Taille et part du marché de l'huile de palme durable

Taille du marché de l'huile de palme durable
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Analyse du marché de l'huile de palme durable par Mordor Intelligence

La taille du marché de l'huile de palme durable était évaluée à 18,21 milliards USD en 2025 et devrait croître de 19,24 milliards USD en 2026 pour atteindre 23,42 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 6,32 % durant la période de prévision de 2026 à 2031. Les exigences d'achat des entreprises évoluent des engagements volontaires vers des contrats fournisseurs, ce qui confère aux volumes certifiés une base de demande plus stable. Les réglementations européennes et les systèmes de certification nationaux en Indonésie et en Malaisie augmentent également la valeur de l'approvisionnement documenté. La production certifiée ne représente encore qu'une part limitée de la production totale d'huile de palme, laissant de la place à une adoption plus large à mesure que les acheteurs recherchent des approvisionnements vérifiables. Le marché de l'huile de palme durable est donc façonné par la traçabilité, la couverture de la certification et la capacité des fournisseurs à répondre aux différentes exigences de chaîne de contrôle. L'écart entre la demande d'approvisionnement vérifié et les matières certifiées disponibles favorise également les producteurs et transformateurs établis disposant de systèmes solides.

Points clés du rapport

  • Par nature, l'huile de palme certifiée conventionnelle détenait 85,23 % de la part du marché de l'huile de palme durable en 2025, tandis que l'huile de palme biologique devrait se développer à un CAGR de 7,89 % jusqu'en 2031.
  • Par type de produit, l'huile de palmiste représentait 75,43 % de la part du marché de l'huile de palme durable en 2025, tandis que l'huile de palme brute devrait croître à un CAGR de 7,78 % jusqu'en 2031.
  • Par utilisation finale, l'alimentation et les boissons détenaient 38,28 % de la part du marché de l'huile de palme durable en 2025. Un CAGR pour le segment d'utilisation finale à la croissance la plus rapide n'a pas été fourni dans les données sources.
  • Par géographie, l'Amérique du Nord détenait 42,18 % de la part du marché de l'huile de palme durable en 2025, tandis que l'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 7,82 % jusqu'en 2031.

Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.

Analyse des segments

Par nature : la certification conventionnelle soutient l'échelle tandis que le biologique répond à la demande premium

L'huile de palme certifiée conventionnelle détenait 85,23 % de la part du marché de l'huile de palme durable en 2025. Elle fournit les volumes élevés requis par les producteurs alimentaires, les entreprises de soins personnels et les transformateurs oléochimiques utilisant des modèles d'approvisionnement en masse balance et ségrégués. Le segment bénéficie de procédures RSPO établies pouvant être appliquées à de vastes réseaux de fournisseurs. Les systèmes de certification révisés 2025 de la RSPO pour les Principes et Critères sont entrés en vigueur en mai 2026 et ont mis à jour les exigences d'audit pour l'approvisionnement conventionnel certifié. La matière conventionnelle reste la voie pratique pour les acheteurs ayant besoin de volumes importants et réguliers avec des contrôles documentés de la chaîne de contrôle.

L'huile de palme biologique devrait croître à un CAGR de 7,89 % de 2026 à 2031. Les détaillants alimentaires spécialisés, les marques de soins personnels naturels et les opérateurs de restauration axés sur la santé utilisent la certification biologique en complément de la certification RSPO pour répondre aux préoccupations concernant l'utilisation d'agrochimiques. IOI Corporation a déclaré 1 128 hectares de culture d'huile de palme biologique dans sa présentation de l'exercice 2025. Les rendements biologiques par hectare sont généralement 20,00 % à 30,00 % inférieurs à ceux de la culture intensive conventionnelle. La croissance dépend donc d'améliorations des rendements compatibles avec les pratiques biologiques, car l'expansion des superficies entre en conflit avec les engagements de non-déforestation.

Part du marché de l'huile de palme durable par nature, 2025
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Par type de produit : l'huile de palmiste maintient sa valeur tandis que l'huile de palme brute gagne en demande

L'huile de palmiste représentait 75,43 % de la taille du marché de l'huile de palme durable en valeur en 2025. Elle est utilisée dans les oléochimiques, les formulations de soins personnels et les graisses spéciales où son profil en acide laurique offre des fonctions que l'huile de palme brute ne propose pas. L'huile de palmiste certifiée est restée limitée par rapport aux besoins en aval. La RSPO n'a pas fixé d'objectifs obligatoires d'absorption d'huile de palmiste certifiée durable en raison de ces contraintes d'approvisionnement. Cela soutient sa position en termes de valeur, même si le volume de production est inférieur à celui de l'huile de palme brute.

