ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場のトレンドとインサイト

5Gスタンドアローンおよびクラウドネイティブコアの拡大

5Gスタンドアローンコアの展開は、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場における主要な需要源です。このアーキテクチャは4Gアンカーコアを排除し、プライベートおよびパブリックインフラ全体にわたってクラウドネイティブネットワーク機能を必要とするためです。Nokia Corporationは2025年第1四半期末時点で52件の5Gスタンドアローンコアオペレーターの商用展開を報告しており、商用採用が幅広いオペレーターベースに達していることを示しています。^{[1]Nokia Corporation、「O2チェコ共和国がNokia 5Gスタンドアローンコアを展開」、Nokia Corporation、nokia.com} オンプレミスNFVとパブリッククラウドキャパシティを運用するオペレーターは、両ドメインにわたってVNFとCNFを管理するコントロールプレーンを必要としています。NTTドコモとNEC Corporationは2026年3月、エージェンティックAIとGitOpsパイプラインを使用して日本初の商用5GコアをAWS上で立ち上げ、デプロイメント時間を80%、複雑なインシデントへの対応時間を50%削減しました。これらの結果はオペレーターの自動化ライフサイクル管理とクローズドループ運用への期待を高めており、これらの運用上の利点がレガシー機能とコンテナ化機能の両方に適用できる場合、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場は恩恵を受けます。スタンドアローンへの移行決定の遅れは、クラウドネイティブツールがベンダーからより多くの注目を集めるにつれて、後の近代化をより困難にする可能性があります。

ハイブリッドおよびマルチクラウドのワークロードポータビリティ

オペレーターは、遅延に敏感なユーザープレーン機能をオンプレミスに保ちながら、トラフィック管理、コントロールプレーン、分析ワークロードを複数のクラウド環境に分散させています。この設計はハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場の中心的な調整ニーズを生み出しています。O2 Telefónicaは2026年3月、自社データセンターに展開されたAWS Outpostsに本番規模の5Gコアネットワーク機能を移行し、Nokia CorporationのクラウドネイティブコアとAWSの機能を組み合わせながらオンプレミス制御を維持しました。^{[2]Telefónica、「O2 TelefónicaがNokiaとAWS Outpostsを使用して自社データセンターに5Gクラウドコアを導入」、Telefónica Germany、telefonica.de} オンプレミスクラウド拡張により、オペレーターは機密性の高いネットワーク機能の物理的制御を手放すことなくクラウドツールを利用できます。これらは完全なパブリッククラウド移行前の一時的なステップではなく、持続的なアーキテクチャレイヤーになりつつあります。この構成はプライベートクラスター、ローカルクラウド拡張、パブリックリージョン全体にわたる共通ポリシーの必要性を高めており、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場は単一クラウドの運用モデルではなく、実用的なークロードポータビリティに依存しています。

NFV、CNF、オープンRAN近代化

NFV、CNF、オープンRANプログラムは、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場に対して関連しているが異なる要件を生み出しています。オープンRANは、分散ユニット、集中ユニット、RANインテリジェントコントローラー機能全体にわたるサービス管理とオーケストレーションを必要とする分解されたコンポーネントを使用します。NTTドコモは2026年7月、O-RAN ALLIANCEに準拠したソリューションを使用してTelefonaktiebolaget LM EricssonのRANプロセッサー6672を商用展開し、O-RAN準拠の無線ユニットとの相互運用性をサポートしました。Samsung Electronics Co., Ltd.は2025年10月にVodafoneによってドイツおよびその他のヨーロッパ市場向けの主要オープンRANパートナーとして選定され、5年間のプログラムで数千のサイトをカバーしました。これらのプログラムは、仮想化、コンテナ化、分解された環境に対応できるサプライヤーがより大きな契約を追求できる理由を示しています。したがって、相互運用性標準は製品選定と実装計画において直接的な役割を果たします。

