Tamaño y Participación del Mercado de Mantenimiento, Reparación y Revisión de Aeronaves en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Mantenimiento, Reparación y Revisión de Aeronaves en América del Sur

Recuperación de la Flota Comercial y del Tráfico de Pasajeros

La utilización de aeronaves continuó aumentando en los principales mercados de aviación de América del Sur en 2025. Brasil transportó 129,6 millones de pasajeros, un aumento del 9,4% interanual, mientras que Argentina alcanzó 50,65 millones de pasajeros, un aumento del 12%. Colombia registró 57,52 millones de pasajeros y Perú alcanzó 44,7 millones, un aumento del 5,5%. Perú también registró más de 476.000 operaciones de aeronaves, un incremento del 4,6%. Una mayor actividad de vuelo respalda directamente la demanda de MRO, ya que los intervalos de mantenimiento están vinculados a las horas de vuelo, los aterrizajes y el tiempo calendario. LATAM ofrece un ejemplo directo: el gasto en mantenimiento de aeronaves aumentó un 5,7% hasta 862,7 millones de USD en 2025, en parte debido a una mayor actividad operacional. El continuo crecimiento del tráfico y la utilización de la flota respaldan, por tanto, el mantenimiento de línea, las revisiones programadas, el reemplazo de componentes y otros servicios impulsados por la utilización en el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América del Sur.

Envejecimiento de la Flota y Demanda de Mantenimiento Impulsada por la Aeronavegabilidad

Las flotas de aerolíneas sudamericanas combinan aeronaves de generaciones anteriores con fuselajes estrechos de nueva generación, lo que impulsa la demanda de una variedad de tecnologías de mantenimiento. LATAM cerró 2025 con 371 aeronaves y una edad media de flota de 12,2 años tras incorporar 26 aeronaves durante el año, incluidas 24 fuselajes estrechos de la familia A320. GOL Aerotech da soporte a aeronaves B737 Classic, B737NG y B737 MAX y realiza trabajos en motores CFM56-7B y, de forma limitada, en motores LEAP-1B, mientras que LATAM opera aeronaves de la familia A320neo propulsadas por PW1100G bajo un acuerdo de mantenimiento a largo plazo con Pratt & Whitney. Los requisitos regulatorios también están evolucionando hacia un enfoque más basado en la fiabilidad. La ANAC publicó la IS 120-017A en marzo de 2025, estableciendo una metodología de programa de fiabilidad aceptable para los operadores brasileños de transporte aéreo público y alineando los requisitos del programa de mantenimiento más estrechamente con el enfoque regulatorio de los Estados Unidos. Este entorno de flota mixta y regulatorio respalda la demanda de capacidades certificadas en célula, motor, componentes y gestión de la fiabilidad.

Ecosistema de Aviación Ejecutiva y Jets Regionales Centrado en Embraer

La amplia base instalada de Embraer en Brasil crea un ecosistema de MRO diferenciado que abarca aeronaves comerciales, ejecutivas y de defensa. LATAM realizó un pedido en septiembre de 2025 de hasta 74 aeronaves E195-E2, incluidos 24 pedidos en firme valorados en aproximadamente 2,1 mil millones de USD a precios de lista y 50 opciones de compra. Los planes actuales contemplan el inicio de los primeros servicios comerciales del E195-E2 en Brasil a finales de noviembre de 2026, con hasta 14 aeronaves incorporándose a la flota hasta marzo de 2027. Azul también recibió el E-Jet número 2.000 de Embraer, un E195-E2, en septiembre de 2026. En el ámbito de la defensa, Embraer firmó un acuerdo de soporte a largo plazo con la Fuerza Aérea Brasileña en junio de 2026 que cubre la reparación y revisión de componentes del KC-390, repuestos, servicios de ingeniería y soporte técnico. Estos programas amplían la base instalada y requieren mantenimiento autorizado por el fabricante de equipos originales (OEM), repuestos, ingeniería y soporte durante el ciclo de vida en América del Sur.

Mantenimiento Predictivo Digital y Adopción de Aeronaves Conectadas

Las herramientas de mantenimiento digital son cada vez más importantes en las operaciones de MRO en América del Sur. En abril de 2025, LATAM firmó un acuerdo plurianual para implementar la plataforma AVIATAR de Lufthansa Technik en más de 300 aeronaves de las familias A320, B777 y B787, con resultados iniciales que muestran un 20% menos de retrasos y cancelaciones. La instalación de MRO de LATAM en São Carlos también ha utilizado drones habilitados con inteligencia artificial para inspecciones externas de aeronaves desde 2019, haciendo el proceso aproximadamente 12 veces más eficiente que las inspecciones tradicionales. A principios de 2025, Azul desarrolló un sistema de planificación de mantenimiento basado en inteligencia artificial que predijo y previno aproximadamente 150 eventos de mantenimiento por mes antes de que el proyecto fuera pausado debido a una reestructuración corporativa y una transición en el liderazgo de mantenimiento. Estos despliegues indican que el análisis predictivo, los registros digitales y la inspección automatizada complementan cada vez más las capacidades tradicionales de MRO, fortaleciendo la demanda de proveedores que puedan combinar la ejecución del mantenimiento con datos de aeronaves y experiencia en ingeniería.

