Marktgröße und Marktanteil für hydraulische Pressen in Thailand – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im Markt für hydraulische Pressen in Thailand

Investitionen in die Umformung von EV-Batterien, Karosserien und Leichtbaukomponenten

Die Umformung von Batteriegehäusen und das Stanzen von Leichtbau-Karosserieteilen verändern die Pressanforderungen im Eastern Economic Corridor. Batteriegehäuse erfordern tiefgezogene Gehäuse aus Aluminium oder hochfestem Stahl. Diese Teile werden auf Pressen im Bereich von 500–2.000 Tonnen gefertigt und erfordern eine engere Parallelität als viele frühere Fahrzeugteile. Das BOI meldete im Mai 2026 198 genehmigte EV-bezogene Projekte im Wert von 137 Milliarden THB (4,35 Milliarden USD), darunter 12,5 Milliarden THB (0,37 Milliarden USD) für Traktionsmotoren und Leistungssteuerungskomponenten in 49 Projekten. Diese Projekte stützen die Nachfrage nach Pressen für Karosseriewerkstätten, Batteriegehäuse und Strukturbauteile. Präzise hydraulische Plattformen können die Parallelitäts- und Dauerkraftanforderungen der Batteriemodulproduktion konsistenter erfüllen als einige Alternativen im mittleren Preissegment.

Umrüstung von Automobilzulieferern für die xEV-Produktion

Der Übergang von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu xEVs treibt die Umrüstung bei Thailands Tier-1- und Tier-2-Zulieferern voran. Im Rahmen des EV3.5-Programms müssen förderfähige Automobilhersteller, die zuvor Elektrofahrzeuge importiert haben, die lokale Produktion auf 2 inländische Fahrzeuge für jede importierte Einheit im Jahr 2026 steigern. Die Anforderung wird 2027 strenger und lenkt mehr Arbeit an lokale Komponentenhersteller.^{[1]Thailand Board of Investment, „EV Board Approves Policy Refresh to Strengthen Thailand's Electric Vehicle Ecosystem,” BOI Thailand, osos.boi.go.th} Mazda verpflichtete sich 2025 zu einer Investition von 5 Milliarden THB (0,16 Milliarden USD) zur Modernisierung der thailändischen Werke für die Produktion elektrifizierter Kompakt-SUVs. Der Markt für hydraulische Pressen in Thailand profitiert daher, wenn bestehende Karosseriewerkstätten Anlagen für höherfeste Stahlgüten, aluminiumintensive Strukturen, größere Gesenkpolsterkräfte und geschlossene Kraftregelung benötigen.

Einführung von Automatisierung, Robotik und vernetzten Pressen

Thailändische Hersteller kombinieren hydraulische Pressen mit Roboterbeladung, Sensoren und vernetzten Steuerungen. Das BOI genehmigte 2026 Investitionen von mehr als 10 Milliarden THB (0,32 Milliarden USD) von 5 chinesischen Robotikunternehmen für eine Fertigungsbasis für humanoide Roboterkomponenten im EEC. Die geplante Produktion umfasst Roboterrahmen, Bewegungssteuerungsgelenke und Strukturteile aus Leichtbau- und hochfesten Werkstoffen. Der National Competitiveness Enhancement Fund genehmigte außerdem 55 Automatisierungs- und Digitalisierungsprojekte im Wert von 3,54 Milliarden THB (0,11 Milliarden USD) für kleine und mittlere thailändische Hersteller. Vernetzte hydraulische Systeme können Nutzern helfen, den Dichtungsaustausch zu planen und ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren. Etablierte Lieferanten mit sensorgeeigneten Anlagen und lokalem Serviceangebot sind besser positioniert, da Käufer sich auf Betriebskosten und Sicherheitskonformität konzentrieren.

