Taille et part du marché des emballages métalliques en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et Analyses du Marché

Croissance de la consommation de bière en canette et de boissons prêtes à consommer

La bière en canette et les boissons prêtes à consommer sont les principaux moteurs de la demande sur le marché des emballages métalliques en Amérique du Sud. Le Brésil a vendu 34,1 milliards de canettes en aluminium en 2025, l'eau en canette, les boissons prêtes à consommer et la cachaça en canette ayant ajouté du volume à mesure que les catégories de boissons établies ralentissaient. Ces formats utilisent généralement des canettes individuelles en aluminium ou en acier plutôt que du verre ou du PET. Cela confère aux nouveaux lancements de boissons un effet direct sur la demande de canettes.^{[1]Abralatas, « Le secteur des canettes en aluminium affiche une croissance de 12 % », Abralatas, abralatas.org.br} Abralatas prévoyait un nouveau cycle de croissance en 2026, soutenu par la Coupe du Monde de la FIFA et une demande plus large par catégorie. Le marché des emballages métalliques en Amérique du Sud en bénéficie à mesure que la composition de la demande devient moins dépendante des volumes de bière conventionnelle.

Recyclabilité et engagements en faveur de l'économie circulaire

Le système de collecte des canettes en aluminium au Brésil constitue un avantage majeur en termes de coûts et d'approvisionnement pour le marché des emballages métalliques en Amérique du Sud. Le pays a recyclé 97,3 % des canettes de boissons en 2024 et a atteint 100 % en 2025. Plus de 80 % de la feuille d'aluminium utilisée pour la production brésilienne de canettes provenait de matériaux recyclés, selon Abralatas.^{[2]Agência Brasil, « Brasil Reciclou 97,3% das Latinhas de Alumínio em 2024 », Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br} Le contenu recyclé peut réduire l'exposition des producteurs aux coûts des métaux primaires et répondre aux exigences d'approvisionnement des clients multinationaux du secteur des boissons. Ball Beverage Packaging South America et Ardagh Metal Packaging Brasil ont obtenu les certifications de la norme de performance V3.1 de l'Aluminum Stewardship Initiative en 2025. Ces accréditations renforcent la position du marché des emballages métalliques en Amérique du Sud dans les contrats d'approvisionnement qui exigent la traçabilité et une gestion responsable des matériaux.^{[3]Abralatas, « Rapport ESG 2025 : Partenariats pour l'économie circulaire », Abralatas, abralatas.org.br}

Durée de conservation prolongée et protection barrière pour les aliments et les boissons

Les conteneurs métalliques offrent une protection contre la lumière, l'oxygène et l'humidité, ce qui est précieux le long des longs circuits d'approvisionnement intérieurs. L'intérieur du Brésil, les circuits de distribution du sud de l'Argentine et les corridors montagneux de la Colombie créent des conditions où l'altération des produits et les interruptions de la chaîne du froid peuvent constituer des préoccupations importantes. Les canettes en aluminium et en acier offrent une durée de conservation ambiante de plusieurs années pour les haricots, les tomates, le poisson et les plats prêts à consommer. Cette performance d'emballage soutient le marché des emballages métalliques en Amérique du Sud dans les zones urbaines et périurbaines à faibles revenus où la réfrigération peut être moins fiable. L'Argentine a intégré des règles techniques actualisées pour les revêtements en contact avec les aliments, les ustensiles, les couvercles et les équipements métalliques par le biais de la Résolution conjointe n° 8/2026. Les exigences de validation supplémentaires favorisent les fabricants capables de documenter les performances des revêtements et la conformité aux exigences de migration.

