乳児用調製粉乳市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

世界の乳児用調製粉乳市場のトレンドとインサイト

女性の労働参加率の向上

母親の就労は、乳児用調製粉乳市場における持続的な促進要因であり続けています。これは、柔軟な授乳ルーティンへのニーズを高めるためです。2025年には、6歳未満の子どもを持つ米国の母親の68.00%が労働力人口に含まれていました。このグループは、外出時間が限られている場合に調製済み授乳製品の使用と密接に関連しています。中国の大都市では、母親の52%以上が出産後6ヶ月以内に職場復帰しており、完全母乳育児期間が短縮されています。インドにおける労働参加率の向上は、現代的な小売業の拡大に伴い、第2層都市での調製粉乳の普及を支えています。すぐに授乳できる製品や液体タイプの製品は30%〜40%の価格プレミアムを持つ場合があり、調製粉乳の数量が安定している場合でも金成長を支えます。

製品革新と乳児用調製粉乳の組成における技術進歩

原材料の開発により、乳児用調製粉乳市場において臨床的エビデンスの重要性が高まっています。2025年の試験では、7種類のHMO、ウシ乳オリゴ糖、およびB. infantisを含む調製粉乳が、19日以内に年齢相応の成長を支援し、腸の快適性に関するアウトカムを改善したことが報告されました。Nestléは、中国本土において初のHMO含有液体調製粉乳としてWyeth Illumaを発売しました。Danoneは、5種類のHMOおよびBifidobacterium breve M-16を含む調製粉乳を発売し、乳児のボディマス指数アウトカムに関するエビデンスによって裏付けられています。HMO、GOS、MFGM、およびシンバイオティクスブレンドに関するエビデンスの拡大は、新製品開発の基準を引き上げています。健康強調表示に関する規制の強化は、特に欧州において、企業が臨床的エビデンスを消費者向けコミュニケーションに転換する方法を制限する可能性があります。

特殊・機能性乳児用調製粉乳への需要増加

特殊製品は、標準製品では対応が難しい授乳ニーズに応えるため、乳児用調製粉乳市場を支えています。これらの製品には、アレルギー対応、乳糖不耐症対応、逆流防止、および早産児向け調製粉乳が含まれます。米国食品医薬品局は、アレルギー対応と表示された調製粉乳について、確認されたアレルギー症例の少なくとも90%において95%の信頼度で耐性を実証することを求めています^[2]。Nestlé Health Scienceは、査読済み試験においてAlthéra HMOおよびAlfaré HMOの98.40%の耐性を報告しました。牛乳タンパク質アレルギーは世界の乳児の推定2%〜3%に影響を与えており、広範囲加水分解調製粉乳への臨床的需要を維持しています。特殊栄養製品はより高いマージンをもたらし、臨床医が製品選択を指導した場合にリピート購入を強化できます。

乳児の栄養と発育に関する意識の高まり

保護者は、乳児用調製粉乳市場において製品を選択する際に、原材料と栄養組成により注意を払うようになっています。提供された2025年の14カ国6,800人の母親を対象とした調査では、回答者の61%が健全な成長を主要な購入基準として挙げました。同調査では、栄養組成がオーガニック認証やサステナビリティに関する主張よりも上位にランクされました。アルファラクトアルブミン、ホエイタンパク質加水分解物、およびMFGMに関する意識は、中国およびその他のアジア市場で特に顕著です。この変化により、透明性の高いラベルと裏付けのある製品情報の価値が高まっています。また、製品の問題やネガティブなオンライン議論が安全性や原材料の品質に疑問を呈した場合の評判リスクも高まっています。

母乳育児への選好の高まり

母乳育児の推進は、特に公衆衛生プログラムが充実している国々において、児用調製粉乳市場の需要成長を抑制する可能性があります。2025年の世界母乳育児スコアカードは、医療費の節減および生産性向上を通じた母乳育児支援による投資収益率が44対1であると報告しました^[3]。2025年5月、世界保健総会は2030年までのグローバル栄養計画を更新し、加盟国に対して母乳代替品のデジタルプロモーションへの対処を求めました。この政策の方向性は、生後6か月間の完全母乳育児率60%という世界保健機関の目標達成に向けて取り組んでいる国々において重要な意味を持ちます。2025年の研究では、調製粉乳の入手が制限された状況下で、調製粉乳に依存していた一部の米国家庭において母乳育児が増加したことが示さており、需要の一部がシフトし得ることが明らかになりました。これにより、母乳育児の推進とオンライン小売の両方が拡大している地域では、デジタルによる顧客獲得の機会が減少する可能性があります。

