南米航空機整備・修理・オーバーホール市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米航空機整備・修理・オーバーホール市場のトレンドとインサイト

民間フリートおよび旅客数の回復

2025年、南米主要航空市場全体で航空機の稼働率が引き続き上昇しました。ブラジルは1億2,960万人の旅客を輸送し、前年比9.4%増となりました。アルゼンチンは5,065万人の旅客を記録し、12%増となりました。コロンビアは5,752万人の旅客を記録し、ペルーは4,470万人に達し、5.5%増となりました。ペルーはまた、47万6,000件以上の航空機運航を記録し、4.6%増となりました。フライト活動の増加は、整備間隔がフライト時間、着陸回数、および暦上の時間に連動しているため、MRO需要を直接的に支えています。LATAMはその直接的な例を示しており、2025年の航空機整備費用は運航活動の増加などを背景に5.7%増の8億6,270万 米ドルとなりました。旅客数とフリート稼働率の継続的な増加は、南米航空機整備・修理・オーバーホール市場全体にわたるライン整備、定期点検、コンポーネント交換、その他の稼働率連動型サービスを支えています。

フリートの老朽化と耐空性に基づく整備需要

南米の航空会社フリートは、旧世代機と新世代ナローボディ機を組み合わせており、幅広い整備技術への需要を生み出しています。LATAMは2025年末に371機のフリートを保有し、A320ファミリーのナローボディ機24機を含む26機を年間に追加した後、平均フリート機齢は12.2年となりました。GOL AerotechはB737クラシック、B737NG、B737 MAXの整備を行い、CFM56-7BおよびLEAP-1Bエンジンの限定的な作業を実施しています。一方、LATAMはプラット・アンド・ホイットニーとの長期整備契約のもと、PW1100G搭載のA320neoファミリー機を運航しています。規制要件も信頼性重視型へと移行しつつあります。ANACは2025年3月にIS 120-017Aを公表し、ブラジルの公共航空輸送事業者向けに許容可能な信頼性プログラムの方法論を確立し、整備プログラム要件を米国の規制アプローチにより近づけました。この混合フリートと規制環境は、認定された機体、エンジン、コンポーネント、および信頼性管理能力への需要を支えています。

エンブラエル中心の地域ジェットおよびビジネス航空エコシステム

ブラジルにおけるエンブラエルの大規模な導入実績は、民間、ビジネス、防衛航空機をカバーする独自のMROエコシステムを生み出しています。LATAMは2025年9月に最大74機のE195-E2機を発注し、そのうち24機の確定発注はリスト価格で約21億 米ドル相当、50機の購入オプションが含まれています。現在の計画では、2026年11月下旬にブラジルで最初のE195-E2商業サービスを開始し、2027年3月までに最大14機がフリートに加わる予定です。アズールも2026年9月にエンブラエルの2,000機目のEジェットであるE195-E2を受領しました。防衛面では、エンブラエルは2026年6月にブラジル空軍とKC-390のコンポーネント修理・オーバーホール、スペアパーツ、エンジニアリングサービス、技術サポートを対象とした長期サポート契約を締結しました。これらのプログラムは導入実績を拡大させ、南米においてOEM認定の整備、スペアパーツ、エンジニアリング、ライフサイクルサポートを必要とします。

デジタル予知整備とコネクテッド航空機の導入

デジタル整備ツールは、南米全域のMRO業務においてますます重要性を増しています。2025年4月、LATAMはルフトハンザ・テクニックのAVIATARプラットフォームをA320ファミリー、B777、B787の300機以上に導入する複数年契約を締結し、初期結果では遅延・欠航が20%減少しました。LATAMのサン・カルロスMRO施設は、2019年からAI対応ドローンを使用した機体外部検査を実施しており、従来の検査と比較して約12倍の効率化を実現しています。2025年初頭、アズールはAIベースの整備計画システムを開発し、企業再編と整備リーダーシップの移行によりプロジェクトが一時停止されるまで、月間約150件の整備イベントを予測・防止しました。これらの導入事例は、予測分析、デジタル記録、自動検査が従来のMRO能力をますます補完しつつあることを示しており、整備実行と航空機データおよびエンジニアリング専門知識を組み合わせられるプロバイダーへの需要を強化しています。

