Tamaño y Participación del Mercado de Métodos Modernos de Construcción (MMC) en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2027 - 2032)

Tendencias e Información del Mercado de Métodos Modernos de Construcción (MMC) en América del Sur

Déficits de Vivienda Urbana en los Principales Corredores Metropolitanos

El déficit habitacional de Brasil de 5,97 millones de viviendas está impulsando una demanda sostenida de modelos de entrega de construcción más rápidos en las principales ciudades. El déficit se concentra en áreas urbanas, con el 76,6% ubicado en el Sudeste, donde la demanda es más fuerte en São Paulo, Belo Horizonte y Río de Janeiro. El gran número de viviendas urbanas inadecuadas también respalda la demanda de sistemas utilizados tanto en nueva construcción como en renovaciones. La política nacional de vivienda de Chile tiene como objetivo la entrega de entre 100.000 y 120.000 viviendas anuales, mientras que el déficit habitacional del país supera el millón de viviendas. El déficit habitacional de Argentina de 1,15 millones de unidades en 2024 representa otra fuente de demanda regional, aunque esta cifra se utiliza únicamente para ilustrar la escala continua de la necesidad. Los proveedores de construcción modular y de paneles pueden competir por proyectos que requieren diseños repetibles, plazos de construcción cortos y calidad controlada.

Programas Públicos de Vivienda e Infraestructura

El programa Minha Casa, Minha Vida de Brasil respalda una parte sustancial del flujo de construcción residencial regional. En el primer semestre de 2026, se proyecta que el programa contrate 349.000 unidades, lo que representa un aumento del 21% respecto al mismo período del año anterior^[1]. Las reglas de financiamiento que reconocen las etapas de producción en fábrica mejoran las condiciones de capital de trabajo para los fabricantes fuera del sitio. Este cambio es significativo porque alinea el financiamiento más estrechamente con los procesos de producción utilizados en el mercado de métodos modernos de construcción (MMC) en América del Sur. El Plan de Emergencia Habitacional de Chile tiene como objetivo la entrega de 260.000 viviendas para 2026 y ha respaldado proyectos de vivienda social industrializada. El marco de certificación PBQP-H de Brasil y las reglas del subsidio DS49 de Chile influyen en los sistemas que califican para grandes proyectos de contratación pública.

Productividad en la Construcción a partir de Componentes Estandarizados

Los componentes estandarizados reducen el volumen de trabajo requerido en los sitios de los proyectos. Direcional Engenharia afirma que su enfoque industrializado puede completar dos edificios de cinco pisos, desde los cimientos hasta los acabados, en 45 días^[2]. Este modelo de producción es particularmente relevante en regiones donde los constructores enfrentan escasez de mano de obra y acceso inconsistente a oficios especializados. Tecverde informa que sus sistemas pueden entregar proyectos hasta tres veces más rápido que los métodos de construcción convencionales. Los requisitos de desempeño bajo la norma ABNT NBR 15575 también benefician a las empresas que pueden documentar la calidad de la construcción e implementar procesos repetibles. Estos factores respaldan la adopción más amplia de paneles, marcos y módulos estandarizados en Brasil y los mercados vecinos.

Demanda de Edificios de Rápido Despliegue en Áreas Remotas

Los proyectos de energía y minería requieren alojamiento y edificios de apoyo mucho antes de que la capacidad de construcción local permanente esté disponible. El corredor Vaca Muerta de Argentina ha generado demanda para el despliegue rápido de campamentos de trabajadores cerca de las operaciones de petróleo y gas. ECOSAN informa que sus fábricas apoyaron el diseño, la fabricación y la instalación de un gran campamento residencial en seis meses^[3]. En los Andes, los sitios mineros enfrentan altos costos de transporte, disponibilidad limitada de mano de obra y condiciones climáticas desafiantes. El flujo de inversión minera de Chile continúa respaldando la demanda de edificios que puedan ensamblarse rápidamente cerca de sitios remotos. Los fabricantes pueden transportar componentes construidos en fábrica a estas ubicaciones mediante entregas planificadas, reduciendo la dependencia de extensas campañas de construcción en el sitio.

Volatilidad Macroeconómica y de Tasas de Interés

Se espera que la tasa de política monetaria de Brasil se mantenga en el 15% hasta mediados de 2026, lo que aumenta el costo del financiamiento privado para la construcción. Las altas tasas de interés limitan el desarrollo fuera de los programas de vivienda subsidiada, ya que los promotores deben asumir los costos de financiamiento completos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos proyecta el crecimiento del producto interno bruto real de Brasil en un 1,6% en 2026 y un 2,1% en 2027. El financiamiento subsidiado bajo el programa Minha Casa, Minha Vida podría proteger parcialmente los flujos de proyectos de vivienda social de estas presiones. Argentina presenta un desafío separado, ya que la inflación y la incertidumbre cambiaria complican la fijación de precios de los insumos de construcción. Estas condiciones tienen el mayor impacto en los proyectos privados de ingresos medios, comerciales y discrecionales.

