Taille et part du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud

Les réglementations sur la performance énergétique et la certification verte stimulent l'adoption des bâtiments à énergie nette zéro

La résolution CGIEE n° 4/2025 du Brésil a fixé des exigences minimales de performance énergétique pour les nouveaux bâtiments et a lié la conformité au calendrier des permis de construire. Les bâtiments publics fédéraux doivent atteindre la notation ENCE Niveau A à partir de 2027 et une norme de bâtiment à énergie quasi nulle d'ici 2035, tandis que les bâtiments privés doivent satisfaire au Niveau C à partir de 2030. Le ministère des Mines et de l'Énergie a déclaré que cette mesure pourrait permettre d'économiser 17 millions de mégawattheures et d'éviter 0,5 milliard USD de coûts d'électricité d'ici 2040^{[1]Ministère brésilien des Mines et de l'Énergie, "Résolution CGIEE n° 4/2025," Valor Econômico, valor.globo.com}. Ce calendrier donne aux promoteurs le temps d'adapter leurs conceptions, tout en rendant les futures performances minimales plus prévisibles pour les investisseurs et les fournisseurs de produits. La résolution 0194 de 2025 de la Colombie reconnaît l'Excellence en conception pour une plus grande efficacité (EDGE) comme voie de conformité, rendant la certification plus pertinente pour l'approbation des projets. La Colombie comptait plus de 364 000 logements certifiés EDGE couvrant 25,4 millions de mètres carrés et 1 282 projets d'ici 2026. Ces mesures offrent au marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud une voie plus claire allant de la certification volontaire à la performance mesurée.

Les objectifs de décarbonation des entreprises accroissent la demande de bâtiments durables

Les locataires d'entreprises et les propriétaires d'actifs font de la performance énergétique un élément plus visible de la sélection des sites et de la gestion de portefeuille. Siemens a rapporté que 57 % des organisations interrogées prévoyaient d'augmenter leurs investissements dans l'efficacité énergétique, 55 % dans les technologies de bâtiments intelligents et 54 % dans l'électrification des bâtiments au cours de l'année suivante^{[2]Siemens AG, "Moniteur de transition des infrastructures 2025, À l'intérieur des bâtiments plus intelligents," Siemens, siemens.com}. Au Brésil, les certifications vertes sont de plus en plus pertinentes pour la stratégie des fonds immobiliers et pour les décisions de location dans les principaux quartiers d'affaires. Cette demande soutient les bâtiments commerciaux, où les propriétaires peuvent combiner des coûts d'exploitation réduits avec de meilleures références environnementales et répondre aux exigences de reporting des locataires. Elle souligne également la nécessité de services de mise en service, de certification et de conseil lorsqu'un bâtiment doit démontrer ses performances réelles plutôt que ses intentions de conception. Le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud offre donc de la place aux prestataires de services capables d'aider les propriétaires à convertir les objectifs déclarés en résultats vérifiés, notamment lorsqu'un bail ou un accord de financement exige des preuves d'économies d'énergie.

La baisse des coûts du solaire distribué et des systèmes de contrôle intelligents améliore la viabilité des projets

L'amélioration de l'économie solaire rend la production sur site plus pratique pour les propriétaires de bâtiments au Brésil et dans les pays voisins. Une analyse de 2026 a révélé que l'autoproduction solaire directe au Brésil pourrait réduire les coûts jusqu'à 32,9 % par rapport aux contrats d'achat d'électricité et générer un taux de rendement interne de 11,8 % à 18,1 %. Le cadre de production distribuée du Brésil et les orientations de l'ANEEL sur les tarifs de stockage par batteries réduisent certains obstacles à l'association du solaire avec le stockage. Les systèmes de contrôle intelligents améliorent la valeur de ces équipements en ajustant la consommation d'énergie en réponse aux variations des charges du bâtiment, en identifiant les schémas de fonctionnement inefficaces et en soutenant la planification de la maintenance. Johnson Controls a rapporté que ses applications d'optimisation basées sur l'intelligence artificielle peuvent réduire les coûts énergétiques jusqu'à 30 %. Ces conditions renforcent l'argumentaire en faveur du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud, en particulier pour les projets qui nécessitent à la fois des émissions réduites et un meilleur contrôle des dépenses d'exploitation.