熟練技術者および認定検査員の不足

資格を持つ整備要員の確保は、南米航空機整備・修理・オーバーホール市場にとって重要な能力上の制約となりつつあります。ボーイングは、フリートの成長と業界を離れる労働者の補充の両方を反映し、ラテンアメリカが2045年までに4万2,000人の新規整備技術者を必要とすると予測しています。^{[1]ボーイング社、「パイロットおよび技術者の見通し」、ボーイング・コマーシャル・エアプレーンズ、r7.com。}ブラジルはすでに技術訓練への強い需要を示しています。LATAMは2024年12月にサン・カルロスMROに整備士学校を開校し、70名の従業員学生が在籍しており、2025年8月には外部候補者にもプログラムを開放しました。最初の外部選考では初期20名の定員に対して約1,700名の応募者が集まり、航空会社はクラスを拡大しました。継続的な採用・訓練要件は、認定と実務経験の習得に時間を要するエンジン、アビオニクス、構造整備などの専門分野において、MROプロバイダーが能力を構築するペースを制約する可能性があります。

外国為替の変動と輸入部品コストへのエクスポージャー

外国為替の変動は、南米航空機整備・修理・オーバーホール市場にとって引き続き重要なコスト上の制約となっています。航空機エンジン、スペアパーツ、多くの専門コンポーネントは米ドル建てで価格設定されている一方、地域の航空会社収益の相当部分は現地通貨で生み出されています。アズールは、航空機、エンジン、スペアパーツが米ドル建てで価格設定されており、整備コストが為替レートの変動にさらされていると述べています。この影響は2025年に顕著に現れ、アズールの整備費用はブラジルレアルの対米ドル平均4.3%の下落などを背景に4.4%増の8億2,410万 ブラジルレアル（約1億4,730万 米ドル）となりました。アルゼンチンも管理された為替レートバンドのもとで運営を続けていますが、航空機部品の輸入手続きと対外貿易決済規則は2025年中に緩和されました。通貨の変動は、収益が完全にドル連動していないMROプロバイダーにとって、部品、エンジンサポート、工具、在庫の現地コストを増加させ、投資判断を複雑にする可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

MROタイプ別：コンポーネント修理がエンジンオーバーホール需要とともに拡大

エンジンMROは2025年の南米航空機整備・修理・オーバーホール市場の推定44.50%を占め、旧世代および新世代フリート全体にわたるエンジン検査、修理、オーバーホールの高い価値と技術的複雑性を反映しています。需要は、CFM56、V2500、LEAP、PW1100G搭載機が混在する地域のフリートによって支えられています。アズールはLEAP-1A搭載のA320neoを運航し、LATAMはPW1100G-JM搭載のA320neoファミリー機を運航しており、アビアンカは追加のA320neoファミリー機にLEAP-1Aエンジンを選定しています。一方、GOLのB737 MAXフリートはLEAP-1Bエンジンを使用しています。完全なエンジンオーバーホール能力は資本・工具・認定集約型であり続けており、エンジンMROは大規模な航空会社系列、OEM連携、専門プロバイダーに集中しています。

コンポーネントMROは最も成長の速いMROタイプとなる見込みであり、着陸装置、アビオニクス、構造体、その他の修理可能コンポーネントにわたる地域の修理能力が発展するにつれ、2031年にかけてCAGR 4.75%で拡大すると予測されています。2026年4月、DTXエアロスペースとリープヘル・エアロスペースは、DTXのANAC認定リオデジャネイロ施設がエンブラエルERJファミリーの前脚コンポーネントを整備することを認可するライセンスサービス契約を締結し、OEM技術文書、純正スペアパーツ、エンジニアリングサポートへのアクセスが提供されます。機体、ライン整備、改修活動も引き続き重要であり、南米の大規模な導入フリートによって支えられています。LATAMは2025年末にA320ceoファミリー機223機とA320neoファミリー機68機を保有しており、2027年からRECARO製プレミアムシートを搭載した41機のB787シップセットを改修する計画です。これらの動向は、エンジンオーバーホールを超えた地域のより広範なMRO能力を支えています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