Investitionen in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und hochpräzise Fertigung

Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsprogramme schaffen Nachfrage nach präziseren Umformanlagen. Thailand und Schweden unterzeichneten im August 2025 ein Gripen-E/F-Phase-1-Beschaffungsabkommen im Wert von 19,5 Milliarden THB (0,62 Milliarden USD). Das Abkommen umfasste ein Offset-Paket von über 100 Milliarden THB (3,17 Milliarden USD) für Technologietransfer und die Fertigung von Flugzeugzellenbauteilen in Thailand. Airbus kündigte im September 2025 außerdem eine erweiterte Vereinbarung mit Thai Aviation Industries an, die Inlandswartung und strukturelle Unterstützung abdeckt. Bauteile wie Strukturbeschläge, Buchsen und Kugelgelenke erfordern kontrollierten Druck, präzise Parallelität und Haltekapazität. Qualifizierungszeiträume können 18–36 Monate dauern, was die Umwandlung von gebundenem Kapital in Produktionsnachfrage verzögert.

Hohe Investitionskosten und begrenzte KMU-Finanzierung für große Pressensysteme

Große hydraulische Systeme sind für kleinere Zulieferer nach wie vor schwer zu finanzieren. Eine 500-Tonnen-Servo-Hydraulikpresse mit Automatisierung und vernetzten Steuerungen erfordert ein Kapital von 500.000 USD bis 2 Millionen USD. Die BOI-Bekanntmachung Nr. 5/2568, die am 5. Juni 2025 in Kraft trat, verlängerte die Körperschaftsteuerbefreiung für förderfähige KMU-Maschinenaufrüstungen auf 5 Jahre bei 100 % der förderfähigen Investition. Die Förderfähigkeit erfordert mindestens 51 % thailändisches Eigentum, einen konsolidierten Umsatz unter 500 Millionen THB (15,86 Milliarden USD) und eine förderfähige Investition von mindestens 0,5 Millionen THB (15.900 USD). Unternehmen außerhalb dieser Bedingungen können einer höheren Ersatzbelastung ausgesetzt sein. Das EEC-Büro meldete außerdem einen Mangel von 50.000 Ingenieuren und Technikern, was Kapitalausgaben für Unternehmen, die keine fortschrittlichen Anlagen besetzen können, weniger attraktiv macht.

Wettbewerb durch mechanische, Servo- und elektrische Umformtechnologien

Mechanische, servo-mechanische und elektrische Pressen konkurrieren direkt mit hydraulischen Systemen unter 500 Tonnen. ISO 6909:2026 erkennt hydraulische Servoantrieb-, Schraubenservoantrieb- und Riemen-Feder-Servoantrieb-Abkantpressen als konforme Produktionsanlagen an. Thailands Investitionsförderungsplan unterstützt Servoantrieb- und energieeffiziente Pressensysteme, ohne eine klare Präferenz für hydraulische Anlagen zu zeigen. In der Elektronik- und Batteriemodulmontage können servo-elektrische Systeme unter 200 Tonnen wiederholbare Kraftprofile ohne Hydraulikflüssigkeitsexposition bieten. Hydrauliklieferanten müssen sich daher stärker auf Tiefziehen, Hydroformen, Hochtonnen-Schmieden und andere Spezialanwendungen stützen. Dies verlagert das Wachstum im Markt für hydraulische Pressen in Thailand hin zu Konfigurationen, die schwerer zu ersetzen sind.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Rahmen- / Strukturkonfiguration: Hochvolumen-Stanzen stärkt C-Rahmen, Schwerstumformung treibt Vier-Säulen-Pressen

C-Rahmen- oder Ständerpressen führten den Markt für hydraulische Pressen in Thailand im Jahr 2025 mit einem Anteil von 31,5 % an. Ihr kompakter Platzbedarf eignet sich für die Automobilmontage in mittleren Stückzahlen, das Stanzen von Elektronikteilen und Tier-2-Werkstätten. Der dreiseitige Werkzeugzugang unterstützt zudem den Einsatz in Standard-Fabrikhallen. H-Rahmen-, Ständer- und Führungsleisten-Anlagen werden gewählt, wenn die Durchbiegung beim Hochkraft-Stanzen und Tiefziehen kontrolliert bleiben muss.