L'huile de palme brute devrait croître à un CAGR de 7,78 % de 2026 à 2031. L'Indonésie a lancé son mandat biodiesel B50 le 1er juillet 2026, créant une demande intérieure supplémentaire pour l'huile de palme brute. Le programme devrait nécessiter entre 16,30 millions et 17,00 millions de tonnes métriques d'huile de palme brute pour une utilisation en biodiesel chaque année. PalmCo a déclaré 10,50 millions USD de ventes d'huile de palme brute certifiée et d'huile de palmiste provenant de 760 000 tonnes métriques de volumes certifiés RSPO en 2025. La demande intérieure de biodiesel pourrait orienter l'huile de palme brute conventionnelle vers un usage énergétique, tandis que les volumes certifiés restent davantage dirigés vers les acheteurs d'exportation premium.

Par utilisation finale : l'alimentation et les boissons restent la plus grande base de demande

L'alimentation et les boissons détenaient 38,28 % de la part du marché de l'huile de palme durable en 2025. Le segment comprend la boulangerie et la confiserie, la margarine et les tartinades, les crèmes glacées et les desserts surgelés, ainsi que les snacks et les aliments emballés. L'huile de palme est utilisée car elle offre un profil de graisse solide, une stabilité oxydative et une efficacité en termes de coûts. La boulangerie et la confiserie sont particulièrement importantes car les shortenings à base de palme influencent la texture et les performances des produits. Les entreprises alimentaires étendent les règles d'approvisionnement RSPO aux marques acquises et aux coentreprises, ce qui élargit la base d'achats certifiés sans campagnes séparées auprès des consommateurs.

Les cosmétiques et les soins personnels constituent un segment d'utilisation finale plus restreint mais exercent une influence importante sur les exigences d'approvisionnement. La politique de L'Oréal de juin 2026 exige la certification RSPO Ségrégée pour les intrants d'huile de palme et la participation à l'initiative Action for Sustainable Derivatives. Le rapport d'approvisionnement responsable 2025 de BASF a décrit ses engagements en matière de forêts et de petits exploitants tout en notant des pénuries d'huile de palmiste certifiée. Le biocarburant et l'énergie, les produits pharmaceutiques et les aliments pour animaux restent des utilisations plus restreintes mais présentent une pertinence croissante. La demande de biocarburant répond au programme B50 de l'Indonésie, tandis que certains intrants pharmaceutiques dérivés du palmier font face à des exigences de diligence raisonnable plus larges dans le cadre de l'étendue élargie du règlement européen sur la déforestation.

Part du marché de l'huile de palme durable par utilisation finale, 2025
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Analyse géographique

L'Amérique du Nord détenait 42,18 % de la part du marché de l'huile de palme durable en 2025. Sa position reflète l'adoption précoce de l'approvisionnement RSPO, les achats concentrés des entreprises multinationales alimentaires et de soins personnels, et la dépendance aux producteurs pour fournir des dossiers au niveau de l'origine. La RSPO a déclaré un taux d'adoption d'huile de palme durable certifiée supérieur à 90,00 % en Amérique du Nord et a noté que le Canada comptait 120 membres RSPO en 2026. Le programme de produits de base de Walmart et les plans d'entreprise des fabricants de biens de consommation créent des normes volontaires que les marques plus petites suivent souvent. Les entreprises alimentaires américaines passent d'un approvisionnement en masse balance à des matières ségrégées et à identité préservée, ce qui renforce les exigences de vérification pour les fournisseurs.

L'Asie-Pacifique devrait croître à un CAGR de 7,82 % de 2026 à 2031. La Chine a consommé 550 000 tonnes métriques d'huile de palme durable certifiée en 2024, soit 11,70 % de sa consommation totale d'huile de palme. La Malaisie a déclaré que 90,00 % des domaines et 85,00 % des petits exploitants privés avaient obtenu la certification MSPO en février 2026. La taille du marché de l'huile de palme durable dans la région bénéficie des investissements des producteurs dans les systèmes de certification et de traçabilité. En juin 2026, 2 266 petits exploitants indépendants à Jambi ont obtenu la double certification RSPO et ISPO sur 4 171,62 hectares.

