テルコクラウドアシアランスソフトウェア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルテルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場のトレンドとインサイト

AI主導の自動化とクローズドループ運用

テルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場は、アラーム主導の運用から、問題を特定し、対応を決定し、承認されたアクションを実行するシステムへと移行しています。ベンダーは大規模言語モデルとマルチエージェント設計を無線、コア、トランスポート運用全体に適用しており、複雑なイベントを相関させるために必要な手作業を削減しています。NokiaとGoogle Cloudは2026年6月にNokia Assurance Center向けに6つの専門AIエージェントを発表し、2026年9月にはサービスとしてのソフトウェア（SaaS）リリースを予定しています。両社は、このプラットフォームがネットワーク問題解決時間を50〜80%削減するよう設計されていると述べています。^{[1]TM Forum、「NokiaとGoogle CloudがGoogleのGeminiモデルで構築されたAIエージェントをNokiaの自律ネットワーク製品スイートに組み込むためにパートナーシップを締結」、TM Forum、tmforum.org}Mavenirは2026年6月にTM Forum IG1251およびIG1453に準拠したエージェント型サービスアシュアランスフレームワークを導入し、ドメインをまたいだクローズドループ運用の調整を目的としています。あるネットワークで訓練されたモデルは、異なるトポロジーやトラフィックパターンにさらされると性能が低下する可能性があるため、オペレーターにはポリシー制御と監査可能な意思決定経路が依然として必要です。

5Gおよびマルチベンダーネットワークの複雑性

5Gスタンドアロンネットワークは、無線、トランスポート、コアコンポーネントが異なるテレメトリストリームを生成するため、より大きなアシュアランス課題をもたらします。テルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場は、オペレーターが単一の機器サプライヤーに依存せずにこれらのデータソースを接続する必要がある場合に恩恵を受けます。O-RAN環境は、分解されたコンポーネントが厳格なレイテンシおよびセキュリティ要件を満たしながら連携しなければならないため、さらなる複雑性をもたらします。2025年11月に完成したO-RANアライアンスリリース5では、ゼロトラスト強化、TLS 1.3要件、AIおよび機械学習セキュリティ制御が追加されました。EricsssonとNokiaは2026年3月に、それぞれのエコシステム間でrAppをクロスリストする合意を発表し、サービスプロバイダーがより多くの検証済み自動化アプリケーションにアクセスできるようにしました。未解決の課題は、時間に敏感なトラフィックが従来のテレメトリ収集方法の使用を制限するフロントホール層でのアシュアランスです。

リアルタイムQoEおよびSLAモニタリング需要

エンタープライズ5G契約は、レイテンシ、スループット、可用性、体感品質（QoE）に関する定義された成果にますます依存しています。したがって、テルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場は、オペレーターがネットワークスライスが合意されたサービス条件を満たしていることを実証しなければならない場合に関連性を増します。継続的なモニタリングは、パフォーマンスが契約上の閾値を下回った場合の補償ワークフローもサポートできます。NETSCOUTは、5Gスライシング可観測性オファリングがパケットフローレベルまでのスライスごとの可視性を提供し、エンタープライズサービスコミットメントを満たすための証拠を必要とするサービスプロバイダーをサポートすると述べています。^{[2]NETSCOUT Systems、「NETSCOUTが5Gネットワークスライシングサービスの最適な顧客体験を確保」、NETSCOUT Systems、netscout.com} ETSI ZSMおよび3GPP SA5標準は、サプライヤーがサポートしなければならないインターフェースとレポート機能を形成しています。したがって、調達チームは、プラットフォームがネットワーク問題を特定できるかどうかだけでなく、一貫した標準準拠の記録を生成できるかどうかを評価します。

クラウドネイティブOSS/BSS移行

レガシーOSSおよびBSS環境からの移行は、クラウドネイティブアシュアランスソフトウェアへの需要を引き続き支えています。多くのオペレーターは、古い課金、在庫、ネットワーク管理システムを長期間にわたって最新プラットフォームと並行して稼働させなければならず、アシュアランス統合をより困難にしています。テルコクウドアシュアランスソフトウェア市場は、これらの混在環境からのテレメトリを共通の運用ビューに統合する手段を提供します。Nokiaは2026年に自律ネットワークファブリックを立ち上げ、オーケストレーション、アシュアランス、インベントリにわたる自動化へのクラウドベースのアプローチを提供しました。この移行は固定容量ツールの制限を軽減できますが、特定の提供モデルやベンダーエコシステムへの依存を生み出す可能性もあります。したがって、購入者はより迅速な展開と長期的な柔軟性およびオープン標準との連携能力を比較検討しています。

