Tamaño y Participación del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en América del Sur

Las Regulaciones de Rendimiento Energético y la Certificación Verde Impulsan la Adopción de Edificios de Energía Neta Cero

La Resolución CGIEE N.° 4/2025 de Brasil estableció requisitos mínimos de rendimiento energético para los nuevos edificios y vinculó el cumplimiento al momento de la obtención de los permisos de construcción. Los edificios públicos federales deben alcanzar la calificación ENCE Nivel A a partir de 2027 y un estándar de edificio de energía casi nula para 2035, mientras que los edificios privados deben cumplir el Nivel C a partir de 2030. El Ministerio de Minas y Energía declaró que la medida podría ahorrar 17 millones de megavatios-hora y evitar costos de electricidad de 0,5 mil millones de USD para 2040^{[1]Ministerio de Minas y Energía de Brasil, "Resolución CGIEE N.° 4/2025," Valor Econômico, valor.globo.com}. Ese calendario da tiempo a los promotores para ajustar los diseños, al tiempo que hace que el rendimiento mínimo futuro sea más predecible para los inversores y los proveedores de productos. La Resolución 0194 de 2025 de Colombia reconoce la Excelencia en Diseño para Mayor Eficiencia (EDGE) como una vía de cumplimiento, haciendo que la certificación sea más relevante para la aprobación de proyectos. Colombia contaba con más de 364.000 unidades de vivienda certificadas EDGE en 25,4 millones de metros cuadrados y 1.282 proyectos para 2026. Estas medidas ofrecen al mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur un camino más claro desde la certificación voluntaria hasta el rendimiento medido.

Los Objetivos Corporativos de Descarbonización Aumentan la Demanda de Edificios Sostenibles

Los inquilinos corporativos y los propietarios de activos están haciendo del rendimiento energético una parte más visible de la selección de ubicaciones y la gestión de carteras. Siemens informó que el 57% de las organizaciones encuestadas planeaba aumentar la inversión en eficiencia energética, el 55% en tecnologías de edificios inteligentes y el 54% en electrificación de edificios durante el año siguiente^{[2]Siemens AG, "Monitor de Transición de Infraestructura 2025, Dentro de Edificios Más Inteligentes," Siemens, siemens.com}. En Brasil, las certificaciones verdes son cada vez más relevantes para la estrategia de los fondos inmobiliarios y para las decisiones de arrendamiento en los principales distritos de negocios. Esta demanda favorece a los edificios comerciales, donde los propietarios pueden combinar menores costos operativos con credenciales ambientales más sólidas y responder a los requisitos de reporte de los inquilinos. También subraya la necesidad de servicios de puesta en marcha, certificación y asesoramiento cuando un edificio debe demostrar un rendimiento real en lugar de la intención de diseño. El mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur tiene, por tanto, espacio para proveedores de servicios que puedan ayudar a los propietarios a convertir los objetivos declarados en resultados verificados, especialmente cuando un contrato de arrendamiento o un acuerdo de financiación requiere evidencia de ahorro energético.

La Reducción de Costos de la Energía Solar Distribuida y los Controles Inteligentes Mejoran la Viabilidad de los Proyectos

La mejora de la economía solar hace que la generación in situ sea más práctica para los propietarios de edificios en Brasil y los países vecinos. Un análisis de 2026 encontró que la autogeneración solar directa en Brasil podría reducir los costos hasta en un 32,9% en comparación con los contratos de compra de energía y generar una tasa interna de retorno del 11,8% al 18,1%. El marco de generación distribuida de Brasil y la orientación de la ANEEL sobre las tarifas de almacenamiento de baterías reducen algunas barreras para combinar la energía solar con el almacenamiento. Los controles inteligentes mejoran el valor de este equipamiento al ajustar el uso de energía en respuesta a los cambios en las cargas del edificio, identificar patrones de operación ineficientes y apoyar la planificación del mantenimiento. Johnson Controls informó que sus aplicaciones de optimización basadas en inteligencia artificial pueden reducir los costos de energía hasta en un 30%. Estas condiciones refuerzan el argumento a favor del mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur, especialmente para los proyectos que necesitan tanto menores emisiones como un mayor control sobre los gastos operativos.