低遅延サービスのためのエッジクラウドフェデレーション

マルチアクセスエッジコンピューティングは、多数のエッジロケーションにわたる分散リソース管理タスクへとオーケストレーションを変えます。欧州委員会の2025年テルコクラウドリファレンスアーキテクチャは、エッジノードとパブリックおよびプライベートクラウドにわたるエンドツーエンドの接続管理を現在のプラットフォームのギャップとして特定しました。Rakuten Symphony, Inc.のクラウドネイティブストレージは2026年3月にGoogle Distributed Cloud接続サーバーに統合され、エッジ展開向けの事前検証済みコンピューティングおよびストレージ構成をオペレーターに提供しました。産業オートメーション、コネクテッドビークル、プライベート5Gキャンパスはエッジでのリアルタイムサービス品質制御に依存しています。この要件はエッジフェデレーションを将来のプラットフォーム機能から現在の購買検討事項へと移行させます。したがって、プロバイダーは分散したサイト全体にわたって一貫した制御でライフサイクル、セキュリティ、トラフィックポリシーを管理する必要があり、エッジロケーションが標準ネットワークアーキテクチャの一部となるにつれてハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場は深みを増します。

レガシーOSS/BSSおよびネットワーク統合の複雑性

レガシーOSSおよびBSSシステムは、長期にわたるカスタム統合の文書化と置き換えが困難なため、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場の採用を遅らせています。5Gサービスに向けたBSSプラットフォームの近代化の必要性は広く認識されていますが、レガシー依存関係の解消が困難なため、実行は計画より遅れることが多いです。ライブサービスのリスクにより、古いシステムは計画されたタイムラインで廃止されるのではなく、徐々に劣化することが多いです。TM Forumのオープンデジタルアーキテクチャはオペレーターにインクリメンタルな分離のための標準フレームワークを提供します。Axiata Digital Labsは、Axonect ハイブリッドクラウドオーケストレーターにオープンデジタルアーキテクチャとオープンAPIを使用して、3億5,000万人の加入者にサービスを提供する11カ国の事業にわたる適応をサポートしました。Amdocs Limitedは2026年2月にaOS エージェンティックオペレーティングシステムを導入し、あらゆるBSSまたはOSSスタック上で動作させることで、自動化されたオーケストレーションを導入する前に完全な置き換えを必要としないようにしました。

サイバーセキュリティ、データ主権、コンプライアンスリスク

マルチクラウド設計は、トラフィックと加入者データがパブリックインフラを通じて移動する場合、デプロイメントサイクルが長くなります。NIS2指令は通信プロバイダーを重要エンティティとして扱い、リスク管理措置、監査、タイムリーなインシデント報告を要求しています。ETSIのOpenSlice 2025年第4四半期リリースは、データ主権をサポートするためにローカル大規模言語モデルのデプロイメントとプライベートモデルのファインチューニングのバックエンドを導入しました。通信プラットフォーム向けのKubernetesハードニングガイダンスは、ゼロトラストポリシー、最小権限アクセス、APIサーバー監査ログを強調しています。これらの制御はガバナンス機能を移行後に完了するアクティビティではなく、運用設計の一部にします。コンプライアンス計画が遅れたオペレーターは、サービスの利点を先送りにする是正作業に直面する可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソリューションがプラットフォーム中心の購買を支援

ソリューションは2025年に58.81%を占め、管理、分析、クローズドループ自動化を組み合わせた統合スタックへの需要を反映しています。オペレーターは複数のポイント製品よりも単一のフレームワークを好むことが多く、後者は新たな統合作業を生み出す可能性があります。ソリューションの地位はまた、NFVオーケストレーションツールの確立された成熟度と、4Gから5Gへの移行中に形成されたベンダー関係を反映しています。サービスはオペレーターがプラットフォーム運用とサポートに専門プロバイダーを活用するにつれて、2031年にかけて22.09%のCAGRで拡大すると予測されています。このシフトは内部クラウドネイティブスキルの継続的なギャップに対応しています。