Dependencia de Importaciones para Componentes Modulares Especializados

Los componentes modulares mecánicos, eléctricos y de precisión especializados a menudo se obtienen fuera de la región, exponiendo a los promotores a fluctuaciones del tipo de cambio y cambios en la disponibilidad de flete. Brasil es particularmente vulnerable porque importa muchos componentes avanzados utilizados en sistemas modulares. Los proyectos mineros de Chile también pueden requerir módulos de alojamiento y atención médica de alta especificación que los proveedores locales aún no fabrican según los estándares requeridos. Los retrasos en los envíos pueden interrumpir los cronogramas de los proyectos, especialmente cuando el alojamiento modular debe instalarse antes de que comience el trabajo industrial. Ampliar las capacidades de fabricación local y calificar a más proveedores ayudaría a reducir esta restricción con el tiempo.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Construcción: La Construcción Prefabricada y Modular Lidera la Demanda Actual

Se proyecta que la construcción prefabricada y modular represente el 99,2% del mercado de métodos modernos de construcción (MMC) en América del Sur en 2026. Esta posición refleja el uso establecido de concreto prefabricado, acero en paneles y módulos volumétricos en Brasil, Argentina, Chile y Perú. Los promotores están adoptando cada vez más sistemas volumétricos para viviendas sociales de mediana altura porque pueden completar habitaciones o secciones centrales antes de transportarlas al sitio de construcción. El sistema BR3 de Brasil ao Cubo ejemplifica esta tendencia a través de su enfoque de construcción modular de acero de varios pisos. Gerdau y Dexco son accionistas estratégicos de la empresa, apoyando su acceso al acero y materiales relacionados. Los sistemas de paneles, incluidos los paneles estructurales aislados, los paneles de acero de calibre ligero y los paneles de estructura de madera, siguen siendo fundamentales para la construcción de baja altura y unifamiliar.

Se proyecta que la construcción 3D sea el tipo de construcción de más rápido crecimiento, registrando una CAGR prevista del 26,1% hasta 2032. Este crecimiento refleja una base pequeña y una creciente aceptación regulatoria, en lugar del reemplazo generalizado de los métodos modulares establecidos. En julio de 2025, se espera que Brasil emita su primer documento de evaluación técnica para un sistema de construcción 3D a través del Sistema Nacional de Evaluación Técnica de Productos Innovadores. Se espera que el documento respalde el cumplimiento de la norma ABNT NBR 15575 y haga que los sistemas calificados sean elegibles para el financiamiento hipotecario de Caixa Econômica Federal. Según la empresa, se espera que Sika Brasil complete una casa de concreto impresa en 3D de 80 metros cuadrados en Caxias do Sul en 60 horas. Se espera que estos proyectos proporcionen a los promotores puntos de referencia prácticos; sin embargo, la construcción 3D seguirá siendo un segmento en etapa temprana del mercado MMC en América del Sur.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Material: El Concreto Mantiene la Mayor Posición Mientras la Madera Avanza

Se proyecta que el concreto represente el 47,2% del mercado de métodos modernos de construcción (MMC) en América del Sur en 2026. Los paneles prefabricados, los sistemas prefabricados aislados, los bloques de concreto celular autoclavado y los módulos de concreto ya son familiares para muchos constructores residenciales. El proyecto Ecoparque Cascavel en Paraná incluye una fábrica robotizada de paneles prefabricados diseñada para suministrar componentes para hasta 3.900 apartamentos anuales. Este modelo de producción basado en fábrica respalda la calidad consistente y la entrega de viviendas en grandes volúmenes. El acero de calibre ligero también sirve para aplicaciones donde el peso estructural y los requisitos de transporte son críticos, particularmente en el entorno sísmico de Chile. La cadena de suministro establecida del concreto, la disponibilidad de materiales y la familiaridad de los contratistas sostienen su importancia en los principales programas de vivienda social.

Se prevé que la madera sea el segmento de materiales de más rápido crecimiento, registrando una CAGR del 10,22% hasta 2032. La madera laminada cruzada (CLT) está pasando de aplicaciones especializadas a un uso más amplio en construcción multifamiliar y comercial. El proyecto Open Mall Praça Pitiguari de Urbem, programado para 2025, abarca 7.000 metros cuadrados y utiliza componentes de madera maciza. Uruguay también está desarrollando su base de madera maciza a través de la instalación de Arboreal en Tacuarembó. Chile permite el uso de CLT en edificios de varios pisos y proyectos públicos, mientras que las organizaciones brasileñas están avanzando en los estándares de construcción en madera. Estos desarrollos amplían el papel de la madera en aplicaciones donde el bajo peso, los insumos renovables y la precisión de fábrica son críticos.

