南米ネットゼロエネルギービルディング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米ネットゼロエネルギービルディング市場のトレンドとインサイト

エネルギー性能規制とグリーン認証がネットゼロビルディングの普及を促進

ブラジルのCGIEE決議第4号（2025年）は、新築建物に対する最低エネルギー性能要件を設定し、コンプライアンスを建設許可のタイミングに連動させました。連邦公共建物は2027年からENCEレベルA評価を取得し、2035年までにニアゼロエネルギービルディング基準を達成しなければならず、民間建物は2030年からレベルCを満たす必要があります。鉱山エネルギー省は、この措置により2040年までに1,700万メガワット時の節約と0.5 ビリオン 米ドルの電力コスト削減が可能になると述べました^{[1]ブラジル鉱山エネルギー省、「CGIEE決議第4号（2025年）」、Valor Econômico、valor.globo.com}。このスケジュールにより、デベロッパーは設計を調整する時間を確保しつつ、投資家や製品サプライヤーにとって将来の最低性能をより予測可能なものにしています。コロンビアの2025年決議0194は、より高い効率性のための計における卓越性（EDGE）をコンプライアンス経路として認定し、認証をプロジェクト承認においてより重要なものにしています。コロンビアは2026年までに25.4百万平方メートル、1,282プロジェクトにわたる364,000戸以上のEDGE認証住宅ユニットを有していました。これらの措置により、南米のネットゼロエネルギービルディング市場は自発的な認証から測定されたパフォーマンスへのより明確な道筋を得ています。

企業の脱炭素化目標が持続可能な建物への需要を増加

企業テナントおよびアセットオーナーは、エネルー性能をサイト選定とポートフォリオ管理においてより重要な要素としています。Siemens AGは、調査対象組織の57%が翌年以内にエネルギー効率への投資を増加させる計画を持ち、55%がスマートビルディング技術に、54%が建物の電化に投資を増やす予定であると報告しました^{[2]Siemens AG、「インフラストラクチャー移行モニター2025、スマートビルディングの内側」、Siemens、siemens.com}。ブラジルでは、グリーン認証が不動産ファンド戦略や主要ビジネス地区のリース決定においてますます重要になっています。この需要は商業ビルを支援しており、オーナーは低い運用コストと強力な環境認証を組み合わせ、テナントの報告要件に対応できます。また、建物が設計意図ではなく実際のパフォーマンスを実証しなければならない場合に、試運転、認証、およびアドバイザリーサービスの必要性も強調しています。したがって、南米のネットゼロエネルギービルディング市場には、特にリースや融資契約がエネルギー節約の証拠を必要とする場合に、オーナーが表明した目標を検証済みの結果に変換するのを支援できるサービスプロバイダーの余地があります。

分散型太陽光発電とスマートコントロールのコスト低下がプロジェクトの実現可能性を向上

太陽光発電の経済性の改善により、ブラジルおよび近隣諸国の建物オーナーにとってオンサイト発電がより実用的になっています。2026年の分析では、ブラジルにおける直接太陽光自家発電により、電力購入契約と比較してコストを最大32.9%削減でき、内部収益率は11.8%から18.1%になる可能性があることが示されました。ブラジルの分散型発電フレームワークとANEELのバッテリー蓄電関税に関するガイダンスにより、太陽光発電と蓄電を組み合わせる際の一部の障壁が軽減されます。スマートコントロールは、変化する建物負荷に応じてエネルギー使用を調整し、非効率な運用パターンを特定し、メンテナンス計画を支援することで、この設備の価値を高めます。Johnson Controlsは、AIベースの最適化アプリケーションによりエネルギーコストを最大30%削減できると報告しました。これらの条件は、特に排出量の削減と運用費用の管理強化の両方を必要とするプロジェクトにとって、南米のネットゼロエネルギービルディング市場の根拠を強化します。

電力網の信頼性と気候リスクがエネルギー耐性建物への需要を増加

電力網の信頼性は、途切れない電力に依存する建物の設計上の考慮事項となっています。ブラジルの電力システムは再生可能エネルギーの比率が高いですが、極端な気象条件や水文学的条件が供給および配電ネットワークに影響を与える可能性があります。国連持続可能な開発ソリューションネットワークは、サイクロン、洪水、山火事に対するブラジルの電力インフラの脆弱性を記録しました^{[3]国連持続可能な開発ソリューションネットワーク、「極端な気象現象に直面したブラジルの電力インフラの耐性」、国連持続可能な開発ソリューションネットワーク、unsdsn.org}。オンサイト太陽光発電、蓄電、効率的な外皮、および建物コントロールにより、施設は電力網の障害時に重要な機能を維持できます。これは特に医療、教育、および公共サービス施設に関連しています。コロンビアの気候計画には、2030年までに都市に8つの熱地区を設立する目標が含まれており、低排出冷却インフラの展開を支援しています。南米のネットゼロエネルギービルディング市場は、特に医療、教育、および公共施設において、耐性とエネルギー性能が一体的に考慮される場合に恩恵を受けます。

