Marktgröße und Marktanteil des südkoreanischen OTT-Marktes – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse zum südkoreanischen OTT-Markt

Zunehmende Smart-Gerät-orientierte Nutzung und Multi-Screen-Konsum

Das OTT-Nutzungsverhalten in Südkorea hat sich von kurzen mobilen Sitzungen hin zum Haushaltsschauen auf größeren Bildschirmen entwickelt. Der Fernsehgerätebesitz lag bei 94 % der Haushalte, während der Anteil derjenigen, die das Fernsehen als unverzichtbares Medium bezeichnen, in der Umfrage von 2025 um 8,4 Prozentpunkte gestiegen ist. Smartphones blieben wichtig, wobei 91,7 % der OTT-Nutzer im Jahr 2025 über mobile Geräte auf Inhalte zugriffen. Die durchschnittliche Sehdauer erreichte 101 Minuten an Wochentagen und 128 Minuten an Wochenenden, was längere Sitzungen statt kurzer mobiler Nutzung begünstigt. Smart-TV-Benutzeroberflächen, Fernbedienungen, High-Dynamic-Range-Wiedergabe und die Platzierung von FAST-Kanälen beeinflussen daher, wo Plattformen Engagement gewinnen. Diese Fähigkeiten werden immer relevanter, da der südkoreanische OTT-Markt um längere Sehdauern konkurriert.

Beschleunigung des Exports hochwertiger koreanischer Inhalte und lokale Exklusivitätskämpfe

Koreanische Inhalte sind mittlerweile ein wiederkehrender Bestandteil globaler Streaming-Kataloge und kein vorübergehender Programmierungstrend mehr. Die Hallyu-bezogenen Exporte erreichten im Jahr 2025 18,98 Milliarden USD, ein Anstieg von 15,9 % gegenüber 2024, während die Rundfunkexporte um 29,7 % stiegen.^{[1]Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, „Hallyu-Trendbericht 2025, Analyse der globalen Reichweite”, Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus, mcst.go.kr} Netflix verpflichtete sich zwischen 2023 und 2026 zu 2,5 Milliarden USD für koreanische Inhalte und stärkte damit die Sichtbarkeit koreanischer Produktionen in seinem internationalen Dienst. Diese Investition erhöht auch die Erwartungen und Kosten für Autoren, Produzenten, Besetzungen und Produktionsteams. Inländische Dienste, die auf lizenzierte Titel angewiesen sind, können mit engeren Exklusivitätsfenstern und teureren Verhandlungen konfrontiert werden. Das Miteigentum an geistigem Eigentum gibt Plattformen eine stärkere Möglichkeit, den Wert über Formate, Territorien und spätere Adaptionen hinweg im südkoreanischen OTT-Markt zu erhalten.

Gebündelte Handels- und Unterhaltungsabonnement-Ökosysteme

Telekommunikationsbündel sind zu einem wichtigen Abonnementweg für den südkoreanischen OTT-Markt geworden. SKT, KT und LGU+ haben sich von reinen Datenangeboten hin zu Paketen entwickelt, die Streaming-Zugang beinhalten. Coupang Play ist Teil von Coupangs Wow-Mitgliedschaft, die zu einem Preis von 7.890 KRW (5,60 USD) pro Monat angeboten wird und Unterhaltung mit Liefer- und Handelsvorteilen verknüpft. CJ ENMs 48,85-prozentiger Anteil an TVING verbindet das Unternehmen mit dem Einzelhandel, der Medienproduktion und der Unterhaltung. Naver bot Netflix-Abonnenten mit dem werbefinanzierten Standard-Tarif auch Naver-Plus-Mitgliedern an, was zeigt, wie Handelspartnerschaften die direkten Kundengewinnungskosten senken können. Diese Vereinbarungen können den Wert für Abonnenten verbessern, obwohl die Plattform weiterhin Inhalte benötigt, die eine fortgesetzte Nutzung außerhalb des Bündels rechtfertigen.

