テルコKubernetesオペレーション市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルテルコKubernetesオペレーション市場のトレンドとインサイト

5Gスタンドアロンおよびクラウドネイティブコアの展開

スタンドアロン5Gコアの展開は、テルコKubernetesオペレーション市場における需要の直接的な源泉です。これらのコア機能は、本番規模でのコンテナオーケストレーションを必要とするクラウドネイティブ設計を採用しています。オペレーターが5GコアにKubernetesを採用すると、IMS、ポリシー、課金機能を同一環境に移行するインセンティブが生まれます。NTT DOCOMOは2026年3月にNECとともにAWS上で商用ハイブリッド5Gコアサービスを開始しました。このデプロイメントでは、Amazon Bedrock AgentCoreとGitOpsを使用してコアの設計とデプロイメントを自動化しました。^{[1]Amazon Web Services、「NTT DOCOMOがAWS上で商用5Gコアネットワークを開始」、Amazon Web Services、press.aboutamazon.com} O-RANソフトウェアコミュニティは2025年7月にLバージョンをリリースし、AIおよび機械学習ツール、サービス管理、非リアルタイムRANコントローラーコンポーネントを統合されたKubernetes環境に統合しました。

エッジサイトの増加と分散型ワークロード

分散型エッジデプロイメントは、テルコKubernetesオペレーション市場を集中型データセンターを超えて拡大しています。新しいサイトごとに、一貫した設定、ソフトウェアアップデート、オブザーバビリティ、ポリシー制御が必要です。OrangeはSUSE RKE2を使用して12以上のアフィリエイトにわたる数百のライブKubernetesクラスターを管理しました。^{[2]SUSE、「SUSEがOrangeテルコクラウドCaaSを本番環境で支援」、SUSE、suse.com} そのテルコクラウドは、2027年までに3つのアフィリエイトにわたる8つのネットワーク機能から25のアフィリエイトにわたる200の機能へと拡大する計画でした。SUSE テルコクラウド3.6は2026年5月にダウンストリームエッジおよびRANクラスター向けのIEEE 1588精密タイミングサポートを追加しました。このサポートは、分散サイトにおける時分割複信無線同期の本番要件に対応するものです。

ネットワークファンクションバーチャライゼーションとコンテナ化の経済性

コンテナ化されたネットワーク機能は、オペレーターインフラ全体でアイドル容量を削減し、メンテナンスウィンドウを短縮できます。また、専用アプライアンスに依存する代わりに、複数の機能が共通ハードウェアを共有することを可能にします。Deutsche TelekomはMavenirとのホリゾンタルテルコクラウドプログラムを通じたライブ5Gコア検証において、最大65%のエネルギー節約を報告しました。テルコKubernetesオペレーション市場は、オペレーターがサイロ化されたプラットフォームを共有クラウドレイヤーに置き換える際に恩恵を受けます。ETSIは2025年4月にプラットフォーム指向のテルコクラウドフレームワークを発表しまし。これ将来のネットワークに向けたソフトウェアポータビリティ、モジュラースケール、AIドリブンオーケストレーションを強調するものです。これらの原則は、共通ライフサイクルおよびガバナンスツールへの長期的な需要を支えます。

マルチベンダーネットワーク自動化とゼロタッチオペレーション

マルチベンダーネットワークは、クラウドネイティブデプロイメントを遅延させる可能性のある統合作業を生み出します。宣言型自動化とゼロタッチプロビジョニングは、オペレーターがこの作業を大規模に管理するのに役立ちます。このニーズはテルコKubernetesオペレーション市場における支出を拡大しています。NokiaとEricssonは2026年3月に相互エコシステムメンバーシップを発表しました。EricssonはNokiaのSMOマーケットプレイスに参加し、NokiaはEricssonのrAppエコシステムに参加しました。この取り決めにより、いずれかのプラットフォームを使用するオペレーターのソフトウェア選択肢が拡大します。NGMNは2025年にクラウドネイティブ成熟度モデルを発表し、制御されたAI利用からレベル4の自律オペレーションへの道筋を示しました。このフレームワークは、オペレーターが自動化プログラムを拡大する前に技術および運用の準備状況を評価するのに役立ちます。

キャリアグレード信頼性検証の負担

キャリアグレードの検証は、ネットワーク機能に厳格な可用性要件があるため、テルコKubernetesオペレーション市場での採用を遅らせます。緊急通信は通常のトラフィックと同じソフトウェアプラットフォームを通過する可能性があります。Nokiaは、キャリアグレードのネットワークソフトウェアはアップグレード中を含めてゼロダウンタイムに耐えなければならないと指摘しました。オペレーターはITU-TおよびETSIの要件に対してハードウェアとソフトウェアの組み合わせを検証する必要があります。これにより、サイトごと・バージョンごとのバックログが生じます。小規模なキャリアは専任の検証チームを持たないことが多く、サプライヤーサポートへの依存度が高くなります。Broadcomは2026年3月にVMware テルコクラウドプラットフォーム9のアップグレード機能を発表し、Kubernetesマイナーリリースごとに24ヶ月のサポートを含めました。