高い初期コストと限られたグリーンファイナンスが市場普及を制限

初期コストは、特に大都市圏外の民間デベロッパーにとって依然として大きな障壁です。Siemens AGは、調査対象の商業用不動産エグゼクティブの60%が脱炭素化を費用がかかりすぎると考え、33%が資金調達へのアクセスが十分であると回答したことを明らかにしました。高い国内金利と限られたグリーンファイナンス商品により、エネルギー節約が実現する前に設備や設計変更に資金を調達することが困難になっています。世界グリーンビルディング評議会は、南北アメリカの回答者の68%が金融商品の欠如を普及の主要な障壁として挙げたことを明らかにしました。これにより、運用期間全体で実現可能に見えるプロジェクトと、着工時に建設資金を確保できるプロジェクトとの間に実際的なギャップが生じています。国際金融公社は、エネルギーのサービスとしての提供モデルを、保証された節約に連動した支払いに向けて資本支出をシフトする方法として特定しています。このような仕組みがより一般的になるまで、南米のネットゼロエネルギービルディング市場は、より強固なバランスシートまたは公的支援を持つプロジェクトに集中し続けるでしょう。

規制執行の断片化と限られた運用データがコンプライアンスの課題を増大

規制は南米全体で異なる速度で進展しており、投資計画を複雑にしています。ブラジルの民間部門の要件は2030年まで開始されないため、自発的な認証が行動変容の責任の多くを担う期間が生じます。アルゼンチンには国家住宅エネルギーラベルがありますが、連邦レベルでは任意であり、義務的な措置は主に地方レベルです。サンタフェ州は2025年に社会住宅要件を発行し、ロサリオは新築に対して熱性能要件を適用しています。限られたパフォーマンスデータにより、オーナーは完成した建物の運用状況を貸し手に実証することが困難になっています。これにより、プロジェクトを比較し、信頼できる節約を特定し、投資家向けの共通文書を構築する能力が低下します。南米のネットゼロエネルギービルディング市場は、持続可能性連動型ファイナンスが主要都市を超えて拡大する前に、より一貫した測定、報告、および検証が必要です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

建物タイプ別：商業ビルが最大のポジションを占める

商業ビルは2025年の南米ネットゼロエネルギービルディング市場の44.70%を占めました。主要オフィス地区における企業の環境コミットメント、リース要件、およびグリーン認証活動がこのポジションを支えました。サンパウロでは、機関投資家と多国籍テナントが認証スペースをポートフォリオの質とテナント誘致においてより重要なものにしています。グローバルネットワークフォーゼロは2025年6月にブラジルの法律事務所オフィスを認証し、運用上のネットゼロ認定が標準的な商業環境に広がっていることを示しました。商業オーナーは、エネルギー節約、賃貸ポジショニング、およびコンプライアンスニーズが一致する場合に投資をより容易に正当化できます。これにより、このセグメントは南米のネットゼロエネルギービルディング産業の中心となっています。

機関建物は2031年までに17.40%のCAGRで拡大すると予測されており、建物タイプの中で最も速い成長率です。公共の義務と耐性施設の必要性が、病院、大学、および公共建物からの需要を支えています。ブラジルのPROCELエネルギーゼロプログラムは2025年に医療・教育建物を含む公共施設のゼロエネルギー改修に17.5 ミリオン 米ドルを投入しました。クリチバのオンコペディアトリコ・エラスチーニョ病院は2024年にLEEDゼロエネルギー認証を取得し、医療施設の地域ベンチマークを提供しました。ブラジルの将来の性能フレームワークに民間住宅が含まれるにつれ、住宅需要も増加するはずです。産業用不動産は改修が複雑であり、家主とテナントがエネルギー投資の恩恵を共有しないことが多いため、進展が遅れています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

提供内容別：ソリューションがリードし、サービスが重要性を増す

ソリューションは2025年の南米ネットゼロエネルギービルディング市場の69.50%を占めました。このカテゴリーには、ネットゼロ開発、改修、統合設計・デリバリー、およびスマートビルディング設備が含まれます。その大きなポジションは、効率的な外皮、太陽光発電システム、コントロール、および関連インフラの設置における資本集約的な性質を反映しています。ブラジルは2025年までに74.7百万平方メートルをカバーする1,447の認証プロジェクトを有し、認証ストック全体で平均エネルギー節約31%、水節約47%が報告されています。この既設基盤により、建物のパフォーマンスを維持、最適化、および検証するプロバイダーへの継続的な需要が生まれています。南米のネットゼロエネルギービルディング産業は、各プロジェクトが物理的な設計と設備の決定から始まるため、ソリューションに依存し続けています。

