マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

企業データの爆発的成長とAIワークロー

AIおよびMLワークロードは、Western Digital向けに実施された2025年2月のFoundry調査においてストレージインフラの平均24%を使用しており、キャパシティ計画にはコンピュート隣接型の高度なストレージニーズが含まれるようになっていることが示されています。同調査では、回答者の68%がAIおよびMLをストレージニーズ増大の主な原因として挙げています。AI作業では最近作成されたファイルだけでなく過去の記録へのアクセスが必要になることが多いため、企業はより長期間にわたって情報を保持するようになっています。これらの要件により、古いデータへの繰り返しアクセスが必要な組織にとって静的なコールドティア設計は適さなくなり、取得速度はアーカイブの後付け事項ではなく運用上の考慮事項となっています。マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場は、専門スキルを社内で維持できない顧客に対して、ティアリング、取得、キャパシティ計画、データ移動を継続的な運用サービスとして管理する機会をプロバイダーに提供しています。

ランサムウェア耐性バックアップおよびサイバーリカバリー要件

ランサムウェアは、インシデントがコアビジネスシステムを混乱させ、機密情報を露出させ、顧客向け活動を遅延させる可能性があることから、バックアップの意思決定を運用リスク計画へとシフトさせています。Rackspace Technologyは、ランサムウェア被害者の92%がデータ暗号化を経験し、60%がデータ窃取を経験したと報告しています。^[1] HYCUは、平均ダウンタイムコストが1日あたり405,770 米ドル、5日間のリカバリー期間で2.3 ミリオン 米ドルに達したことを明らかにしました。これらのコストは、定義されたリカバリータイムコミットメント、テスト済みの復元手順、およびサービスプロバイダーに対する明確な説明責任を備えた、隔離された不変のリカバリー環境への需要を支えています。したがって、マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場は、データ保護とインシデント対応、テスト済みの復元手順、およびリカバリー計画が使用可能であることの継続的な証拠を結びつけるサービスへとシフトしています。この変化は、特に顧客が高圧的なインシデント時にサポートを必要とし、技術、セキュリティ、法務、ビジネスチームを調整しなければならない場合に、単にバックアップコピーを保持するだけでなくリカバリープロセスを管理できるプロバイダーに有利に働きます。

SaaSおよびクラウドネイティブワークロード保護のギャップ

SaaSの導入は、ビジネス情報を保護するバックアップポリシーを上回るペースで進むことが多く、成熟したインフラチームを持つ組織でさえアプリケーションデータが露出したままになっています。HYCUは、組織の87%が不十分なデータ保護により少なくとも1つのSaaSアプリケーションがリスクにさらされていることを明らかにしました。同レポートでは、SaaSアプリケーションに対してポリシーベースのバックアップを実施しているのはわずか30%であることも判明しました。HYCUは、66%がSaaSプロバイダーが保護に単独で責任を負う考えていたと報告していますが、多くの回答者はそれらの能力に自信を持っていませんでした。^[2] Spanningは、組織の8%がパブリッククラウドデータを全くバックアップしていないことを明らかにしました。マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場は、プラットフォームの保持ルールの下で期限切れになる可能性のあるデータに対して、APIベースのバックアップ、ポリシー管理、保持監視、およびリカバリーサポートを通じてこのギャップに対処できます。

規制上の保持・居住・リカバリー義務

データの保持、居住、およびリカバリー要件は、技術的キャパシティ、サービス価格、標準的な可用性コミットメントと並んで、コンプライアンス能力をプロバイダー選定の中心的な要素にしています。EUデータ法は2025年9月に発効しており、そのクラウド切り替えおよびデータポータビリティ要件は、文書化された運用プロセスの重要性を強調しています。中東では、ソブリンクラウドへの期待が企業に対してグローバルなマルチテナントプラットフォームへの依存ではなく地域内サービスデリバリーを指定するよう促しており、特に機密性の高い国家情報や規制対象情報を含むワークロードにおいてその傾向が顕著です。UAE通信社は、2025年10月に国家データセンターおよびソブリンクラウドインフラへの5億4,500万 AEDのコミットメントを報告しました。^[3] マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場は、プロバイダーが地域インフラ、顧客管理の暗号化キー、リカバリーオペレーション、および顧客自身のガバナンスプロセスをサポートするドキュメントを組み合わせることができる場合に恩恵を受けます。これらの能力は、機密データの保存と復元方法を実証しなければならないセクターでますます重要になっています。