L'Europe fait face à un changement majeur avec l'application des exigences du règlement européen sur la déforestation à partir du 30 décembre 2026 pour les grands opérateurs. L'Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni conservent une activité commerciale et de transformation importante, rendant les exigences de documentation essentielles dans leurs réseaux d'approvisionnement. Le paquet de simplification 2026 de la Commission européenne a réduit les coûts administratifs annuels estimés de 75,00 % mais n'a pas supprimé l'exigence de non-déforestation. L'Amérique du Sud est une région émergente de fournisseurs certifiés avec 1,84 million de tonnes métriques de production certifiée en 2024, tandis que le Moyen-Orient et l'Afrique ont une pénétration limitée mais une superficie certifiée croissante en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Cameroun pour la demande européenne.

Taux de croissance du marché de l'huile de palme durable par région
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Paysage concurrentiel

Le marché de l'huile de palme durable présente une structure fragmentée car aucune entreprise intégrée du producteur au consommateur ne détient une position dominante sur l'ensemble des types de produits et des régions. Les producteurs, transformateurs, négociants, producteurs de graisses spéciales et fournisseurs oléochimiques se font concurrence à travers des politiques de non-déforestation, de non-exploitation des tourbières et de non-exploitation, ainsi que par la documentation de la chaîne d'approvisionnement. Wilmar a déclaré une traçabilité au niveau des moulins de 98,50 % et une traçabilité jusqu'à la plantation de 90,00 % dans son rapport de durabilité 2025, publié en 2026. Ces niveaux de couverture sont difficiles à reproduire pour les fournisseurs plus petits sans systèmes comparables. L'approvisionnement certifié lié aux petits exploitants en Amérique latine et en Afrique reste un domaine où la demande n'a pas encore été pleinement satisfaite par les capacités disponibles.

AAK et BASF se font concurrence à travers des graisses spéciales et des formulations d'ingrédients intégrant des fractions d'huile de palme certifiées. AAK a déclaré 93,00 % d'approvisionnement en huile de palme vérifié sans déforestation en 2025 et s'est engagée à atteindre 100,00 %. BASF a reporté son objectif d'approvisionnement 100,00 % certifié RSPO à 2030 en raison de la disponibilité limitée d'huile de palmiste certifiée. Ce report montre comment la disponibilité de l'offre peut affecter les entreprises disposant de capacités de traitement en aval avancées. L'approvisionnement certifié biologique est également moins développé car peu de grands producteurs disposent d'une capacité dédiée.

Musim Mas a lancé sa Politique et Feuille de route de durabilité 2026-2030 et introduit 4 variétés de palmiers à huile à haut rendement de la série GS. L'entreprise a déclaré des objectifs de zéro émission nette validés par la SBTi et des notes double A du CDP pour les forêts et la sécurité de l'eau. FGV Holdings a lancé FGVTOP pour assurer une traçabilité numérique de bout en bout depuis les moulins jusqu'aux plantations des petits exploitants. Les systèmes numériques deviennent une exigence concurrentielle pratique car les acheteurs ont de plus en plus besoin de dossiers d'origine détaillés. Cela favorise les fournisseurs capables de relier les données de plantation, de moulin, de certification et de produit.

Leaders du secteur de l'huile de palme durable

  1. Wilmar International Limited

  2. Sime Darby Plantation Berhad

  3. IOI Corporation Berhad

  4. Archer Daniels Midland Company

  5. Golden Agri-Resources Ltd

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de l'huile de palme durable
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Développements récents du secteur

  • Juillet 2026 : Godrej Agrovet Ltd. a inauguré le premier complexe intégré de palmier à huile en Inde à Khammam, Telangana, avec un investissement cumulé de 300 crores INR. L'installation de 130 acres intègre l'ensemble de la chaîne de valeur du palmier à huile, notamment les semences et la génétique, les opérations de pépinière, la R&D, la transformation et une raffinerie à venir, sous un même campus, renforçant la production nationale d'huile comestible, améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, renforçant le soutien aux agriculteurs et faisant progresser les initiatives d'autosuffisance de l'Inde en matière d'huile comestible.
  • Mai 2025 : Une nouvelle Initiative pour l'huile de palme durable a été lancée en Indonésie pour accélérer l'adoption d'une production d'huile de palme sans déforestation et traçable, tout en renforçant l'inclusion des petits exploitants dans la chaîne d'approvisionnement.
  • Octobre 2024 : IDH (l'Initiative pour le commerce durable) a lancé le Manifeste indien pour l'huile de palme durable lors de SUTRA 2.0 – Le Sommet du commerce durable 2024, réunissant des entreprises leaders, des représentants gouvernementaux et des organisations de la société civile pour promouvoir un approvisionnement responsable en huile de palme en Inde.

