Marktgröße und Marktanteil für Telecom-Betrugsmanagement-Software – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Globale Trends und Erkenntnisse im Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software

Einsatz von KI und maschinellem Lernen für die Echtzeit-Betrugserkennung

Der Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software profitiert von der wachsenden Lücke zwischen KI-gestützten Angriffen und veralteten regelbasierten Abwehrmechanismen. Eine Umfrage von TNS aus dem Jahr 2025 ergab, dass 75 % der Telekommunikationsbetreiber maschinelles Lernen oder KI zur Betrugserkennung einsetzten, gegenüber 38 % im Jahr 2023, während 53 % sich selbst als KI-Anfänger bezeichneten. Dies deutet auf eine breite, aber noch unreife Einführung hin, sodass Betreiber, die mit engen Automatisierungsprojekten beginnen, später leistungsfähigere Modelle, Orchestrierung und Analystenunterstützung benötigen können. Eine PLOS-ONE-Studie aus dem Jahr 2025 berichtete von einer Genauigkeit von 93,28 %, einem F1-Score von 92,08 % und einem AUC von 94,53 % für einen Graph-Attention-Ansatz, der auf Telekommunikations-Betrugsdaten evaluiert wurde.^{[1]Rakan Alshammari et al., „GDFGAT: Graph Attention Network Based on Feature Difference Weight Assignment for Telecom Fraud Detection”, PLOS ONE, journals.plos.org} Diese Ergebnisse sprechen für die Beschaffung von Plattformen, die aus Beziehungen über Verbindungsdatensätze und Netzwerkaktivitäten lernen, anstatt sich ausschließlich auf statische Schwellenwerte zu verlassen.

Wachstum von 5G, VoLTE, IoT und eSIM-Konnektivität

Der Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software wird durch Netzwerke geprägt, die mehr Echtzeitereignisse erzeugen und neue Identitäts- und Signalisierungsrisiken einführen. Der GLF Fraud Report 2025 stellte fest, dass 95 % der befragten Netzbetreiber stabile oder rückläufige Volumina bei herkömmlichem Sprachbetrug meldeten, prognostizierte jedoch bis 2028 Verluste von bis zu 8 Milliarden USD durch Daten-Roaming aufgrund von IoT-bezogenen Risiken. VoLTE erfordert eine Koordination zwischen SIP-Signalisierung und IP-Multimedia-Subsystem-Komponenten, sodass Konfigurationsschwächen Wege für Abhöraktionen und Dienstunterbrechungen schaffen können. Die ITU-T verabschiedete im April 2025 die Empfehlung X.1456, um Sicherheitsleitlinien für digitale Finanzdienstleistungsanwendungen bereitzustellen, die USSD- und SIM-Toolkit-Mechanismen verwenden.^{[2]Internationale Fernmeldeunion, „Empfehlung X.1456: Sicherheitsleitlinien für digitale Finanzdienstleistungsanwendungen auf Basis von USSD und SIM-Toolkit”, Internationale Fernmeldeunion, itu.int} Die Spezifikationsarbeiten rund um eSIM, IoT und digitale Zahlungen verstärken die Nachfrage nach Kontrollen, die Netzwerk-, Identitäts- und Transaktionssignale gemeinsam prüfen.

Zunehmender IRSF-, Wangiri-, Bypass- und Messaging-Betrug

Der Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software gewinnt weiter an Bedeutung angesichts von Verlusten durch International Revenue Share Fraud, Wangiri-Anrufe, Bypass-Verkehr und Messaging-Angriffe. Der GLF Fraud Report 2025 ergab, dass 67 % der globalen Netzbetreiber hohe IRSF-Volumina meldeten. Betrüger können Nummernbereiche über verschiedene Jurisdiktionen rotieren, während AB Handshake Wangiri-Aktivitäten dokumentierte, bei denen Bots Revenue-Share-Nummern über Unternehmensformulare einreichen und so automatisierte Rückrufe auslösen. LATRO stellte fest, dass Bypass-Betrug die Terminierungseinnahmen in betroffenen Korridoren um 60–80 % reduzieren kann. Derselbe GLF-Bericht ergab, dass 35 % der Betreiber im Jahr 2025 ein gestiegenes Volumen an Messaging-Betrug verzeichneten. Betreiber haben daher ein stärkeres Argument für einheitliche Tools, die Sprach-, SMS-, Signalisierungs- und Identitätskontrollen koordinieren.