La fiabilité du réseau et les risques climatiques accroissent la demande de bâtiments résilients sur le plan énergétique

La fiabilité du réseau est devenue un critère de conception pour les bâtiments qui dépendent d'une alimentation électrique ininterrompue. Le système électrique brésilien présente une forte proportion d'énergies renouvelables, mais les conditions météorologiques extrêmes et hydrologiques peuvent affecter les réseaux d'approvisionnement et de distribution. Le Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies a documenté l'exposition des infrastructures électriques brésiliennes aux cyclones, aux inondations et aux incendies de forêt^{[3]Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies, "La résilience des infrastructures électriques du Brésil face aux événements météorologiques extrêmes," Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies, unsdsn.org}. Le solaire sur site, le stockage, les enveloppes efficaces et les systèmes de contrôle des bâtiments peuvent aider les installations à maintenir leurs fonctions essentielles en cas de perturbation du réseau, ce qui est particulièrement pertinent pour les sites de soins de santé, d'éducation et de services publics. Le plan climatique de la Colombie comprend un objectif d'établissement de 8 districts thermiques dans les villes d'ici 2030, ce qui soutient le déploiement d'infrastructures de refroidissement à faibles émissions. Le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud bénéficie lorsque la résilience et la performance énergétique sont considérées ensemble, en particulier dans les établissements de santé, d'éducation et les installations publiques.

Les coûts initiaux élevés et le financement vert limité freinent l'adoption du marché

Le coût initial reste un obstacle majeur, en particulier pour les promoteurs privés en dehors des grands centres urbains. Siemens a constaté que 60 % des dirigeants de l'immobilier commercial interrogés considéraient la décarbonation trop coûteuse, tandis que 33 % déclaraient avoir un accès adéquat au financement. Les taux d'intérêt locaux élevés et les produits de financement vert limités rendent plus difficile le financement des équipements et des modifications de conception avant que les économies d'énergie ne soient réalisées. Le Conseil mondial du bâtiment durable a constaté que 68 % des répondants des Amériques citaient le manque de produits financiers comme principal obstacle à l'adoption. Cela crée un écart pratique entre un projet qui semble viable sur sa durée de vie opérationnelle et un projet qui peut obtenir un financement de construction au départ. La Société financière internationale identifie les modèles d'énergie en tant que service comme un moyen de déplacer les dépenses en capital vers des paiements liés à des économies garanties. Tant que ces structures ne seront pas plus répandues, le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud restera concentré dans des projets disposant de bilans plus solides ou d'un soutien public.

L'application fragmentée de la réglementation et les données opérationnelles limitées augmentent les défis de conformité

Les règles progressent à des vitesses différentes en Amérique du Sud, ce qui complique la planification des investissements. Les exigences du secteur privé brésilien ne débutent pas avant 2030, laissant une période où la certification volontaire porte encore une grande partie de la responsabilité du changement de comportement. L'Argentine dispose d'une étiquette nationale d'énergie résidentielle, mais elle est volontaire au niveau fédéral, et les mesures obligatoires sont largement locales. La province de Santa Fe a émis des exigences en matière de logements sociaux en 2025, tandis que Rosario applique des exigences de performance thermique aux nouvelles constructions. Les données de performance limitées empêchent également les propriétaires de démontrer aux prêteurs comment un bâtiment achevé fonctionne. Cela réduit la capacité à comparer les projets, à identifier des économies fiables et à constituer une documentation commune pour les investisseurs. Le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud a besoin d'une mesure, d'un reporting et d'une vérification plus cohérents avant que le financement lié à la durabilité puisse se développer au-delà des grandes villes.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de bâtiment : les bâtiments commerciaux occupent la position la plus importante

