インド繊維製造市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

インド繊維製造市場のトレンドとインサイト

チャイナ・プラス・ワン調達とFTA主導の輸出アクセス

インド繊維製造市場は、バイヤーが単一の調達国への依存を低減するにつれて恩恵を受ける可能性があります。2026年7月15日に発効したインド・英国包括的経済貿易協定（CETA）は、英国市場において対象となるインドの繊維・衣料品関税品目に対して無関税アクセスを提供します。^[1] このアクセスは、メーカーが品質、書類、納期に関するバイヤー要件を満たす場合に最も価値を発揮します。繊維省によると、手工芸品を含む繊維輸出は2025〜26年度に3兆16,334.9億ルピー（360.48億米ドル）に達し、人工繊維輸出は3.6%増加しました。^[2] 中規模のニットウェア、高機能生地、縫製品サプライヤーはこのアクセスを活用できますが、依然として協調的な生産体制と強固なコンプライアンス実績が必要です。インド繊維製造市場は、クラスターがバイヤーのリードタイ内に繊維素材および加工生地を供給できる場合に、より多くの貿易アクセスを受注へと転換できます。

PM MATRAの統合パーク整備とバリューチェーンの国産化

PM MATRAパークは、主要な繊維生産段階間の距離を縮めることを目的としています。政府はプログラム期間中に4,445億ルピー（5.101億米ドル）の支出を伴う7つのパークを承認しました。各サイトは製造エリアと共通インフラおよびサポートサービスを組み合わせており、繊維、糸、生地、加工活動間の連携を改善できます。議会への回答によると、2025年12月までに7サイト全てで土地取得が完了し、開発資本支援が拠出されました。統合サイトは個別のユーティリティ手配を削減し、バイヤー監査やデジタルシステムに対してより実用的な環境をメーカーに提供できます。インド繊維製造市場は、パークのテナントが既存クラスターを下流の加工および素材転換能力と結びつける場所で最大の恩恵を受けるでしょう。

MMFおよび産業用繊維の設備能力インセンティブ

生産連動型インセンティブ（PLI）スキームは、MMF繊維製品、MMF生地、産業用繊維への投資を誘導しています。2025年10月には、最低投資閾値の引き下げ、年間増分売上高要件の引き下げ、および17の製品コードの追加が行われました。公式ポータルには、2025年9月時点で91社の選定企業、7,731億ルピー（8.873億米ドル）のコミット済み投資、および30,838件の雇用が記録されています。^[3] 国家産業用繊維ミッションは、2025年3月までに509億ルピー（5.84億米ドル）相当の168件の研究プロジェクトに資金を提供し、8件の品質管理命令を発行しました。これらのプログラムは、専門的な試験、性能基準、および一貫した原材料品質を必要とする製品の開発をメーカーが行う上で役立ちます。インド繊維製造市場は、プロジェクトが商業生産能力に達するにつれて、MMFベースおよび産業用製品の供給を強化できます。

アスレジャー、手頃なファッション、機能性繊維に対する国内需要

国内需要は、より幅広い生地および中間繊維素材の組み合わせへのニーズを高めています。アスレジャーおよび機能性衣料からの需要は、ニット構造、人工繊維、仕上げ化学品、および手頃な価格での一貫した性能を必要とします。これらの要件は糸の選定、テクスチャリング、染色、生地仕上げ、品質管理に影響を与えるとともに、一貫性を失わずに小ロット生産を管理できるサプライヤーを優遇します。PLIスキームはMMF繊維製品および生地を対象カテゴリーに含めており、投資支援をこの生産転換と結びつけています。価値志向の小売からの需要も、より幅広い製品レンジにわたるローカル調達ネットワークと柔軟な計画の価値を高める可能性があります。インド繊維製造市場は、国内ブランドおよび小売業者が使用する高機能志向生地の上流・下流能力を強化することで対応できます。

分散したサプライヤーインターフェースとエンドツーエンド調整の弱さ

インド繊維製造市場は、紡績、織布、加工、コーティング、仕上げの各ユニットにわたって分散したままです。政府はPM MATRAプログラムで対応しており、統合施設と共有インフラの構築を目指しています。拠点が分散していると、中小企業にとって素材および加工生地のスケジュール管理、品質調整、納品が複雑になる可能性があります。7つのプロジェクトサイトはバリューチェーンの各段階を近づけるための公的枠組みを提供しており、2025年12月までに土地取得が完了しました。インフラの完成だけでは運営上の連携は生まれず、企業には共有計画、信頼できる仕様、バイヤー向け納品システムも必要です。インド繊維製造市場は、製造基盤からより多くの価値を得るために、生産段階をまたいだより強固な調整が必要です。

