韓国OTT市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

韓国OTT市場のトレンドとインサイト

スマートデバイスファースト視聴とマルチスクリーン消費の拡大

韓国のOTT視聴は、短時間のモバイルセッションから大画面での世帯視聴へと発展しています。テレビの世帯普及率は94%に達し、2025年の調査ではテレビを必須メディアと位置づける回答者の割合が8.4ポイント増加しました。スマートフォンも引き続き重要であり、2025年にはOTTユーザーの91.7%がモバイルデバイスでコンテンツにアクセスしています。平均視聴時間は平日101分、週末128分に達しており、短時間のモバイル利用ではなく長時間セッションを支えています。スマートTVのインターフェース、リモコン、ハイダイナミックレンジ配信、FASTチャンネルの配置は、プラットフォームがエンゲージメントを獲得する場所に影響を与えます。韓国OTT市場が長時間視聴セッションをめぐって競争するにつれ、これらの機能はより重要性を増しています。

プレミアム韓国コンテンツ輸出の加速とローカル独占権をめぐる競争

韓国コンテンツは、一時的なプログラミングトレンドではなく、グローバルなストリーミングカタログの定番となっています。韓流関連輸出は2025年に189.8億米ドルに達し、2024年比で15.9%増加した一方、放送輸出は29.7%増加しました。^{[1]文化体育観光部、「2025年韓流トレンドレポート、グローバルカバレッジ分析」、文化体育観光部、mcst.go.kr} Netflixは2023年から2026年にかけて韓国コンテンツに25億米ドルを投資することを約束し、国際サービス全体での韓国作品の認知度を高めています。この投資は、脚本家、プロデューサー、キャスト、制作チームへの期待とコストも引き上げています。ライセンスタイトルに依存する国内サービスは、独占期間の短縮とより高額な交渉に直面する可能性があります。知的財産の共同所有は、韓国OTT市場においてフォーマット、地域、後続の翻案を通じて価値を維持するためのより強力な手段をプラットフォームに与えます。

コマースとエンターテインメントを組み合わせたバンドル型サブスクリプションエコシステム

通信事業者バンドルは、韓国OTT市場における重要なサブスクリプション経路となっています。SKT、KT、LGU+はデータオファーからストリーミングアクセスを含むパッケージへと移行しています。Coupang PlayはCoupangのWowメンバーシップの一部であり、月額7,890ウォン（5.60米ドル）で提供され、エンターテインメントと配送・コマース特典を結びつけています。CJ ENMのTVINGへの48.85%出資は、小売、メディア制作、エンターテインメントにわたるつながりをもたらしています。Naverもまた、Naver Plusメンバーに対してNetflixの広告支援型スタンダードプランを提供しており、コマースパートナーシップが直接的な顧客獲得コストを削減できることを示しています。これらの取り決めは加入者にとっての価値を高める可能性がありますが、プラットフォームはバンドル外での継続利用を正当化するコンテンツを依然として必要としています。

広告支援型収益化とFASTインベントリの急速な拡大

広告支援型視聴は、韓国OTT市場における中心的な収益オプションとなっています。KTナスメディアが実施した2026年の調査では、韓国のOTT加入者の60%が広告支援型プランを利用していることが明らかになりました。^{[2]KTナスメディア、「2026年インターネットユーザー調査レポート」、KTナスメディア、asiae.co.kr} Wavveは2025年10月に月額5,500ウォン（4.05米ドル）の広告支援型プランを開始し、2画面同時視聴対応のフルHD視聴を提供しました。低価格の入門プランは、解約する可能性のある消費者を引き留める手段をサービスに与えます。FASTチャンネルはスマートテレビ上でさらなる広告インベントリ層を追加します。TVINGとWavveの広告プラットフォームは、CJ ENMのコマースおよびライフスタイルデータと視聴シグナルを組み合わせており、2サービスにわたるより集中した広告配信を支援しています。

