持続可能なパーム油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の持続可能なパーム油市場のトレンドとインサイト

森林破壊ゼロのサプライチェーンに対する企業コミットメントの強化

調達要件は、持続可能なパーム油市場における需要の中心的な源泉となりつつあります。ユニリーバは、2025年末までに検証要件のもとでパーム油、紙・板紙、茶、大豆の購入量の97.00%が森林破壊ゼロであったと報告しました。プロクター・アンド・ギャンブルは2024〜25年度にRSPO認証パーム油100.00%を達成し、88.00%が分離モデルを通じて供給されました。これらのコミットメントにより、認証はより多くのサプライヤーにとって専門的な製品特性ではなく、標準的な購買条件となっています。ウォルマートは、2025年度にサプライヤーがプロジェクト・ギガトンを通じて180万エーカーをより持続可能に管理されていると特定したと報告しており、小売業者のスコアカードがサプライヤーの慣行に影響を与えることを示しています。AAKは2025年に企業持続可能性報告指令に沿った最初の持続可能性声明を発表し、パーム調達を正式な企業報告に結びつけました。

食品および消費財全体でのRSPO認証パーム油への需要増加

RSPO認証原材料への需要は、消費財における持続可能なパーム油市場を引き続き支えています。RSPOは2024年に認証済み持続可能なパーム油生産量が1,620万メトリックトンであり、パーム油総生産量の20.10%に相当すると報告し、欧州および北米での取り込み率は90.00%を超えました。2026年の共有責任アップデートにより、非栽培者会員が所有する川下事業への実施が拡大され、要件を適用することが期待される事業体の数が増加しました^{[1]出典：持続可能なパーム油に関する円卓会議、「ACOP 2024 RSPO市場トレンド、世界的課題にもかかわらず堅調」、持続可能なパーム油に関する円卓会議、rspo.org}。これにより認証は、ブランドレベルの定から関連事業全体にわたる運営上の要件へと広がります。マクドナルドは2024年にRSPOパーム油の81.63%が物理的に認証されたと報告し、さらなる改善計画を引き続き示しました。中国は2024年に認証済み持続可能なパーム油を55万メトリックトン消費し、パーム油総消費量の11.70%を占めており、需要が西側の買い手を超えて拡大していることを示しています。

持続可能な農業コモディティに対する規制支援の拡大

規制の進展により、持続可能なパーム油市場における参加者のサプライ管理方法が変化しています。欧州連合の森林破壊規制は2026年12月30日から大規模事業者に適用され、対象となるパーム製品を欧州市場に投入するための条件として、森林破壊ゼロのデューデリジェンスが義務付けられます^{[2]出典：欧州委員会、「欧州委員会、EUDRを支援するための製品範囲とツールを更新」、欧州委員会、europa.eu}。2026年7月の委任法令により、脂肪族アルコール、グリセロール、オレイン酸、石鹸形態を含む追加のパーム油誘導体へと規制の製品カバレッジが拡大されました。これにより、より多くのオレオケミカルおよび化粧品原料サプライヤーが文書化された調達プロセスに組み込まれます。インドネシアは2025年にISPOの義務的枠組みを強化し、国家認証PERPRES NO. 16/2025の中でプランテーションの合法性とトレーサビリティを重視しました。RSPOも2026年7月に、IFRS S1およびS2開示基準とともに原則・基準認証を使用するためのガイダンスを発行しました。これらの要件は、調達記録を財務・持続可能性報告と結びつけます。

トレーサビリティおよびサプライチェーン透明性技術の採用拡大

トレーサビリティシステムは、持続可能なパーム油市場への参加においてより重要になっています。マレーシアパーム油委員会は2026年3月に国家トレーサビリティシステムを完成させ、SIMS、GeoSAWIT、e-MSPOを統合して粗製パーム油の移動とプランテーションの位置を監視しています^{[3]出典：マレーシアパーム油委員会、「マレーシア、SIMSとGeoSAWITを通じて持続可能なパーム油における世界的リーダーシップを強化」、マレーシアパーム油委員会、mpob.gov.my}。FGV Holdingsは2026年1月にFGVTOPを立ち上げ、買い手、規制当局、その他の認可された関係者が製品のトレースを工場から小規模農家のプランテーションまで追跡できるようにしました。これらのシステムにより、認証およびデューデリジェンスのための情報収集に必要な時間を短縮できます。2025年の研究では、RSPOコンプライアンス記録をグリーンボンドファイナンスと結びつけるマレーシアのブロックチェーンフレームワーク「Palm GreenChain」が説明されました。これらのツールの利用拡大により、現地監査と並んでデータシステムの重要性が高まっています。成熟したデジタル記録を持つサプライヤーは、買い手の文書化要求に応えるうえで有利な立場にあります。