Expansion digitaler Identität, Mobile Money und Carrier Billing

Der Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software wächst über den Netzwerkmissbrauch hinaus, da Netzbetreiber nun Identitätsprüfungen und zahlungsbezogene Aktivitäten unterstützen. GSMA-Forschungen ergaben, dass 90,38 % der befragten Mobile-Money-Anbieter Identitätsbetrug meldeten, gefolgt von Social Engineering mit 88,46 % und SIM-Swap-Betrug mit 78,85 %.^{[3]Verband der globalen Mobilfunksysteme, „Mobile Money Fraud Typologies and Mitigation Strategies”, GSMA, gsma.com} Carrier Billing kann zu Risiken führen, wenn eine Werbeanzeige oder Anwendung eine Belastung ohne eindeutige Zustimmung des Teilnehmers auslöst. Im September 2025 führten BT/EE, Three, Virgin Media O2 und Vodafone KYC Match kommerziell über die GSMA-Open-Gateway-Initiative ein, wodurch Unternehmen vom Kunden bereitgestellte Daten mit Betreiberdatensätzen abgleichen können, ohne personenbezogene Informationen zu erhalten. ATIS-Leitlinien aus dem Jahr 2025 beschrieben, wie Betreiber Anmeldeinformationen für den Besitz von Telefonnummern und die Authentifizierung von Unternehmensanrufern ausstellen und verifizieren können.^{[4]Allianz für Telekommunikationsindustrielösungen, „The Future of Digital Identity: A Self-Sovereign Identity Technical Implementation Guide for the Telecom Provider”, ATIS, atis.org} Diese Entwicklungen machen identitätsintegrierte Betrugsplattformen sowohl für den Netzwerkbetrieb als auch für Teams im Bereich digitaler Dienste relevanter.

Datenschutz, Datenlokalisierung und Beschränkungen des grenzüberschreitenden Datentransfers

Datensouveränität kann die Bereitstellung von Telecom-Betrugsmanagement-Software verzögern, da eine effektive Erkennung häufig von detaillierten Metadaten abhängt. Connect Europe erklärte in seiner Eingabe von 2024 an den Europäischen Datenschutzausschuss, dass der ePrivacy-Rahmen nur begrenzte Rechtssicherheit hinsichtlich der Verarbeitung zur Betrugsprävention bietet und dass die Praktiken in den EU-Mitgliedstaaten unterschiedlich sind. Diese Unsicherheit erschwert grenzüberschreitende Interconnect-Fälle und Cloud-Bereitstellungen, bei denen Teilnehmer-Verbindungsdatensätze über externe Anbieter verarbeitet werden. Die EU-Verordnung über elektronische Beweise tritt 2026 in Kraft und legt Antwortzeiten für Sicherungsanfragen von bis zu 8 Stunden fest. Indien, Indonesien und Südkorea haben ebenfalls nationale Anforderungen, die den Transfer von Teilnehmerinformationen einschränken können. Anbieter müssen regionale Verarbeitungsoptionen und Kontrollen anbieten, die die Einhaltung von Vorschriften unterstützen, ohne kritische Betrugssignale ungeprüft zu lassen.