レガシーVNFとCNFの共存の複雑さ

ほとんどのオペレーターは仮想化ネットワーク機能とコンテナ化ネットワーク機能を同時に運用しています。オーケストレーション、モニタリング、ライフサイクル管理のための個別ツールが運用上の複雑さを増大させます。ネットワーク機能は段階的に移行されるため、このモデルは数年間継続する可能性があります。テルコKubernetesオペレーション市場は、既存の仮想マシンと新しいコンテナの両方をサポートする必要があります。SUSE テルコクラウド3.6にはKubeVirtが含まれており、仮想マシンとコンテナがRancher Prime管理下のKubernetesクラスターを共有できます。これによりプラットフォームの断片化は軽減されますが、異なるネットワーク機能サプライヤー間の統合作業はなくなりません。VNFからCNFへの移行を管理する能力は、プラットフォーム選定における重要な基準であり続けます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソリューションプラットフォームが収益基盤を形成

ソリューションは2025年のテルコKubernetesオペレーション市場シェアの57.54%を占めました。オペレーターはキャリアグレードのディストリビューション、クラスター管理、ポリシーガバナンス、オーケストレーションツールに投資しました。Red Hat OpenShift、Wind River クラウドプラットフォーム、SUSE テルコクラウドは、オペレーターが内部で管理することが困難な検証要件に対応しています。これらはテスト済みのリリースパス、サポート、セキュリティアップデート、ライフサイクルツールを提供します。これにより、ソフトウェアレイヤーが初期デプロイメントの中心となります。テルコKubernetesオペレーション産業は、追加クラスターごとにサポートされたプラットフォームソフトウェアが必要になる際にも恩恵を受けます。

サービスは2031年にかけてCAGR 23.46%で拡大する見込みであり、最も成長の速いコンポーネントとなっています。Kubernetesの専門知識が限られているオペレーターは、ライフサイクル管理、パッチ適用、オブザーバビリティ業務をアウトソーシングしています。Ericssonは2025年6月にGoogle Kubernetes Engine上に構築されたマネージド5GコアサービスとしてEricsson オンデマンドを開始しました。このオファーにより、通信サービスプロバイダーは基盤となるインフラを運用することなくコアサービスをプロビジョニングできます。プライベート5G、ニュートラルホスト、衛星接続エッジサイトも、カスタマイズされた運用モデルを必要とします。これらの違いは、スタンドアロンのプラットフォームライセンスよりもマネージドアウトカムを優位にします。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デプロイメントモデル別：クラウドデプロイメントが地位を拡大

オンプレミスデプロイメントは2025年のテルコKubernetesオペレーション市場規模の52.44%を占めました。オペレーターは機密性の高いコア機能と低レイテンシーを必要とするワークロードのためにローカルインフラを維持しています。クラウドデプロイメントは2031年にかけてCAGR 22.08%で拡大する見込みです。多くのデプロイメントは、すべてのワークロードをオフプレミスに移行するのではなく、ハイブリッド設計を採用しています。コントロールプレーンのワークロードはクラウドで実行でき、データプレーンサービスはネットワークエッジ近くに留まります。このアプローチにより、オペレーターはローカル処理を放棄することなく共通の運用モデルを持つことができます。

既存の4Gおよびノンスタンドアロン5Gシステムは、現在のネットワークトラフィックの多くを担っています。これらのシステムは確立されたオンプレミスインフラに接続されたままです。新しいスタンドアロン5G機能は、最初からクラウドネイティブである可能性が高くなっています。これにより、即時の置き換えサイクルではなく、段階的な技術移行が生じます。プラットフォームサプライヤーは予測期間を通じて両方の構成をサポートする必要があります。デプロイメントモデルは、規制、レイテンシー、内部エンジニアリング能力に基づく競争上の選択であり続けます。

組織規模別：大企業が支配する一方で中小企業がより速く成長

大企業は2025年に74.13%のシェアを占めました。ティア1モバイルオペレーターは、マルチサイトクラスター管理、ゼロタッチプロビジョニング、アシュアランス、マルチベンダーガバナンスを必要とします。これらの能力には大規模な技術チームと複数年にわたるインフラ計画が必要です。認証コストも資本力のあるオペレーターに有利に働きます。大規模プロバイダーはクラウド、プラットフォーム、ネットワーク機器サプライヤーとの確立した関係も持っています。そのニーズにより、テルコKubernetesオペレーション市場の現在の収益基盤となっています。

中小企業は2031年にかけてCAGR 22.43%で拡大する見込みです。マネージドサービスと事前統合されたリファレンスアーキテクチャにより、小規模プロバイダーの技術的障壁が低下します。モバイル仮想ネットワークオペレーター、固定無線プロバイダー、プライベート5Gオペレーターは、プラットフォームをゼロから構築することなくキャリアグレードの機能を使用できます。Mavenirは120以上の国で300以上のオペレーターをサポートしていると述べています。^{[3]Mavenir、「Deutsche Telekomが5Gコアネットワークで最大65%のエネルギー節約を報告」、Mavenir、mavenir.com} 共有およびマネージドインフラにより、これらの組織はより高度な運用能力にアクセスできます。これにより、ベンダーにとってのリーチ可能な顧客基盤が拡大します。