乳児用調製粉乳の組成およびマーケティングに関する厳格な規制

規制要件は、乳児用調製粉乳市場全体において製品発売を遅らせ、コンプライアンスコストを引き上げる可能性があります。米国食品医薬品局は2025年3月18日にオペレーション・ストーク・スピードを開始し、供給の強靭性強化、検査の拡充、栄養要件の見直し、および新規製造業者の支援を図っています。2025年5月、連邦官報は栄養基準および濃度制限に関する90日間の情報提供要請を開始しました。2026年の米国食品医薬品局の優先事項には、鉛・ヒ素・カドミウム・PFASの汚染物質曝露データ、および近代化された栄養フレームワークに関する取り組みが含まれます。中国の国家基準は、コンプライアンスが遅れた場合に処方変更が販売を混乱させる可能性を示しています。欧州では、乳児用調製粉乳に対する健康強調表示の禁止により、企業がHMOやプロバイオティクスの利点をパッケージに表示することが妨げられ、製品の差別化が制限されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：グローイングアップミルクが規模と成長勢いの両面でリード

グローイングアップミルク調製粉乳は2026年に金額ベースの45.36%を占め、2032年にかけてCAGR 5.35%で成長する見込みです。これにより、このセグメントは現在の金額および予測成長率の両面でトップの地位を占めています。この製品は、栄養ブランドと家族との関係を最初の誕生日以降も延長します。一般的に、牛乳の代替品としてではなく、幼児向けの栄養オプションとして提示されています。このセグメントはまた、ステージ1およびステージ2の調製粉乳よりも軽いマーケティング規制のもとで運営されています。

生後0〜6ヶ月向けの乳児用ミルク調製粉乳は、乳児用調製粉乳産業における初期のブランド選択において中心的な役割を果たし続けています。また、最も幼い乳児に使用れるため、最も高い臨床的精査とリコールリスクにさらされています。生後6〜12ヶ月向けのフォローアップミルク調製粉乳は、離乳食の導入が早い国では需要が低くなっています。日本とドイツは、確立された離乳習慣を持つ市場の例であり、このステージへの需要を圧縮する可能性があります。特殊調製粉乳は、製品タイプ全体で最も高い単位マージンを持ち、多大な研究開発の注目を集めています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

カテゴリー別：プレミアム調製粉乳が構造的な金額シフトを示す

プレミアム調製粉乳は2026年に金額ベースの56.48%を占め、2032年にかけてCAGR 4.59%で成長する予測です。その地位は、原材料の品質と臨床的サポートに関連する製品への支出を反映しています。中国のプレミアム製品への移行において、世帯収入の高さが重要な要因となっています。中国のプレミアムセグメントは、高付加価値製品と臨床的原材料の品質との関連性から引き続き恩恵を受けています。新基準へのコンプライアンスにより、競合ブランドにとって処方変更のスピードも重要になっています。

スタンダード調製粉乳は、南アジア・東南アジア・サハラ以南アフリカの価格に敏感な地域において引き続き重要です。初めて利用するユーザーに低価格帯の製品へのアクセスを提供します。治療用調製粉乳は数量ベースでは小規模ですが、医療専門家を通じて選択された場合には安定した需要を持ちます。この臨床的ルートはリピート購入を支援し、スイッチングバリアを高めます。中間層ブランドは、スタンダードとプレミアムの間でより厳しい立場に置かれています。

性質別：オーガニック調製粉乳が現在の基盤を超えてペースを上げる

従来型調製粉乳は2026年に金額ベースの68.52%を占め、その手頃な価格と広範な入手可能性を反映しています。このセグメントは、確立された乳製品サプライチェーンと介護者の間での親しみやすさから恩恵を受けています。価格が主要な購入考慮事項となっている新興経済国において特に重要な役割を果たしています。従来型製品はまた、オーガニック乳製品の供給が限られている市場でも幅広い流通を持っています。これらの要因が、売上トップの地位を支えています。