データ主権とクロスボーダー転送の複雑性

データ主権は、基盤となるストレージ技術がすでにグローバルに利用可能であっても、プロバイダーが各管轄区域に合わせて運用を適応させなければならないため、拡大を遅らせる可能性があります。地域デリバリーには、別個のインラ、地域内人員、顧客管理キー、およびリモートシステム接触を制限する運用設計が必要になる場合があります。Veeamは、そのソブリンサービスプロバイダープログラムが、管轄管理、地域内オペレーション、およびガバナンス基準を満たすローカルプロバイダーと顧客を結びつけると述べています。これらのニーズはソブリンサービスの資本および運用要件を増大させ、小規模な市場参入を商業的に魅力の低いものにする可能性があります。また、新しい国への参入やグローバル顧客への一貫したサービス提供に必要な時間も長くなります。したがって、マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場は、確立された地域インフラ、資格を持つローカルデリバリーパートナー、および契約締結前に購入者が評価できる実証済みのコントロールを持つプロバイダーに有利に働く可能性があります。

マルチテナントセキュリティおよびプライバシーへの懸念

マルチテナントデリバリーはコストを削減しますが、機密情報を管理し他の顧客からの明確な分離の証拠を必要とする購入者にとって懸念を生じさせる可能性があります。これは特に、強固な分離とアクセス管理の明確なコントロールを必要とするBFSI、ヘルスケア、および政府機関に関連します。Wasabiは、2026年に組織の81%がオブジェクトストレージに複数のパブリッククラウドプロバイダーを使用していたことを明らかにしました。^[4] 複数のクラウド環境は、ガバナンスがプラットフォーム間で一貫して適用されない場合にポリシーのギャップを生じさせる可能性があります。したがって、プロバイダーは、ストレージインフラが複数のクラウドサービスとデプロイメントロケーションに分散している場合でも、統一されたガバナンスとリカバリーコントロールを提供しなければなりません。より厳格な分離要件は、完全共有環境のスケールメリットを低下させる可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

マネージドストレージプロビジョニングおよびオペレーションは2026年収益の25.43%を占め、マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場においてトップの地位を確立しています。このサービスは、クラウドオブジェクトストレージと並行して多くの企業が管理するハイブリッドNASおよびSAN環境に対応しており、利用率の監視、ポリシーの設定、キャパシティ変更の処理、および別々の技術チーム間でのストレージ調整といった実務的な作業を含みます。これらのマネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場環境は、ストレージポリシー、データ配置、およびリカバリー手順が複数のプラットフォームにまたがるため継続的な監視が必要であり、運用上のミスがシステムパフォーマンス、コンプライアンス記録、ユーザーアクセス、および必要時の情報復元能力に影響を与える可能性があります。マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場において、マネージドバックアップおよびリストアオペレーションとマネージドディザスタリカバリーオペレーションは、文書化されテストみのリカバリー能力が一般的なコンプライアンス要件であるため引き続き重要です。マネージドデータアーカイビングおよびリテンションは、組織がAI推論および検索拡張生成ワークフローに古いデータを使用するようになるにつれて重要性が高まっており、プロバイダーは長期保持期間と取得ニーズ、アクセス制御、コスト可視性、およびストレージティア間の信頼性の高い情報移動のバランスを取ることが求められています。

マネージドサイバーリカバリーオペレーションは2032年までに19.95%のCAGRで拡大すると予測されており、サービスタイプの中で最も高い成長率となっています。マネージドクラウドストレージオペレーションサービス産業は、受動的なバックアップを超えて、セキュリティインシデント時に起動できるリカバリーオペレーションへと移行しており、クライアントは攻撃後に初めて検討される未テストの手順ではなく、継続的なサービス規律としてリカバリー準備態勢を扱えるようになっています。マネージドストレージセキュリティおよびコンプライアンスも、サイバー保険会社がバックアップ環境に認定されたコントロールを要求する場合に関連性を持ちます。フルサービスプロバイダーは、統一されたサービスレベルアグリーメントのもとでプロビジョニング、バックアップ、およびサイバーリカバリーを組み合わせることができます。ポイントプロバイダーは、サービススタック全体での調整されたリカバリーを実証できない場合に圧力に直面します。

大企業は2026年収益の66.36%を占め、マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場において最大のシェアを保持しています。そのシェアは、大量のデータ、複雑なコンプライアンスニーズ、およびマルチクラウド運用モデルを反映しています。多くの大規模組織は、クラウドオブジェクトストレージと並行してレガシーSANおよびNASシステムを運用しています。この組み合わせは、各システムが異なる管理ツール、運用手順、および保持設定を持つ場合に、特にジェネラリストの社内チームにとってポリシー管理、ティアリング、およびリカバリー計画を困難にする可能性があります。IBMは2026年3月に、AWS、Azure、Google Cloud、Alibaba Cloud、Windows、Linux、AIX、IBM Power、およびVMwareにまたがるワークロード向けにCompassを使用したセキュア自動バックアップを導入しました。 