La Confiabilidad de la Red y los Riesgos Climáticos Aumentan la Demanda de Edificios Energéticamente Resilientes

La confiabilidad de la red eléctrica se ha convertido en una consideración de diseño para los edificios que dependen de un suministro ininterrumpido de energía. El sistema eléctrico de Brasil tiene una alta proporción de energía renovable, pero las condiciones meteorológicas extremas e hidrológicas pueden afectar las redes de suministro y distribución. La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas documentó la exposición de la infraestructura eléctrica brasileña a ciclones, inundaciones e incendios forestales^{[3]Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, "La Resiliencia de la Infraestructura Eléctrica de Brasil ante Eventos Meteorológicos Extremos," Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, unsdsn.org}. La energía solar in situ, el almacenamiento, las envolventes eficientes y los controles de edificios pueden ayudar a las instalaciones a mantener funciones esenciales durante interrupciones de la red, lo que es especialmente relevante para los centros de atención médica, educación y servicios públicos. El plan climático de Colombia incluye el objetivo de establecer 8 distritos térmicos en ciudades para 2030, lo que apoya el despliegue de infraestructura de refrigeración con menores emisiones. El mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur se beneficia cuando la resiliencia y el rendimiento energético se consideran conjuntamente, especialmente en instalaciones de salud, educación y servicios públicos.

Los Altos Costos Iniciales y la Financiación Verde Limitada Restringen la Adopción del Mercado

El costo inicial sigue siendo una barrera importante, especialmente para los promotores privados fuera de los grandes centros urbanos. Siemens encontró que el 60% de los ejecutivos de bienes raíces comerciales encuestados consideraba la descarbonización demasiado costosa, mientras que el 33% informó tener acceso adecuado a financiación. Las altas tasas de interés locales y los limitados productos de financiación verde dificultan la financiación de equipos y cambios de diseño antes de que se materialicen los ahorros energéticos. El Consejo Mundial de Edificios Verdes encontró que el 68% de los encuestados en las Américas citó la falta de productos financieros como una barrera principal para la adopción. Esto crea una brecha práctica entre un proyecto que parece viable a lo largo de su vida operativa y uno que puede obtener financiación para la construcción desde el principio. La Corporación Financiera Internacional identifica los modelos de Energía como Servicio como una forma de trasladar el gasto de capital hacia pagos vinculados a ahorros garantizados. Hasta que tales estructuras sean más comunes, el mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur seguirá concentrado en proyectos con balances más sólidos o apoyo público.

La Aplicación Regulatoria Fragmentada y los Datos Operativos Limitados Aumentan los Desafíos de Cumplimiento

Las normas avanzan a diferentes velocidades en toda América del Sur, lo que complica la planificación de inversiones. Los requisitos del sector privado de Brasil no comienzan hasta 2030, dejando un período en el que la certificación voluntaria sigue siendo la principal responsable del cambio de comportamiento. Argentina tiene una etiqueta nacional de energía residencial, pero es voluntaria a nivel federal, y las medidas obligatorias son en gran medida locales. La Provincia de Santa Fe emitió requisitos de vivienda social en 2025, mientras que Rosario aplica requisitos de rendimiento térmico a las nuevas construcciones. Los datos de rendimiento limitados también impiden que los propietarios demuestren a los prestamistas cómo opera un edificio terminado. Esto reduce la capacidad de comparar proyectos, identificar ahorros confiables y construir documentación común para los inversores. El mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur necesita una medición, reporte y verificación más consistentes antes de que la financiación vinculada a la sostenibilidad pueda escalar más allá de las ciudades líderes.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Edificio: Los Edificios Comerciales Ocupan la Posición Más Grande