サービスは2031年までに17.80%のCAGRで成長すると予測されており、提供内容の中で最も速い成長率です。要件が執行可能になるにつれ、建築・エンジニアリング業務、試運転、認証、コンサルティング、および建設支援がより重要になっています。2027年からのブラジルの公共建物規則とコロンビアのEDGE認定により、独立したコンプライアンス業務の価値が高まっています。Johnson Controlsは2026年にソロカバにイノベーションセンターを開設し、OpenBlue、Metasys、および自動化、火災検知、暖房、換気、空調、冷凍のための技術を実演しました。同社の動きは、設備サプライヤーがデジタルおよびマネージドサービス機能を追加していることを示しています。オーナーが運用結果の証拠を求めるにつれ、南米のネットゼロエネルギービルディング市場においてサービス収益は設備調達よりも速く増加する可能性があります。

建設タイプ別：新築が改修より大きい規模を維持

新築は2025年の南米ネットゼロエネルギービルディング市場の73.80%を占めました。デベロッパーは、プロジェクトが建設される前に、パッシブソーラー設計、効率的な熱外皮、オンサイト発電、およびビル管理システムを組み込むことができます。ブラジルのCGIEE決議第4号（2025年）とコロンビアの2025年決議0194は、主にコンプライアンス路を通じて新規プロジェクトへの需要を強化しています。新築はまた、居住中の物件で発生する一部の混乱や技術的制約を回避します。この優位性により、ブラジルとコロンビアの計画された認証パイプラインの中心に新規プロジェクトが位置し続けています。このセグメントの現在の規模は、南米のネットゼロエネルギービルディング市場の主要な収益基盤を提供しています。

改修は2031年までに17.10%のCAGRで拡大すると予測されています。現在のエネルギー基準以前に建設された既存の商業・公共物件は、エネルギーアップグレードの大きなプールを代表しています。PROCELエネルギーゼロは2025年に公共建物改修に17.5 ミリオン 米ドルを投入し、築12ヶ月以上かつ建設面積500平方メートル以上の建物を適格基準としました。非効率な建物はテナントや貸し手にとって魅力が低下するリスクをオーナーは抱えています。グリーンリースとパフォーマンスベースの契約により、アップグレードに資金を提供する当事者と光熱費節約を受け取る当事者の間の格差を縮小できます。これにより、南米のネットゼロエネルギービルディング市場における改修の長期的な道筋が生まれます。

地域分析

ブラジルは2025年の南米ネットゼロエネルギービルディング市場の46.80%を占めました。その主導的なポジションは、より活発な認証活動、より大きな資金調達基盤、および段階的な国家性能規則を反映しています。ブラジルのブラデスコは2021年以来持続可能なファイナンスに43.8 ビリオン 米ドルをコミットし、2025年に当初目標を達成した後、目標を17.5 ビリオン 米ドル引き上げました。PROCELエネルギーゼロプログラムも公共部門の改修を支援しています。ブラジルは2026年の建設プロジェクトにおいて平方メートルあたり0.23トンの二酸化炭素換算という建設時炭素強度を記録し、欧州連合の0.43〜0.82トンという引用範囲と比較されました。これらの条件により、南米のネットゼロエネルギービルディング市場はブラジルにおいて地域の他の場所よりも深いプロジェクトパイプラインを持っています。

コロンビアは2031年までに18.20%のCAGRで成長すると予測されており、地域で最も速い国別成長率です。2025年の決議0194とEDGE認証の受け入れにより、コンプライアンスに関する不確実性が解消されます。CAMACOLは、コロンビアの364,000のEDGE認証ユニットの91%が住宅であり、同国の認証活動における住宅の重要性を示していると報告しました。CAFは、バランキージャ、カリ、パストの建物と公共スペースからの排出量を2030年までに40%削減する5年間プログラムを持っています。チリもまた、その気候フレームワークとEDGE認証建設のためのサンタンデールチリへの国際金融公社の1億米ドルのグリーンローンを通じて支援的な条件を持っています。

アルゼンチンは要件が管轄区域によって異なるため、より初期段階にとどまっています。サンタフェの2025年社会住宅措置とロサリオの熱性能規則は地域の事例を提供し、更新された国家住宅エネルギーラベルはより広範な整合に向けた一歩です。ペルー、ウルグアイ、エクアドル、パラグアイ、ボリビアも成熟度が低く、技術の入手可能性と手頃な価格が実際的な制約として機能しています。世界グリーンビルディング評議会は、エクアドル、パラグアイ、ベネズエラの回答者の60%以上がエネルギー効率技術が広く入手可能でも手頃でもないと述べたことを明らかにしました。これらの市場は南米のネットゼロエネルギービルディング市場の将来の成長可能性を提供していますが、その発展は地域の資金調達、サプライチェーン、およびより一貫した執行に依存しています。