通信詐欺管理ソフトウェア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル通信詐欺管理ソフトウェア市場のトレンドとインサイト

リアルタイム詐欺検知のためのAIおよび機械学習の採用

通信詐欺管理ソフトウェア市場は、AIを活用した攻撃とレガシーのルールベース防御との間の格差拡大から恩恵を受けています。TNSが実施した2025年の調査によると、詐欺検知に機械学習またはAIを使用している通信事業者は75%に達し、2023年の38%から増加した一方、53%は自らをAI初心者と位置付けています。これは広範ではあるが未成熟な採用状を示しており、限定的な自動化プロジェクトから始めた通信事業者は、後により高度なモデル、オーケストレーション、およびアナリストサポートを必要とする可能性があります。2025年のPLOS ONE研究では、通信詐欺データを対象に評価されたグラフアテンションアプローチにおいて、93.28%の精度、92.08%のF1スコア、94.53%のAUCが報告されました。^{[1]Rakan Alshammariら、「GDFGAT: 通信詐欺検知のための特徴差分重み付けに基づくグラフアテンションネットワーク」、PLOS ONE、journals.plos.org} これらの結果は、静的な閾値のみに依存するのではなく、通話記録とネットワークアクティビティ全体の関係から学習するプラットフォームの調達を支持するものです。

5G、VoLTE、IoT、およびeSIM接続の成長

通信詐欺管理ソフトウェア市場は、より多くのリアルタイムイベントを生成し、新たなアイデンティティおよびシグナリングリスクをもたらすネットワークによって形成されています。GLF詐欺レポート2025によると、調査対象通信事業者の95%が従来の音声詐欺量が安定または減少していると報告した一方、IoT関連リスクにより2028年までにデータローミング損失が最大80 ビリオン 米ドルに達すると予測しています。VoLTEは、SIPシグナリングとIPマルチメディアサブシステムコンポーネント間の連携を必要とするため、設定上の脆弱性が傍受やサービス妨害への経路を生み出す可能性があります。ITU-Tは2025年4月に勧告X.1456を承認し、USSDおよびSIMツールキットメカニズムを使用するデジタル金融サービスアプリケーションのセキュリティガイダンスを提供しました。^{[2]国際電気通信連合、「勧告X.1456：USSDおよびSIMツールキットに基づくデジタル金融サービスアプリケーションのセキュリティガイドライン」、国際電気通信連合、itu.int} eSIM、IoT、およびデジタル決済に関する仕様策定作業は、ネットワーク、アイデンティティ、およびトランザクションシグナルを統合して検査するコントロールへの需要を強化しています。

IRSF、ワンギリ、バイパス、およびメッセージング詐欺の深刻化

通信詐欺管理ソフトウェア市場は、国際収益シェア詐欺、ワンギリ通話、バイパストラフィック、およびメッセージング攻撃に関連する損失を背景に引き続き注目を集めています。GLF詐欺レポート2025によると、グローバル通信事業者の67%がIRSFの高い発生量を報告しています。詐欺師は複数の法域にわたって番号レンジをローテーションさせることができ、AB Handshakeはボットが企業フォームを通じて収益シェア番号を送信し、自動コールバックを誘発するワンギリ活動を記録しています。LATROは、バイパス詐欺が影響を受けるコリドーにおいて終端収益を60〜80%削減する可能性があると述べています。同GLFレポートによると、2025年に35%の通信事業者がメッセージング詐欺量の増加を経験しました。したがって、通信事業者は音声、SMS、シグナリング、およびアイデンティティコントロールを調整する統合ツールに対してより強い根拠を持つことになります。