従来型パーム油と比較した高い生産・認証コスト

高コストは、持続可能なパーム油市場のサプライ対応を制限する可能性があります。BASFは、ケアケミカルズ部門における認証済みパーム油およびパーム核油の割合が2025年に79.20%となり、2024年の98.10%から低下したと報告し、認証済みパーム核油が十分に入手できなかったため、100.00% RSPO調達目標を2025年から2030年に延期しました。これは、不足が認証済み数量の合計だけでなく、製品グレードおよび原産地に特有のものである可能性を示しています。認証、監査、トレーサビリティのコストは、買い手が強い価格圧力に直面している食品およびパーソナルケアカテゴリーでは吸収しにくいです。パーム核油は、ラウリン酸プロファイルが高付加価値のオレオケミカル、パーソナルケア、特殊脂肪用途に使用されるため、特に制約を受けています。小規模農家は世界のパーム油の35.00%〜40.00%を生産していますが、場合によっては認証コストが1ヘクタールから得られる収入を超えることがあります（IDH.ORG）。この資金調達のギャップは、川下の需要が堅調であっても、認証済みサプライの増加を遅らせる可能性があります。

独立系小規模農家における持続可能性認証の低い普及率

小規模農家の参加が限られていることは、持続可能なパーム油市場にとって依然として大きな制約となっています。小規模農家は世界のパーム油の35.00%〜40.00%を生産していますが、RSPO認証サプライのわずか8.00%しか占めておらず、独立系小規模農家は世界のRSPO認証面積の3.00%未満をカバーしていました。この差により、買い手がプランテーションレベルの情報を要求する場合、混合調達を行う工場が露出します。2026年のインドネシア・ジャンビでの研究では、一部のISPOおよびRSPO認証小規模農家が、市場とのつながりが限られているため認証を行政上の要件と見なしていることが明らかになりました。工場は独立系小規模農家から生鮮果房の20.00%〜60.00%を調達する場合があり、完全なトレーサビリティのためにその参加が重要です。欧州のデューデリジェンス規則に対応する買い手は、これらの記録が確立できない場合、農園ベースのサプライへの調達をより多く向ける可能性があります。その結果、調達の多様性が低下し、認証済みサプライチャネルにおける集中が深まる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

性質別：従来型認証がスケールを支え、オーガニックがプレミアム需要に対応

従来型認証パーム油は2025年の持続可能なパーム油市場シェアの85.23%を占めました。マスバランスおよび分離調達モデルを使用する食品生産者、パーソナルケア企業、オレオケミカル加工業者が必要とする大量の供給を担っています。このセグメントは、大規模なサプライヤーネットワークに適用できる確立されたRSPO手順から恩恵を受けています。RSPOの改訂された2025年原則・基準認証システムは2026年5月に発効し、認証済み従来型サプライの監査要件を更新しました。従来型原材料は、文書化されたチェーン・オブ・カストディ管理のもとで大量かつ定期的な数量を必要とする買い手にとって実用的な選択肢であり続けています。

オーガニックパーム油は2026年から2031年にかけてCAGR 7.89%で成長すると予測されています。専門食品小売業者、ナチュラルパーソナルケアブランド、健康志向のフードサービス事業者は、農薬使用に関する懸念に対応するためにRSPO認証とともにオーガニック認証を使用しています。IOI Corporationは2025年度のプレゼンテーションで1,128ヘクタールのオーガニックパーム油栽培を報告しました。オーガニックの1ヘクタール当たりの収量は、従来型の集約栽培と比較して通常20.00%〜30.00%低くなります。したがって、成長は土地面積の拡大が森林破壊コミットメントと相反するため、オーガニック農法と両立する収量改善に依存します。

製品タイプ別：パーム核油が価値を維持し、粗製パーム油が需要を獲得

パーム核油は2025年の持続可能なパーム油市場規模の75.43%を金額ベースで占めました。ラウリン酸プロファイルが粗製パーム油では提供できない機能を持つオレオケミカル、パーソナルケア製品、特殊脂肪に使用されています。認証済みパーム核油は川下の需要に対して依然として逼迫した状態が続いています。RSPOはその供給制約のため、認証済み持続可能なパーム核油の強制的な取り込み目標を設定しませんでした。これにより、生産量が粗製パーム油より少ないにもかかわらず、その価値的地位が支えられています。

