テルコクラウドマネージドサービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルテルコクラウドマネージドサービス市場のトレンドとインサイト

5Gスタンドアロンおよびクラウドネイティブネットワークの展開

テルコクラウドマネージドサービス市場は、5Gスタンドアロン展開が試験運用から本番運用へと移行するにつれて恩恵を受けています。NTT DOCOMOは2026年3月にハイブリッドAWS環境上で商用5Gコアサービスを開始し、エージェンティックAIを活用して展開時間を80%、インシデント対応時間を50%削減しました。^{[1]Amazon Web Services、「NTT DOCOMOがAWS上で商用5Gコアネットワークを開始」、Amazon Web Services、press.aboutamazon.com} この展開は、本番クラウドコアがエンジニアリング、監視、およびインシデント管理に継続的な要件を生み出すことを示しています。O2 Telefónicaも自社データセンター内のAWS Outpostsに本番規模の5Gコア機能を移行し、クラウドのスケーラビリティとオンサイトのデータ管理を組み合わせました。ETSI標準は、マルチベンダークラウド環境で動作するネットワーク機能に共通の相互運用性フレームワークを提供しています。ETSIこれらの条件は、ネットワークライフサイクル全体にわたって技術的な運用を管理できるプロバイダーへの需要を高めています。

ハイブリッドおよびマルチクラウド運用に対する企業需要

企業顧客はますます、通信プロバイダーが単一の運用モデルを通じて接続性、エッジキャパシティ、クラウドリソース、およびセキュリティを調整することを期待しています。GSMAは2025年に、オペレーターがクラウドおよびセキュリティサービスを接続サービスに組み込むことで、約1 トリリオン 米ドルの企業向けテクノロジーサービス支出に対応できると述べました。テルコクラウドマネージドサービス市場は、サービスプロバイダーがハイブリッド運用をマネージドサービスとしてパッケージ化し、顧客が個別のベンダーを統合する必要をなくす場合に利益を得ます。サービスとしてのネットワークプラットフォームは、ネットワークパフォーマンスをより広範なサービス提供に結びつけることができるため、このアプローチを支援します。欧州のコンプライアンス義務は、企業にマルチクラウドリスクの文書化を求めており、明確な運用上の説明責任を持つマネージドアーキテクチャの価値を高めています。その結果、クラウド運用を基盤となるネットワークから切り離すことなく管理できるプロバイダーの役割が大きくなっています。

AIを活用したネットワーク自動化と予測的運用

テルコクラウドマネージドサービス市場は、ネットワーク監視と運用上の意思決定へのAIの広範な活用によって支えられています。NTT DOCOMOは2026年2月に、100万台以上のネットワーク機器からのリアルタイムデータを分析し、複雑なインシデント解決時間を50%削減するエージェンティックAIシステムの商用展開を開始しました。^{[2]NTT DOCOMO、「DOCOMOがネットワーク保守のためのエージェンティックAIシステムの商用展開を開始」、NTT DOCOMO、docomo.ne.jp} Huaweiは2026年3月にAUTINOpsを発表し、自律ネットワーク保守におてリスク予測精度80%以上、診断精度90%以上を達成しました。これらの展開は、自動化が将来の設計目標ではなく、ライブキャリア運用の一部になりつつあることを示しています。確立された運用データ、ネットワーク専門知識、および自動化ツールを持つプロバイダーは、より迅速なサービス復旧を提供できます。したがって、契約は従来の可用性目標に加えて、自律的な解決とサービス保証により大きな比重を置くことができます。

エッジコンピューティングと低遅延ワークロード

テルコクラウドマネージドサービス市場は、エッジコンピューティングおよび低遅延を必要とするワークロードからさらなる需要を獲得しています。Nokiaは、光ファイバー移行によって解放された中央局のキャパシティを、クラウドビルダーや企業向けのラックスペース、電力、冷却、セキュアファイバーを含む分散型コロケーションに活用できると説明しています。中国は2026年6月に発効したMECエッジクラウドプラットフォーム能力要件を公表し、5Gエッジクラウド投資のための技術的フレームワークを提供しました。NTT東日本は、製造業および建設業ユーザー向けに設計・建設・ITアウトソーシングを含むマネージドローカル5Gサービスとして「ギガらく5G」を提供しています。これらのモデルは、マネージド運用を集中型コアから顧客拠点および分散型サイトへと拡張します。また、ローカルインフラサポート、リモート監視、およびアプリケーションレベルの調整を必要とする業務も生み出します。