デジタルアイデンティティ、モバイルマネー、およびキャリアビリングの拡大

通信詐欺管理ソフトウェア市場は、通信事業者がアイデンティティ確認および決済関連活動をサポートするようになったことで、ネットワーク不正利用を超えた領域へと拡大しています。GSMAの調査によると、調査対象モバイルマネープロバイダーの90.38%がアイデンティティ詐欺を報告し、次いでソーシャルエンジニアリングが88.46%、SIMスワップ詐欺が78.85%となっています。^{[3]グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ・アソシエーション、「モバイルマネー詐欺の類型と緩和戦略」、GSMA、gsma.com} キャリアビリングは、広告またはアプリケーションが加入者の明確な意図なしに課金を開始した場合にリスクをもたらす可能性があります。2025年9月、BT/EE、Three、Virgin Media O2、およびVodafoneは、GSMAオープンゲートウェイイニシアチブを通じてKYCマッチを商業的に開始し、企業が個人識別情報を受け取ることなく顧客提供の詳細情報を通信事業者の記録と照合できるようにしました。2025年に公表されたATISのガイダンスでは、通信事業者が電話番号の所有権および企業発信者認証のための認証情報を発行・検証する方法が説明されています。^{[4]電気通信産業ソリューション同盟、「デジタルアイデンティティの未来：通信プロバイダー向け自己主権型アイデンティティ技術実装ガイド」、ATIS、atis.org} これらの動向により、アイデンティティ統合型詐欺プラットフォームはネットワーク運用チームとデジタルサービスチームの双方にとってより重要性を増しています。

データプライバシー、データローカライゼーション、および越境移転制限

データ主権は、効果的な検知が詳細なメタデータに依存することが多いため、通信詐欺管理ソフトウェアの展開を遅らせる可能性があります。Connect Europeは、欧州データ保護委員会への2024年提出書において、eプライバシーフレームワークは詐欺防止処理に関する法的確実性が限定的であり、EU加盟国間で実務が異なると述べています。この不確実性は、越境インターコネクトケースおよび外部プロバイダーを通じて加入者通話記録を処理するクラウド展開を複雑にします。EU電子証拠規則は2026年に発効し、最大8時間の保全要請応答時間を定めています。インド、インドネシア、および韓国にも、加入者情報の移動を制限する可能性のある国内要件があります。ベンダーは、重要な詐欺シグナルを未検査のままにすることなくコンプライアンスをサポートする地域処理オプションとコントロールを提供する必要があります。

統合の複雑性およびレガシーOSS/BSS依存

レガシーOSSおよびBSSシステムとの統合は、通信詐欺管理ソフトウェア市場における制約要因であり続けています。旧来の課金、顧客管理、およびプロビジョニングシステムは、5G、IoT、シグナリング、およびアイデンティティイベントを高速で同時処理するように設計されていませんでした。LATROは、詐欺師が最新のサービスレイヤーとレガシー運用システムの間のギャップを悪用できると指摘しています。ハイブリッドレイヤーは、アラート生成と損失を止めるために必要なアクションとの間に遅延をもたらす可能性があります。イベント駆動型およびAPIベースのアーキテクチャへの移行は進行中ですが、移行には数年を要する場合があります。これにより、特にネットワーク近代化予算が限られている場合、販売サイクルが長期化し、実装コストが増加します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソフトウェアが最大シェアを維持しながらサービスが戦略的重要性を高める

ソフトウェアは、2025年の通信詐欺管理ソフトウェア市場シェアの74.22%を占めると予測されており、分析、ケース管理、ワークフロー自動化、およびリアルタイムルールを組み合わせたプラットフォームへの需要を反映しています。ソフトウェアレイヤーには、汎用ITサービスが持たない専門的なシグナリングデコーダーおよびトレーニング済みモデルも含まれています。通信事業者が過去の通話詳細記録と現地の運用パターンを使用してモデルを調整するため、長期にわたる展開は切り替えコストを生み出す可能性があります。Subexは生成AIをHyperSenseに統合しており、サプライヤーが確立されたソフトウェアプラットフォームに推論機能を追加している様子を示しています。これらの機能は、通信固有のコンテキストを使用してアラートを評価するチームを支援します。

サービスは2031年までにCAGR 11.54%で拡大する見込みです。マネージド検知、トリアージ、および修復サービスは、特に地域通信事業者における詐欺専門家の不足に対応します。TNSが引用したCFCA調査では、通信事業者全体の平均専任詐欺チーム規模は40.5名、小規模プロバイダーでは15名と報告されています。この人員不足により、通信詐欺管理ソフトウェア市場において、特に社内チームを維持できない通信事業者にとって、サービスとしての詐欺管理（Fraud-as-a-Service）の取り決めが重要性を持ちます。NIS2はセキュリティインシデントに対する経営責任を強化し、専門サービスパートナーへの関心を支持しています。