Rasante Ausweitung werbefinanzierter Monetarisierung und FAST-Inventar

Werbefinanziertes Schauen ist zu einer zentralen Umsatzoption im südkoreanischen OTT-Markt geworden. Eine Umfrage von KT Nasmedia aus dem Jahr 2026 ergab, dass 60 % der südkoreanischen OTT-Abonnenten werbefinanzierte Tarife nutzten.^{[2]KT Nasmedia, „Bericht zur Internetnutzerumfrage 2026”, KT Nasmedia, asiae.co.kr} Wavve führte im Oktober 2025 einen werbefinanzierten Tarif zu 5.500 KRW (4,05 USD) pro Monat ein und bot Full-HD-Wiedergabe mit 2 gleichzeitigen Streams an. Der niedrigere Einstiegspreis gibt Diensten eine Möglichkeit, Verbraucher zu halten, die andernfalls kündigen würden. FAST-Kanäle fügen eine weitere Werbeinventarschicht auf Smart-TVs hinzu. Die gemeinsame TVING-Wavve-Werbeplattform kombiniert Sehdatensignale mit CJ-ENM-Handels- und Lifestyle-Daten, was eine gezieltere Werbung über die 2 Dienste hinweg unterstützt.

Plattformfragmentierung und Abonnementmüdigkeit

Der durchschnittliche südkoreanische OTT-Abonnent unterhielt im Jahr 2025 2,1 aktive Dienste, die Nutzung ist jedoch über die Plattformen hinweg ungleichmäßig verteilt. Verbraucher können zwischen kleineren Diensten wechseln, wenn ein gewünschtes Programm oder Sportereignis verfügbar ist. Die Regierung plant für September 2026 einen zentralen Abonnement-Tracker, der kostenpflichtige Streaming-Abonnements in einer einzigen Oberfläche darstellt. Ein einfacherer Vergleich kann die Hürde bei der Kündigung senken und den Preiswettbewerb verschärfen. Vorgeschlagene Abonnementregeln betonen auch die vollständige Kostenoffenlegung, eine einfachere Kündigung und die Zustimmung zu ungünstigen Vertragsänderungen. Dienste mit inkonsistenten exklusiven Inhalten könnten daher im südkoreanischen OTT-Markt eine höhere Abwanderungsrate verzeichnen.

Hohe Kosten für den Inhaltserwerb und Eigenproduktionen

Netflixs Verpflichtungen für koreanische Produktionen haben den Wettbewerbsstandard für Inhaltsausgaben erhöht. Das Unternehmen investierte in den ersten 5 Jahren 700 Millionen USD, verpflichtete sich 2021 zu weiteren 500 Millionen USD und sagte 2,5 Milliarden USD für 2023–2026 zu.^{[3]Netflix, „Netflix setzt 2,5-Milliarden-USD-Investitionsprojekt fort und veröffentlicht in diesem Jahr 24 Titel”, Digital Today, digitaltoday.co.kr} Inländische Plattformen können dieses Niveau bei Autoren, Regisseuren, Besetzungen oder Produktionseinrichtungen nicht immer erreichen. Höhere Kosten machen eine disziplinierte Auftragserteilung und die Verwertung von geistigem Eigentum für jeden lokalen Dienst wichtiger. Die geplante TVING-Wavve-Fusion muss zeigen, dass gemeinsame Budgets bessere Inhaltsergebnisse erzielen, anstatt kostspielige Verpflichtungen zu duplizieren. Kleinere Plattformen bleiben ebenfalls exponiert, wenn ihnen das Eigentum an geistigem Eigentum fehlt, das langfristige Lizenzeinnahmen unterstützt.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Erlösmodell: Werbefinanzierte Tarife verändern die SVOD-Dominanz