航空機タイプ別：固定翼航空機が中核的な作業量を維持

固定翼航空機は2025年の南米航空機整備・修理・オーバーホール市場の推定84.25%を占め、地域の大規模な民間航空会社フリートと軍用固定翼機によって支えれています。このセグメントは、定期的な機体、エンジン、コンポーネント作業を含む旧世代および新世代航空機にわたる定期整備から恩恵を受けています。旧世代機の大規模な導入実績は引き続き定期整備を必要とし、民間、貨物、地域、政府フリートが幅広く定期的な作業量を提供しています。回転翼MROは小規模なセグメントにとどまり、主にブラジルの洋上エネルギー、公共サービス、捜索救助、航空医療ヘリコプター運航によって支えられています。

固定翼航空機はまた、最も成長の速い航空機タイプとなる見込みであり、新型ナローボディ機の納入が認定整備プログラム、工具、技術データ、訓練された要員、コンポーネントサポートへの要件を増加させるにつれ、2031年にかけてCAGR 4.40%で拡大すると予測されています。2026年7月、アビアンカはアブラグループ協定のもと50機のA320neoファミリー機向けに100基のCFM LEAP-1Aエンジンを選定し、スペアエンジンとアビアンカのA320neoファミリーフリートおよびGOLのLEAP-1B搭載B737 MAXフリートをカバーする長期サービスも含まれています。アビアンカは、アブラブランド全体で就航中および発注済みの航空機が650機以上のLEAP搭載機を代表することになると述べています。この拡大する新世代フリートベースは、南米全域にわたる持続的な固定翼整備需要を支えるでしょう。

用途別：民間航空が需要成長をリード

民間航空は2025年の南米航空機整備・修理・オーバーホール市場の推定66.70%を占め、主要地域市場全体にわたる旅客数と航空機稼働率の規模によって支えられています。ブラジルは2025年に1億2,960万人の旅客を輸送し、9.4%増となりました。コロンビアは5,752万人の旅客に達しました。アルゼンチンは5,065万人の空港旅客を記録し、12%増となりました。ペルーは4,470万人に達し、5.5%増となりました。航空機稼働率の上昇はフライト時間とサイクル蓄積を増加させ、定期ライン整備、定期検査、エンジン作業、コンポーネント交換を支えています。貨物、軍用、一般航空も追加の作業量を提供しており、エンブラエルのE190F旅客機から貨物機への改修プログラム、ブラジル空軍向けKC-390サポート、アルゼンチンにおけるFAdeAの軍用MRO活動、ブラジルにおけるビジネス・農業航空整備などが含まれます。

民間航空はまた、最も成長の速い用途となる見込みであり、南米全域で旅客数、フリート稼働率、新型航空機の納入が増加するにつれ、2031年にかけてCAGR 4.35%で拡大すると予測されています。航空会社運航の成長は機体、エンジン、コンポーネントにわたる定期整備要件を高め、新世代フリートの導入は認定工具、技術サポート、訓練された要員への需要を加えます。貨物活動は2026年第2四半期の混在した状況にもかかわらず補完的な整備基盤を提供し、軍用・一般航空は民間航空会社サイクル外でより安定した作業量を提供しています。^{[2]国際航空運送協会、「四半期航空輸送チャートブック 2026年第2四半期」、国際航空運送協会、iata.org。}この多様化した用途の組み合わせは継続的なMRO需要を支えており、民間航空が市場の主要な成長ドライバーであり続けています。

注記: 全セグメントのグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

サービスプロバイダー別：航空会社系列プロバイダーがリード、独立系が急成長

航空会社系列MROプロバイダーは2025年の南米航空機整備・修理・オーバーホール市場の推定41.95%を占め、大規模な自社フリートと確立された整備インフラによって支えられています。LATAMのサン・カルロス施設は約9万5,000平方メートルをカバーし、9つのハンガーと22のワークショップを含み、グループの定期整備の60%以上を実施しています。この施設はLATAMの最新の25周年記念レポートによると約2,000名を雇用しており、2026年のデルタ・テックオプスのリリースでは約2,400名の専門家が在籍しているとされています。アズールもヴィラコポスに重要な内部能力を維持しており、3万5,000平方メートルのハンガーは最初の6年間で130回以上の重整備を完了し、各重整備は1日あたり2,100人時以上を必要としています。これらの施設は、航空会社系列プロバイダーに重整備機体およびコンポーネント整備において強固な地位を与えています。