レガシーネットワーク統合コスト

レガシー統合は、オペレーターが新しいプラットフォームを古いインターフェースやカスタムデータモデルと接続しなければならないことが多いため、テルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場の成長を遅らせます。既存のOSS資産には、以前の買収を通じて追加されたシステムや、以前のネットワーク世代向けに構築されたシステムが含まれる場合があります。各接続には、クラウドネイティブプラットフォームがテレメトリを一貫して解釈できるようになる前に、変換ロジックが必要になる場合があります。古いシステムを廃止する前にアシュアランスワークフローが確実に機能することを確認するために、並行稼働期間が必要になることが多いです。これは、オペレーターがレガシー資産のメンテナンスに費用を支払いながら、新しいアシュアランス展開にも資金を提供することを意味します。実際の結果として、調達サイクルが長くなり、統合範囲、内部スキル、継続的なコネクタメンテナンスへの注目が高まります。

マルチクラウドセキュリティとデータ主権要件

データ主権要件は、特に加入者およびパフォーマンスデータが国内または地域の境界内に留まらなければならない場合に、オペレーターがクラウドアシュアランス機能を展開する方法を制限する可能性があります。GDPRおよびNIS2の義務により、データ処理は欧州オペレーターにとって中核的なアーキテクチャ上の問題となっています。フェデレーション型の配置は、機密テレメトリを承認された場所に保持できますが、集中型クラウドサービスのコスト上の利点を低下させる可能性があります。同様の課題は、国境を越えた転送制限が国によって異なる東南アジアや中東でも見られます。したがって、テルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場は、パブリック、プライベート、ハイブリッド、ソブリンクラウド構成をサポートしなければなりません。データ制御を維持しながら共通のサービスビューを維持できるベンダーは、複雑な規制対象展開においてより有利な立場にあります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソフトウェアプラットフォームがリードし、サービスが拡大

ソリューションは2025年のテルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場シェアの72.78%を占めました。オペレーターは、マネージドサービスプロバイダーからの定期的なレポートではなく、ネットワーク内テレメトリへの継続的なアクセスが必要な場合にソフトウェアプラットフォームを好みます。OSS環境への直接統合は、より迅速なイベント相関とクローズドループアクションをサポートできます。このセグメントはまた、既存のキャリアが既存の技術資産にアシュアランスモジュールを追加できるインストール済みライセンス構造からも恩恵を受けます。Nokiaは自律ネットワークファブリックをクラウド提供とハイブリッド環境をサポートできる展開オプションとして位置付けています。このアプローチは、ソフトウェアの柔軟性とネットワークチームが必要とする運用制御を組み合わせる必要性を反映しています。

サービスは2031年までに22.76%のCAGRで拡大する見込みです。小規模なキャリアは、クラウド運用、AIモデル設定、アシュアランスワークフローチューニングにおける十分な内部専門知識を欠いていることが多いです。マネージドサービスプロバイダーは、展開後の設定、モデルトレーニング、パフォーマンスモニタリングをサポートできます。成果ベースの契約は、すべての機能を社内で運用するよりも定義されたアシュアランス結果を購入することを好むオペレーターにも魅力的です。サービスの成長はソフトウェアへの需要を排除するものではありません。なぜなら、両コンポーネントは同じ提供モデル内でますます連携して機能するからです。エージェント型フレームワークは、ソフトウェアが以前は専門的な運用チームによって提供されていたタスクを実行する場合に、この区別をさらに縮小する可能性があります。

アシュアランス機能別：ネットワークアシュアランスがリードを維持

ネットワークアシュアランスは2025年のテルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場シェアの21.98%を占めました。このカテゴリには、パフォーマンスモニタリング、障害管理、キャパシティ計画などの長年確立されたニーズが含まれます。そのリーディングポジションは、クロスドメインサービス相関と比較したネットワーク層可観測性の成熟度を反映しています。支出は単一のアシュアランスカテゴリに集中するのではなく、サービス、セキュリティ、顧客体験機能全体に分散しています。ETSI ZSMは、ネットワーク運用と上位層サービスアシュアランス間のインターフェースの標準化を支援しています。これにより、孤立したツールを複数のアシュアランス機能を接続できるプラットフォームに置き換える圧力が生まれます。

