希土類磁石市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

世界の希土類磁石市場のトレンドとインサイト

電気自動車トラクションモーターの普及

電気自動車のトラクションモーターは、希土類磁石に対する追加需要の最大の源泉です。サプライチェーンへの影響は2025年5月に明確になり、中国の輸出規制がフォードのシカゴ工場の操業停止や、ドイツの自動車メーカーによる生産停止の可能性に関する警告に寄与しました。希土類永久磁石モーターは、電動駆動システムに必要な性能を提供するため、引き続き重要な存在です。この位置づけにより、磁石の入手可能性は自動車メーカーにとって通常の材料調達ではなく、調達上の課題となっています。自動車メーカーが現在および計画中の電動モデル向けに信頼できる供給を求めるなか、希土類磁石市場は恩恵を受けています。また、Tier 1サプライヤーが重要なモーター部品について中国以外の供給源を認定する動きも促進されています。

直接駆動型風力タービンの導入

直接駆動型永久磁石同期発電機は、定格容量1メガワットあたり2.7～3.2メトリックトンのネオジム鉄ホウ素材料を使用します。これにより、洋上風力建設は希土類磁石市場にとって重要な需要源となっています。WindEuropeの2025年8月のロードマップは、欧州の風力タービンに使用される永久磁石の少なくとも30%を2030年までに、50%を2035年までに中国以外の強靭な供給源から調達するとを求めています^[1]。このロードマップは、最初の強靭な風力プロジェクトが2028年に建設を開始することを想定しています。セミ直接駆動型タービンはフル直接駆動型設計に比べてネオジム鉄ホウ素の使用量が25%少ないため、洋上容量の追加が磁石量に直接換算されるわけではありません。2025年の科学論文も、発電機の製造・組立のスケールアップが直接駆動型洋上風力設備の主要な運用上の制約であると指摘しています。

電子機器・ロボティクスにおける高性能小型化

ヒューマノイドロボットは、電気自動車や風力サイクルとは別に、希土類磁石への需要を生み出しています。希土類永久磁石はヒューマノイドロボットのモーターの95%以上に使用されており、各ロボットには平均40個のモーターが搭載されています。これにより、ロボティクスが開発プログラムからより広範な生産へと移行するなか、希土類磁石市場が支えられています。ロボティクスからの需要は、民生用電子機器カテゴリーとは異なります。民生用機器の磁石は小型化が進んでいるためです。電子機器1台あたりの磁石使用量の低下は、その用途における出荷台数の増加を部分的に相殺します。したがって、メーカーは設備需要と生産能力のニーズを追跡する際に、ロボティクスを別途評価する必要があります。

産業オートメーションと高効率モーターの改修

産業用電気モーターは世界の電力消費量の45%を占めており、より効率的なモーターシステムの必要性を支えています。IE3およびIE4効率クラスに関する欧州連合のエコデザイン要件は、希土類磁石を一般的に使用するモーター設計を優遇しています。これにより、旧来の誘導モーターの交換サイクルが生まれ、車両需要を超えた希土類磁石市場を支えています。15年から25年の交換サイクルは、電気自動車の普及が変動する際に、より安定した需要基盤を提供します。

ネオジム、ジスプロシウム、テルビウムの価格変動

中国の輸出措置が地域の供給状況を分断させた2025年、希土類磁石の価格はより予測困難になりました。国際エネルギー機関は、2025年4月の輸出規制に含まれる元素について、地域間の急激な価格差を記録しました^[2]。この状況は、中国のスポット価格を参照価格として使用する契約のリスクを高めます。また、中国産と非中国産材料のコスト格差を拡大させます。希土類磁石市場は、供給の混乱が長い調達サイクルが対応できるよりも速く価格を変動させる可能性があるため、調達上の課題に直面しています。買い手は、突発的な混乱へのエクスポージャーを制限する地域供給オプションや条件をより重視することで対応しています。