SVOD hielt im Jahr 2025 einen Marktanteil von 56,29 % am südkoreanischen OTT-Markt, was die lange Phase des abonnementgeführten Plattformwachstums des Landes widerspiegelt. Das Hybrid-Abonnement plus Werbung soll zwischen 2026 und 2031 eine CAGR von 9,28 % verzeichnen, was den Fokus vom Abonnentenvolumen hin zur Frage verlagert, wie jeder Abonnent Umsatz generiert. Werbefinanzierte Tarife halten Verbraucher, die niedrigere monatliche Zahlungen bevorzugen, während AVOD kostenlosen Zugang für Zuschauer bietet, die bereit sind, Werbeunterbrechungen zu akzeptieren, und ältere Verbraucher an das Streaming heranführen kann. TVOD unterstützt Premium-Filmveröffentlichungen, bevor diese in Abonnementbibliotheken aufgenommen werden. Die südkoreanische OTT-Branche nutzt daher mehrere Zahlungsmodelle für unterschiedliche Sehdauersituationen.

Der Erlösmodell-Mix hat ein lokales Merkmal, da viele Verbraucher den Zugang über Telekommunikations- oder Handelsbündel erhalten und möglicherweise nicht jeden eigenständigen Dienst einzeln bewerten. Der geplante Abonnement-Tracker kann Preise und Dienstleistungsoptionen ab September 2026 leichter vergleichbar machen. Plattformen mit begrenzten exklusiven Inhalten könnten einem höheren Kündigungsrisiko ausgesetzt sein, selbst wenn sie in einem Bündel enthalten sind. TVING und Wavve haben im Oktober 2025 eine gemeinsame Werbeplattform gestartet, um Inventare und Zielgruppendaten zu verknüpfen. Dieser Ansatz geht über vergünstigte Abonnements hinaus, indem er einen stärker integrierten Werbekanal und eine Einnahmequelle schafft.

Nach Gerätetyp: Smart-TVs treiben den Konsum auf Haushaltsebene an

Smart-TVs entfielen im Jahr 2025 auf 56,84 % der Marktgröße des südkoreanischen OTT-Marktes und sollen bis 2031 mit einer CAGR von 9,07 % wachsen. Das Gerät ist zu einem primären Zugangspunkt für das gemeinsame Haushaltsschauen geworden, während 29,7 % der Befragten das Fernsehen in der Rundfunkmediennutzungsumfrage 2025 als unverzichtbares Medium bezeichneten. Dieser Anteil stieg gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Prozentpunkte. Smart-TV-Betriebssysteme beeinflussen nun die Entdeckung von Diensten und FAST-Kanälen und geben Fernsehherstellern eine stärkere Rolle bei der Distribution. Der südkoreanische OTT-Markt profitiert, wenn Dienste das Großbildschauen über Fernbedienungen, App-Stores und hochwertige Bildschirmformate hinweg einfach gestalten.

Smartphones und Tablets werden weiterhin häufig genutzt, wobei 91,7 % der OTT-Nutzer im Jahr 2025 über mobile Geräte auf Inhalte zugriffen. Die mobile Nutzung bleibt für Pendler und jüngere Verbraucher relevant, obwohl die Sehdauer an Wochentagen durchschnittlich 101 Minuten und an Wochenenden durchschnittlich 128 Minuten betrug, was längere Fernsehsitzungen begünstigt. Laptops und Desktops behalten eine kleinere Rolle bei der arbeitsnahen und individuellen Nutzung. FAST-Kanäle auf Fernsehgeräten fügen Werbeinventar dort hinzu, wo das Haushaltsschauen konzentriert ist. Die Gerätestrategie ist daher mit Engagement, Werbeeinnahmen und der Sichtbarkeit kleinerer Dienste in einem überfüllten Anwendungsumfeld verknüpft.