アプリケーション別：5Gコアが需要を牽引し、エッジコンピューティングが成長をリード

クラウドネイティブ5Gコアは2025年に39.49%のシェアを占めました。これは他の機能のKubernetes運用モデルを確立するアンカーワークロードを提供します。エッジコンピューティングおよびマルチアクセスエッジコンピューティングは2031年にかけてCAGR 21.89%で拡大する見込みです。追加のエッジロケーションごとに、クラスター管理、オブザーバビリティ、ポリシー制御、マネージドオペレーションへの需要が生まれる可能性があります。このサイトごとの要件はスケーラブルな自動化を優位にします。また、単一の集中型デプロイメントと比較して運用ニーズも増大します。

エッジサイトは、拡張現実、産業用IoT、AI推論などのレイテンシー感応型ワークロードをサポートします。分散環境では、一貫したソフトウェアバージョンと設定制御が必要です。特定の無線ワークロードにはタイミングサポートも必要です。SUSEは2026年5月にエッジおよびRANクラスター向けの精密時刻プロトコルサポートを追加しました。このアップデートは、精密なタイミングに依存する本番オープンRANユースケースをサポートします。これらのニーズはテルコKubernetesオペレーション市場の運用範囲を拡大します。

エンドユーザー別：MNOがリードし、サービスプロバイダーが最速で成長

モバイルネットワークオペレーターは2025年に68.43%のシェアを占めました。これらはキャリアグレードのKubernetesオペレーションを必要とするスタンドアロン5Gコアインフラの多くを所有しています。そのニーズにはマルチクラスター管理、ポリシーガバナンス、セキュリティ、クローズドループアシュアランスが含まれます。そのネットワークフットプリントは、複数年にわたるプラットフォーム契約を支えます。これにより、モバイルネットワークオペレーターはテルコKubernetesオペレーション市場における主要なエンドユーザーグループとなっています。固定回線オペレーターは、仮想化ブロードバンドアクセスおよびソフトウェア定義型広域ネットワークサービスにおいて小規模ながら成長しているグループです。

クラウドサービスプロバイダーおよびマネージドサービスプロバイダーは2031年にかけてCAGR 22.32%で拡大する見込みです。これらはプライベート5G、モバイル仮想ネットワークオペレーター、エンタープライズエッジデプロイメントのインフラレイヤーを提供します。そのオファリングにより、すべての顧客が専任のプラットフォームチームを持つ必要がなくなります。マネージドコアサービスは、サプライヤーが消費ベースのデリバリーへと移行している様子を示しています。このモデルにより、高度なネットワーク機能を小規模ユーザーにもアクセス可能にできます。また、継続的なサービス収益へのスケーラブルなルートも生み出します。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

北米は2025年に73.44%の地域シェアを占めました。大規模なオペレーターインフラプログラムと広範なクラウドパートナーシップが同地域の地位を支えました。ティア1オペレーターは4G仮想化の経験を持ってスタンドアロン5Gデプロイメントに参入しました。また、確立されたエンジニアリングチームとキャリアグレードの調達プロセスも持っていました。これらの条件により、Kubernetesは新しい5Gコア機能の一般的なオーケストレーション選択肢となりました。テルコKubernetesオペレーション市場はこの確立された運用基盤から引き続き恩恵を受けています。

アジア太平洋地域は2031年にかけてCAGR 22.76%で拡大する見込みです。中国、日本、韓国、インドは異なる規模でクラウドネイティブネットワークプログラムを推進しています。NTT DOCOMOは2026年3月にAWS上商用ハイブリッド5Gコアサービスを開始しました。このデプロイメントでは、9,100万人以上の加入者にサービスを提供するネットワーク全体で設計とデプロイメントの自動化ツールを使用しました。NECは2025年3月に5G対応仮想化基地局ソフトウェアを商用化し、2026年度までに50,000以上のvRAN基地局を目標としました。^{[4]NEC、「NECが5G対応仮想化基地局を開発・商用化」、NEC、nec.com}

欧州は共有技術リファレンスを通じてKubernetes採用を推進しています。プロジェクトSylvaはDeutsche Telekom、Orange、Vodafone、Telefónica、Telecom ItaliaをLinux Foundation Europeのもとに結集させています。これはテルコクラウド環境全体のポータビリティ向上を目指しています。Canonicalは2025年にSylva 1.5の一部となりました。この取り組みにより、テルコKubernetesオペレーション市場に欧州全体でより一貫した運用リファレンスが提供される可能性があります。南米、中東、アフリカは採用の段階がさまざまです。社内のKubernetesおよびテレコムエンジニアリングスキルが限られている地域では、マネージドサービスが特に重要です。