveau énergétiques, sécuritaires et des systèmes de contrôle. Les usines utilisant plus de 1 000 kW sont des usines désignées qui doivent déclarer leur gestion de l'énergie à la DEDE. L'EGAT et la DEDE ont signé un accord en mars 2025 pour intégrer leurs travaux d'étiquetage de l'efficacité énergétique des machines.^{[3]Autorité de production d'électricité de Thaïlande, "La DEDE et l'EGAT établissent une norme nationale d'étiquette d'efficacité énergétique," EGAT, egat.co.th}

Le nord de la Thaïlande dispose d'une activité électronique et de composants de précision à Lamphun et Chiang Mai. Ces sites créent une demande de presses à bâti léger en dessous de 200 tonnes. Les zones méridionales et autres zones régionales ont une part de demande plus faible, liée à la transformation du caoutchouc et à la fabrication d'équipements de transformation alimentaire. Les incitations régionales du BOI peuvent partiellement compenser les contraintes logistiques et d'infrastructure en dehors de Bangkok et du CEE. Les systèmes de presses connectées et les modernisations IIoT restent moins établis dans ces régions. Les réseaux de services provinciaux pourraient soutenir une adoption plus large sur le marché des presses hydrauliques en Thaïlande au fil du temps.