プラットフォーム製品は、複数のサプライヤーからのネットワーク機能のための共有インフラレイヤーとして重要性を増しています。Red Hat, Inc.のOpenShift、Rakuten Symphony, Inc.のクラウドネイティブプラットフォーム、VMware テルコクラウドプラットフォームはこの水平的アプローチを示しています。Deutsche Telekomは2026年2月、GitOpsベースの自動化を使用した固定および移動コア機能のための共有インフラモデルとして水平テルコクラウドを説明しました。そのクラウド自動化モデルはKubernetes カスタムリソース定義を通じてCNFライフサイクルを管理します。この構造により、オペレーターはネットワーク機能をインフラから分離し、より少ない手直しで新しいサービスモデルを採用できるようになり、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場はサプライヤー間の統合負担を軽減するプラットフォームによって支えられています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デプロイメント別：プライベートクラウドがリードし高成長を維持

プライベートクラウドは2025年のハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場シェアの38.21%を占め、2031年にかけて21.58%のCAGRで拡大すると予測されています。規制ルールと遅延ニーズにより、多くのオペレーターはユーザープレーン機能を完全にパブリッククラウドリージョンに配置することができません。プライベートクラウドには、オペレーター所有のハードウェアだけでなく、パブリッククラウドプロバイダーからのオンプレミス拡張が含まれるようになっています。この設計は、従来のローカルデプロイメントを超えたソフトウェアとサービスのニーズを持つハイブリッド環境を生み出します。パブリッククラウドは、遅延要件がそれほど厳しくないコントロールプレーンと管理ワークロードをサポートします。

ハイブリッドクラウドモデルは、一部の機能がレガシーインフラに残るネットワークをオペレーターが管理するのに役立ちます。欧州委員会は、マルチクラウドオーケストレーターの下でのプライベートクラウド、パブリッククラウド、エッジノードをヨーロッパの通信インフラの目標アーキテクチャとして特定しています。^{[3]欧州委員会、「テルコクラウドリファレンスアーキテクチャv7」、欧州委員会、ec.europa.eu} O2 TelefónicaのAWS Outpostsデプロイメントは、オペレーターが自社データセンターに本番5Gコア機能を配置できることを示しました。このモデルはパブリッククラウドツールを使用しながらローカル運用制御を維持します。また、ポリシーの一貫性とワークロードポータビリティをコアプラットフォーム要件とし、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場はこのモデルの運用を容易にできるサプライヤーに成長の余地があります。

クラウドサービスモデル別：SaaSがリードしIaaSがより速く拡大

SaaSは2025年に41.08%を占め、オペレーターがオーケストレーションと分析機能に消費ベースの調達を使用したことを反映しています。このモデルは大規模な初期ライセンスコミットメントを回避し、デプロイメントに必要なエンジニアリング工数を削減できます。Nokia CorporationのAWSを使用した5GコアSaaSはベルギーでのCitymeshの商用モバイルサービスをサポートしました。SaaSは、顧客が完全な社内プラットフォームではなく定義されたサービスを必要とする場合に特に関連性があります。

IaaSはオペレーターがコンテナ化されたネットワーク機能のインフラキャパシティを調達するにつれて、2031年にかけて23.04%のCAGRで拡大すると予測されています。このアプローチはインフラサプライヤーとワークロード管理サプライヤーが同じ会社である必要がないため、柔軟性を維持できます。PaaSはKubernetes上で自動化パイプラインとDevOpsツールを構築するオペレーターに関連しています。Rakuten Mobileは2026年1月にRakuten Cloud上のコンテナ化された5GCore環境でEコアを搭載したIntel Xeon 6プロセッサーを検証しました。この検証は計画された商用5GCoreの使用と将来のMEC評価をサポートしました。これらのデプロイメントは商用ネットワーク機能のクラウドインフラを正常化するのに役立ち、より多くのオペレーターが商用クラウドホスティングを検証するにつれてハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場は恩恵を受けることができます。