粗製パーム油は2026年から2031年にかけてCAGR 7.78%で成長すると予測されています。インドネシアは2026年7月1日にB50バイオディーゼル義務化を開始し、粗製パーム油に対する追加の国需要を創出しました。このプログラムは毎年バイオディーゼル用途に1,630万〜1,700万メトリックトンの粗製パーム油を必要とすると見込まれています。PalmCoは2025年にRSPO認証数量76万メトリックトンから認証済み粗製パーム油およびパーム核油の販売で1,050万米ドルを報告しました。国内バイオディーゼル需要は従来型粗製パーム油をエネルギー用途に引き寄せる可能性がある一方、認証済み数量はプレミアム輸出買い手により多く向けられ続けるでしょう。

最終用途別：食品・飲料が最大の需要基盤を維持

食品・飲料は2025年の持続可能なパーム油市場シェアの38.28%を占めました。このセグメントには、ベーカリー・菓子類、マーガリン・スプレッド、アイスクリーム・冷凍デザート、スナック・包装食品が含まれます。パーム油は固体脂肪プロファイル、酸化安定性、コスト効率を提供するため使用されています。ベーカリーおよび菓子類は、パームベースのショートニングがテクスチャーと製品性能に影響するため特に重要です。食品企業は取得したブランドや合弁事業にRSPO調達ルールを拡大しており、個別の消費者キャンペーンなしに認証済み購買基盤を拡大しています。

化粧品・パーソナルケアは小規模な最終用途セグメントですが、調達要件に重要な影響を与えています。ロレアルの2026年6月のポリシーでは、パーム油原料にRSPO分離認証を要求し、持続可能な誘導体のためのアクションイニシアチブへの参加を求めています。BASFの2025年責任ある調達レポートでは、認証済みパーム核油の不足を指摘しながら、森林および小規模農家へのコミットメントが説明されました。バイオ燃料・エネルギー、医薬品、飼料は小規模な用途にとどまりますが、関連性が高まっています。バイオ燃料需要はインドネシアのB50プログラムに対応しており、一部のパーム由来医薬品原料は拡大されたEUDR範囲のもとでより広範なデューデリジェンス要件に直面しています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能です

地域分析

北米は2025年の持続可能なパーム油市場シェアの42.18%を占めました。その地位は、RSPO調達の早期採用、多国籍食品・パーソナルケア企業による集中的な購買、および原産地レベルの記録を提供するための生産者への依存を反映しています。RSPOは北米での認証済み持続可能なパーム油の取り込み率が90.00%を超えており、2026年にカナダのRSPO会員数が120社であったと報告しました。ウォルマートのコモディティプログラムおよび消費財メーカーの企業計画は、小規模ブランドがしばしば追随する自発的な基準を生み出しています。米国の食品企業はマスバランス供給から分離・アイデンティティ保全原材料へとシフトしており、サプライヤーの検証要件が高まっています。

アジア太平洋は2026年から2031年にかけてCAGR 7.82%で成長すると予測されています。中国は2024年に認証済み持続可能なパーム油を55万メトリックトン消費し、パーム油総消費量の11.70%に相当します。マレーシアは2026年2月までに農園の90.00%および民間小規模農家の85.00%がMSPO認証を取得したと報告しました。この地域の持続可能なパーム油市場規模は、認証およびトレーサビリティシステムへの生産者投資から恩恵を受けています。2026年6月には、ジャンビの2,266人の独立系小規模農家が4,171.62ヘクタールにわたってRSPOとISPOの二重認証を達成しました。

欧州は2026年12月30日から大規模事業者にEUDR要件が適用されるという大きな変化に直面しています。ドイツ、オランダ、フランス、英国は主要な取引・加工活動を維持しており、サプライネットワーク全体で文書化要件が重要となっています。欧州委員会の2026年簡素化パッケージにより、推定年間行政コストが75.00%削減されましたが、森林破壊ゼロ要件は撤廃されませんでした。南米は2024年に184万メトリックトンの認証済み生産量を持つ新興の認証済みサプライヤー地域であり、中東・アフリカは欧州需要向けにコートジボワール、ガーナ、ナイジェリア、カメルーンで認証済み面積が拡大しているものの、普及率は限定的です。