レガシーネットワーク統合の複雑さ

テルコクラウドマネージドサービス市場は、多くのオペレーターが仮想ネットワーク機能とクラウドネイティブネットワーク機能を同時に運用しなければならないという制約に直面しています。この混在環境は、サービス範囲、データフロー、およびネットワーク運用の調整を複雑にします。多くの通信プロバイダーは従来のデータツールとモノリシックな運用システムも保持しており、リアルタイムの自動化をより困難にしています。プロバイダーは、マネージドサービス運用モデルを定義する前に、OSS、BSS、および基幹業務システムの接続を見直す必要があります。この作業は、顧客の環境が高度にカスタマイズされている場合、交渉を長引かせ、実装を遅らせる可能性があります。統合の負担はまた、強力な変革およびシステムインテグレーション能力を持つプロバイダーを有利にします。

データ主権とクロスボーダーコンプライアンスコスト

データ主権は、特に規制された分野および国家通信ネットワークにおいて、テルコクラウドマネージドサービス市場のアーキテクチャ上の問題となっています。欧州委員会は2025年10月にクラウド主権フレームワークを公表し、クラウドサービスを調達するEU機関向けに8つの目標を設定しました。Deutsche Telekomは、通話詳細記録およびネットワークテレメトリに対する暗号化制御を維持するために、外部鍵管理を用いてGoogle Cloud上に主権データプラットフォームを構築しました。中国もまた、通信ネットワーク向けのクラウドネイティブ技術要件を正式化し、その標準は2026年9月に発効しました。これらの要件は設計およびコンプライアンスコストを増加させる一方で、クロスボーダー運用モデルを使用できない購入者にとって主権マネージドサービスをより関連性の高いものにしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

マネージドサービスタイプ別：ネットワークサービスが収益を牽引し、インフラがスケールアップ

ネットワークサービスは2025年のテルコクラウドマネージドサービス市場シェアの20.22%を占め、最大のマネージドサービスタイプとなっています。この地位は、ネットワーク環境がより複雑になるにつれて、オペレーターが接続性ライフサイクル管理の外部サポートに依存していることを反映しています。クラウドインフラサービスは2026年から2031年にかけて18.46%のCAGRで成長すると予測されています。この成長は、サービスプロバイダーが完全に所有するのではなく消費するインフラプラットフォームへのシフトに続くものです。セキュリティサービスも、サプライヤーがネットワークとセキュリティ管理を一つのサービスにバンドルするにつれて、より関連性が高まっています。データセンターおよびバックアップサービスは、分散システムを集中管理のもとに統合しているオペレーターを支援します。

オーケストレーションおよびサービス保証は、マルチクラウド環境がインフラとネットワーク層にわたる可視性を必要とするため、拡大しています。プロフェッショナルおよびサポートサービスも、OSSおよびBSS環境の近代化に必要な作業から恩恵を受けています。AmdocsとLumen Technologiesは2026年8月にaOSオペレーティングシステムを使用してAWS、Google Cloud、およびMicrosoft Azure全体でマネージドサービスの協力関係を拡大しました。^{[3]Amdocs、「MWC 2026、AmdocsとAWSがマルチイヤー戦略的協力を発表」、Amdocs、amdocs.com}この合意は、単一のプログラムがオーケストレーション、注文管理、ネットワーク運用、および変革サービスをカバーできることを示しています。ETSIのNFVアーキテクチャは、これらのサービス領域にわたる相互運用性の標準リファレンスを提供しています。ETSIテルコクラウドマネージドサービス産業は、したがって、運用と変革の責任を組み合わせたより広範な契約へと移行しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デプロイメントモデル別：プライベートクラウドが優位を占めるが、ハイブリッドが経済性を変える

プライベートクラウドは2025年のデプロイメントモデルセグメントの71.56%を占めました。その優位性は主に、機密性の高いネットワーク機能への共有パブリッククラウドキャパシティの使用を制限するデータ居住義務に関連しています。ハイブリッドクラウドは2026年から2031年にかけて19.01%のCAGRで成長すると予測されています。オペレーターはこのモデルを使用して、規制されたワークロードを主権環境に保持しながら、弾力的なコンピューティングタスクをクラウドリージョンに配置します。O2 TelefónicaのAWS Outpostsへの本番5Gコア展開は、自社データセンター内でこのアプローチを採用しました。テルコクラウドマネージドサービス市場は、このハイブリッド設計の両側を運用できるプロバイダーを必要としています。

パブリッククラウドは、独自のクラウドインフラに資金を提供できない小規模オペレーターにとってより関連性が高まっています。Citymeshは2026年2月にNokiaとAWSと共に、空港・病院・会場の企業ユーザー向けに商用5GコアSaaSサービスを開始しました。分散型およびエッジクラウドは、分散型施設、クラウドネイティブソフトウェア、およびローカルハードウェアに依存するため、実装パスが長くなります。これらのモデルは、アプリケーションがユーザーに近いコンピューティングリソースを必要とする展開に適しています。また、少数の中央サイトに集中させるのではなく、多くの場所にわたる運用タスクを追加します。テルコクラウドマネージドサービス市場は、リモート管理、ライフサイクルサポート、およびローカライズされたサービス保証を通じてこの複雑さに対処できます。