プラットフォームの断片化とサブスクリプション疲れ

韓国の平均的なOTT加入者は2025年に2.1のアクティブサービスを維持していましたが、プラットフォーム間での利用は不均一です。消費者は、希望するプログラムやスポーツイベントが視聴可能な場合、小規模サービス間を移動することがあります。政府は2026年9月に向けてワンストップのサブスクリプション追跡ツールを計画しており、有料ストリーミングサブスクリプションを単一のインターフェースで表示します。比較の容易化は解約に伴う摩擦を低減し、価格競争を激化させる可能性があります。提案されているサブスクリプション規則は、完全なコスト開示、より簡単な解約手続き、不利な契約変更への同意を重視しています。独占コンテンツが一貫していないサービスは、韓国OTT市場においてより高い解約率を経験する可能性があります。

コンテンツ取得費用とオリジナル制作コストの高騰

Netflixの韓国制作へのコミットメントは、コンテンツ支出の競争基準を引き上げました。同社は最初の5年間に7億米ドルを投資し、2021年にはさらに5億米ドルを約束し、2023年から2026年にかけて25億米ドルを誓約しました。^{[3]Netflix、「Netflixが25億米ドルの投資プロジェクトを継続、今年24タイトルをリリース予定」、Digital Today、digitaltoday.co.kr} 国内プラットフォームは、脚本家、監督、キャスト、制作施設においてこの規模に常に対抗できるわけではありません。コストの上昇により、すべての国内サービスにとって規律ある制作委託と知的財産からの収益確保がより重要になっています。TVINGとWavveの統合計画は、共有予算が高コストなコミットメントを重複させるのではなく、より優れたコンテンツ収益をもたらすことを示す必要があります。また、長期的なライセンス収益を支える知的財産の所有権を持たない小規模プラットフォームも引き続きリスクにさらされています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

収益モデル別：広告支援型プランがSVOD優位を再編

SVODは2025年の韓国OTT市場シェアの56.29%を占め、サブスクリプション主導のプラットフォーム成長が長期にわたって続いてきた同国の状況を反映しています。ハイブリッド・サブスクリプションプラスアドは2026年から2031年にかけてCAGR 9.28%を記録する見込みであり、加入者数から各加入者がどのように収益を生み出すかへと関心が移っています。広告支援型プランは月額料金を低く抑えたい消費者を引き留め、AVODは広告を受け入れる視聴者に無料アクセスを提供し、高齢の消費者をストリーミングに誘導することができます。TVODはサブスクリプションライブラリに入る前のプレミアム映画リリースを支援します。韓国OTT産業はこのように、異なる視聴状況に対応した複数の支払いモデルを活用しています。

収益モデルの組み合わせには、多くの消費者が通信事業者やコマースバンドルを通じてアクセスを受け取り、各スタンドアロンサービスを個別に評価しない可能性があるという国内特有の特徴があります。計画されているサブスクリプション追跡ツールは、2026年9月以降、価格とサービスの選択肢の比較容易にする可能性があります。独占コンテンツが限られているプラットフォームは、バンドルに含まれていても解約リスクが高まる可能性があります。TVINGとWavveは2025年10月に共有広告プラットフォームを立ち上げ、インベントリとオーディエンスデータを連携させました。このアプローチは、より統合された広告チャネルと収益源を構築することで、ハイブリッドプランを割引サブスクリプションの枠を超えたものへと発展させます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能です

デバイスタイプ別：スマートTVが世帯レベルの消費を牽引

スマートTVは2025年の韓国OTT市場規模の56.84%を占め、2031年にかけてCAGR 9.07%で拡大する見込みです。このデバイスは世帯での共有視聴における主要なアクセスポイントとなっており、2025年の放送メディア利用調査では回答者の29.7%がテレビを必須メディアと回答しています。このシェアは前年から8.4ポイント上昇しました。スマートTVのオペレーティングシステムはサービスおよびFASTチャンネルの発見に影響を与えており、テレビメーカーが流通においてより強い役割を担うようになっています。韓国OTT市場は、サービスがリモコン、アプリストア、高品質な画面フォーマットを通じて大画面視聴を簡単に実現できる場合に恩恵を受けます。

