中東・アフリカ ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

中東・アフリカ ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場のトレンドとインサイト

国家ネット・ゼロ義務とグリーン建築基準が普及を加速

規制上の義務は、中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場における直接的な需要源となっています。ドバイは新規建築許可に対してアル・サファット・シルバーのベースラインを義務付け、持続可能性に関する文書を承認・完了プロセスに結び付けています。サウジアラビアは建築基準と評価フレームワークに持続可能性要件を組み込み、この課題をパイロットプロジェクトの域を超えたものとしています。ケニアは2026年から2040年の国家建築・建設脱炭素化ロードマップを開始し、2030年までに新規公共建築物に対する最低エネルギー性能基準を含めています^{[1]Big3Africa、「ケニア、2026〜2040年グリーン建築ロードマップを開始」、Big3Africa、big3africa.org}。南アフリカの気候変動法と高い炭素税率は、建物の排出量削減に向けたより明確な財務的理由を生み出しました^{[2]「南アフリカにおけるネット・ゼロ建物の実施と運用」、Buildings and Cities、journal-buildingscities.org}。これらの措置は、建物オーナー、設計者、サプライヤーに対し、プロジェクトの早い段階でエネルギー性能に取り組む明確な理由を与えています。

太陽光、蓄電、スマートHVACシステムのコスト低下がプロジェクト実現可能性を向上

技術コストの低下が、中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場のビジネスケースを改善しています。高温気候のレトロフィットに関する査読済み研究では、外皮改修と太陽光発電（PV）システムを組み合わせることで、サウジアラビアにおける外皮部分の回収期間が3年になる可能性があることが示されました^{[3]Bashir F. M.、Alhamami A. H.、Nasrallah E.ら、「相乗的レトロフィット介入による高温気候でのニア・ネット・ゼロ・エネルギーの達成」、Scientific Reports、nature.com}。同資料は、複合レトロフィットパッケージがエネルギー需要をニア・ゼロ・エネルギー建物の閾値に近づけることができることも示しています。暖房・換気・空調（HVAC）システムの制御改善により、日常運用中の無駄を削減できます。回収期間の短縮により、既存建物の改修が、物件を建て替えることができないオーナーにとって財務的に信頼性の高いものとなります。このシフトにより、中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場は新規建設パイプラインを超えて拡大しています。

電力コストと系統信頼性の課題がエネルギー効率の高い建物への需要を増加

不安定な電力供給と高いエネルギーコストが、南アフリカとエジプトにおける効率化投資をより緊急なものとしています。資料中で引用された専門家インタビューでは、ロードシェディングとエネルギーコストが南アフリカにおけるネット・ゼロ建物採用の主要な理由として特定されました。2026年の研究では、エジプトの建築部門が国家エネルギー使用量の51%以上を占め、冷房・冷蔵が非住宅用電力使用量の35%から40%を占めることが報告されました。オーナーはオンサイト太陽光発電、蓄電池、需要制御を活用して事業継続性と排出目標を支援できます。アラブ首長国連邦では、建物が総電力消費量の70%を占めており、国家エネルギー戦略の中心となっています。この運用上のニーズにより、統合建物ソリューションが個別の設備改修よりも関連性の高いものとなり得ます。

グリーンファイナンスと認証インセンティブが建物投資を支援

グリーンファイナンスにより、デベロッパーはエネルギー効率と再生可能エネルギー対策の資金調達においてより多くの選択肢を得ています。エジプトは2025年に800 ビリオン 日本円（5 ビリオン 米ドル）のサステナビリティ・サムライ債を発行し、その収益を再生可能エネルギーとエネルギー効率に充当しました。アラブ・アフリカン・インターナショナル・バンクは2024年に5 ビリオン 米ドルのサステナビリティ債を発行し、収益の75%をエネルギー効率やグリーン建築を含むグリーンプロジェクトに振り向けました。国際気候イニシアティブのBUILD MEプログラムは、中東・北アフリカ向けの建築基準と融資ツールの開発を支援しています。エネルギー性能情報は、認証とローン審査を融資機関にとってより活用しやすいものにすることができます。この資金基盤は、従来型融資へのアクセスが依然として困難な中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場を支援しています。