クローズドループリサイクルにおける高いスクラップロスと認定コスト

クローズドループリサイクルはより安全な磁石供給を支援できますが、一貫したスクラップ回収と厳格な品質管理が必要です。製造スクラップと使用済み磁石は、高性能用途に戻る前に厳しい材料仕様を満たす必要があります。認定コストは、顧客が文書化された性能とトレーサビリティを要求する自動車、風力、防衛、その他の用途において特に重要です。これらの条件により、欧州と北米でリサイクル能力を迅速に拡大することが困難になっています。VACUUMSCHMELZE GmbH and Co. KGとCyclic Materialsとのリサイクル契約は、メーカーが新しい生産施設に循環性を組み込んでいる方法を示しています。このアプローチは廃棄物を削減できますが、リサイクル原料が直面する短期的なコストと認定の障壁を取り除くものではありません。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：NdFeBが収益リーダーシップを維持、SmCoが高温ニッチ分野で存在感を高める

ネオジム鉄ホウ素（NdFeB）は2026年に市場シェアの66.06%を占めました。そのリーダーシップは、トラクションモーター、風力発電、産業用モーター用途にわたる高いエネルギー積密度とコスト効率を反映しています。中国のネオジム鉄ホウ素製造における規模の優位性が、希土類磁石市場におけるアジア太平洋の生産上の優位性を強化しています。Proterial, Ltd.はNMX-F1SH-HFを発表しました。これはジスプロシウムやテルビウムを使用せずに、少なくとも1,671 kA/mの保磁力と1.40 Tの残留磁束密度を実現します。これらの特性は、電気自動車の駆動モーター、パワーステアリング、コンプレッサー向けを意図しています。Proterial, Ltd.は、重希土類フリーポートフォリオを含む、ネオジム焼結磁石において世界600件以上の特許を保有しています。

サマリウムコバルト（SmCo）は2032年にかけてCAGR 6.94%で成長すると予測されています。300℃以上および腐食環境における安定した磁気性能により、ネオジム鉄ホウ素が動作要件を満たせない可能性がある用途での使用を支えています。防衛、航空宇宙、医療の完成品メーカーは、ミサイル誘導、航空機アクチュエーター、衛星イオンスラスター、外科用器具にサマリウムコバルトを使用しています。Permagは2025年8月に防衛需要に対応し、2026年半ばまでに国防連邦調達規則補足252.225-7052への準拠を目指す生産能力拡大を発表しました。この準拠目標は、2027年1月1日の法定期限に先行するものです。国際武器取引規則の登録と国防連邦調達規則補足への準拠が、米国国内のサプライチェーンと国際的なサプライチェーンを分離しています。

製造プロセス別：焼結プロセスが優位性を維持、ボンドプロセスがフォームファクターの柔軟性で存在感を高める

焼結プロセスは2026年に市場シェアの70.14%を占めました。電気自動車のトラクションモーター、直接動型風力発電機、高効率産業用モーターは、焼結加工が提供する高いエネルギー積性能を必要とします。これにより、希土類磁石市場における焼結製品の地位が維持されています。VACUUMSCHMELZE GmbH and Co. KGは、2025年末にサウスカロライナ州サムターで焼結ネオジム鉄ホウ素プラントを稼働させます。同社はまた、同プラントからのスワーフリサイクルについてCyclic Materialsと10年間の独占契約を締結しました。中国のGB/T 45756-2025技術規格は、接合された焼結希土類永久磁石の接着接合要件を定めています。これらの規格は、品質保証とトレーサビリティが自動車サプライチェーンにとって引き続き重要であることを示しています。

ボンドプロセスは2032年にかけてCAGR 7.13%で成長すると予測されています。ネットシェイプ成形は、焼結では製造が困難で、小型ロボットアクチュエーターや民生用電子機器に有用な複雑な設計を支援します。Neo Performance Materials Inc.は、ボンド電気自動車モーター用途向けに重希土類フリー磁性粉末を商業化しました。エストニアのナルバにある同社の施設は、欧州連合の公正移行基金の共同出資を受け、年間2,000メトリックトンのフェーズ1A生産能力を目標としています。2025年9月の覚書により、Robert Bosch GmbHに対して相当量の年間生産能力が確保されています。希土類価格が不安定な場合、スクラップ発生量の少なさがボンド磁石生産の材料効率を向上させる可能性があります。