Los edificios comerciales representaron el 44,70% del mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur en 2025. Los compromisos ambientales corporativos, los requisitos de arrendamiento y la actividad de certificación verde en los principales distritos de oficinas respaldaron esta posición. En São Paulo, los inversores institucionales y los ocupantes multinacionales han hecho que el espacio certificado sea más relevante para la calidad de la cartera y la atracción de inquilinos. La Red Global para Cero certificó la oficina de un bufete de abogados brasileño en junio de 2025, lo que demuestra que el reconocimiento operativo de energía neta cero está llegando a entornos comerciales estándar. Los propietarios comerciales pueden justificar más fácilmente las inversiones cuando los ahorros energéticos, el posicionamiento en el mercado de alquileres y las necesidades de cumplimiento se alinean. Esto hace que el segmento sea central para la industria de edificios de energía neta cero en América del Sur.

Se prevé que los edificios institucionales se expandan a una CAGR del 17,40% hasta 2031, la tasa más rápida entre los tipos de edificios. Los mandatos públicos y la necesidad de instalaciones resilientes respaldan la demanda de hospitales, universidades y edificios públicos. El programa PROCEL Energia Zero de Brasil comprometió 17,5 millones de USD en 2025 para renovaciones de energía cero en instalaciones públicas, incluidos edificios de salud y educación. El Hospital Oncopediátrico Erastinho en Curitiba recibió la certificación LEED Zero Energy en 2024, lo que proporcionó un punto de referencia regional para las instalaciones de salud. La demanda residencial también debería aumentar a medida que la vivienda privada se incluya en el futuro marco de rendimiento de Brasil. Las propiedades industriales están menos avanzadas porque las renovaciones son complejas y los propietarios e inquilinos a menudo no comparten los beneficios de las inversiones en energía.

Por Oferta: Las Soluciones Lideran Mientras los Servicios Ganan Importancia

Las soluciones representaron el 69,50% del mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur en 2025. Esta categoría incluye el desarrollo de energía neta cero, las renovaciones, el diseño y la entrega integrados, y el equipamiento de edificios inteligentes. Su gran posición refleja la naturaleza intensiva en capital de la instalación de envolventes eficientes, sistemas fotovoltaicos, controles e infraestructura relacionada. Brasil contaba con 1.447 proyectos certificados que cubrían 74,7 millones de metros cuadrados para 2025, con ahorros energéticos promedio reportados del 31% y ahorros de agua del 47% en el parque certificado. Esta base instalada crea una necesidad continua de proveedores para mantener, optimizar y verificar el rendimiento de los edificios. La industria de edificios de energía neta cero en América del Sur sigue dependiendo de las soluciones, ya que cada proyecto comienza con decisiones de diseño físico y equipamiento.

Se prevé que los servicios crezcan a una CAGR del 17,80% hasta 2031, la tasa más rápida dentro de las ofertas. El trabajo de arquitectura e ingeniería, la puesta en marcha, la certificación, la consultoría y el apoyo a la construcción son cada vez más importantes a medida que los requisitos se vuelven exigibles. Las normas para edificios públicos de Brasil a partir de 2027 y el reconocimiento EDGE de Colombia aumentan el valor del trabajo de cumplimiento independiente. Johnson Controls inauguró un Centro de Innovación en Sorocaba en 2026 que demuestra OpenBlue, Metasys y tecnologías para automatización, detección de incendios, calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. El movimiento de la empresa ilustra cómo los proveedores de equipos están añadiendo capacidades digitales y de servicios gestionados. A medida que los propietarios buscan pruebas de los resultados operativos, los ingresos por servicios pueden crecer más rápido que la adquisición de equipos en el mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur.