スライシングおよびSLAアシュアランスは、アシュアランス機能の中で最高の成長率となる2031年までに21.52%のCAGRで拡大する見込みです。これらのユースケースは、無線、トランスポート、コア、サービス、セキュリティ層にわたる統合されたテレメトリを必要とします。オペレーターは、用ネットワークスライスが契約上のコミットメントを満たしていることを示すためにこの情報を必要とします。ビジネスケースは、測定可能なサービス品質がプレミアムエンタープライズオファリングをサポートできるため、従来のモニタリングとは異なります。顧客体験アシュアランスも、オペレーターがネットワーク指標を加入者の成果と結びつけるにつれてより関連性が高まっています。これにより、アシュアランスはネットワーク運用センターを超えて、信頼性の高い接続を必要とするセクター向けの顧客向けサービス管理へと拡大します。

展開モデル別：クラウドネイティブ提供が地位を確立

クラウドベース展開は2025年のテルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場シェアの44.17%を占め、2031年までに21.66%のCAGRで拡大する見込みです。コンテナ化された5Gコアネットワークは、変化するネットワークワークロードに合わせてスケールできるアシュアランスツールを必要とします。マイクロサービスベースの展開は、アシュアランス機能をクラウドネイティブネットワークアプリケーションに近い場所に配置できます。これにより、弾力的なネットワーク機能と固定容量のレガシーツール間のミスマッチを軽減できます。RADCOMは2026年6月にアナリティクスデザイナーモジュールを立ち上げ、アナリストがベンダーの関与なしにリアルタイムでKPIとアラームを定義・展開できるようにしました。^{[3]RADCOM Ltd.、「RADCOMがリアルタイムオンデマンドネットワークアナリティクス向けアナリティクスデザイナーモジュールを発売」、PR Newswire、prnewswire.com} KPIと閾値のより迅速な変更は、クラウドネイティブ運用モデルの応答性を向上させることができます。

オンプレミスシステムは、セキュリティポリシー、国家要件、またはデータ転送制限がパブリッククラウドの使用を制限する場合に引き続き重要です。厳しく規制された市場の特定の政府関連オペレーターやキャリアは、他のITワークロードをクラウドに移行しながらも、ローカルアシュアランスインフラを維持しています。プライベートおよびソブリンクラウドオプションは、データを承認された環境内に保持しながら、パブリッククラウド提供に関連する柔軟性の一部を提供できます。したがって、クラウド非依存設計は、規制対象と商業展開の両方にサービスを提供するベンダーにとって重要です。テルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場は単一の移行パスを経由しているわけではありません。なぜなら、オペレーターのデータルールとインストール済みシステムが依然としてアーキテクチャの選択を導いているからです。サプライヤーは長い移行期間中にハイブリッド環境をサポートする必要があります。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

オペレータータイプ別：モバイルネットワークオペレーターが最大の購入者であり続ける

モバイルネットワークオペレーターは2025年のテルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場シェアの57.85%を占めました。そのネットワークは複数の無線世代、機器ベンダー、周波数帯域、運用ドメインにまたがっています。この多様性は、4G、5G非スタンドアロン、5Gスタンドアロン展開全体で品質を維持できるツールへの高い需要を生み出します。大規模なオペレーターはまた、5Gコアテレメトリを大規模に処理できるアシュアランスシステムを必要とします。その支出は、北米、中国、日本、韓国など、スタンドアロン展開がより成熟している市場に集中しています。その結果、モバイルオペレーターの要件は引き続き製品設計と調達基準を形成しています。

ニュートラルホストおよびホールセールオペレーターは2031年までに21.84%のCAGRで拡大する見込みです。これらのプロバイダーは、複数の小売オペレーター、企業、またはプライベートネットワークユーザー向けに共有インフラを運用しています。テナントのパフォーマンスを分離し、個別のサービスコミットメントをサポートするアシュアランスが必要です。固定・ケーブルオペレーターも、固定無線アクセスが光ファイバー、ケーブル、無線環境を接続するにつれて、より広い可視性を必要としています。専門プラットフォームは、アクセス技術をまたいでデータを相関させるよう設計された製品を通じて、このマルチドメイン要件に対応できます。成長機会は、プライベート5Gが試験から産業・キャンパス展開へと移行する場所で最も強くなります。マルチテナント運用をサポートするベンダーは、既存のポートフォリオが単一オペレーター環境向けに設計されていた場所で地位を確立できます。