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アプリケーション別：トラフィック管理がリードしクラウド移行が加速

トラフィック管理およびポリシー制御は、リアルタイムのトラフィックステアリングとサービス品質の実施が頻繁な運用タスクであるため、2025年に31.33%を占めました。このワークロードはハイブリッド環境にまたがり、複数のドメインにわたるポリシー調停を必要とします。ネットワーク保証とクローズドループ自動化は、オペレーターが自動化された障害検出と解決を使用するにつれて関連性を高めています。NTTドコモのシステムは100万台以上のデバイスからトラフィックとアラームデータを集約し、複雑なインシデント対応時間を50%削減しました。このユースケースは運用データがより速いネットワーク対応をサポートできることを示しています。

クラウド移行と近代化は2031年にかけて23.12%のCAGRで拡大すると予測されています。オペレーターはレガシーOSS、BSS、ネットワーク管理ワークロードをクラウドネイティブ環境に移行しています。Amdocs LimitedとAmazon Web Services, Inc.は2026年2月に通信近代化のためのAI駆動ツールの使用に関するコラボレーションを発表しました。ネットワークスライシングとオンデマンド品質は、オープンゲーウェイが成果ベースのAPIモデルを開発するにつれてサービス収益化をサポートできます。エッジコンピューティング、課金、チャージング、ライフサイクル管理は、モジュール式プラットフォーム機能を必要とする追加のアプリケーション領域であり、これらの機能が単一のポリシーフレームワークを通じて機能する場合、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場はアプリケーション範囲を拡大します。

エンドユーザー別：MNOが需要をリードしエンタープライズオペレーターが速く成長

モバイルネットワークオペレーターは、この顧客グループ内での5Gインフラ投資の集中を反映して、2025年に48.78%を占めました。大規模なモバイルネットワークはコア機能、トランスポート、無線アクセス、サービス保証のためのオーケストレーションを必要とします。エンタープライズおよびプライベートネットワークオペレーターは2031年にかけて22.87%のCAGRで拡大すると予測されています。製造サイト、物流プロバイダー、港湾、空港、防衛組織はプライベート5Gの評価から商用運用へと移行しています。これらの顧客は産業アプリケーションとローカルセキュリティ制御をサポートできるハイブリッドプラットフォームを必要としています。

固定および収束オペレーターは、固定アクセスのクラウド化とファイバーサービスの自動化が発展するにつれてオーケストレーション活動を拡大しています。マネージドサービスプロバイダーとクラウドサービスプロバイダーはどちらもプラットフォームを購入し、機器ベンダーのチャネルとして機能します。政府および防衛機関は、ソブリンクラウドデプロイメントとオンプレミスAIツールを必要とすることが多いため、専門的な顧客グループです。Mavenir Systems, Inc.とRed Hat, Inc.は2026年2月に通信プロバイダー向けのオンプレミス会話型およびエージェンティックAIサービス保証オファリングを発表しました。この設計は機密性の高い運用データを外部サービスで処理できない場合に関連しており、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場は自動化をローカルデータ制御と整合させるオプションを必要としています。

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テクノロジー別：NFVがインストールベースをリードしCNFが速く成長

NFVは、オペレーターが長年にわたって大規模な仮想ネットワーク機能のインストールベースを構築してきたため、2025年に84.12%を占めました。これらのデプロイメントはサービス中断なしに迅速に廃止することはできません。CNFはオペレーターがコンテナ化されたKubernetes管理機能を採用するにつれて、2031年にかけて23.19%のCAGRで拡大すると予測されています。この移行は単純な置き換えサイクルではなく、VNFとCNFが混在する環境を生み出します。したがって、プラットフォームはGitOpsベースのKubernetes自動化と並行してNFV MANOインターフェースをサポートする必要があります。