展開モード別：オンプレミスシステムがリードしながらクラウド利用が拡大

オンプレミスシステムは、2025年の通信詐欺管理ソフトウェア市場規模の47.88%を占めると予測されています。通信事業者は、シグナリングプレーン、課金システム、および機密性の高い加入者メタデータへの直接アクセスが必要な場合、引き続きこれらのシステムを選好しています。欧州のTier 1通信事業者は、越境データ転送の複雑性を軽減するためにローカルインフラを好む傾向があります。既存のインフラ投資もオンプレミスプラットフォームの継続使用を支持しています。通信事業者はこれらのシステムをライブネットワーク運用および確立されたアシュアランスプロセスに合わせてカスタマイズできます。

クラウドネイティブ展開は2031年までにCAGR 11.47%で拡大する見込みです。従量課金制の価格設定により、大規模なローカルインフラに資金を投じることができない中小規模の通信事業者の参入コストを低減できます。2025年のジャーナル研究では、クラウドネイティブマイクロサービスが通信詐欺ワークロードの水平スケーリングとリアルタイム異常検知をサポートできることが報告されました。低遅延ネットワーク分析と集中型分析を組み合わせたハイブリッドおよびエッジの取り組みが台頭しています。通信詐欺管理ソフトウェア市場にサービスを提供するプロバイダーは、課金システムとクラウド分析にわたるコネクタを提供することで移行負担を軽減できます。

ソリューションタイプ別：詐欺分析がリードしながらアイデンティティリスクが加速

詐欺分析・検知は、2025年の通信詐欺管理ソフトウェア市場の26.55%を占めると予測されています。このソリューションタイプは、調査、オーケストレーション、および修復が異常なアクティビティの特定に依存するため、引き続き基盤的な役割を果たしています。プロバイダーは静的な相関ツールをグラフ分析、行動モニタリング、および変化する詐欺パターンに適応するモデルへと置き換えています。これらの機能は通話詳細記録、シグナリングイベント、および加入者行動を処理します。このセグメントの規模は、複数の詐欺カテゴリをサポートする単一の分析レイヤーの必要性を強調しています。

アイデンティティ・認証・サブスクリプションリスクは2031年までにCAGR 11.76%で拡大する見込みです。この成長はSIMスワップ、eSIMプロビジョニング悪用、サブスクリプション詐欺、およびアカウント乗っ取りを反映しています。TNSはCFCAの調査結果を引用し、2025年のアカウント乗っ取り損失が47.3 ビリオン 米ドルに達したと報告しています。GSMAは、金融セクターの認証がネットワークシグナルを統合した場合、スキャムシグナルが詐欺被害者を最大41%、詐欺損失を44%削減したと報告しています。通信詐欺管理ソフトウェア市場では、収益シェア、インターコネクト、ローミング保護、シグナリングセキュリティ、およびケース管理ツールがそれぞれ異なる運用チームにサービスを提供しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後に入手可能です

詐欺タイプ別：ローミング詐欺およびSIMクローニングが規模と成長においてリード

ローミング詐欺およびSIMクローニングは、2025年の収益の27.88%を占め、通信詐欺管理ソフトウェア市場において2031年までにCAGR 10.98%で成長する見込みです。このカテゴリは、越境通信事業者間トラフィックがマルチホップインターコネクトルートにわたって複雑な帰属課題を生み出すため、引き続き重要な位置を占めています。この組み合わせは、リモートeSIMプロビジョニングのリスクとローミングインターコネクト内の継続的な財務的インセンティブを反映しています。GSMAは、2025年に英国でSIMスワップ件数が1,055%増加したと説明しています。このトレンドは、物理的およびデジタルSIMモデルが共存する中でのアイデンティティ継続性への圧力を示しています。