Por Tipo de Construcción: La Nueva Construcción Sigue Siendo Mayor que la Renovación

La nueva construcción representó el 73,80% del mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur en 2025. Los promotores pueden incorporar diseño solar pasivo, envolventes térmicas eficientes, generación in situ y sistemas de gestión de edificios antes de que se construya un proyecto. La Resolución CGIEE N.° 4/2025 de Brasil y la Resolución 0194 de 2025 de Colombia refuerzan principalmente la demanda de nuevos proyectos a través de sus vías de cumplimiento. La nueva construcción también evita algunas perturbaciones y restricciones técnicas que se producen en propiedades ocupadas. Esta ventaja mantiene los nuevos proyectos en el centro de las canalizaciones de certificación planificadas en Brasil y Colombia. La escala actual del segmento proporciona la principal base de ingresos para el mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur.

Se prevé que la renovación se expanda a una CAGR del 17,10% hasta 2031. Las propiedades comerciales y públicas existentes construidas antes de los estándares energéticos actuales representan un gran conjunto para las mejoras energéticas. PROCEL Energia Zero destinó 17,5 millones de USD a renovaciones de edificios públicos en 2025, con criterios de elegibilidad que incluyen edificios de al menos 12 meses de antigüedad y con una superficie construida de al menos 500 metros cuadrados. Los propietarios enfrentan el riesgo de que los edificios ineficientes puedan volverse menos atractivos para los inquilinos y los prestamistas. Los contratos de arrendamiento verdes y los contratos basados en el rendimiento pueden reducir la brecha entre la parte que financia una mejora y la parte que recibe los ahorros en servicios públicos. Esto crea un camino a largo plazo para la renovación en el mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 46,80% del mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur en 2025. Su posición de liderazgo refleja una mayor actividad de certificación, una base de financiación más amplia y las normas de rendimiento nacionales escalonadas. Bradesco había comprometido 43,8 mil millones de USD a la financiación sostenible desde 2021 y aumentó su objetivo en 17,5 mil millones de USD tras alcanzar el objetivo original en 2025. El programa PROCEL Energia Zero también apoya las renovaciones del sector público. Brasil registró una intensidad de carbono incorporado de 0,23 toneladas de dióxido de carbono equivalente por metro cuadrado en proyectos de construcción en 2026, en comparación con un rango citado de la Unión Europea de 0,43 a 0,82 toneladas. Estas condiciones dan al mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur una cartera de proyectos más profunda en Brasil que en el resto de la región.

Se prevé que Colombia crezca a una CAGR del 18,20% hasta 2031, la tasa de crecimiento por país más rápida de la región. La Resolución 0194 de 2025, junto con la aceptación de la certificación EDGE, elimina la incertidumbre sobre el cumplimiento. CAMACOL informó que el 91% de las 364.000 unidades certificadas EDGE de Colombia eran residenciales, lo que muestra la importancia de la vivienda en la actividad de certificación del país. La CAF tiene un programa de cinco años para reducir las emisiones de edificios y espacios públicos en Barranquilla, Cali y Pasto en un 40% para 2030. Chile también tiene condiciones favorables a través de su marco climático y un préstamo verde de 100 millones de USD de la Corporación Financiera Internacional a Santander Chile para la construcción certificada EDGE.

Argentina se encuentra en una etapa más temprana porque los requisitos varían según la jurisdicción. La medida de vivienda social de Santa Fe de 2025 y las normas de rendimiento térmico de Rosario proporcionan ejemplos locales, mientras que la etiqueta nacional de energía residencial actualizada es un paso hacia una mayor alineación. Perú, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Bolivia también siguen siendo menos maduros, con la disponibilidad y asequibilidad de la tecnología actuando como restricciones prácticas. El Consejo Mundial de Edificios Verdes encontró que más del 60% de los encuestados de Ecuador, Paraguay y Venezuela dijeron que las tecnologías de eficiencia energética no estaban ampliamente disponibles ni eran asequibles. Estos mercados ofrecen potencial de crecimiento futuro para el mercado de edificios de energía neta cero en América del Sur, pero su desarrollo depende de la financiación local, las cadenas de suministro y una aplicación más consistente.