Expansion de la consommation d'aliments transformés et de commodité

Les ménages urbains augmentent leur demande d'aliments transformés et prêts à consommer pouvant être stockés et transportés sans réfrigération. Les boîtes de conserve alimentaires soutiennent les aliments pour animaux de compagnie, les fruits de mer, les légumineuses en conserve, les haricots, les tomates et les plats préparés sur l'ensemble du marché des emballages métalliques en Amérique du Sud. L'expansion des supermarchés modernes dans les villes secondaires élargit l'accès à ces produits. L'acier reste important car il allie résistance et aptitude à la stérilisation par autoclave, ainsi qu'un coût matière inférieur par unité de volume stocké. Cela maintient l'acier pertinent même là où l'aluminium domine l'emballage des boissons. La croissance des aliments conditionnés soutient une demande stable sur l'ensemble du marché des emballages métalliques en Amérique du Sud, car les formats alimentaires sont moins exposés aux cycles d'achat des produits discrétionnaires.

Volatilité des prix de l'aluminium, de l'acier et de l'énergie

Les prix des matières premières constituent le frein de coût le plus immédiat pour le marché des emballages métalliques en Amérique du Sud. L'aluminium LME a atteint 3 672 USD par tonne métrique en avril 2026 après qu'un conflit au Moyen-Orient a menacé 9 % de la capacité mondiale de fusion d'aluminium primaire. Les transformateurs sud-américains sont exposés car beaucoup dépendent de bobines d'aluminium importées. Les coûts des intrants peuvent augmenter plus vite que les prix de vente lorsque les contrats limitent les hausses en cours de saison. Les coûts énergétiques peuvent exercer une pression supplémentaire car la production et le recyclage de l'aluminium dépendent d'un approvisionnement en énergie fiable. Il en résulte un choix entre l'absorption des coûts plus élevés et leur répercussion sur les clients, ce qui peut contraindre les marges et les investissements à court terme.

Coûts élevés de conversion, d'outillage et de conformité

Les nouveaux diamètres de canettes, les systèmes de revêtement et les configurations de lignes nécessitent des investissements importants avant de pouvoir être commercialisés. La Résolution RDC 961/2025 de l'ANVISA brésilienne a ajouté l'éther diglycidylique du bisphénol F tétraméthylé comme alternative autorisée pour les applications en contact avec les aliments. Les producteurs doivent encore valider les limites de migration, les effets sensoriels et les performances à long terme des canettes pour chaque application. Ce processus peut maintenir les lignes de production liées aux systèmes de revêtement existants pendant la qualification. Les opérateurs de plus petite taille en Argentine et en Colombie font face à une charge plus importante car ils ne peuvent pas répartir les coûts de test sur de vastes réseaux d'usines. Ces coûts peuvent encourager le remplissage à façon, les partenariats ou la consolidation au sein du marché des emballages métalliques en Amérique du Sud.^{[4]Agência Nacional de Vigilância Sanitária, « Resolução RDC ANVISA Nº 961, de 6 de Fevereiro de 2025 », Diário Oficial da União, in.gov.br}

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

L'aluminium détenait 64,28 % du chiffre d'affaires du marché des emballages métalliques en Amérique du Sud en 2025. Sa position reflète l'allègement, la recyclabilité et les performances barrières dans les canettes de boissons. Le taux de recyclage des canettes de boissons de 100 % au Brésil en 2025 renforce l'accès local aux matériaux secondaires. Le système réduit la dépendance au lingot primaire par rapport aux marchés dotés de systèmes de collecte plus faibles. Les certifications ASI 2025 de Ball et Ardagh soutiennent également les exigences d'approvisionnement des entreprises multinationales de boissons.

L'acier reste pertinent pour les boîtes de conserve alimentaires, les fûts industriels et les conteneurs en vrac où la résistance et le traitement par autoclave sont importants. Greif a reçu le prix du meilleur fournisseur d'emballages métalliques dans la catégorie fûts lors du Prix Peinture et Pintura 2025 au Brésil. L'aluminium devrait croître à un CAGR de 6,74 % jusqu'en 2031, les producteurs augmentant leurs capacités pour répondre à la demande d'eau en canette, de cocktails prêts à consommer et de boissons énergisantes. Ces formats de boissons se déplacent de plus en plus du PET vers l'aluminium. Le marché des emballages métalliques en Amérique du Sud conservera donc une structure à deux matériaux, l'aluminium dominant dans les boissons et l'acier maintenant des usages spécialisés dans l'alimentation et l'industrie.