高い初期資本要件が普及を制限

高い初期コストが引き続き中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場を制約しています。南アフリカに関する研究によると、ネット・ゼロ建物は従来型建物と比べて建設コストが5%から10%高くなる可能性があります。南アフリカの借入コストは2024年に15%に達し、効率化と再生可能エネルギー投資の回収期間を延長させる可能性があります。キング・アブドゥッラー石油研究センターの調査では、137人の回答者のうち20.4%が湾岸地域の建物におけるエネルギー節約の障壁として高い初期コストを挙げました。同調査では、住宅建物がレトロフィットが最も困難なセグメントとして特定されました。プロジェクトを前進させるためには、より長期の融資構造とエネルギー性能契約のより良い評価が引き続き重要です。

専門家の不足がプロジェクト納期を遅延

資格を持つ労働者の不足が、中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場のプロジェクトを遅延させる可能性があります。プロジェクト・マネジメント・インスティテュートは、2035年までに中東・北アフリカで111,737人の建設プロジェクト管理専門家が不足すると予測しています。関連スキルには、ライフサイクル全体の炭素会計、エネルギーモデリング、環境製品宣言の検証、環境・社会・ガバナンス報告、および建設廃棄物管理が含まれます。南アフリカでも、建物の運用・保守に向けた地元育成人材が不足しています。世界銀行は、中東・北アフリカの6つの経済圏におけるグリーン雇用求人のうち、理系・技術・工学・数学スキルを必要とするものはわずか32%であることを明らかにしました。したがって、このギャップはプロジェクト納期と持続可能性管理スキル、および技術的専門知識にまで及んでいます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

建物タイプ別：商業ビルがリードし、機関需要が成長

商業ビルは2025年の中東・アフリカ ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場シェアの48.20%を占めました。その地位は、湾岸都市部におけるオフィス、ホテル、小売物件、大規模複合開発の集中を反映しています。デベロッパーは認証要件と、より信頼性の高いエネルギー性能を求めるテナントの要望に応えています。Schneider ElectricのドバイにあるNEST本社は、2025年に年間エネルギー使用量を37%削減し、エネルギーと環境デザインのリーダーシップ（LEED）ID+Cプラチナ認証を取得しました。この事例は、商業オフィスが建物制御とオンサイト発電の目に見えるリファレンスプロジェクトとして機能できることを示しています。商業オーナーはまた、検証済みの運用データを環境・社会・ガバナンス開示の支援に活用できます。

機関建物は2031年までに最も速い16.30%のCAGRを記録すると予測されています。公共機関、大学、病院、キャンパスはより大きなポートフォリオを管理し、複数の施設にわたって共通基準を設定できます。Siemensとアラブ首長国連邦高等技術大学は、エネルギー、水、廃棄物、クリーンモビリティシステムをカバーする5年間のスマートキャンパスフレームワークに合意しました。このような合意は、単一の設備注文ではなく、継続的な技術とサービスを支援します。住宅需要は、建物オーナーが不安定な電力供給時の自立性向上を重視する南アフリカとエジプトで成長しています。産業施設も、メーカーが新工場に高性能設計を採用する際に対象市場を拡大します。

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提供内容別：ソリューションが最大シェアを保持し、サービスが拡大

統合ソリューションは2025年の中東・アフリカ ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場規模の72.10%を占めました。新規建物や大規模レトロフィットでは、PVモジュール、蓄電、高性能外皮、センサー、制御、管理プラットフォームを同時に必要とすることが多くあります。この組み合わせにより、ソリューションはプロジェクトあたりの高い価値を持ちます。ドバイ電力水道局のアル・シェラア本社は2026年5月に、20,000平方メートル以上の太陽光パネル5メガワットのオンサイト太陽光発電容量と110,000以上のセンサーを備えて開業しました。このプロジェクトは年間7,000メガワット時以上の再生可能電力を発電するよう設計されています。このようなプロジェクトは、中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場で必要とされる調整の規模を示しています。

サービスは2031年までに16.50%のCAGRで成長すると予測されています。このカテゴリーには、設計、エンジニアリング、コミッショニング、認証、コンサルティング、および長期的な建物管理が含まれます。Honeywellのムシェイレブ・ダウンタウン・ドーハとのマネージドサービス契約は、継続的な運用支援へのシフトを示しています。このプラットフォームは、650,000以上のモノのインターネット（IoT）センサーと10,000台の閉回路テレビ（CCTV）カメラからのデータを統合しています。サービス契約により、オーナーは建設中だけでなく引き渡し後も結果を追跡できます。上場不動産ポートフォリオの開示規則も、レトロフィットの前後でのアドバイザリー業務への需要を高めています。