Integrationsaufwand und Abhängigkeit von Legacy-OSS/BSS-Systemen

Die Integration mit Legacy-OSS- und BSS-Systemen bleibt ein Hemmnis für den Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software. Ältere Abrechnungs-, Kundenverwaltungs- und Bereitstellungssysteme wurden nicht dafür ausgelegt, gleichzeitig hochvolumige 5G-, IoT-, Signalisierungs- und Identitätsereignisse zu verarbeiten. LATRO stellte fest, dass Betrüger Lücken zwischen modernen Dienstschichten und veralteten Betriebssystemen ausnutzen können. Hybridschichten können eine Verzögerung zwischen der Alarmerzeugung und der zur Verlustbegrenzung erforderlichen Maßnahme einführen. Die Migration zu ereignisgesteuerter und API-basierter Architektur ist im Gange, kann jedoch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Dies verlängert Verkaufszyklen und erhöht die Implementierungskosten, insbesondere dort, wo die Budgets für die Netzwerkmodernisierung begrenzt sind.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Komponente: Software behält die führende Position, während Dienstleistungen strategisch an Bedeutung gewinnen

Software wird voraussichtlich 74,22 % des Marktanteils für Telecom-Betrugsmanagement-Software im Jahr 2025 halten, was die Nachfrage nach Plattformen widerspiegelt, die Analysen, Fallverwaltung, Workflow-Automatisierung und Echtzeitregeln kombinieren. Die Software-Schicht umfasst auch spezialisierte Signalisierungsdecoder und trainierte Modelle, die generische IT-Dienste nicht bieten. Langfristige Bereitstellungen können Wechselkosten erzeugen, da Betreiber Modelle anhand historischer Verbindungsdatensätze und lokaler Betriebsmuster anpassen. Subex hat generative KI in HyperSense integriert und zeigt damit, wie Anbieter etablierten Software-Plattformen Reasoning-Fähigkeiten hinzufügen. Diese Funktionen helfen Teams dabei, Alarme unter Verwendung telekommunikationsspezifischer Kontextinformationen zu bewerten.

Dienstleistungen werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 11,54 % wachsen. Verwaltete Erkennungs-, Triage- und Behebungsdienste begegnen dem Mangel an Betrugsspezialisten, insbesondere bei regionalen Netzbetreibern. Die von TNS zitierte CFCA-Umfrage berichtete von einer durchschnittlichen Größe des dedizierten Betrugsteams von 40,5 Mitarbeitern bei Netzbetreibern und 15 Mitarbeitern bei kleineren Anbietern. Diese Personallücke macht Betrug-als-Dienstleistung-Vereinbarungen im Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software relevant, insbesondere dort, wo Betreiber keine vollständigen internen Teams unterhalten können. NIS2 erhöht die Managementverantwortung für Sicherheitsvorfälle und fördert das Interesse an spezialisierten Dienstleistungspartnern.

Nach Bereitstellungsmodus: On-Premises-Systeme führen, während die Cloud-Nutzung zunimmt

On-Premises-Systeme werden voraussichtlich 47,88 % der Marktgröße für Telecom-Betrugsmanagement-Software im Jahr 2025 ausmachen. Betreiber bevorzugen diese Systeme weiterhin, wenn sie direkten Zugang zu Signalisierungsebenen, Abrechnungssystemen und sensiblen Teilnehmer-Metadaten benötigen. Tier-1-Netzbetreiber in Europa bevorzugen häufig lokale Infrastruktur, da dies die Komplexität grenzüberschreitender Datenübertragungen reduziert. Bestehende Infrastrukturinvestitionen unterstützen ebenfalls die weitere Nutzung von On-Premises-Plattformen. Betreiber können diese Systeme an den Live-Netzwerkbetrieb und etablierte Sicherungsprozesse anpassen.

Cloud-native Bereitstellungen werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 11,47 % wachsen. Verbrauchsbasierte Preisgestaltung kann die Einstiegskosten für kleine und mittlere Betreiber senken, die keine umfangreiche lokale Infrastruktur finanzieren können. Eine Fachzeitschriftenstudie aus dem Jahr 2025 berichtete, dass Cloud-native Microservices horizontale Skalierung und Echtzeit-Anomalieerkennung für Telekommunikations-Betrugsworkloads unterstützen können. Hybrid- und Edge-Arrangements entstehen, bei denen Betreiber Netzwerkanalysen mit niedriger Latenz neben zentralisierten Analysen benötigen. Anbieter, die den Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software bedienen, können Übergangshürden durch das Angebot von Konnektoren für Abrechnungssysteme und Cloud-Analysen reduzieren.