スマートフォンとタブレットは引き続き広く利用されており、2025年にはOTTユーザーの91.7%がモバイルデバイスでコンテンツにアクセスしています。モバイル利用は通勤時や若年層の消費者にとって引き続き重要ですが、平日の平均視聴時間は101分、週末は128分であり、長時間のテレビ視聴セッションを支えています。ラップトップとデスクトップは、業務に近い環境や個人視聴においてより小さな役割を担っています。テレビセット上のFASTチャンネルは、世帯視聴が集中する場所に広告インベントリを追加します。デバイス戦略はしたがって、エンゲージメント、広告収益、および混雑したアプリケーション環境における小規模サービスの可視性と密接に結びついています。

コンテンツジャンル別：エピソードドラマが市場を支え、ドキュメンタリーが勢いを増す

TVショーおよびエピソードコンテンツは2025年の韓国OTT市場規模の49.68%を占め、韓国ドラマは国内視聴と国際配信の両方を支えています。ドキュメンタリーは2026年から2031年にかけてCAGR 9.14%を記録する見込みであり、プラットフォームが高コストな脚本シリーズを超えてカタログを拡充し、長尺ノンフィクション需要に応える手段となっています。映画・フィルムは2つの役割を担っており、新作リリースのプレミアムTVOD購入を促進するとともに、SVOD加入者向けのライブラリの深みを提供します。韓国OTT産業は、主要なドラマ公開の合間に視聴を維持するためにこの組み合わせに依存しています。ジャンルの多様性はまた、少数の大型制作への依存を低減します。

その他カテゴリにはライブスポーツ、バラエティ番組、アニメコンテンツが含まれており、視聴者が脚本ドラマを視聴していない時のエンゲージメントを強化することができます。バラエティおよびリアリティ番組は、加入者が利用できるプログラムの幅を広げます。スポーツ権利はライブイベントがカタログライブラリで容易に代替できないため、解約率を低下させることができます。ドキュメンタリーおよびファクチュアル番組は別の差別化オプションを提供します。脚本オリジナルのみに注力するプラットフォームは、韓国OTT市場において重要な視聴時間と継続率向上の機会を見逃す可能性があります。

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地域分析

同セクターは2025年に31.7億米ドルと評価され、同国は韓国語ストリーミングコンテンツの主要な制作国であり続けています。国内環境はアジア太平洋地域のより広いストリーミングエコシステムと密接に結びついており、強力な制作基盤と加入者およびコンテンツ権利をめぐる激しい競争を組み合わせています。韓流関連輸出は2025年に189.8億米ドルに達し、2024年比で15.9%増加した一方、放送輸出は29.7%増加しました。グローバルプラットフォームは韓国のプログラムを複数の国で加入者を獲得するために活用できます。国内事業者はしたがって、韓国コンテンツのコストをより大きな国際視聴者に分散できるサービスと競争することになります。

仁川および京畿道を含むソウル首都圏は、プレミアムサブスクリプション、スマートTV利用、通信事業者バンドルにおいて引き続き重要です。成長はまた、40代のOTT利用率が2025年に98%に達するなど、高齢の消費者層にも広がっています。60代の利用率は2023年の61.0%から2025年には70.8%に増加しました。残存する国内機会はますます加入者あたりの価値と結びついています。2026年1月に国会で審議された視聴覚メディアサービス法は、OTTと放送サービスのより統一されたフレームワークを目指しており、小規模な国内プラットフォームにとって対応が難しくなる可能性があります。

FASTサービスは韓国コンテンツを国内視聴者を超えて配信することができます。KTスタジオジニーは2025年にサムスンTV Plusでのチャンネル数を2チャンネルから12チャンネルに拡大し、米国、カナダ、英国、オーストラリア、ニュージーランド向けの2つの国際チャンネルを含めました。グローバルK-FASTアライアンスと公的支援措置は、韓国コンテンツの国際化に向けた広範な取り組みの中にFASTを位置づけています。SamsungとLGのテレビ流通は、アジア太平洋地域およびその他の地域のコネクテッドテレビ世帯へのより直接的で低コストな経路をこれらのチャンネルに提供しています。