Por Aplicación: La Construcción Residencial Ancla el Volumen y la Construcción Comercial Crece Más Rápido

Se proyecta que la construcción residencial represente el 55,6% del mercado de métodos modernos de construcción (MMC) en América del Sur en 2026. Los programas de vivienda pública proporcionan diseños repetibles y altos volúmenes de pedidos para los fabricantes de paneles y módulos. Minha Casa, Minha Vida sigue siendo la base de demanda más significativa de Brasil, y su tratamiento de financiamiento para la producción fuera del sitio respalda la construcción liderada por fábricas. La capacidad de Direcional para completar dos torres de cinco pisos en 45 días demuestra cómo la entrega industrializada puede respaldar programas de vivienda a gran escala. El programa DS49 de Chile y otras iniciativas de vivienda social amplían aún más la demanda más allá de Brasil. En consecuencia, la construcción residencial proporciona la escala necesaria para que los proveedores mantengan la capacidad de producción y mejoren la economía unitaria.

Se prevé que la construcción comercial registre la CAGR más rápida por aplicación, con un 10,39% hasta 2032. La demanda abarca instalaciones logísticas, sitios minoristas, oficinas, centros de datos, edificios institucionales y alojamiento para trabajadores. Se espera que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil apruebe 46 millones de USD para instalaciones de centros de datos modulares en marzo de 2026. Los proyectos de minería, energía y celulosa y papel también requieren edificios de alojamiento y servicios que puedan ponerse en marcha rápidamente. Se espera que Opus Construtech informe ingresos de ciudad modular en 2025; sin embargo, esta cifra financiera no expresada en USD no se reproduce bajo la regla de presentación de moneda. Los compradores comerciales a menudo priorizan la certeza del cronograma, lo que respalda la adopción de sistemas construidos en fábrica en esta aplicación.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Análisis Geográfico

Se proyecta que Brasil represente el 33,22% del mercado de métodos modernos de construcción (MMC) en América del Sur en 2026. Su posición de liderazgo está respaldada por un amplio flujo de vivienda social, una base de suministro de prefabricados y paneles bien desarrollada, y una fuerte demanda de proyectos de infraestructura pública y privada. En enero de 2025, se espera que el gobierno federal autorice 4.063 unidades habitacionales de Minha Casa, Minha Vida en 12 estados. El estado de São Paulo también ha licitado 15.000 unidades de vivienda modular fuera del sitio a través de su programa CDHU, con la impresión 3D incluida entre los métodos de construcción elegibles. El ecosistema MMC de Brasil abarca métodos de construcción modular, prefabricada, industrializada, robótica, habilitada para Modelado de Información de Construcción y 3D. Dado el gran alcance geográfico del país, es probable que los proveedores que combinen producción localizada con logística eficiente obtengan una ventaja competitiva.

Chile y Argentina contribuyen con patrones de demanda distintos al mercado regional. Chile ha avanzado en el desarrollo de políticas de Modelado de Información de Construcción, la capacitación en construcción industrializada y la entrega activa de vivienda social. En febrero de 2025, se espera que Tecnofast ensamble 60 viviendas modulares de madera para 60 familias en Lo Espejo en 42 días. También se espera que el edificio ProZero establezca un proyecto de referencia de vivienda social de cinco pisos utilizando módulos industriales volumétricos 3D en 2025. En Argentina, la demanda está vinculada a Vaca Muerta y los proyectos mineros, que requieren alojamiento para trabajadores a gran escala. En abril de 2025, se espera que ECOSAN abra una planta de construcción modular de 8.000 metros cuadrados en Loma Verde, ampliando la capacidad doméstica para proyectos del sector industrial y energético.

Se prevé que el segmento Resto de América del Sur crezca a una CAGR del 10,48% hasta 2032, lo que representa la tasa de crecimiento más alta entre las geografías del mercado de métodos modernos de construcción (MMC) en América del Sur. Las actividades mineras y de infraestructura de Perú respaldan la demanda de construcción modular en sitios de gran altitud que requieren resiliencia sísmica y desempeño climático. Uruguay está emergiendo como un centro de producción de madera maciza, con fábricas que sirven tanto a proyectos domésticos como regionales. Se espera que MOOD comience a operar una instalación de CLT de 5.000 metros cuadrados en El Pinar en 2026. En el mismo año, se espera que Idero comience a exportar viviendas de acero industrializadas desde Argentina a Uruguay y anuncie planes para establecer una fábrica local. Aunque estos mercados son más pequeños que Brasil, sus proyectos de recursos, requisitos de vivienda y cadenas de suministro de madera en desarrollo están ampliando las fuentes de demanda de la región.