Nach Lösungstyp: Betrugsanalyse führt, während Identitätsrisiken zunehmen

Betrugserkennung und -analyse werden voraussichtlich 26,55 % des Marktes für Telecom-Betrugsmanagement-Software im Jahr 2025 ausmachen. Dieser Lösungstyp bleibt grundlegend, da Untersuchung, Orchestrierung und Behebung von der Identifizierung ungewöhnlicher Aktivitäten abhängen. Anbieter ersetzen statische Korrelationstools durch Graph-Analysen, Verhaltensüberwachung und Modelle, die sich an verändernde Betrugsmuster anpassen. Diese Fähigkeiten verarbeiten Verbindungsdatensätze, Signalisierungsereignisse und Teilnehmerverhalten. Das Ausmaß des Segments unterstreicht den Bedarf an einer einzigen Analyseschicht zur Unterstützung mehrerer Betrugskategorien.

Identität, Authentifizierung und Abonnementrisiko werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 11,76 % wachsen. Dieses Wachstum spiegelt SIM-Swaps, eSIM-Bereitstellungsmissbrauch, Abonnementbetrug und Kontoübernahmen wider. TNS zitierte CFCA-Erkenntnisse, die im Jahr 2025 Verluste durch Kontoübernahmen in Höhe von 4,73 Milliarden USD meldeten. GSMA berichtete, dass Scam Signal die Zahl der Betrugsopfer um bis zu 41 % und die Betrugsverluste um 44 % reduzierte, wenn die Authentifizierung im Finanzsektor Netzwerksignale integrierte. Im Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software bedienen Revenue-Share-, Interconnect-, Roaming-Schutz-, Signalisierungssicherheits- und Fallverwaltungstools unterschiedliche Betriebsteams.

Nach Betrugstyp: Roaming-Betrug und SIM-Klonen führen in Umfang und Wachstum

Roaming-Betrug und SIM-Klonen werden voraussichtlich im Jahr 2025 27,88 % des Umsatzes ausmachen und bis 2031 im Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software mit einer CAGR von 10,98 % wachsen. Die Kategorie bleibt bedeutend, da der betreiberübergreifende Datenverkehr komplexe Zuordnungsherausforderungen über mehrstufige Interconnect-Routen hinweg schafft. Diese Kombination spiegelt die Risiken der Remote-eSIM-Bereitstellung und die anhaltenden finanziellen Anreize im Roaming-Interconnect wider. GSMA beschrieb einen Anstieg der SIM-Swap-Fälle im Vereinigten Königreich um 1.055 % im Jahr 2025. Dieser Trend verdeutlicht den Druck auf die Identitätskontinuität, da physische und digitale SIM-Modelle parallel betrieben werden.

International Revenue Share Fraud bleibt eine anhaltende operative Bedrohung. Der GLF Fraud Report 2025 ergab, dass 67 % der Netzbetreiber hohe IRSF-Volumina meldeten. AB Handshake berichtete, dass eingehende Wangiri-Angriffe im ersten Quartal 2026 jeweils 2 Millionen Ereignisse aus Turkmenistan und Burkina Faso umfassten. SIM-Box- und Bypass-Betrug bleiben im asiatisch-pazifischen Raum und in Afrika wesentlich, während Abonnementbetrug mit echten oder gestohlenen Identitäten im Jahr 2025 Verluste in Höhe von 5,31 Milliarden USD verursachte. Plattformen, die Onboarding-, Nutzungs- und Netzwerkereignisse verknüpfen, können Betreibern helfen, den Teilnehmer-Lebenszyklus zu adressieren.