Deutsche TelekomのクラウドオートメーションアプローチはKubernetes カスタムリソース定義でCNFライフサイクルを管理しながらレガシー機能のサポートを維持しました。Rakuten Symphony, Inc.は2026年3月にコード変更なしでRakuten Cloud上のSamsung Electronics Co., Ltd.のクラウドネイティブvRANとvCoreの相互運用性テストを完了しました。SDN、オープンRAN、クラウドRAN、AIと機械学習、サービスメッシュ、APIベースのオーケストレーションはスタックの別々のレイヤーに対応しています。AIの使用は分析サポートから自動化されたオーケストレーション決定へと進展しています。これにより、クロステクノロジーの互換性はハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション産業における重要な選定要因となり、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場は早期の置き換えを強制することなく混在環境をサポートするサプライヤーを優遇します。

組織規模別：大企業がリードし中小企業が速く採用

大企業は、プライベート5Gインフラへの早期アクセスとより深いIT統合リソースを持っていたため、2025年に78.18%を占めました。また、複雑なマルチクラウド環境を管理するより多くのキャパシティも持っています。中小企業は5GコアSaaSがキャリアグレードの内部専門知識の要件を削減するにつれて、2031年にかけて22.12%のCAGRで拡大すると予測されています。この提供モデルは消費ベースのサービス層内でライフサイクル管理、セキュリティ、分析を組み合わせることができます。したがって、小規模な組織は広範な専門チームを構築することなくプライベートネットワークデプロイメントに参加できます。

Nokia Corporationは、その5GコアSaaSが広範な通信エンジニアリングなしにカスタマイズされたサービスプランを可能にすると述べました。Citymeshのデプロイメントは会場、空港、病院、オフショア居住地、交通利用者、自営業者、中小企業にサービスを提供しています。マネージドサービスは小規模な組織がハイブリッドオーケストレーション機能にアクセスする主要なルートです。その需要は大規模オペレーターと大規模産業企業を超えて顧客ベースを広げ、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場は実装を簡素化するマネージドサービスを通じてこれらの顧客にリーチできます。ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション産業は、プロバイダーが複雑な機能を購入と運用が容易なサービス層にパッケージ化する場合に恩恵を受けることができます。

地域分析

北米は2025年に32.78%のシェアでハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場をリードしました。アクティブな5Gスタンドアローン運用、プライベートネットワーク、近隣のハイパースケーラーインフラが需要を支えました。オペレーターが内部クラウドチームを同じペースで拡大せずに移行するにつれて、マネージドサービスおよびITプロバイダーがより多くのデプロイメントと運用作業を担っており、ハイブリッド テルコ クラウド オーケストレーション市場はその提供キャパシティに依存しています。TELUSはマルチベンダー環境全体での一貫性のためにクラウドネイティブスタックを構築しました。メキシコの発展は5Gスタンドアローンライセンス、スペクトラム割り当て、オペレーターの資本コミットメントと連動しています。

アジア太平洋地域は2031年にかけて22.43%のCAGRで拡大すると予測されています。日本は高度な5Gコアデプロイメントとアシスト型ハイブリッド運用を組み合わせており、インドは商用5Gネットワークと国内機器プログラムを通じて需要を加えています。NTTドコモのAWS上の商用5GコアはデプロイメントTimeを80%、複雑なインシデント対応時間を50%削減しました。韓国とオーストラリアはオープンRAN相互運用性標準に沿ったクラウドネイティブプラットフォームを推進しています。中国は規模が大きいですが、国内サプライチェーンの優先事項により国際ベンダーのアクセスが制限されています。

ヨーロッパはNIS2の下でソブリン互換のポリシー実施と監査可能性を必要としています。Telefónica GermanyのBlue Planetデプロイメントは無線アクセス、トランスポート、コアドメインにわたってオーケストレーションを拡張しました。湾岸協力会議のオペレーターはデータ居住要件を満たすプロバイダーにグリーンフィールドの機会を提供しています。南米はブラジルとコロンビアで進展しており、アフリカでの採用はクラウドインフラ密度と利用可能なキャリアグレードスキルによって制約されています。