Nach Inhaltsgenre: Episodisches Drama verankert den Markt, während Dokumentationen an Dynamik gewinnen

TV-Serien und episodische Inhalte erfassten im Jahr 2025 49,68 % der Marktgröße des südkoreanischen OTT-Marktes, und koreanische Dramen unterstützen sowohl die inländische Nutzung als auch die internationale Distribution. Dokumentationen sollen von 2026 bis 2031 eine CAGR von 9,14 % verzeichnen, was Plattformen eine Möglichkeit bietet, Kataloge über teure Skript-Serien hinaus zu erweitern und die Nachfrage nach langen Non-Fiction-Inhalten zu bedienen. Filme und Spielfilme haben 2 Rollen: Sie fördern Premium-TVOD-Käufe für Neuerscheinungen und bieten Bibliothekstiefe für SVOD-Abonnenten. Die südkoreanische OTT-Branche ist auf diesen Mix angewiesen, um die Nutzung zwischen großen Drama-Starts aufrechtzuerhalten. Die Genrevielfalt reduziert auch die Abhängigkeit von einer kleinen Anzahl großer Produktionen.

Die Kategorie „Sonstiges” umfasst Live-Sport, Varieté-Programme und animierte Inhalte, die das Engagement stärken können, wenn Zuschauer keine Skript-Dramen schauen. Varieté- und Reality-Programme erweitern den Programmmix für Abonnenten. Sportrechte können die Abwanderungsrate senken, da Live-Events nicht einfach durch eine Katalogbibliothek ersetzt werden können. Dokumentar- und Sachprogramme bieten eine weitere differenzierende Option. Plattformen, die sich ausschließlich auf Skript-Originals konzentrieren, könnten bedeutende Sehdauer und Kundenbindungsmöglichkeiten im südkoreanischen OTT-Markt ungenutzt lassen.

Geografische Analyse

Der Sektor wurde im Jahr 2025 auf 3,17 Milliarden USD geschätzt, und das Land bleibt ein bedeutender Produzent von koreanischsprachigen Streaming-Inhalten. Sein inländisches Umfeld ist eng mit dem breiteren asiatisch-pazifischen Streaming-Ökosystem verknüpft und verbindet eine starke Produktionsbasis mit intensivem Wettbewerb um Abonnements und Inhaltsrechte. Die Hallyu-bezogenen Exporte erreichten im Jahr 2025 18,98 Milliarden USD, ein Anstieg von 15,9 % gegenüber 2024, während die Rundfunkexporte um 29,7 % stiegen. Globale Plattformen können koreanische Programme nutzen, um Abonnenten in mehreren Ländern zu gewinnen. Inländische Betreiber konkurrieren daher gegen Dienste, die die Kosten für koreanische Inhalte auf ein größeres internationales Publikum verteilen können.

Die Metropolregion Seoul, einschließlich Incheon und der Provinz Gyeonggi, bleibt wichtig für Premium-Abonnements, Smart-TV-Nutzung und Telekommunikationsbündel. Das Wachstum erstreckt sich auch auf ältere Verbrauchergruppen, wobei die OTT-Nutzung unter Menschen in ihren 40ern im Jahr 2025 98 % erreichte. Die Nutzung unter Menschen in ihren 60ern stieg im Jahr 2025 auf 70,8 % gegenüber 61,0 % im Jahr 2023. Die verbleibende inländische Wachstumschance ist zunehmend an den Wert pro Abonnent geknüpft. Das Audiovisuelle-Mediendienste-Gesetz, das im Januar 2026 in der Nationalversammlung diskutiert wurde, strebt einen einheitlicheren Rahmen für OTT- und Rundfunkdienste an und könnte für kleinere inländische Plattformen schwieriger zu handhaben sein.

FAST-Dienste können koreanische Inhalte über das inländische Publikum hinaus verbreiten. KT Studio Genie erweiterte seine Präsenz auf Samsung TV Plus im Jahr 2025 von 2 auf 12 Kanäle, darunter 2 internationale Kanäle für die Vereinigten Staaten, Kanada, das Vereinigte Königreich, Australien und Neuseeland. Die Global K-FAST Alliance und öffentliche Unterstützungsmaßnahmen positionieren FAST im Rahmen der breiteren Bemühungen zur Internationalisierung koreanischer Inhalte. Die Distribution über Samsung- und LG-Fernsehgeräte bietet diesen Kanälen einen direkten, kostengünstigeren Weg in vernetzte Fernsehgeräte-Haushalte im asiatisch-pazifischen Raum und anderen Regionen.