Escasez de Técnicos Cualificados e Inspectores Habilitados

La disponibilidad de personal de mantenimiento cualificado se está convirtiendo en una importante restricción de capacidad para el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América del Sur. Boeing proyecta que América Latina requerirá 42.000 nuevos técnicos de mantenimiento hasta 2045, lo que refleja tanto el crecimiento de la flota como la sustitución de trabajadores que abandonan la industria.^{[1]Boeing Company, "Perspectivas para Pilotos y Técnicos," Boeing Commercial Airplanes, r7.com.} Brasil ya muestra una fuerte demanda de formación técnica. LATAM inauguró su Escuela de Mecánicos en el MRO de São Carlos en diciembre de 2024, con 70 empleados-estudiantes, y abrió el programa a candidatos externos en agosto de 2025. La primera selección externa atrajo a alrededor de 1.700 solicitantes para un cupo inicial de 20 plazas, lo que llevó a la aerolínea a ampliar la clase. Los continuos requisitos de contratación y formación pueden limitar el ritmo al que los proveedores de MRO desarrollan capacidad en áreas especializadas como motores, aviónica y mantenimiento estructural, donde la certificación y la experiencia práctica requieren tiempo para desarrollarse.

Volatilidad Cambiaria y Exposición al Costo de Piezas Importadas

Los movimientos del tipo de cambio siguen siendo una importante restricción de costos para el mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América del Sur. Los motores de aeronaves, los repuestos y muchos componentes especializados tienen precios en dólares estadounidenses, mientras que una parte significativa de los ingresos de las aerolíneas regionales se genera en monedas locales. Azul declara que sus aeronaves, motores y repuestos tienen precios en dólares estadounidenses, lo que expone los costos de mantenimiento a los movimientos del tipo de cambio. Este efecto fue evidente en 2025, cuando el gasto de mantenimiento de Azul aumentó un 4,4% hasta BRL 824,1 millones (~147,3 millones de USD), en parte debido a una depreciación media del 4,3% del real brasileño frente al dólar estadounidense. Argentina también continúa operando bajo una banda de tipo de cambio administrada, aunque los procedimientos de importación de piezas de aeronaves y las normas de pago del comercio exterior se flexibilizaron durante 2025. La volatilidad cambiaria puede, por tanto, aumentar el costo local de piezas, soporte de motores, herramientas e inventario, complicando las decisiones de inversión para los proveedores de MRO cuyos ingresos no están completamente vinculados al dólar.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Anlisis de Segmentos

Por Tipo de MRO: La Reparación de Componentes se Expande junto con la Demanda de Revisión de Motores

El MRO de motores representó un estimado del 44,50% del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América del Sur en 2025, lo que refleja el alto valor y la complejidad técnica de la inspección, reparación y revisión de motores en flotas de generaciones anteriores y de nueva generación. La demanda está respaldada por la combinación regional de aeronaves propulsadas por motores CFM56, V2500, LEAP y PW1100G. Azul opera A320neos propulsados por LEAP-1A, LATAM opera aeronaves de la familia A320neo propulsadas por PW1100G-JM, y Avianca ha seleccionado motores LEAP-1A para aeronaves adicionales de la familia A320neo, mientras que la flota de B737 MAX de GOL utiliza motores LEAP-1B. La capacidad de revisión completa de motores sigue siendo intensiva en capital, herramientas y certificación, lo que mantiene el MRO de motores concentrado entre los proveedores afiliados a aerolíneas de mayor tamaño, vinculados a OEM y especializados.

Se prevé que el MRO de componentes sea el tipo de MRO de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 4,75% hasta 2031, a medida que la capacidad de reparación regional se desarrolla en tren de aterrizaje, aviónica, estructuras y otros componentes reparables. En abril de 2026, DTX Aerospace y Liebherr-Aerospace firmaron un Acuerdo de Servicio de Licencia que autoriza a la instalación de DTX en Río de Janeiro, aprobada por la ANAC, a mantener componentes del tren de aterrizaje delantero de la familia ERJ de Embraer, con acceso a documentación técnica del OEM, repuestos genuinos y soporte de ingeniería. Las actividades de mantenimiento de célula, de línea y de modificación también siguen siendo relevantes, respaldadas por la amplia flota instalada en América del Sur. LATAM cerró 2025 con 223 aeronaves de la familia A320ceo y 68 aeronaves de la familia A320neo, y planea equipar 41 conjuntos de B787 con asientos premium RECARO a partir de 2027. Estos desarrollos respaldan una capacidad de MRO regional más amplia más allá de la revisión de motores.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipo de Aeronave: Las Aeronaves de Ala Fija Mantienen la Carga de Trabajo Principal