Les bâtiments commerciaux représentaient 44,70 % du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud en 2025. Les engagements environnementaux des entreprises, les exigences des baux et l'activité de certification verte dans les principaux quartiers de bureaux ont soutenu cette position. À São Paulo, les investisseurs institutionnels et les occupants multinationaux ont rendu les espaces certifiés plus pertinents pour la qualité du portefeuille et l'attraction des locataires. Le Réseau mondial pour le zéro a certifié un cabinet d'avocats brésilien en juin 2025, montrant que la reconnaissance opérationnelle de l'énergie nette zéro atteint les environnements commerciaux standard. Les propriétaires commerciaux peuvent plus facilement justifier les investissements lorsque les économies d'énergie, le positionnement locatif et les besoins de conformité s'alignent. Cela fait du segment un élément central du secteur des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud.

Les bâtiments institutionnels devraient se développer à un CAGR de 17,40 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les types de bâtiments. Les mandats publics et la nécessité d'installations résilientes soutiennent la demande des hôpitaux, des universités et des bâtiments publics. Le programme PROCEL Energia Zero du Brésil a engagé 17,5 millions USD en 2025 pour des rénovations à énergie zéro des installations publiques, y compris les bâtiments de santé et d'éducation. L'Hospital Oncopediátrico Erastinho à Curitiba a reçu la certification LEED Énergie Zéro en 2024, ce qui a fourni un point de référence régional pour les établissements de santé. La demande résidentielle devrait également augmenter à mesure que le logement privé est inclus dans le futur cadre de performance du Brésil. Les propriétés industrielles sont moins avancées car les rénovations sont complexes et les propriétaires et les locataires ne partagent souvent pas les avantages des investissements énergétiques.

Par offre : les solutions sont en tête tandis que les services gagnent en importance

Les solutions détenaient 69,50 % du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud en 2025. Cette catégorie comprend le développement à énergie nette zéro, les rénovations, la conception et la livraison intégrées, et les équipements de bâtiments intelligents. Sa position importante reflète la nature capitalistique de l'installation d'enveloppes efficaces, de systèmes photovoltaïques, de systèmes de contrôle et d'infrastructures connexes. Le Brésil comptait 1 447 projets certifiés couvrant 74,7 millions de mètres carrés d'ici 2025, avec des économies d'énergie moyennes déclarées de 31 % et des économies d'eau de 47 % sur l'ensemble du parc certifié. Ce parc installé crée un besoin continu pour les fournisseurs de maintenir, d'optimiser et de vérifier la performance des bâtiments. Le secteur des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud reste dépendant des solutions, car chaque projet commence par des décisions de conception physique et d'équipement.

Les services devraient croître à un CAGR de 17,80 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les offres. Les travaux d'architecture et d'ingénierie, la mise en service, la certification, le conseil et le soutien à la construction deviennent plus importants à mesure que les exigences deviennent applicables. Les règles brésiliennes pour les bâtiments publics à partir de 2027 et la reconnaissance EDGE de la Colombie augmentent la valeur des travaux de conformité indépendants. Johnson Controls a ouvert un Centre d'innovation à Sorocaba en 2026 qui présente OpenBlue, Metasys et des technologies pour l'automatisation, la détection d'incendie, le chauffage, la ventilation, la climatisation et la réfrigération. La démarche de l'entreprise illustre comment les fournisseurs d'équipements ajoutent des capacités numériques et de services gérés. À mesure que les propriétaires cherchent des preuves des résultats opérationnels, les revenus des services peuvent augmenter plus rapidement que les achats d'équipements sur le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud.