Table des matières du rapport sur l'industrie huile de palme durable

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Renforcement des engagements des entreprises en faveur de chaînes d'approvisionnement sans déforestation
    • 4.2.2 Demande croissante d'huile de palme certifiée RSPO dans les secteurs alimentaire et des biens de consommation
    • 4.2.3 Expansion des initiatives ESG et d'approvisionnement durable parmi les marques mondiales
    • 4.2.4 Préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients d'origine éthique et environnementale
    • 4.2.5 Soutien réglementaire croissant aux produits agricoles durables
    • 4.2.6 Adoption accrue des technologies de traçabilité et de transparence de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Coûts de production et de certification plus élevés par rapport à l'huile de palme conventionnelle
    • 4.3.2 Disponibilité limitée d'huile de palme durable certifiée dans certaines régions productrices
    • 4.3.3 Exigences complexes et coûteuses en matière de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement
    • 4.3.4 Faible adoption de la certification de durabilité parmi les petits exploitants indépendants
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Cadre réglementaire
  • 4.6 Perspectives technologiques
  • 4.7 Les cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Menace des nouveaux entrants
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.7.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.4 Menace des produits de substitution
    • 4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Nature
    • 5.1.1 Conventionnelle
    • 5.1.2 Biologique
  • 5.2 Type de produit
    • 5.2.1 Huile de palmiste
    • 5.2.2 Huile de palme brute
  • 5.3 Utilisation finale
    • 5.3.1 Alimentation et boissons
    • 5.3.1.1 Boulangerie et confiserie
    • 5.3.1.2 Margarine et tartinades
    • 5.3.1.3 Crèmes glacées et desserts surgelés
    • 5.3.1.4 Snacks et aliments emballés
    • 5.3.1.5 Autres
    • 5.3.2 Cosmétiques et soins personnels
    • 5.3.3 Biocarburant et énergie
    • 5.3.4 Produits pharmaceutiques
    • 5.3.5 Aliments pour animaux
    • 5.3.6 Autres applications
  • 5.4 Par géographie
    • 5.4.1 Amérique du Nord
    • 5.4.1.1 États-Unis
    • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.1.3 Mexique
    • 5.4.1.4 Reste de l'Amérique du Nord
    • 5.4.2 Europe
    • 5.4.2.1 Allemagne
    • 5.4.2.2 Royaume-Uni
    • 5.4.2.3 France
    • 5.4.2.4 Italie
    • 5.4.2.5 Espagne
    • 5.4.2.6 Pays-Bas
    • 5.4.2.7 Suède
    • 5.4.2.8 Pologne
    • 5.4.2.9 Belgique
    • 5.4.2.10 Reste de l'Europe
    • 5.4.3 Asie-Pacifique
    • 5.4.3.1 Chine
    • 5.4.3.2 Inde
    • 5.4.3.3 Japon
    • 5.4.3.4 Australie
    • 5.4.3.5 Corée du Sud
    • 5.4.3.6 Viêt Nam
    • 5.4.3.7 Indonésie
    • 5.4.3.8 Thaïlande
    • 5.4.3.9 Singapour
    • 5.4.3.10 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.4.4 Amérique du Sud
    • 5.4.4.1 Brésil
    • 5.4.4.2 Argentine
    • 5.4.4.3 Chili
    • 5.4.4.4 Pérou
    • 5.4.4.5 Colombie
    • 5.4.4.6 Reste de l'Amérique du Sud
    • 5.4.5 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.4.5.1 Émirats arabes unis
    • 5.4.5.2 Arabie saoudite
    • 5.4.5.3 Afrique du Sud
    • 5.4.5.4 Nigeria
    • 5.4.5.5 Égypte
    • 5.4.5.6 Maroc
    • 5.4.5.7 Turquie
    • 5.4.5.8 Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse du classement du marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprenant un aperçu au niveau mondial, un aperçu au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les principales entreprises, les produits et services, et les développements récents)
    • 6.4.1 Wilmar International Limited
    • 6.4.2 Sime Darby Plantation Berhad
    • 6.4.3 Musim Mas Holdings
    • 6.4.4 Golden Agri-Resources Ltd
    • 6.4.5 IOI Corporation Berhad
    • 6.4.6 Kuala Lumpur Kepong Berhad
    • 6.4.7 Archer Daniels Midland Company
    • 6.4.8 Cargill, Incorporated
    • 6.4.9 United Plantations Berhad
    • 6.4.10 Kulim (Malaysia) Berhad
    • 6.4.11 PT Sampoerna Agro Tbk
    • 6.4.12 Asian Agri
    • 6.4.13 Agropalma S.A.
    • 6.4.14 New Britain Palm Oil Limited
    • 6.4.15 Univanich Palm Oil Public Company Limited
    • 6.4.16 PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk
    • 6.4.17 AAK AB
    • 6.4.18 BASF SE
    • 6.4.19 Fuji Oil Holdings Inc.
    • 6.4.20 Clariant AG