独立系サードパーティMROは、追加の地域能力と認定修理能力が市場に参入するにつれ、2031年にかけてCAGR 4.41%で成長すると予測されています。2026年、MRO Holdings GroupはコロンビアのリオネグロMROをアメリカズネットワークに統合しました。この施設は3つのハンガーを持ち、最大8本の生産ラインの能力を有し、ナローボディおよびワイドボディ機の重整備機体整備、コンポーネントサポート、改修、塗装を提供しています。OEM連携プロバイダーと軍用整備組織は、エンブラエルのブラジルサポートネットワークやアルゼンチンにおけるFAdeAの軍用MRO業務を含む専門作業において引き続き重要な役割を果たしています。サービスプロバイダーの状況は、大規模な航空会社系列施設、独立系修理ステーション、OEMネットワーク、防衛特化型プロバイダーで構成されており、契約へのアクセスは認定範囲、技術能力、熟練労働力の確保に大きく依存しています。

地域分析

ブラジルは2025年の南米航空機整備・修理・オーバーホール市場の推定54.30%を占め、民間フリートの規模と確立された整備インフラによって支えられています。LATAM MROサン・カルロスは約9万5,000平方メートルをカバーし、9つのハンガー、22の専門ワークショップ、約2,400名の専門家を擁しています。この施設はEASA、FAA、チリのDGACを含む当局からの認定を保有し、LATAMグループの定期整備の約60%を実施しています。LATAMは2023年から2026年にかけてブラジルへの直接投資として40億 米ドルを報告しており、サン・カルロスの拡張にはFinep-BNDESプログラムを通じて承認された7,800万 ブラジルレアル（1,522万 米ドル）の研究・開発・イノベーションプロジェクトが別途含まれています。アズールはヴィラコポスに別の大規模整備基地を運営しており、3万5,000平方メートルのハンガーはANAC、EASA、DGACの認定を保有し、重整備中は1日あたり2,100人時以上を動員しています。これらの施設を合わせると、ブラジルは国内および地域フリトに対して相当な機体、コンポーネント、重整備能力を有しています。

コロンビアはサードパーティ整備能力が発展するにつれ、最も成長の速い主要地域となる見込みであり、2031年にかけてCAGR 4.30%で拡大すると予測されています。2026年3月、リオネグロの旧アビアンカ重整備施設がMRO Holdings Groupに移管され、リオネグロMROとして運営を開始しました。この施設はナローボディおよびワイドボディ機をサポートする3つのハンガーを有しています。重整備機体整備、コンポーネントサポート、改修、塗装を提供しており、アメリカ大陸全体の航空会社にサービスを提供できる立地にあります。この追加により、コロンビアの独立系MRO拠点としての役割が強化され、航空会社系列整備センターに対する地域的な代替手段が広がります。

アルゼンチン、チリ、ペルー、エクアドルはより小規模な追加整備能力を提供しています。アルゼンチンは2025年に5,065万人の空港旅客を記録し、12%増となりました。コルドバのFAdeAは軍用航空機、エンジン、コンポーネント、構造MRO能力を提供しています。航空機部品の輸入手続きは2025年3月に簡素化されましたが、通貨の変動はコスト上の考慮事項として残っています。チリでは、APASがサンティアゴ空港にDGACおよびFAA認定のMRO施設を運営しており、重整備、エンジンサポート、コンポーネントオーバーホール、非破壊検査能力を提供しています。ペルーは2025年に4,470万人の旅客を処理し、5.5%増となり、成長する航空活動基盤を支えています。エクアドルは米ドルを使用しているため、多くのドル建て航空機インプットに対する現地通貨のミスマッチが軽減されています。これらの国内MRO市場の発展は、認定の範囲、技術能力、航空会社フリートの成長、サードパーティ整備作業を誘致する能力に引き続き依存するでしょう。