南米の近代的建設工法（MMC）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

南米の近代的建設工法（MMC）市場のトレンドとインサイト

主要都市圏における都市住宅不足

ブラジルの597万戸という住宅不足は、主要都市における迅速な建設供給モデルへの持続的な需要を生み出しています。この不足は都市部に集中しており、76.6%が東南部に位置し、サンパウロ、ベロオリゾンテ、リオデジャネイロで需要が最も強くなっています。不適切な都市住宅の多さも、新築と改修の両方に使用されるシステムへの需要を支えています。チリの国家住宅政策は年間10万～12万戸の供給を目標としており、同国の住宅不足は100万戸を超えています。2024年のアルゼンチンの住宅不足115万戸は、地域需要のもう一つの源泉を示していますが、この数字は継続的な需要規模を示すためにのみ使用されています。モジュラーおよびパネル化建設のサプライヤーは、反復可能な設計、短い工期、管理された品質を必要とするプロジェクトで競争できます。

公共住宅・インフラプログラム

ブラジルのミーニャ・カーザ・ミーニャ・ヴィーダプログラムは、地域の住宅建設パイプラインの相当部分を支えています。2026年上半期には、同プログラムが34万9,000戸を契約する見込みであり、前年同期比21%増となっています^[1]。工場生産段階を認める融資規則は、オフサイト製造業者の運転資本条件を改善します。この変更は、南米の近代的建設工法（MMC）市場で使用される生産プロセスに資金調達をより密接に合わせるものであり、重要な意味を持ちます。チリの緊急住宅計画は2026年までに26万戸の供給を目標とし、工業化された社会住宅プロジェクトを支援してきました。ブラジルのPBQP-H認証フレームワークとチリのDS49補助金規則は、大規模な公共調達プロジェクトに適格なシステムに影響を与えます。

標準化コンポーネントによる建設生産性向上

標準化されたコンポーネントは、プロジェクト現場で必要な作業量を削減します。Direcional Engenhariaは、その工業化アプローチにより、基礎から仕上げまで5階建て建物2棟を45日以内に完成できると述べています^[2]。この生産モデルは、建設業者が労働力不足や熟練職人へのアクセスが不安定な地域で特に重要です。Tecverdeは、そのシステムが従来の建設工法より最大3倍速くプロジェクトを完成できると報告しています。ABNT NBR 15575に基づく性能要件も、建物品質を文書化し反復可能なプロセスを実施できる企業に有利に働きます。これらの要因は、ブラジルおよび近隣市場全体での標準化パネル、フレーム、モジュールの広範な採用を支えています。

遠隔地におけ迅速展開可能な建物への需要

エネルギーおよび鉱業プロジェクトは、恒久的な地域建設能力が整う前に宿泊施設と支援建物を必要とします。アルゼンチンのバカ・ムエルタ回廊では、石油・ガス操業近くへの作業員キャンプの迅速展開需要が生まれています。ECOSANは、その工場が大規模な住宅キャンプの設計、製造、設置を6ヶ月以内に支援したと報告しています^[3]。アンデスでは、鉱業サイトが高い輸送コスト、限られた労働力、厳しい気候条件に直面しています。チリの鉱業投資パイプラインは、遠隔地近くで迅速に組み立てられる建物への需要を引き続き支えています。メーカーは計画的な配送によって工場製造コンポーネントをこれらの場所に輸送でき、大規模な現場建設への依存を低減できます。

マクロ経済および金利の変動

ブラジルの政策金利は2026年半ばまで15%に維持される見込みであり、民間建設融資のコストを引き上げています。高金利は補助付き住宅プログラム以外の開発を制約し、デベロッパーは全額の資金調達コストを負担しなければなりません。経済協力開発機構はブラジルの実質国内総生産成長率を2026年に1.6%、2027年に2.1%と予測しています。ミーニャ・カーザ・ミーニャ・ヴィーダプログラムの補助融資は、社会住宅プロジェクトパイプラインをこれらの圧力から部分的に保護できる可能性があります。アルゼンチンは別の課題を抱えており、インフレと為替レートの不確実性が建設資材の価格設定を複雑にしています。これらの状況は、民間の中所得層向け、商業、および裁量的プロジェクトに最も大きな影響を与えます。

