南米金属包装市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

缶ビールおよびレディ・トゥ・ドリンク飲料消費の成長

缶ビールおよびレディ・トゥ・ドリンク飲料は、南米金属包装市場における最大の需要促進要因です。ブラジルは2025年に341億本のアルミ缶を販売し、缶入り水、レディ・トゥ・ドリンク飲料、缶入りカシャーサが既存飲料カテゴリーの減速を補う形で販売量を押し上げました。これらのフォーマットは通常、ガラスやPETではなく一人用のアルミ缶またはスチール缶を使用します。このため、新しい飲料の発売が缶需要に直接影響を与えます。^{[1]Abralatas、「アルミ缶セクターが12%成長」、Abralatas、abralatas.org.br} AbralatasはFIFAワールドカップと幅広いカテゴリー需要に支えられ、2026年に新たな成長サイクルが始まると予測しました。需要の組み合わせが従来のビール販売量への依存度を低下させるにつれ、南米金属包装市場はその恩恵を受けています。

リサイクル性と循環経済へのコミットメント

ブラジルのアミ缶回収システムは、南米金属包装市場にとって大きなコストおよび調達上の優位性を支えています。同国は2024年に飲料缶の97.3%をリサイクルし、2025年には100%に達しました。Abralatasによると、ブラジルの缶製造に使用されるアルミシートの80%以上がリサイクル素材から供給されています。^{[2]Agência Brasil、「ブラジルは2024年にアルミ缶の97.3%をリサイクル」、Agência Brasil、agenciabrasil.ebc.com.br} リサイクル素材の活用により、生産者は一次金属コストへのエクスポージャーを低減し、多国籍飲料顧客からの調達要件を満たすことができます。Ball Beverage Packaging South AmericaおよびArdagh Metal Packaging Brasilは2025年にアルミニウム・スチュワードシップ・イニシアティブ（ASI）パフォーマンス基準V3.1認証を取得しました。これらの認証は、トレーサビリティと責任ある素材管理を求めるサプライ契約において、南米金属包装市場の地位を強化するものです。^{[3]Abralatas、「ESGレポート2025：循環経済のためのパートナーシップ」、Abralatas、abralatas.org.br}

食品・飲料における長期保存性とバリア保護

金属容器は光、酸素、水分に対する保護機能を提供し、長距離の内陸輸送ルートにおいて価値を発揮します。ブラジルの内陸部、アルゼンチンの南部流通ルート、コロンビアの山岳回廊は、腐敗や低温輸送の中断が重大な懸念事項となり得る条件を生み出しています。アルミニウムおよびスチール缶は、豆類、トマト、魚、レディ・トゥ・イート食品に対して常温での複数年にわたる保存期間を提供します。この包装性能は、冷蔵設備の信頼性が低い可能性がある低所得都市部および都市周辺部において、南米金属包装市場を支えています。アルゼンチンは2026年の共同決議第8号を通じて、食品接触用コーティング、調理器具、蓋、および金属機器に関する最新の技術規則を取り入れました。追加された検証要件は、コーティング性能および移行要件への適合を文書化できるメーカーに有利に働きます。

加工食品・利便性消費の拡大

都市部の世帯は、冷蔵なしで保存・輸送できる加工食品およびレディ・トゥ・イート食品への需要を高めています。食品缶は、南米金属包装市場全体でペットフード、水産物、缶詰豆類、豆、トマト、調理済み食品を支えています。地方都市における近代的なスーパーマーケットの拡大により、これらの製品へのアクセスが広がっています。スチールは、強度と高温殺菌処理への適性、および保存容量あたりの素材コストの低さを兼ね備えているため、引き続き重要な素材です。このため、飲料包装でアルミニウムが主流であっても、スチールは依然として重要な役割を果たしています。加工食品の成長は、食品フォーマットが裁量的製品の購買サイクルの影響を受けにくいため、南米金属包装市場全体で安定した需要を支えています。

アルミニウム・スチール・エネルギー価格の変動

商品価格は、南米金属包装市場にとって最も直接的なコスト抑制要因です。LMEアルミニウムは、中東での紛争が世界の一次アルミニウム製錬能力の9%を脅かした後、2026年4月に1メトリックトンあたり3,672米ドルに達しました。南米のコンバーターの多くが輸入アルミコイルに依存しているため、エクスポージャーが高い状況です。契約によって期中の値上げが制限される場合、販売価格よりも早く投入コストが上昇する可能性があります。アルミニウムの生産とリサイクルは安定した電力供給に依存しているため、エネルギーコストがさらなる圧力を加える可能性があります。その結果、コストを吸収するか顧客に転嫁するかという選択を迫られ、利益率と近期投資が制約される可能性があります。