オーガニック調製粉乳は2032年にかけてCAGR 6.11%で成長する見込みであり、より成長の速い自然系カテゴリーとなっています。米国のオーガニックベビーフードおよび調製粉乳の売上は2025年に8.80%増加しました。Bobbieは2025年4月にUSDA認証オーガニック全乳乳児用調製粉乳を発売し、2025年11月にコストコ、2026年4月にターゲットへの展開を拡大しました。このルートは、ダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドが専門小売を超えた流通を構築できることを示しています。オーガニックの成長は、手頃な価格が広範な普及を制限するため、より高所得層に集中し続けるでしょう。

形態別：粉末が規模を維持しながら液体が付加価値を加える

粉末調製粉乳は2026年に金額ベースの72.37%を占め、大差をつけてトップの形態となっています。1回分あたりのコストが低いことは、授乳予算を慎重に管理する世帯において引き続き重要です。長い賞味期限は、冷蔵設備が均一でない市場での流通を支えています。介護者は粉末の調製に慣れており、多くの新興市場での需要を維持しています。これらの特徴が、乳児用調製粉乳市場における中心的な役割を引き続き支えています。

液体調製粉乳は2032年にかけてCAGR 5.24%で成長する見込みです。需要は、利便性が1回の授乳あたり30%〜40%のプレミアムを正当化できる高所得都市部で最も強くなっています。NestléはHMO含有のWyeth Illuma液体製品を使用して、中国本土でのプレミアムポジショニングを強化しました。BobbieおよびByHeartの全乳レシピも、粉末および液体形態にわたる製品開発を支えています。これらのレシピは、乳児の脳発達支援に関連する天然コレステロールおよびMFGM構造を保持しています。利便性の利点は、準備時間が少ない製品を必要とする働く保護者の間で最も強く維持される可能性が高いです。

流通チャネル別：スーパーマーケットが規模を維持しながらオンライン小売が発見を変える

スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは2026年の流通金額の43.28%を占めました。実店舗では、保護者がパッケージや製品を直接比較することができます。棚への配置は、安全性が重要な製品カテゴリーにおける信頼を支えます。薬局およびドラッグストアは、医療推奨に従う保護者にサービスを提供することで異なる役割を果たしています。これにより、家族が臨床的指導なしに調製粉乳を変更することはほとんどないため、強いリピート購入が生まれる可能性があります。

オンライン小売は2032年にかけてCAGR 6.14%で成長する予測です。デジタルチャネルは、乳児用調製粉乳市場における製品の発見とリピート購入をますます支えています。Bubs Australiaは、中国でのオンライン・トゥ・オフラインアプローチにより2025年度に22%の売上増加を報告し、93都市の1,300店舗に到達しました。オンラインチャネルは、実店舗小売によって支援される場合、新しい場所への参入をより効率的にすることができます。また、ネガティブなレビューキャンペーンが集中したプラットフォームで急速に拡散する可能性があるため、評判リスクを高める可能性もあります。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

アジア太平洋地域は2026年の乳児用調製粉乳市場規模の47.62%を占め、最大の地域市場となっています。中国は地域内で最大の国内市場であり、インド・ベトナム・日本・韓国はそれぞれ異なる需要経路をたどっています。都市化と中間層の拡大は、中国における高付加価値製品への需要を引き続き支えています。中国の国家基準により、コンプライアンスのスピードが重要な競争要因となっています。地域の成長は、成熟市場でのプレミアム化と発展途上市場でのパッケージ栄養食品へのアクセス拡大に依存しています。

北米は2032年にかけてCAGR 5.27%で成長する見込みです。オペレーション・ストーク・スピードは、米国の供給を多様化し安全監視を強化しようとするため、地域に追加的な注目をもたらしています。供給の信頼性、国内生産、およびブランドへの信頼は、保護者にとって引き続き重要な懸念事項です。カナダとメキシコが地域需要を加え、メキシコは一部米国チャネルを通じて供給されています。

欧州は、地域の出生数が3.30%減少したため、数量成長が低くなっています。HiPPやKendamilなどのブランドによるプレミアム化とオーガニック認証製品がこの圧力を部分的に相殺しています。南米は新たな投資を引き付けており、Nestléはブラジルのイトゥイウタバに9,400万スイスフランの乳児用調製粉乳製造施設を発表しました。これは2028年までの栄養・健康投資3億1,000万スイスフランの一部です。中東およびアフリカは若い人口と都市化から恩恵を受けており、アラブ首長国連邦とサウジアラビアがプレミアム参入ポイントとして機能しています。ナイジェリアは現代的な小売業の拡大に伴い数量ポテンシャルを提供しています。