Las aeronaves de ala fija representaron un estimado del 84,25% del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América del Sur en 2025, respaldadas por la amplia flota de aerolíneas comerciales de la región y las plataformas militares de ala fija. El segmento se beneficia del mantenimiento recurrente en aeronaves de generaciones anteriores y de nueva generación, incluidos trabajos programados de célula, motor y componentes. La amplia base instalada de aeronaves de generaciones anteriores continúa requiriendo mantenimiento regular, mientras que las flotas comerciales, de carga, regionales y gubernamentales proporcionan una carga de trabajo amplia y recurrente. El MRO de ala rotatoria sigue siendo un segmento más pequeño, respaldado principalmente por las operaciones de helicópteros de energía costa afuera, servicio público, bsqueda y rescate, y aeromédicas de Brasil.

También se prevé que las aeronaves de ala fija sean el tipo de aeronave de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 4,40% hasta 2031, a medida que las nuevas entregas de fuselajes estrechos aumentan los requisitos de programas de mantenimiento aprobados, herramientas, datos técnicos, personal capacitado y soporte de componentes. En julio de 2026, Avianca seleccionó 100 motores CFM LEAP-1A para 50 aeronaves de la familia A320neo bajo un acuerdo del Grupo Abra que también incluye motores de repuesto y servicios a largo plazo que cubren la flota de la familia A320neo de Avianca y la flota de B737 MAX propulsada por LEAP-1B de GOL. Avianca declara que las aeronaves ya en servicio y en pedido en las marcas de Abra representarán más de 650 aeronaves propulsadas por LEAP. Esta creciente base de flota de nueva generación respaldará una demanda sostenida de mantenimiento de ala fija en América del Sur.

Por Aplicación: La Aviación Comercial Lidera el Crecimiento de la Demanda

La aviación comercial representó un estimado del 66,70% del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América del Sur en 2025, respaldada por la escala del tráfico de pasajeros y la utilización de aeronaves en los principales mercados regionales. Brasil transportó 129,6 millones de pasajeros en 2025, un aumento del 9,4%, mientras que Colombia alcanzó 57,52 millones de pasajeros. Argentina registró 50,65 millones de pasajeros en aeropuertos, un aumento del 12%, y Perú alcanzó 44,7 millones, un aumento del 5,5%. Una mayor utilización de aeronaves incrementa las horas de vuelo y la acumulación de ciclos, respaldando el mantenimiento de línea recurrente, las inspecciones programadas, el trabajo en motores y el reemplazo de componentes. La carga, la aviación militar y la aviación general proporcionan cargas de trabajo adicionales, incluido el programa de conversión de pasajeros a carguero E190F de Embraer, el soporte del KC-390 para la Fuerza Aérea Brasileña, las actividades de MRO militar de FAdeA en Argentina, y el mantenimiento de aviación de negocios y agrícola en Brasil.

También se prevé que la aviación comercial sea la aplicación de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 4,35% hasta 2031, a medida que el tráfico de pasajeros, la utilización de la flota y las nuevas entregas de aeronaves aumentan en América del Sur. El crecimiento de las operaciones de aerolíneas eleva los requisitos de mantenimiento recurrente en células, motores y componentes, mientras que la introducción de flotas de nueva generación añade demanda de herramientas aprobadas, soporte técnico y personal capacitado. La actividad de carga proporciona una base de mantenimiento complementaria a pesar de las condiciones mixtas en el segundo trimestre de 2026, mientras que la aviación militar y general ofrecen cargas de trabajo más estables fuera de los ciclos de las aerolíneas comerciales.^{[2]Asociación Internacional de Transporte Aéreo, "Libro de Gráficos Trimestral de Transporte Aéreo T2 2026," Asociación Internacional de Transporte Aéreo, iata.org.} Esta combinación diversificada de aplicaciones respalda la demanda continua de MRO, siendo la aviación comercial el principal motor de crecimiento del mercado.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Proveedor de Servicios: Los Proveedores Afiliados a Aerolíneas Lideran, Mientras los Independientes Crecen Más Rápido

Los proveedores de MRO afiliados a aerolíneas representaron un estimado del 41,95% del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América del Sur en 2025, respaldados por grandes flotas cautivas e infraestructura de mantenimiento consolidada. El complejo de São Carlos de LATAM cubre aproximadamente 95.000 m² e incluye nueve hangares y 22 talleres, realizando más del 60% del mantenimiento programado del grupo. La instalación emplea aproximadamente a 2.000 personas según el último informe del 25.º aniversario de LATAM, mientras que un comunicado de Delta TechOps de 2026 cita aproximadamente 2.400 profesionales. Azul también mantiene una capacidad interna significativa en Viracopos, donde su hangar de 35.000 m² completó más de 130 revisiones pesadas durante sus primeros seis años, con cada revisión pesada requiriendo más de 2.100 horas-hombre por día. Estas instalaciones otorgan a los proveedores afiliados a aerolíneas una posición sólida en el mantenimiento pesado de célula y componentes.