最終用途産業別：自動車が収益を支え、エネルギーが増分成長を牽引

自動車は2026年に市場シェアの39.52%を占めました。電気自動車およびハイブリッド車は、トラクションモーター、パワーステアリング、ブレーキシステム、補機類に希土類磁石を使用しています。2025年4月・5月の混乱は、このセグメントの供給制約に対する感応度を示しました。これにより、Tier 1サプライヤーが中国以外の磁石供給源のデュアル認定を追求する動きが促進されました。ただし、デバイス1台あたりの磁石使用量の低下は、数量の増加とロボティクス需要の拡大によって部分的にしか相殺されません。

エネルギーは2032年にかけてCAGR 7.61%で成長すると予測されています。直接駆動型洋上風力設備がこの成長の主な原動力です。WindEuropeのロードマップは、2030年までに欧州の風力向け永久磁石調達の30%を強靭な供給源から確保する目標を設定しています。欧州連合のネットゼロ産業法は、2026年から特定の部品の公共入札に強靭性基準を要求しています。産業機器はIE3およびIE4モーター効率要件の恩恵を受けています。航空宇宙、防衛、医療機器は性能要件が厳しいため、安全な供給源を優先します。中国のHVAC、家電、低高度航空は、ロボットと電動垂直離着陸プラットフォームが広範な生産に向けて進展するにつれ、さらなる用途を加えています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

アジア太平洋は2026年に市場シェアの46.63%を占め、2032年にかけてCAGR 7.24%で成長すると予測されています。希土類磁石市場における地域的な地位は、中国の焼結磁石生産における支配的な地位、高性能ネオジム鉄ホウ素およびサマリウムコバルトグレードにおける日本の強み、精密部品および電気自動車モーターにおける韓国の役割を反映しています。中国の国内新エネルギー車の成長、インドの発展途上の電気自動車セクター、東南アジアの製造業拡大が地域需要を支えています。日本のネオジムおよびジジム需要は、自動車および人工知能サーバー需要に牽引され、2025年に前年比18.2%増の6,500メトリックトンに達しました。日本の経済産業省は、重希土類の使用量を50%削減することを目標に、重希土類フリーモーターおよび磁石を支援しています。インドも輸入依存を低減するため、希土類フリーおよび希土類低減モーターの開発を進めています。

北米は、2025年に生産を開始した鉱山から磁石までの一貫プロジェクトを通じて、限られた既存設備から生産能力を構築しています。MP Materialsは2025年1月、テキサス州フォートワースのインディペンデンス施設でネオジムプラセオジム金属の商業生産と試験的な焼結ネオジム鉄ホウ素磁石生産を開始しました。この施設は米国初の希土類金属・合金・磁石製造の一貫サイトであり、ゼネラルモーターズおよびその他のメーカー向けに年間1,000メトリックトンの完成磁石生産能力を計画しています。Noveon Magnetics Inc.は2025年11月、Kangwon Energy Co., Ltd.と韓国に年間2,000メトリックトンの施設を建設する覚書を締結し、2027年に生産を開始する計画です。Lynas Rare Earths Ltd.も2025年10月にNoveon Magnetics Inc.と、米の防衛および商業顧客向けの軽希土類・重希土類材料および完成磁石について提携しました。米国国防総省は、中国の生産者より製造コストが高い北米のサマリウムコバルトおよびネオジム鉄ホウ素生産者に対して需要基盤を提供しています。

欧州は限られた製造基盤から磁石生産能力を追加しています。Neo Performance Materials Inc.は2025年9月にエストニアのナルバ施設を開設し、同サイトは年間2,000メトリックトンのフェーズ1A生産能力を目標としています。欧州連合の重要原材料法およびネットゼロ産業法は、長期的な設備投資に対する政策支援を提供しています。これらの規則はまた、2026年から重要部品の公共調達に強靭性基準を導入します。南米、特にブラジルには希土類埋蔵量があり、予測期間を超えて上流供給を支援する可能性があります。中東・アフリカの投資家は、より広範な経済多様化の一環として重要鉱物インフラに資本を投じています。これらの動向は、アジア太平洋以外での採掘・処理能力の将来的な選択肢を生み出し、希土類磁石市場の供給基盤を広げる可能性があります。