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Portée du rapport mondial sur le marché de l'huile de palme durable

Nature
Conventionnelle
Biologique
Type de produit
Huile de palmiste
Huile de palme brute
Utilisation finale
Alimentation et boissonsBoulangerie et confiserie
Margarine et tartinades
Crèmes glacées et desserts surgelés
Snacks et aliments emballés
Autres
Cosmétiques et soins personnels
Biocarburant et énergie
Produits pharmaceutiques
Aliments pour animaux
Autres applications
Par géographie
Amérique du NordÉtats-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord
EuropeAllemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pays-Bas
Suède
Pologne
Belgique
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Inde
Japon
Australie
Corée du Sud
Viêt Nam
Indonésie
Thaïlande
Singapour
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du SudBrésil
Argentine
Chili
Pérou
Colombie
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et AfriqueÉmirats arabes unis
Arabie saoudite
Afrique du Sud
Nigeria
Égypte
Maroc
Turquie
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique
NatureConventionnelle
Biologique
Type de produitHuile de palmiste
Huile de palme brute
Utilisation finaleAlimentation et boissonsBoulangerie et confiserie
Margarine et tartinades
Crèmes glacées et desserts surgelés
Snacks et aliments emballés
Autres
Cosmétiques et soins personnels
Biocarburant et énergie
Produits pharmaceutiques
Aliments pour animaux
Autres applications
Par géographieAmérique du NordÉtats-Unis
Canada
Mexique
Reste de l'Amérique du Nord
EuropeAllemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pays-Bas
Suède
Pologne
Belgique
Reste de l'Europe
Asie-PacifiqueChine
Inde
Japon
Australie
Corée du Sud
Viêt Nam
Indonésie
Thaïlande
Singapour
Reste de l'Asie-Pacifique
Amérique du SudBrésil
Argentine
Chili
Pérou
Colombie
Reste de l'Amérique du Sud
Moyen-Orient et AfriqueÉmirats arabes unis
Arabie saoudite
Afrique du Sud
Nigeria
Égypte
Maroc
Turquie
Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique

Questions clés auxquelles le rapport répond

Quelle est la valeur projetée de l'huile de palme durable d'ici 2031 ?

Le marché de l'huile de palme durable devrait atteindre 23,42 milliards USD d'ici 2031, contre 19,24 milliards USD en 2026, à un CAGR de 6,32 %.

Quel type de produit détient la plus grande part ?

L'huile de palmiste détenait 75,43 % de la valeur en 2025, soutenue par son utilisation dans les oléochimiques, les produits de soins personnels et les graisses spéciales.

Quelle application utilise le plus d'huile de palme certifiée ?

L'alimentation et les boissons détenaient 38,28 % de la valeur en 2025 car l'huile de palme reste importante pour la boulangerie, la confiserie, les tartinades et les aliments emballés.

Comment le règlement européen sur la déforestation affecte-t-il les ingrédients dérivés du palmier ?

Le règlement européen sur la déforestation exige un approvisionnement documenté sans déforestation pour les produits couverts, et l'acte délégué de juillet 2026 a élargi la couverture à des dérivés supplémentaires du palmier.

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