専門的なモジュラーコンポーネントの輸入依存

専門的な機械、電気、精密モジュラーコンポーネントは地域外から調達されることが多く、デベロッパーを為替変動や貨物輸送の可用性変化にさらしています。ブラジルはモジュラーシステムで使用される多くの先進コンポーネントを輸入しているため、特に脆弱です。チリの鉱業プロジェクトも、地域サプライヤーがまだ必要な基準で製造していない高仕様の宿泊・医療モジュールを必要とする場合があります。輸送の遅延はプロジェクトスケジュールを乱す可能性があり、特にモジュラー宿泊施設が産業作業開始前に設置されなければならない場合に顕著です。地域製造能力の拡大とより多くのサプライヤーの認定が、この制約を時間をかけて軽減するのに役立つでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

建設タイプ別：プレファブリケーション・モジュラー建設が現在の需要をリード

プレファブリケーション・モジュラー建設は、2026年の南米近代的建設工法（MMC）市場の99.2%を占ると予測されています。この地位は、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルーにおけるプレキャストコンクリート、パネル化鉄骨、ボリュメトリックモジュールの確立された使用を反映しています。デベロッパーは、建設現場への輸送前に部屋やコアセクションを完成できるため、中層社会住宅にボリュメトリックシステムをますます採用しています。Brasil ao CuboのBR3システムは、多層鉄骨モジュラー建設アプローチを通じてこのトレンドを体現しています。GerdauとDexcoは同社の戦略的株主であり、鉄鋼および関連材料へのアクセスを支援しています。構造断熱パネル、軽量形鋼パネル、木造パネルを含むパネル化システムは、低層および一戸建て建設の中心であり続けています。

3D建設は最も成長の速い建設タイプとなる見込みで、2032年にかけてCAGR 26.1%を記録すると予測されています。この成長は、確立されたモジュラー工法の広範な置き換えではなく、小さなベースと規制上の受け入れの増加を反映しています。2025年7月、ブラジルは革新的製品の技術評価国家システムを通じて3D建設システムの最初の技術評価文書を発行する見込みです。この文書はABNT NBR 15575への準拠を支援し、適格なシステムをカイシャ・エコノミカ・フェデラルの住宅ローン融資の対象とすることが期待されています。同社によると、Sika Brasilはカシアス・ド・スルで80平方メートルの3Dプリントコンクリート住宅を60時間で完成させる見込みです。これらのプロジェクトはデベロッパーに実践的な参考事例を提供すると期待されていますが、3D建設は南米MMC市場の初期段階のセグメントにとどまるでしょう。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

材料タイプ別：コンクリートが最大シェアを維持しながら木材が台頭

コンクリートは2026年の南米近代的建設工法（MMC）市場の47.2%のシェアを占めると予測されています。プレキャストパネル、断熱プレキャストシステム、オートクレーブ処理軽量気泡コンクリートブロック、コンクリートモジュールは、多くの住宅建設業者にすでに馴染みのあるものです。パラナ州のエコパルケ・カスカベルプロジェクトには、年間最大3,900戸のアパート向けコンポーネントを供給するためのロボット化プレキャストパネル工場が含まれています。この工場ベースの生産モデルは、一貫した品質と大量住宅供給を支えています。軽量形鋼も、特にチリの地震環境において構造重量と輸送要件が重要な用途に使用されています。コンクリートの確立されたサプライチェーン、材料の入手可能性、および請負業者の習熟度が、主要な社会住宅プログラムにおけるその重要性を維持しています。

木材は最も成長の速い材料セグメントとなる見込みで、2032年にかけてCAGR 10.22%を記録すると予測されています。直交集成材（CLT）は専門的な用途から集合住宅や商業建設への幅広い使用へと移行しています。2025年に予定されているUrbemのオープン・モール・プラサ・ピティグアリプロジェクトは7,000平方メートルに及び、マスティンバーコンポーネントを使用しています。ウルグアイもタクアレンボのArborealの施設を通じてマスティンバーの基盤を発展させています。チリは多層建物や公共プロジェクトでのCLT使用を認めており、ブラジルの組織は木材建設基準を推進しています。これらの発展は、軽量性、再生可能な原材料、工場精度が重要な用途における木材の役割を拡大しています。