Par type de construction : la nouvelle construction reste plus importante que la rénovation

La nouvelle construction représentait 73,80 % du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud en 2025. Les promoteurs peuvent intégrer la conception solaire passive, des enveloppes thermiques efficaces, la production sur site et les systèmes de gestion des bâtiments avant qu'un projet ne soit construit. La résolution CGIEE n° 4/2025 du Brésil et la résolution 0194 de 2025 de la Colombie renforcent principalement la demande pour les nouveaux projets à travers leurs voies de conformité. La nouvelle construction évite également certaines perturbations et contraintes techniques qui surviennent dans les propriétés occupées. Cet avantage maintient les nouveaux projets au centre des pipelines de certification planifiés au Brésil et en Colombie. L'échelle actuelle du segment constitue la principale base de revenus pour le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud.

La rénovation devrait se développer à un CAGR de 17,10 % jusqu'en 2031. Les propriétés commerciales et publiques existantes construites avant les normes énergétiques actuelles représentent un large vivier pour les mises à niveau énergétiques. PROCEL Energia Zero a dirigé 17,5 millions USD vers des rénovations de bâtiments publics en 2025, avec des critères d'éligibilité incluant des bâtiments d'au moins 12 mois et d'une superficie construite d'au moins 500 mètres carrés. Les propriétaires font face au risque que les bâtiments inefficaces deviennent moins attractifs pour les locataires et les prêteurs. Les baux verts et les contrats basés sur la performance peuvent réduire le fossé entre la partie finançant une mise à niveau et la partie bénéficiant des économies sur les services publics. Cela crée une voie à plus long terme pour la rénovation sur le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 46,80 % du marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud en 2025. Sa position de leader reflète une activité de certification plus soutenue, une base de financement plus large et les règles de performance nationales progressives. Bradesco s'était engagé à hauteur de 43,8 milliards USD dans le financement durable depuis 2021 et a augmenté son objectif de 17,5 milliards USD après avoir atteint l'objectif initial en 2025. Le programme PROCEL Energia Zero soutient également les rénovations du secteur public. Le Brésil a enregistré une intensité de carbone incorporé de 0,23 tonne d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré dans les projets de construction en 2026, comparé à une fourchette citée pour l'Union européenne de 0,43 à 0,82 tonne. Ces conditions donnent au marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud un pipeline de projets plus profond au Brésil qu'ailleurs dans la région.

La Colombie devrait croître à un CAGR de 18,20 % jusqu'en 2031, le taux le plus rapide parmi les pays de la région. La résolution 0194 de 2025, ainsi que l'acceptation de la certification EDGE, supprime l'incertitude concernant la conformité. CAMACOL a rapporté que 91 % des 364 000 unités certifiées EDGE de Colombie étaient résidentielles, ce qui montre l'importance du logement dans l'activité de certification du pays. La CAF dispose d'un programme quinquennal visant à réduire de 40 % les émissions des bâtiments et des espaces publics à Barranquilla, Cali et Pasto d'ici 2030. Le Chili dispose également de conditions favorables grâce à son cadre climatique et à un prêt vert de 100 millions USD de la Société financière internationale accordé à Santander Chile pour la construction certifiée EDGE.

L'Argentine reste à un stade plus précoce car les exigences varient selon les juridictions. La mesure de logement social de Santa Fe en 2025 et les règles de performance thermique de Rosario fournissent des exemples locaux, tandis que l'étiquette nationale d'énergie résidentielle mise à jour constitue un pas vers une harmonisation plus large. Le Pérou, l'Uruguay, l'Équateur, le Paraguay et la Bolivie restent également moins matures, la disponibilité des technologies et l'accessibilité financière constituant des contraintes pratiques. Le Conseil mondial du bâtiment durable a constaté que plus de 60 % des répondants d'Équateur, du Paraguay et du Venezuela ont déclaré que les technologies d'efficacité énergétique n'étaient ni largement disponibles ni abordables. Ces marchés offrent un potentiel de croissance future pour le marché des bâtiments à énergie nette zéro en Amérique du Sud, mais leur développement dépend du financement local, des chaînes d'approvisionnement et d'une application plus cohérente.