建設タイプ別：新規建設が量を保持し、リノベーションが台頭

新規建設は2025年の収益の78.40%を占めました。これは、サウジアラビアおよびその他の湾岸諸国における大規模な開発パイプラインを反映しており、プロジェクトは設計段階からエネルギー性能に取り組むことができます。新規プロジェクトは、古いレイアウトへの適応を必要とせずに、パッシブデザイン、効率的なシステム、PV発電、蓄電、モニタリングを組み合わせることができます。サウジアラビアの大規模開発アジェンダには、NEOM、紅海プロジェクト、ディリーヤ・ゲート、ニュー・ムラッバが含まれます。これらのプログラムは、プロジェクト基準を満たす建築材料、スマート制御、エンジニアリングサービスへの需要を生み出しています。また、認証製品と文書化された性能への重点も高まっています。

リノベーションは2031年までに15.80%のCAGRで最も速く成長する建設タイプとなると予測されています。中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス産業は既存建物に大きな機会を持っており、占有床面積の大部分は今後数年間使用され続けます。サウジアラビアとエジプトの研究では、選定された高温気候レトロフィットパッケージの回収期間が3年から5.7年であることが示されました。TAQAエナジーサービスは2025年11月、アブダビのアリヤム・ICADレジデンシャルシティの8棟の建物クラスターをレトロフィットする契約を締結しました。作業にはHVACのアップグレード、エネルギーモニタリング、制御、節水設備の設置が含まれました。この取り組みは、物件を建て替えることなく測定可能な節約を必要とするオーナーへの実践的な道筋を示しています。

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地域分析

アラブ首長国連邦は2025年の中東・アフリカ ネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場シェアの29.60%を占めました。連邦および首長国レベルの規制により、デベロッパーはエネルギーと排出目標を達成するための複数の経路を持っています。ドバイは新規許可にアル・サファット・シルバーを義務付け、アブダビのエスティダマ・パール建築評価システムは新規建設と政府建物の最低要件を設定しています。アラブ首長国連邦エネルギー・インフラ省は、建物が総電力消費量の70%を占めると述べています。これにより、建物の効率化が国家エネルギー計画の中心的な部分となっています。マスダール・シティの商業開発とネット・ゼロ建物は、高性能基準が主要プロジェクト全体で活用できることを示しています。これらの規則が再生可能エネルギー証書と明確な報告慣行と組み合わされると、中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場は恩恵を受けます。

サウジアラビアは2031年までに17.20%のCAGRで成長すると予測されており、資料中の国々の中で最も速い成長率です。ビジョン2030は、ギガプロジェクトと主流の商業開発全体にわたる高性能不動産への需要を支援しています。サウジアラビアは2025年12月に第2次国家決定貢献を提出し、循環炭素経済アプローチの下で2060年ネット・ゼロ目標を維持しました。この政策方向は新規建設と既存物件の改修に適用されます。大規模プロジェクトはまた、環境製品宣言を持つ材料の調達需要を生み出しています。同国の拡大により、プロバイダーは地元の生産、エンジニアリング、サービス能力を確立するインセンティブを持っています。

南アフリカとエジプトは、湾岸の建設パイプラインとは異なるエネルギーニーズによって形成されています。南アフリカは2017年から2023年の間に34棟のネット・ゼロ認証建物を持っていましたが、2024年の気候法と炭素税の変更により、建物の脱炭素化の基盤が強化されました。エジプトの大きな建物エネルギー負荷は、冷房効率の改善、太陽光発電の採用、レトロフィット対策の実施の根拠を生み出しています。中東・アフリカのネット・ゼロ・エネルギー・ビルディングス市場は、公共建物が初期のリファレンスプロジェクトとして機能することでも拡大できます。ケニアのロードマップとガーナの建築許可効率要件は、サブサハラアフリカの一部で基準が厳格化されていることを示しています。これらの政策は、地元および国際プロバイダーにとってより長いプロジェクトパイプラインを生み出しています。