Nach Unternehmensgröße: Großunternehmen dominieren, während KMU flexible Bereitstellungsmodelle einsetzen

Großunternehmen werden voraussichtlich im Jahr 2025 60,32 % des Umsatzes im Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software ausmachen. Tier-1-Betreiber verfügen über die Ressourcen, dedizierte Teams zu betreiben und vollständige Betrugsmanagement-Plattformen zu unterhalten. TNS zitierte eine CFCA-Umfrage, die ergab, dass 100 % der großen Netzbetreiber ein Betrugsmanagement-System mit einer gewissen Automatisierung nutzten, während 97 % dedizierte Betrugsteams unterhielten. Ihre nächsten Investitionen werden sich voraussichtlich auf KI-Verbesserungen, die Zusammenführung von Netzwerksignalen, Untersuchungsunterstützung und erweiterte Identitätskontrollen konzentrieren. Große Betreiber benötigen auch eine tiefe Integration mit Netzwerk- und Sicherungssystemen.

Kleine und mittlere Unternehmen werden voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 10,78 % wachsen. Cloud-Bereitstellung und verwaltete Dienste reduzieren den Bedarf an umfangreichen lokalen Technologieteams im Markt für Telecom-Betrugsmanagement-Software. Kleinere Netzbetreiber, die veraltete Zeitmultiplex-Netzwerke betreiben, können weiterhin etablierten IRSF- und Bypass-Taktiken ausgesetzt sein. Subex führte im Juni 2025 FraudZap als modulare Plattform ein, die für Cloud-, On-Premises- und als-Dienstleistung-Bereitstellung konzipiert ist. Südamerika, Afrika und Südostasien haben regionale Betreiber, die von diesem Ansatz mit geringerer Komplexität profitieren können.

Geografische Analyse

Europa wird voraussichtlich im Jahr 2025 27,89 % des Marktanteils für Telecom-Betrugsmanagement-Software halten. Die Region ist erheblichem Roaming- und Interconnect-Risiko in dichten Netzwerken nationaler Betreiber ausgesetzt. NIS2 klassifiziert Telekommunikation als wesentlichen Sektor und schreibt Risikomanagement, Vorfallmeldung und Rechenschaftspflicht vor. Im September 2025 werden die britischen Betreiber BT/EE, Three, Virgin Media O2 und Vodafone voraussichtlich KYC-Match- und Altersverifizierungs-APIs im Rahmen von GSMA Open Gateway einführen. Künftige Ausgaben werden sich voraussichtlich auf Analysen, verwaltete Dienste und Compliance-Integration konzentrieren.

Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich bis 2031 mit einer CAGR von 11,02 % wachsen. Dieser Teil des Marktes für Telecom-Betrugsmanagement-Software kombiniert große Teilnehmerbasen mit einem raschen 5G-Ausbau, der Einführung von Mobile Money, eSIM-Adoption und Carrier Billing. Im Jahr 2025 wird GSMA voraussichtlich Open-Gateway-Aktivitäten in Indonesien, Sri Lanka und Australien dokumentieren. Australische Betreiber werden voraussichtlich Scam Signal für die Echtzeit-Sperrung einsetzen, während indonesische Betreiber voraussichtlich Number-Verify-, SIM-Swap- und Gerätestandort-Schnittstellen für Finanzbetrugskontrollen bereitstellen werden. Indien hat ein hohes Transaktions- und SIM-Authentifizierungsrisiko, während Südkorea über fortgeschrittene 5G- und Mobile-Payment-Aktivitäten verfügt. Diese Bedingungen erhöhen die Nachfrage nach Identitäts-, Signalisierungs- und Echtzeit-Analyseplattformen.

Nordamerika bleibt ein stabiles Nachfragegebiet, unterstützt durch Anforderungen zur Anrufer-Authentifizierung im Rahmen des STIR/SHAKEN-Rahmens der US-amerikanischen Bundesbehörde für Kommunikation. Die US-amerikanische Bundeshandelskommission meldete im Jahr 2024 Verbraucherbetrugsschäden in Höhe von 12,5 Milliarden USD, ein Anstieg von 25 % gegenüber 2023. Südamerika ist weiterhin SIM-Box- und Bypass-Risiken ausgesetzt, während verwaltete Dienste eine praktische Option bieten können, wo die Betreiberbudgets begrenzt sind. Afrika bleibt eine langfristige Chance aufgrund hoher Mobile-Money-Aktivitäten und des Risikos von Wholesale-Bypass.