中小企業は2032年までに15.74%のCAGRで拡大すると予測されており、組織規模セグメントの中で最も成長が速いセグメントとなっています。マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市において、消費ベースの価格設定は、以前は企業グレードのオペレーションへのアクセスを制限していた初期インフラコミットメントを削減し、小規模組織が変化する要件に合わせることができる形で専門的な管理、保護、およびリカバリーサポートを購入できるようにしています。Wasabiは、2025年に組織の49%がクラウドストレージ予算を超過したことを明らかにしました。同調査では、42%がこれらの超過をキャパシティコストではなくデータオペレーション費用に起因すると回答しました。マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場において、定額制サービスは中小企業がこれらのコストを管理しやすくすることができます。Veeamは、そのVCSPプログラムに12,000社以上のMSPパートナーが参加しており、マネージドリカバリーサービスのデリバリーチャネルを提供していると述べています。^[5]

BFSIは2026年収益の22.87%を占め、最大のエンドユーザーセグメントとなっています。マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場において、その地位はデータ保持義務と隔離されたリカバリー環境の必要性を反映しています。DORA、GDPR、および関連要件は、多くの金融機関にとって検証済みのバックアップコピーを調達要件としています。サイバー保険の条件もエアギャップリカバリー能力を要求する場合があります。ITおよび通信は、データ集約型プラットフォームを運用し、クラウド環境全体でキャパシティ最適化を必要とするため、引き続き主要なユーザーグープです。

ヘルスケアおよびライフサイエンスは2032年までに15.59%のCAGRで拡大すると予測されており、エンドユーザー産業の中で最も速い成長率となっています。マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場において、臨床記録のデジタル化と診断画像は保持しなければならない情報の量と機密性を高めています。ヘルスケアの購入者はまた、患者情報、画像記録、研究データ、およびケアコーディネーションシステムが認可されたユーザーに利用可能でありながら保護されていなければならないため、HIPAAおよびHITECH要件を満たし臨床標準をサポートするサービスを必要としています。政府および公共行政は、ソブリンクラウドポリシーが地域内サービスを優先するため中東で注目を集めており、データの場所、運用管理、およびリカバリー義務が国境内でどのように管理されているかを示すことができるプロバイダーへの選好を生み出しています。製造業、小売業、エネルギー、およびユーティリティはそれぞれ、オペレーショナルテクノロジー、分散パイプライン、または重要インフラデータに対する専門的な保護アプローチを必要としています。

地域分析

北米は2026年収益の37.14%を占め、マネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場において最大のシェアを保持しています。同地域のマネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場は、ハイパースケールインフラの高い集積と成熟した企業クラウド導入から恩恵を受けています。ヘルスケア、決済、および証券の要件も、特に購入者が重要な記録を定義された時間枠内に復元できることを実証しなければならない場合に、文書化されたストレージおよびリカバリープロセスへの需要を高めています。Amazon Web Servicesは2026年10月にAmazon S3、EBS、EFS、およびFSx向けのAWS Transform内での自動ストレージ移行評価を導入し、クラウドプロバイダーが移行ワークフローにアドバイザリーサポートを組み込む方法を示しました。

ヨーロッパはマネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場において第2位の地域であり、購入者がプロバイダーによるポータビリティ、ローカルオペレーション、リカバリーテスト、および暗号化コントロールの管理方法を考慮しなければならない密度の高い規制環境の中で運営されています。GDPR、NIS2、DORA、およびEUデータ法は、ローカルインフラと暗号化キー管理を実証できるプロバイダーを優遇しており、確立された地域デリバリーモデルを持つ企業に実際的な優位性をもたらしています。ドイツ、英国、フランス、およびイタリアが地域内の最大の国内市場です。Veeamのソブリンサービスプロバイダーイニシアチブは、管轄管理と地域内オレーションがヨーロッパの購入者の意思決定においてより大きな比重を占めるようになっていることを示しています。 

中東は2032年までに16.00%のCAGRで拡大すると予測されており、地域の中で最も速いペースとなっています。UAEの国家データセンターおよびソブリンクラウドインフラへの5億4,500万 AEDのコミットメントは、地域のキャパシティ開発を支援し、地域内組織にマネージドデリバリーのための地域内オプションの幅広い選択肢を提供しています。アジア太平洋のマネージドクラウドストレージオペレーションサービス市場需要は、中国、インド、日本、および韓国全体でのクラウド導入によって支えられています。南米は金融サービスのデジタル化とLGPDコンプライアンスによって支えられており、アフリカはキャリアニュートラルなデータセンターキャパシティの拡大に伴いクラウド接続性を獲得しつつありますが、サービスの可用性は最大の地域市場と比較してまだ成熟していません。