アプリケーション別：障害管理が現在の支出を支える

障害検出および根本原因分析は2025年のテルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場シェアの21.79%を占めました。未解決の障害はネットワークパフォーマンス、顧客体験、運用コストに直接影響します。根本原因分析プラットフォームは、トポロジーとイベントデータを使用して、問題がどこで発生し、ネットワーク全体にどのように広がるかを特定します。Google Cloudは、グラフ機械学習とネットワークデジタルツインを使用してネットワーク問題を分析、予測、修復支援する活用方法を説明しています。^{[4]Google Cloud、「グラフMLとデジタルツインが自律ネットワークを実現」、Google Cloud、cloud.google.com} パフォーマンスおよびキャパシティ最適化と予測メンテナンスも、オペレーターが既存の無線およびコア資産をより効果的に活用しようとするため、引き続き関連性があります。これらのアプリケーションは、新しいネットワーク投資が制約されている場合でも運用効率をサポートします。

ネットワークスライシングおよびSLA管理は2031年までに22.84%のCAGRで拡大する見込みです。このアプリケーションは、内部テストから品質コミットメントの証明に依存するエンタープライズサビスへと移行しています。NokiaとAWSはMWC 2026でエンタープライズ環境全体にわたるインテントベースのポリシー調整を使用したエージェント型AI駆動ネットワークスライシングを実演しました。多くのスタンドアロン5Gオペレーターはスライスインフラを持っていますが、契約上のSLAコミットメントをサポートできるアシュアランスシステムをまだ持っていません。これにより、技術的なパフォーマンス証拠とエンタープライズサービス管理を接続できるサプライヤーに余地が生まれます。TM ForumやETSIなどの標準化団体からの標準の広範な採用は、オペレーターがスライスアシュアランスを定義・管理する方法の一貫性を向上させることができます。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

北米は2025年のテルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場シェアの32.04%を占めました。この地域は、オープンRANの近代化と既存OSSシステムのクラウド環境への移行に対するキャリアの支出から恩恵を受けています。AT&TのEricsssonとの14 ビリオン 米ドルのオープンRAN契約は、分解されたネットワークコンポーネント全体で情報を相関させることができるツールへの需要を支えています。T-Mobileのスタンドアロン5G構築は、古いパケットコアアーキテクチャに依存せずに5Gコアテレメトリを処理するプラットフォームへの別の需要源を生み出しています。カナダとメキシコは、オペレーターが5Gプログラムを進めるにつれて段階的な活動を加えています。南米は、ブラジルとアルゼンチンが主導する発展途上の機会として残っていますが、経済的不安定性と外国為替圧力が資本集約的なソフトウェアプロジェクトを遅らせる可能性があります。

欧州は、そのオペレーターが近代化とコンプライアンス要件の両方に直面しているため、テルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場にとって引き続き重要な地域です。GDPRおよびNIS2は、機密データを管理された場所に保持し、処理慣行の明確な記録を提供するアーキテクチャを奨励しています。エネルギー管理も、オペレーターがクラウドネイティブネットワーク機能のパフォーマンスを評価するにつれて、アシュアランスの意思決定に組み込まれています。Mavenirは2026年2月に、Deutsche Telekomとの取り組みにより、ライブ5Gコアネットワークで最大65%のエネルギー節約を達成したと述べました。アジア太平洋は、中国での商業スタンドアロン5G展開、インドでの5G高密度化、韓国の成熟したエコシステム、東南アジア全体のデジタルトランスフォーメーションによって支えられています。GSMAは、データセンターの電力消費が2030年までに950 TWh（テラワット時）に達すると予測しており、エネルギー対応ネットワーク運用の重要性が高まっています。^{[5]GSMA、「モバイルネットゼロ2026、気候変動対策に関する業界の現状」、GSMA、gsma.com}

アフリカは2031年までに21.63%のCAGRで拡大する見込みであり、テルコクラウドアシュアランスソフトウェア市場で最も速い地域成長率です。グリーンフィールド5G展開は、より成熟した市場で見られるような同じレガシーOSSの負担を抱えることなく、AIネイティブアシュアランスシステムを採用できます。南アフリカ、ナイジェリア、ケニアは、オペレーターが混在技術環境と電力制約を管理しているため、関連市場です。Cassava Technologiesは、MWC 2026で2Gから5Gおよび衛星バックホールにまたがるネットワーク向けのAIネイティブ自律ネットワークプラットフォームを発表しました。中東も、サウジアラビアのビジョン2030とアラブ首長国連邦のデジタルプログラムに支えられた商業的に活発な環境です。Netcrackerは、Zain KSAが2025年3月にクラウドネイティブBSSおよびOSSトランスフォーメーションを完了したと報告しており、これが最新のアシュアランス機能のより広範な採用を支えています。