Vier-Säulen-Pressen sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 7,9 % wachsen. Gleichmäßiger Plattendruck macht sie geeignet für große EV-Batteriegehäuse und Verbundteile. Sie unterstützen auch die Umformung von Kohlefaserkomponenten für Luft- und Raumfahrt- sowie Motorsport-Lieferketten. Greensky Power begann im Juni 2025 mit dem Bau einer BLDC-Motoranlage im Wert von 120 Millionen USD im EEC. Die Umformung von Rotorlamellen und die Verdichtung von Magnetmaterialien können diese Anlagen nutzen. Zertifizierte Schutzvorrichtungen und kontrollierte Stößelparallelität unterstützen die Beschaffungsanforderungen in formellen Lieferketten.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Tonnage / Presskraft: Mittlerer Bereich dominiert, Ultra-Hochtonnen beschleunigt durch EV- und Schmiedenachfrage

Die Kategorie 101–500 Tonnen hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 34,5 % am Markt für hydraulische Pressen in Thailand. Dieser Bereich entspricht dem allgemeinen Bedarf in Stanzwerkstätten der Automobilzulieferer Tier 1 und Tier 2. Er unterstützt auch die Umformung von Elektronikgehäusen und die allgemeine Metallverarbeitung. Strukturelle Fahrzeugteile, Türverkleidungen und Querträger verwenden diese Spezifikationen in Transfer- und Folgeverbundwerkzeugoperationen. Pressen bis 100 Tonnen unterstützen Wartung, allgemeine Fertigung und leichtere Elektronikarbeiten.

Pressen über 2.000 Tonnen sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 8,3 % expandieren. Tiefziehen von Batteriegehäusen, Gesenkschmieden von Strukturaluminium und Umformung von Druckbehältern stützen diese Nachfrage. ANDRITZ Schuler schloss im Juli 2026 die Inbetriebnahme einer 1.600-Tonnen-Hydraulikpresse für einen Kunden in Rayong ab. Die Installation zeigt, dass die Schwersttonnen-Nachfrage die Phase des installierten Bestands erreicht. Energieberichtspflichten veranlassen auch größere Anlagen, Servo-Hydraulikantriebe mit drehzahlgeregelter Pumpensteuerung in Betracht zu ziehen.

Nach Anwendung / Umformverfahren: Blechumformung verankert den Markt, Pressformen beschleunigt durch EV- und Verbundwerkstoffnachfrage

Blechumformung und Tiefziehen machten im Jahr 2025 28 % der Marktgröße für hydraulische Pressen in Thailand aus. Automobilzulieferer nutzen diese Verfahren für Türaußenhäute, Rohkarosserieteile, Rahmenlängsträger und Strukturverstärkungen. Das Schmieden konzentriert sich auf Anlagen mit höheren Investitionen, die Kurbelwellen, Achsschenkel und Antriebsstrangkomponenten herstellen. Biegen, Richten, Stanzen, Ausschneiden, Prägen, Montage und Einpressen bedienen die breitere Basis kleiner und mittlerer Fertigungsbetriebe.

Das Pressformen soll von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 8,6 % wachsen. Glasfaser- und kohlefaserverstärkte Polymere werden zunehmend in EV-Karosseriestrukturen und Batteriegehäusedeckeln eingesetzt. Das BOI meldete von 2022 bis Mitte 2025 mehr als 180 Investitionsförderungsanträge für Leiterplatten im Wert von über 200 Milliarden THB (6,35 Milliarden USD). Pulververdichtung und Hydroformen bleiben Spezialanwendungen für Titanteile und hochfeste Stahlrohrstrukturen. Wabash MPI und DORST Technologies bieten dedizierte Anlagen für Pressformen und Pulververdichtung an.