クラウドサービスモデル別：サービスとしてのネットワークがリードし、AIコンピューティング需要でサービスとしてのインフラが加速

サービスとしてのネットワークは2025年のクラウドサービスモデルセグメントの66.67%を占めました。この主導的な地位は、ネットワークアクセスとパフォーマンスをサービスとして販売する確立されたモデルを反映しています。サービスとしてのインフラは2026年から2031年にかけて19.21%のCAGRで成長すると予測されていま。その勢いは、遅延が遠隔地のデータセンターの使用を制限するメトロエッジロケーションでのAI推論キャパシティへの需要に関連しています。オペレーターはこれらのロケーションを使用して、ネットワーク接続性を持つコンピューティングキャパシティを提供できます。サービスとしてのプラットフォームも、クラウドネイティブネットワークが内部および外部のアプリケーションプログラミングインターフェースを公開するにつれて関連性が高まっています。

サービスとしてのソフトウェアは、OSSおよびBSSプラットフォームがサービスベースの提供へと移行するにつれて大しています。Ericssonは2025年6月にGoogle Cloudとともにオンデマンドプラットフォームを開始し、消費量ベースの課金で完全な5Gコアを数分で展開できるようにしました。この開始は、サービスベースの提供が以前は専用インフラを必要としていたネットワーク機能に参入していることを示しています。サービスとしてのインフラとサービスとしてのソフトウェアは、オペレーターが柔軟なキャパシティと低いメンテナンス負担を求めるにつれて地位を獲得できます。サービスとしてのネットワークは、オペレーターが販売するコアサービスと密接に結びついているため、依然として最大のモデルであり続けると予想されます。テルコクラウドマネージドサービス産業は、それらにわたる運用上の可視性を失うことなく各モデルをサポートする必要があります。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

NFVソフトウェア別：VNF/CNFがリードし、NFVI投資が加速

VNF/CNFは2025年のNFVソフトウェアセグメントの36.25%を占めました。このレイヤーには、5G展開の中心であり続けるコア、IMS、RAN、およびセキュリティ機能が含まれます。NFVIは2026年から2031年にかけて18.48%のCAGRで成長すると予測されています。オペレーターはクラウドネイティブワークロードを効率的に実行するために、アップグレードされたコンピューティング、ストレージ、およびネットワーク基盤を必要としています。VNFワークロードを中心に設計された古いインフラはこれらの要件を満たさない可能性があります。ETSIは、インフラ、プラットフォームサービス、およびオーケストレーションを結びつける6Gテルコクラウドネットワーク向けのNFVアーキテクチャを概説しています。

オーケストレーションおよびライフサイクル管理は、オペレーターが複数のベンダーとソフトウェア環境を調整しなければならないため、重要性が増しています。NokiaとEricssonは2026年にSMOマーケットプレイスとrAppエコシステムを通じた協力を発表し、オープンおよびクラウドRAN環境全体の相互運用性を向上させました。この動きはベンダーロックインを減らし、マルチベンダー運用を簡素化できます。ポリシー、保証、および分析ソフトウェアも、AIシステムが最新のネットワークデータとリアルタイムのポリシー施行を必要とするため、より重要になっています。これらのシステムは、マネージドプロバイダーがオペレーターのために実行するサービス保証業務を支援します。テルコクラウドマネージドサービス市場は、インフラ、ソフトウェア、およびポリシーツールを一つの運用環境として管理できるプロバイダーへの需要が高まると見込まれます。

アプリケーション別：コア運用が支出を牽引し、クラウド移行が成長を促進

ネットワーク・データストレージ・コンピューティングは2025年のテルコクラウドマネージドサービス市場規模の32.54%を占めました。このセグメントは、マネージドサービスエンゲージメントの基盤を形成するコア運用、分散ストレージ、およびコンピューティング調整をカバーしています。クラウド移行・変革は2026年から2031年にかけて18.56%のCAGRで成長すると予測されています。多くのCSPは、サービスを中断することなく仮想ネットワーク機能スタックをクラウドネイティブネットワーク機能に置き換える必要があります。この作業には計画、システムインテグレーション、テスト、および運用サポートが必要です。したがって、移行スペシャリストおよびマネージドサービスプロバイダーへの持続的な需要を生み出すことができます。