用途別：住宅建設が量を支え、商業建設がより速く成長

住宅建設は2026年の南米近代的建設工法（MMC）市場の55.6%を占めると予測されています。公共住宅プログラムは、パネルおよびモジュールメーカーに反復可能な設計と大量の受注を提供します。ミーニャ・カーザ・ミーニャ・ヴィーダはブラジルで最も重要な需要基盤であり続けており、オフサイト生産に対する融資の取り扱いが工場主導の建設を支援しています。Direcionalが45日で5階建てタワー2棟を完成させる能力は、工業化された供給が大規模住宅プログラムをどのように支援できるかを示しています。チリのDS49プログラムおよびその他の社会住宅イニシアチブは、ブラジルを超えて需要をさらに拡大しています。その結果、住宅建設はサプライヤーが生産能力を維持し、単位経済性を改善するために必要な規模を提供しています。

商業建設は用途別で最も速いCAGRを記録すると予測されており、2032年にかけてCAGR 10.39%となっています。需要は物流施設、小売サイト、オフィス、データセンター、機関建物、作業員宿泊施設に及びます。ブラジルの国家開発銀行は2026年3月にモジュラーデータセンター施設向けに4,600万 米ドルを承認する見込みです。鉱業、エネルギー、パルプ・製紙プロジェクトも、迅速に稼働できる宿泊・サービス建物を必要としています。Opus Construtekhは2025年にモジュラーシティの収益を報告する見込みですが、この非米ドル建て財務数値は通貨表示規則に基づき再掲しません。商業バイヤーはスケジュールの確実性を優先することが多く、この用途における工場製造システムの採用を支えています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

ブラジルは2026年の南米近代的建設工法（MMC）市場の33.22%のシェアを占めると予測されています。その主導的地位は、幅広い社会住宅パイプライン、発達したプレキャスト・パネル化サプライベース、および公共・民間インフラプロジェクトからの強い需要によって支えられています。2025年1月、連邦政府は12州にわたる4,063戸のミーニャ・カーザ・ミーニャ・ヴィーダ住宅ユニットを承認する見込みです。サンパウロ州もCDHUプログラムを通じて1万5,000戸のオフサイトモジュラー住宅ユニットを入札しており、3Dプリントが適格な建設工法の一つとして含まれています。ブラジルのMMCエコシステムは、モジュラー、プレファブリケーション、工業化、ロボット、BIM対応、3D建設工法を包含しています。同国の広大地理的フットプリントを考えると、地域生産と効率的な物流を組み合わせたサプライヤーが競争優位を得る可能性が高いです。

チリとアルゼンチンは地域市場に異なる需要パターンをもたらしています。チリはBIM政策の発展、工業化建設訓練、積極的な社会住宅供給を進めています。2025年2月、Tecnofastはロ・エスペホで60家族向けの60戸のモジュラー木造住宅を42日以内に組み立てる見込みです。ProZeroビルも2025年に3Dボリュメトリック工業モジュールを使用した5階建て社会住宅の参考プロジェクトを確立する見込みです。アルゼンチンでは、需要はバカ・ムエルタと鉱業プロジェクトに関連しており、大規模な作業員宿泊施設を必要としています。2025年4月、ECOSANはロマ・ベルデに8,000平方メートルのモジュラー建設工場を開設し、産業・エネルギーセクタープロジェクト向けの国内能力を拡大する見込みです。

南米その他セグメントは2032年にかけてCAGR 10.48%で成長すると予測されており、南米近代的建設工法（MMC）市場の地域別で最も高い成長率を示しています。ペルーの鉱業・インフラ活動は、地震耐性と気候性能を必要とする高地サイトでのモジュラー建設需要を支えています。ウルグアイは国内外のプロジェクトに対応する工場を持つマスティンバー生産拠点として台頭しています。MOODは2026年にエル・ピナルで5,000平方メートルのCLT施設の操業を開始する見込みです。同年、Ideroはアルゼンチンからウルグアイへの工業化鉄骨住宅の輸出を開始し、地元工場設立計画を発表する見込みです。これらの市場はブラジルより小規模ですが、資源プロジェクト、住宅需要、発展中の木材サプライチェーンが地域の需要源を拡大しています。