Nach Endverbrauchsbranche: Automobilindustrie hat den größten Anteil, Elektro- und Elektronikindustrie wächst am schnellsten

Automobil und Transport hielten im Jahr 2025 42 % des Marktes für hydraulische Pressen in Thailand. Die Position spiegelt das Ausmaß der installierten Umformkapazität in japanisch-affiliierten und chinesischen OEM-Karosseriewerkstätten wider. Der Sektor beschäftigte direkt mehr als 90.000 Menschen. Thailand strebt an, bis 2028 jährlich 500.000 Elektrofahrzeuge in EEC-Anlagen zu produzieren. Die registrierten xEV-Einheiten erreichten bis September 2025 unter den EV3- und EV3.5-Programmen 238.000.^{[2]International Institute for Trade and Development, „Global Supply Chains, How Thai Industry Is Adapting Under Geopolitical Pressure,” ITD Thailand, itd.or.th}

Elektro und Elektronik sollen von 2026 bis 2031 mit einer CAGR von 7,5 % wachsen. Die Leiterplattenproduktion und neue Robotikaktivitäten im EEC stützen den Kauf von Präzisionsrahmen-Hydraulik- und Servo-Hydraulikpressen unter 300 Tonnen. Die 5 chinesischen Robotikunternehmen im EEC-Cluster verfügen über BOI-genehmigte Investitionen von über 10 Milliarden THB (0,31 Milliarden USD). Das NXPO identifizierte von 2025 bis 2029 einen Bedarf von 226.423 hochqualifizierten Stellen in der intelligenten Elektronik und industriellen Robotik. Käufer berücksichtigen auch Kontaminationskontrolle, RoHS-Anforderungen, ISO 9001 und IATF 16949 bei der Spezifikation von Hydraulikanlagen.

Geografische Analyse

Der Eastern Economic Corridor ist das wichtigste Nachfragegebiet für den Markt für hydraulische Pressen in Thailand. Chonburi, Rayong und Chachoengsao beherbergen Anlagen von BYD, Great Wall Motor, Changan und SAIC-MG. Ihre Karosseriewerkstätten und Batteriemontagelinen verwenden Pressen von 200–2.000 Tonnen. Der Korridor erhielt von Januar 2023 bis Mitte 2026 Investitionsförderungsanträge von über 2,6 Billionen THB (82,56 Milliarden USD). Dies entsprach 50 % der nationalen Investitionsanträge im genannten Zeitraum. EEC Phase 2 verpflichtet 540 Milliarden THB (17,15 Milliarden USD) über 5 Jahre. Das Programm umfasst 180 Milliarden THB (5,71 Milliarden USD) für die EV- und Batteriefertigung. Der Markt für hydraulische Pressen in Thailand profitiert von dieser Konzentration von Fabrikinvestitionen.

Groß-Bangkok und die Zentralregion bilden den zweitgrößten Nachfragecluster. Samut Prakan, Pathum Thani, Nakhon Pathom und Ayutthaya beherbergen etablierte japanisch-affiliierte Automobillieferketten. Viele Pressen in diesem Bereich sind 10–25 Jahre alt. Dies schafft Ersatznachfrage für Energie-, Sicherheits- und Steuerungsaufrüstungen. Fabriken mit einem Verbrauch von mehr als 1.000 kW sind ausgewiesene Fabriken, die das Energiemanagement an DEDE melden müssen. EGAT und DEDE unterzeichneten im März 2025 eine Vereinbarung zur Integration ihrer Energieeffizienz-Kennzeichnungsarbeit für Maschinen.^{[3]Electricity Generating Authority of Thailand, „DEDE and EGAT to Set National Energy Efficiency Label Standard,” EGAT, egat.co.th}

Nordthailand verfügt über Elektronik- und Präzisionsbauteilaktivitäten in Lamphun und Chiang Mai. Diese Standorte schaffen Nachfrage nach Leichtbaurahmenpressen unter 200 Tonnen. Südliche und andere regionale Zonen haben einen kleineren Nachfrageanteil, der mit der Kautschukverarbeitung und der Fertigung von Lebensmittelverarbeitungsanlagen verbunden ist. Regionale BOI-Anreize können Logistik- und Infrastrukturbeschränkungen außerhalb Bangkoks und des EEC teilweise ausgleichen. Vernetzte Pressensysteme und IIoT-Nachrüstungen sind in diesen Regionen noch weniger etabliert. Provinzielle Servicenetzwerke könnten im Laufe der Zeit eine breitere Akzeptanz im Markt für hydraulische Pressen in Thailand unterstützen.