Les canettes de boissons représentaient 41,33 % du chiffre d'affaires par type de produit en 2025. La bière, les boissons gazeuses, l'eau en canette et les boissons prêtes à consommer sous-tendent cette position de leader. La croissance de l'eau en canette et des nouvelles catégories de boissons au Brésil a réduit la dépendance à la demande traditionnelle de bière. Les canettes aérosol devraient croître à un CAGR de 6,89 % jusqu'en 2031. La demande provient des produits de soins personnels et ménagers, notamment les déodorants, les laques pour cheveux et les produits de nettoyage.

Les boîtes de conserve alimentaires restent importantes car elles soutiennent la distribution ambiante sur de longues distances. Les conteneurs en vrac et les fûts servent les clients de l'agro-industrie, de la chimie, des peintures et de l'industrie. Les capsules et fermetures bénéficient des formats premium de bière et de spiritueux qui nécessitent des composants de spécification supérieure. Les boîtes de conserve alimentaires et les aérosols font également face à des exigences de reformulation de leurs revêtements dans le cadre de l'orientation réglementaire actuelle. Le marché des emballages métalliques en Amérique du Sud contient donc à la fois une demande de boissons à fort volume et des gammes de produits plus petites aux besoins techniques plus spécialisés.

Les boissons représentaient 52,16 % du chiffre d'affaires en 2025, ce qui leur confère la plus grande part du marché des emballages métalliques en Amérique du Sud parmi les utilisateurs finaux. La bière et les boissons gazeuses constituent la base de volume établie. Les spiritueux prêts à consommer, les boissons énergisantes et les boissons fonctionnelles élargissent la demande de canettes en aluminium. Les cosmétiques et les soins personnels devraient croître à un CAGR de 7,11 % jusqu'en 2031. Ce segment utilise des aérosols métalliques pour les déodorants, les laques pour cheveux et les produits de soin de la peau.

L'emballage alimentaire était le deuxième secteur d'utilisation finale en 2025. Les haricots en conserve, les tomates, les fruits de mer et les plats prêts à consommer maintiennent leur demande car ils offrent commodité de stockage et efficacité tarifaire. Les produits ménagers comprennent les insecticides, les désodorisants d'ambiance et les sprays nettoyants en conteneurs aérosol. Les autres clients comprennent les peintures, les revêtements et les produits chimiques industriels qui utilisent des fûts en acier et des emballages en vrac. Le marché des emballages métalliques en Amérique du Sud est partiellement protégé des cycles de la demande industrielle par la consommation plus stable des boissons et des aliments à longue conservation.

L'époxy à base de BPA détenait 38,47 % du chiffre d'affaires en 2025 en raison de ses antécédents de performance établis et de ses chaînes d'approvisionnement. L'époxy BPA-NI devrait croître à un CAGR de 6,52 % jusqu'en 2031. La mise à jour 2026 de l'Argentine a intégré des réglementations techniques pour les revêtements et les équipements métalliques en contact avec les aliments. La RDC 961/2025 du Brésil fournit une voie reconnue pour qualifier un matériau alternatif. Ces développements orientent les dépenses de développement de produits vers les systèmes BPA-NI.

Les revêtements à base de polyester et de PET sont utilisés dans des applications nécessitant une résistance aux boissons acides ou à des ingrédients alimentaires spécifiques. Les systèmes acryliques et hybrides restent en cours d'évaluation commerciale. La qualification est difficile pour les producteurs de plus petite taille qui manquent de capacité interne de recherche sur les revêtements. Ces entreprises peuvent s'appuyer sur des systèmes validés par des fournisseurs mondiaux. Le marché des emballages métalliques en Amérique du Sud pourrait devenir plus concentré dans les applications de revêtement techniquement exigeantes à mesure que la documentation de conformité prend une place plus importante dans la qualification des clients.