トラフィック管理およびサービス保証は、5Gネットワークスライシングがサービスコミットメントのリアルタイム処理を必要とするため、拡大しています。サイバーセキュリティおよびセキュアアクセスサービスエッジサービスも、より広範なネットワークセキュリティパッケージに含まれています。NTT DATAとEricssonは2026年2月に、グローバルに提供されるプライベート5GおよびエッジAIマネージドサービスのパートナーシップを締結しました。このパートナーシップは、プライベート5Gがスタンドアロンのネットワーク設置としてではなく、運用サポートとともに提供されていることを示しています。エッジコンピューティングおよびIoT運用は、オペレーターが産業自動化およびローカルAIワークロードをサポートするにつれて、別のアプリケーション領域を提供します。これらのユースケースは、テルコクラウドマネージドサービス市場がカバーするアプリケーションの範囲を広げます。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

企業規模別：大企業が契約を牽引し、中小企業が成長を加速

大企業は2025年の企業規模セグメントの37.45%を占めました。その地位は、より高い支出、複雑なマルチサイトネットワーク、およびマネージドサービスプロバイダーとの確立された関係を反映しています。中小企業は2026年から2031年にかけて18.51%のCAGRで成長すると予測されています。消費量ベースのマネージドサービスは、小規模顧客の初期資本要件を削減できます。また、中小企業が社内で雇用していない可能性のあるクラウドネイティブスキルを提供することもできます。このモデルは、プロバイダーが標準化されたパッケージを通じてマネージド接続性、セキュリティ、およびクラウド機能を提供するのに役立ちます。

CitymeshのNokiaベースの5GコアSaaS展開は、サービスベースのコアが広範な社内通信エンジニアリングなしに企業クライアントをサポートできることを示しています。標準化された提供により、プロバイダーはすべての展開で運用設定を再作成することなく顧客を追加できます。これにより、小規模組織にサービスを提供するパッケージのより強力なビジネスケースが生まれます。AIを活用したサービス保証は、より迅速な監視とインシデント処理を提供できるため、これらのパッケージをより魅力的にする可能性があります。プロバイダーは依然として、技術的なキャパシティが限られた顧客のニーズを満たす明確なサポートモデルを必要としています。テルコクラウドマネージドサービス市場は、サービスの購入、運用、およびスケールが簡単なままであれば、中小企業とともに拡大できます。

地域分析

北米は2025年のテルコクラウドマネージドサービス市場シェアの37.45%を占めました。この地域は深いハイパースケーラーインフラと成熟したオペレーターのクラウド変革プログラムを持っています。農村部の5Gブロードバンドに対する米国の資金援助は、主要な大都市圏を超えてマネージドサービスのニーズを拡大しており、エンジニアリングリソースが限られているオペレーターがいる地域での需要を生み出しています。メキシコはモバイルネットワークの近代化を進めており、地域のオペレーターは資本制約の中で5G展開を推進するパートナーを求めています。カナダもオペレーターがクラウドおよびマネージドサービスプログラムを拡大するにつれて需要が増加しています。

アジア太平洋地域は2026年から2031年にかけて18.51%のCAGRで成長すると予測されています。日本は主要な貢献者であり、NTT DOCOMOのハイブリッドAWS 5Gコア展開は9,100万人以上の加入者にサービスを提供しています。韓国は製造業アプリケーション向けのプライベート5Gマネージドサービスを拡大しており、インドはマネージドサービスが第1層オペレーターを超えた企業向けバーティカルに移行するにつれて成長機会を提供しています。中国のクラウドネイティブ通信要件とMECエッジクラウド標準は、クラウドネイティブマネージドサービス投資のための正式なフレームワークを提供しています。^{[4]中国国家標準情報プラットフォーム、「MECエッジクラウドプラットフォーム能力要件」、中国国家標準情報プラットフォーム、std.samr.gov.cn} テルコクラウドマネージドサービス市場は、地域のプロバイダーがより構造化された展開のサポートを必要とするにつれて恩恵を受けます。

欧州はドイツ、英国、フランスによって形成されており、プライバシーおよびサイバーセキュリティ要件がサービス設計に影響を与えています。欧州委員会のクラウド主権フレームワークは、主権クラウド調達要件の開発を支援しています。Deutsche TelekomのGoogle Cloud上の主権プラットフォームは、外部鍵管理が通話詳細記録とネットワークテレメトリを保護できることを示しています。南米、中東、およびアフリカはテルコクラウドマネージドサービス市場にとってより長期的な領域であり、ブラジル、サウジアラビア、南アフリカが主要な貢献者です。アウトソーシングは、地域のオペレーターが5G競争に必要なスピードでクラウドネイティブ変革に資金を提供できない場合に特に関連性があります。