高い転換・金型・コンプライアンスコスト

新しい缶径、コーティングシステム、およびライン構成は、商業化前に多大な投資を必要とします。ブラジルのANVISA決議RDC 961/2025は、食品接触用途の認可代替品としてテトラメチルビスフェノールFジグリシジルエーテルを追加しました。生産者は各用途について、移行限界値、官能的影響、および長期的な缶性能を検証する必要があります。このプロセスにより、認定期間中は既存のコーティングシステムに生産ラインが縛られる可能性があります。アルゼンチンとコロンビアの中小規模事業者は、広範な工場ネットワークに試験コストを分散できないため、より大きな負担を抱えています。これらのコストは、南米金属包装市場内でのトール充填、パートナーシップ、または統合を促進する可能性があります。^{[4]国家衛生監督庁、「ANVISA RDC決議第961号、2025年2月6日」、連邦官報、in.gov.br}

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

アルミニウムは2025年の南米金属包装市場収益の64.28%を占めました。その地位は、飲料缶における軽量化、リサイクル性、およびバリア性能を反映しています。2025年のブラジルにおける飲料缶100%リサイクル率は、二次素材への現地アクセスを強化しています。このシステムにより、回収システムが脆弱な市場と比較して一次インゴットへの依存度が低下しています。BallとArdaghの2025年ASI認証も、多国籍飲料企業からの調達要件を支えています。

スチールは、強度と高温殺菌処理が重要な食品缶、工業用ドラム、バルクコンテナにおいて引き続き重要な役割を果たしています。Greifはブラジルの2025年ペイント・ピントゥーラ賞のドラム部門で最優秀金属包装サプライヤー賞を受賞しました。アルミニウムは、生産者が缶入り水、レディ・トゥ・ドリンクカクテル、エナジードリンクの需要に対応するために生産能力を拡大する中、2031年にかけてCAGR 6.74%で成すると予測されています。これらの飲料フォーマットはPETからアルミニウムへの移行が進んでいます。したがって、南米金属包装市場は、飲料でアルミニウムが主導し、食品・工業分野でスチールが特化した用途を維持するという二素材構造を保持し続けるでしょう。

飲料缶は2025年の製品タイプ別収益の41.33%を占めました。ビール、ソフトドリンク、缶入り水、レディ・トゥ・ドリンク飲料がこの主導的地位を支えています。ブラジルにおける缶入り水と新興飲料カテゴリーの成長により、従来のビール需要への依存度が低下しています。エアゾール缶は2031年にかけてCAGR 6.89%で成長すると予測されています。需要はデオドラント、ヘアスプレー、洗浄製品を含むパーソナルケアおよび家庭用製品から生まれています。

食品缶は長距離での常温流通を支えるため引き続き重要です。バルクコンテナとドラムは農業、化学品、塗料、および工業顧客に対応しています。キャップとクロージャーは、より高い仕様のコンポーネントを必要とするプレミアムビールおよびスピリッツフォーマットの恩恵を受けています。食品缶とエアゾールも、現在の規制の方向性の下でコーティングの再処方要件に直面しています。したがって、南米金属包装市場には、大量の飲料需要と、より専門的な技術ニーズを持つ小規模製品ラインの両方が含まれています。

飲料は2025年の収益の52.16%を占め、エンドユーザーの中で南米金属包装市場の最大シェアを有しています。ビールと炭酸飲料が確立された販売量基盤を提供しています。レディ・トゥ・ドリンクスピリッツ、エナジードリンク、機能性飲料がアルミ缶の需要を拡大しています。化粧品・パーソナルケアは2031年にかけてCAGR 7.11%で成長すると予測されています。このセグメントはデオドラント、ヘアスプレー、スキンケア製品に金属エアゾールを使用しています。

食品包装は2025年において2番目に大きなエンドユーザーカテゴリーでした。缶詰豆類、トマト、水産物、レディ・トゥ・イート食品は、保存の利便性と価格効率を提供するため需要を維持しています。家庭用製品には、エアゾール容器に入った殺虫剤、芳香剤、洗浄スプレーが含まれます。その他の顧客には、スチールドラムとバルク包装を使用する塗料、コーティング、工業用化学品が含まれます。南米金属包装市場は、飲料と常温保存食品のより安定した消費により、工業需要のサイクルから部分的に保護されています。