国際収益シェア詐欺は持続的な運用上の脅威であり続けています。GLF詐欺レポート2025によると、通信事業者の67%がIRSFの高い発生量を報告しています。AB Handshakeは、2026年第1四半期のインバウンドワンギリ攻撃にトルクメニスタンとブルキナファソからそれぞれ200万件のイベントが含まれていたと報告しています。SIMボックスおよびバイパス詐欺はアジア太平洋およびアフリカで依然として重大な問題であり、実在または盗用されたアイデンティティを使用したサブスクリプション詐欺は2025年に53.1 ビリオン 米ドルの損失をもたらしました。オンボーディング、使用状況、およびネットワークイベントを接続するプラットフォームは、通信事業者が加入者ライフサイクルに対処するのに役立ちます。

組織規模別：大企業が支配的地位を維持しながらSMEが柔軟な提供モデルを採用

大企業は、通信詐欺管理ソフトウェア市場において2025年の収益の60.32%を占めると予測されています。Tier 1通信事業者は、専任チームを運営しフルスタックの詐欺プラットフォームを維持するためのリソースを持っています。TNSはCFCA調査の結果を引用し、大規模通信事業者の100%が何らかの自動化を備えた詐欺管理システムを使用し、97%が専任詐欺チームを維持していると報告しています。次の投資はAI強化、ネットワークシグナルの連携、調査支援、および高度なアイデンティティコントロールに焦点を当てる可能性が高いです。大規模通信事業者はネットワークおよびアシュアランスシステムとの深い統合も必要としています。

中小企業は2031年までにCAGR 10.78%で拡大する見込みです。クラウド提供とマネージドサービスにより、通信詐欺管理ソフトウェア市場において大規模なオンサイト技術チームの必要性が軽減されます。レガシーの時分割多重化ネットワークを運用する小規模通信事業者は、確立されたIRSFおよびバイパス戦術にさらされ続ける可能性があります。Subexは2025年6月にFraudZapをクラウド、オンプレミス、およびサービスとしての提供向けに設計されたモジュール型プラットフォームとして導入しました。南アメリカ、アフリカ、および東南アジアには、この低複雑性アプローチから恩恵を受けられる地域通信事業者が存在します。

地域分析

欧州は2025年の通信詐欺管理ソフトウェア市場シェアの27.89%を占めると予測されています。この地域は、国内通信事業者の密なネットワーク全体にわたって相当なローミングおよびインターコネクトリスクに直面しています。NIS2は通信を重要セクターに分類し、リスク管理、インシデント報告、および説明責任を義務付けています。2025年9月、英国の通信事業者BT/EE、Three、Virgin Media O2、およびVodafoneは、GSMAオープンゲートウェイの下でKYCマッチおよびAge Verify APIを開始する予定です。将来の支出は分析、マネージドサービス、およびコンプライアンス統合に焦点を当てる可能性が高いです。

アジア太平洋地域は2031年までにCAGR 11.02%で拡大する見込みです。通信詐欺管理ソフトウェア市場のこの部分は、大規模な加入者基盤と急速な5G展開、モバイルマネー採用、eSIM採用、およびキャリアビリングを組み合わせています。2025年、GSMAはインドネシア、スリランカ、およびオーストラリアでのオープンゲートウェイ活動を記録する予定です。オーストラリアの通信事業者はリアルタイムブロッキングにスキャムシグナルを使用し、インドネシアの通信事業者は金融詐欺コントロールのためにナンバーベリファイ、SIMスワップ、およびデバイスロケーションインターフェースを展開する予定です。インドはトランザクションおよびSIM認証リスクが高く、韓国は高度な5Gおよびモバイル決済活動を有しています。これらの条件により、アイデンティティ、シグナリング、およびリアルタイム分析プラットフォームへの需要が高まっています。

北米は、連邦通信委員会のSTIR/SHAKENフレームワークの下での発信者認証要件に支えられ、安定した需要エリアであり続けています。米国連邦取引委員会は、2024年の消費者詐欺損失が125 ビリオン 米ドルに達し、2023年から25%増加したと報告しています。南アメリカはSIMボックスおよびバイパスリスクに引き続き直面しており、通信事業者の予算が制約されている場合にマネージドサービスが実用的な選択肢を提供できます。アフリカは、高いモバイルマネー活動と卸売バイパスのリスクにより、長期的な機会として残っています。