La tranche 251-500 ml détenait 45,69 % de la taille du marché des emballages métalliques en Amérique du Sud en 2025. Ce résultat reflète l'utilisation généralisée de la canette de bière de 350 ml et des formats standard de boissons prêtes à consommer. La tranche inférieure à 250 ml devrait croître à un CAGR de 6,83 % jusqu'en 2031. Les petites canettes sont utilisées pour les cocktails prêts à consommer, les spiritueux premium, les shots énergisants et la bière artisanale. Ces usages s'alignent sur la consommation en portion individuelle et le positionnement premium.

La tranche 501-1000 ml sert les grands formats de bière utilisés pour la consommation sur place et en plein air. Les formats supérieurs à 1000 ml servent principalement les clients industriels et institutionnels qui achètent des fûts, des seaux et des conteneurs en vrac. L'installation de Guarambaré de Ball produit des fonds et des corps de canettes pour des chaînes d'approvisionnement régionales qui desservent plusieurs pays voisins. Des lignes flexibles à grande vitesse peuvent prendre en charge une gamme plus large de tailles. Les formats plus petits peuvent générer davantage de chiffre d'affaires par litre, faisant de la diversité des formats une opportunité commerciale pour les producteurs et les marques de boissons.

Analyse géographique

Marché des Emballages Métalliques au Brésil

Le Brésil représentait 33,74 % du marché des emballages métalliques en Amérique du Sud en 2025. Le pays constitue l'ancre régionale en matière de volumes de canettes, de capacité de production et de recyclage de l'aluminium. Son secteur a vendu 34,1 milliards de canettes en 2025 et a atteint un taux de recyclage de 100 %. Crown ajoute une troisième ligne à Ponta Grossa, ce qui portera la capacité annuelle de 2,4 milliards à 3,6 milliards de canettes lorsque la production commerciale débutera au troisième trimestre 2026. CANPACK a commencé la construction d'une installation à Poços de Caldas en mai 2025 avec un investissement de 710 millions BRL (123 millions USD), et a planifié une capacité initiale de 1,3 milliard de canettes par an. La liste des matériaux 2025 de l'ANVISA fait également du Brésil un site central pour les travaux de qualification des revêtements.

Marché des Emballages Métalliques en Argentine

L'Argentine a maintenu la demande de canettes pour boissons malgré un pouvoir d'achat des consommateurs plus faible et une réduction des investissements industriels. La demande de bière a fait preuve de résilience en tant que produit social relativement abordable. Greif a présenté son portefeuille d'emballages métalliques industriels à Envase 2025 à Buenos Aires, confirmant une demande continue de la part des clients des secteurs agro-industriel et chimique. L'Argentine a adopté des mises à jour des exigences relatives au contact alimentaire en juin et juillet 2026. Ces changements accroissent l'importance de la documentation de conformité pour les fournisseurs locaux. L'opération de Ball à Guarambaré complète l'approvisionnement des transformateurs argentins en produisant des fonds et des corps de canettes à l'échelle régionale.

Marché des Emballages Métalliques en Amérique du Sud

La Colombie devrait enregistrer la croissance la plus élevée avec un CAGR de 6,61 % jusqu'en 2031. Une classe moyenne en expansion, un accès plus large à la distribution moderne et une catégorie de boissons en conserve plus importante soutiennent la taille du marché des emballages métalliques en Amérique du Sud dans le pays. CANPACK a annoncé une deuxième usine de canettes en aluminium pour boissons d'une valeur de 140 millions USD près de Barranquilla en septembre 2025, avec une capacité d'un milliard de corps de canettes par an et un démarrage prévu au premier trimestre 2027. Le Chili soutient les canettes haut de gamme pour la bière artisanale et les spiritueux prêts à boire, tandis que la situation économique du Venezuela freine les investissements dans de nouveaux emballages. Le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, l'Uruguay et le Paraguay sont de plus en plus approvisionnés via des réseaux centrés sur le Brésil. La croissance de la distribution brassicole et des boissons à Lima et à Quito peut accroître la demande de canettes importées, la production locale restant limitée.