BPAベースエポキシは、確立された性能実績とサプライチェーンを持つため、2025年の収益の38.47%を占めました。BPA-NIエポキシは2031年にかけてCAGR 6.52%で成長すると予測されています。アルゼンチンの2026年改正は、食品接触におけるコーティングと金属機器に関する技術規制を取り入れました。ブラジルのRDC 961/2025は、代替素材を認定するための公認ルートを提供しています。これらの動向により、製品開発費用がBPA-NIシステムに向けれています。

ポリエステルおよびPETベースのコーティングは、酸性飲料や特定の食品成分への耐性が必要な用途に使用されています。アクリルおよびハイブリッドシステムは商業的評価の段階にあります。内部コーティング研究能力を持たない中小規模の生産者にとって、認定は困難です。これらの企業はグローバルサプライヤーの検証済みシステムに依存する可能性があります。コンプライアンス文書が顧客認定においてより大きな比重を占めるようになるにつれ、南米金属包装市場は技術的に要求の高いコーティング用途においてより集中する可能性があります。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

251～500mlの帯域が2025年の南米金属包装市場規模の45.69%を占めました。この結果は、350mlビール缶と標準的なレディ・トゥ・ドリンクフォーマットの広範な使用を反映しています。250ml未満の範囲は2031年にかけてCAGR 6.83%で成長すると予測されています。小型缶はレディ・トゥ・ドリンクカクテル、プレミアムスピリッツ、エナジーショット、クラフトビールに使用されています。これらの用途は一人用消費とプレミアムポジショニングに合致しています。

501～1000mlの帯域は、店内および屋外消費で使用される大型ビールフォーマットに対応しています。1000ml超のフォーマットは主に、ドラム、ペール、バルクコンテナを購入する工業・業務用顧客に対応しています。BallのグアランバレーFacilityは、複数の近隣諸国に対応する地域サプライチェーン向けのエンドとシェルを製造しています。柔軟性の高い高速ラインは、より幅広いサイズの組み合わせに対応できます。小型フォーマットは1リットルあたりの収益が高くなる可能性があり、フォーマットの多様化は生産者と飲料ブランドにとって商業的な機会となっています。

地域分析

ブラジル金属包装市場

ブラジルは2025年の南米金属包装市場において33.74%のシェアを占めた。同国は缶容量、生産能力、アルミニウムリサイクルにおける地域の中核拠点である。同セクターは2025年に341億缶を販売し、100%のリサイクル率を達成した。Crownはポンタ・グロッサに第3ラインを増設中であり、2026年第3四半期に商業生産が開始されると年間生産能力は24億缶から36億缶に拡大する予定である。CANPACKは2025年5月にポソス・デ・カルダスに7億1,000万ブラジルレアル（1億2,300万米ドル）の投資で施設の建設を開始し、年間13億缶の初期生産能力を計画した。ANVISAの2025年材料リストにより、ブラジルはコーティング適合認定作業の中心地ともなっている。

アルゼンチン金属包装市場

アルゼンチンは、消費者購買力の低下と産業投資の縮小にもかかわらず、飲料缶への需要を維持した。ール需要は、比較的手頃な価格の社交的製品として底堅さを示した。Greifはブエノスアイレスで開催されたEnvase 2025に産業用金属包装ポートフォリオを出展し、農業・工業および化学品顧客からの継続的な需要を確認した。アルゼンチンは2026年6月および7月に食品接触要件の改定を採用した。これらの変更により、地元サプライヤーにとってコンプライアンス文書の重要性が高まっている。Ballのグアランバレーにおけるオペレーションは、地域内で缶蓋および缶胴を生産することにより、アルゼンチンのコンバーターへの供給を補完している。

南米金属包装市場

コロンビアは2031年までに6.61%のCAGRで最高の成長率を記録すると予測されている。拡大する中間層、近代的な小売へのアクセス拡大、および飲料缶カテゴリーの拡大が、同国における南米金属包装市場の規模を支えている。CANPACKは2025年9月、バランキージャ近郊に年間10億缶胴の生産能力を持つ1億4,000万米ドル規模のアルミニウム飲料缶第2工場を発表し、2027年第1四半期の稼働開始を計画している。チリはクラフトビールおよびレディ・トゥ・リンク・スピリッツ向けのプレミアム缶を支持しており、一方ベネズエラの経済状況は新たな包装への投資を制約している。ペルー、エクアドル、ボリビア、ウルグアイ、パラグアイはブラジルを中心としたネットワークを通じてますます供給されるようになっている。リマおよびキトにおけるブルワリーおよび飲料流通の成長は輸入缶への需要を高める可能性があるが、地元生産は依然として限定的である。