Se prevé que el MRO independiente de terceros crezca a una CAGR del 4,41% hasta 2031, a medida que se incorporan al mercado capacidades de reparación certificadas y capacidad regional adicional. En 2026, MRO Holdings integró Rionegro MRO en Colombia en su red de las Américas. La instalación cuenta con tres hangares, capacidad para hasta ocho líneas de producción, y proporciona mantenimiento pesado de célula, soporte de componentes, modificaciones y pintura para aeronaves de fuselaje estrecho y ancho. Los proveedores vinculados a OEM y las organizaciones de mantenimiento militar siguen siendo importantes en trabajos especializados, incluida la red de soporte brasileña de Embraer y las operaciones de MRO militar de FAdeA en Argentina. El panorama de proveedores de servicios comprende grandes instalaciones afiliadas a aerolíneas, estaciones de reparación independientes, redes de OEM y proveedores enfocados en defensa, con acceso a contratos que depende en gran medida del alcance de la certificación, la capacidad técnica y la disponibilidad de mano de obra cualificada.

Análisis Geográfico

Brasil representó un estimado del 54,30% del mercado de mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América del Sur en 2025, respaldado por la escala de su flota comercial y la infraestructura de mantenimiento consolidada. LATAM MRO São Carlos cubre aproximadamente 95.000 m² e incluye nueve hangares, 22 talleres especializados y aproximadamente 2.400 profesionales. La instalación cuenta con aprobaciones de autoridades, incluidas la EASA, la FAA y la DGAC de Chile, y realiza alrededor del 60% del mantenimiento programado del Grupo LATAM. LATAM reportó 4.000 millones de USD en inversión directa en Brasil entre 2023 y 2026, mientras que la expansión de São Carlos incluye por separado BRL 78 millones (15,22 millones de USD) en proyectos de investigación, desarrollo e innovación aprobados a través del programa Finep-BNDES. Azul opera otra gran base de mantenimiento en Viracopos, donde su hangar de 35.000 m² cuenta con aprobaciones de la ANAC, la EASA y la DGAC, y moviliza más de 2.100 horas-hombre por día durante las revisiones pesadas. En conjunto, estas instalaciones otorgan a Brasil una capacidad sustancial de mantenimiento de célula, componentes y mantenimiento pesado para flotas domésticas y regionales.

Se prevé que Colombia sea la geografía nombrada de más rápido crecimiento, expandiéndose a una CAGR del 4,30% hasta 2031, a medida que se desarrolla la capacidad de mantenimiento de terceros. En marzo de 2026, la antigua instalación de mantenimiento pesado de Avianca en Rionegro fue transferida a MRO Holdings y comenzó a operar como Rionegro MRO. La instalación cuenta con tres hangares que dan soporte a aeronaves de fuselaje estrecho y ancho. Proporciona mantenimiento pesado de célula, soporte de componentes, modificaciones y pintura, con una ubicación estratégica para atender a aerolíneas de todo el continente americano. Esta incorporación fortalece el papel de Colombia como base de MRO independiente y amplía las alternativas regionales a los centros de mantenimiento afiliados a aerolíneas.

Argentina, Chile, Perú y Ecuador proporcionan capacidad de mantenimiento adicional a menor escala. Argentina registró 50,65 millones de pasajeros en aeropuertos en 2025, un aumento del 12%, mientras que FAdeA en Córdoba ofrece capacidades de MRO militar de aeronaves, motores, componentes y estructuras. Los procedimientos de importación de piezas de aeronaves se simplificaron en marzo de 2025, aunque la volatilidad cambiaria sigue siendo una consideración de costos. En Chile, APAS opera una instalación de MRO certificada por la DGAC y la FAA en el Aeropuerto de Santiago con capacidades de mantenimiento pesado, soporte de motores, revisión de componentes y ensayos no destructivos. Perú atendió a 44,7 millones de pasajeros en 2025, un aumento del 5,5%, lo que respalda una base de actividad de aviación en crecimiento, mientras que el uso del dólar estadounidense en Ecuador reduce el desajuste de moneda local para muchos insumos de aviación denominados en dólares. El desarrollo de estos mercados nacionales de MRO continuará dependiendo del alcance de la certificación, las capacidades técnicas, el crecimiento de la flota de aerolíneas y la capacidad de atraer trabajos de mantenimiento de terceros.