綿花およびMMF原材料価格の変動

綿花の供給状況と価格変動は、製糸工場の計画と運転資本に影響を与えます。インドの綿花生産量は2025〜26年度に2,350万梱と予測されており、2024〜25年度の2,400万梱から減少し、前年度には輸入量の増加が見られました。PLIスキームはMMF投資の拡大を目指していますが、綿花とMMFの異なるコスト条件は依然として製品価格設定を複雑にしています。原材料状況の変化に応じて、製糸工場は混紡比率、在庫、販売コミットメントを調整する必要があり、中小企業は変動を吸収する能力が低い状況です。インド繊維製造市場は、上流への投資、規律ある調達、サプライチェーン調整の強化を通じてこのリスクを低減できます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

原材料別：汎用合成繊維がリード、高性能繊維が拡大

汎用合成繊維は2025年のインド繊維製造市場シェアの46.8%を占めました。ポリエステル、ナイロン（ポリアミド）、ポリプロピレン、アクリル、エラスタンはアパレル、ホームテキスタイル、産業用途に使用されています。この地位は、織布、ニット、不織布形成、コーティング、生地加工に供給する準備・転換工程を含む合成繊維および糸生産における国内の確立した能力を反映しています。天然繊維は次の主要グループを形成し、国内アパレルおよび繊維輸出を引き続き支えています。ビスコース、レーヨン、リヨセル、モーダル、アセテートを含む人工セルロース系繊維は重要な中間的位置を占めています。セルロース含有量と性能特性（生地の風合い、ドレープ性、サステナビリティ関連の製品ポジショニングを含む）を組み合わせた代替品を求める顧客が増えるにつれて、その重要性は高まっています。複数の下流用途での使用が汎用合成繊維のインド繊維製造市場規模を支えています。素材の組み合わせはまた、最終消費者製品ではなく中間素材を通じて価格重視と高性能志向の需要に対応する柔軟性をメーカーに与えます。また、強度、伸縮性、耐久性、テクスチャー、仕上げ要件に適した原材料を加工業者が選択できるようにします。

特殊・高性能繊維は2031年にかけてCAGR 11.9%で成長すると予測されています。これらの素材には、防衛、自動車、建設、医療用途に使用されるアラミド、超高分子量ポリエチレン（UHMWPE）、その他の高性能繊維が含まれます。国家産業用繊維ミッションは特殊繊維用途の研究に資金を提供しており、この分野の技術開発を支援しています。Grasimは2026年6月に、カルナータカ州ハリハルにおけるリヨセル増設の第2フェーズに3,094億ルピー（3.551億米ドル）を承認しました。同社は追加能力を各55,000トン/年の2ラインで開発すると述べました。動物由来繊維は量的には小規模にとどまりましたが、プレミアムウールおよびシルク用途に使用されています。インド繊維製造市場は、生産者が従来型と特殊用途の両方の要件に対応するにつれて、より幅広い繊維バスケットへと移行しています。

製造プロセス・製品タイプ別：生地製造がリード、仕上げが勢いを増す

生地製造は2025年のインド繊維製造市場シェアの42.5%を占めました。このカテゴリーには、織布、ニット、かぎ針編み、不織布・フェルト製造、その他の生地形成プロセスが含まれます。大規模な既存の織機基盤があることから、織布は引き続き重要な位置を占めました。スポーツウェア、カジュアルウェア、高機能生地への需要が増加するにつれて、ニットの重要性が高まりました。不織布・フェルト生産は医療、農業、建設用途にも使用されています。Vardhman Textilesは2026年3月に、3,100万メートルの加工生地ユニットおよび1,800万メートルの高機能生地ユニットで商業生産を開始しました。これらの追加は、明確な性能特性を持つ生地能力への継続的な投資を示しています。インド繊維製造市場は、上流の繊維能力と加工繊維素材を結ぶ中心的な連結として生地製造に依存しています。

繊維仕上げおよび表面処理は2031年にかけてCAGR 9.8%で成長すると予測されています。このプロセスは前処理、漂白、染色、捺染、機能的仕上げを対象としています。グレージュ生地やその他の繊維基材を、産業バイヤーや下流コンバーターが必要とする外観、性能、一貫性を持つ素材へと転換します。バイヤーは均一な色、生地の風合い、耐久性、および文書化された化学品管理をますます要求しています。これらの要求は、特に大規模な生産ロットにわたって再現可能な結果を顧客が求める場合に、輸出業者と国内サプライヤーの双方にとって仕上げ能力の重要性を高めます。水の利用可能性、排水処理、コンプライアンスシステムも仕上げのインド繊維製造市場規模を左右します。大規模な組織化施設は、社内処理インフラを運営し技術基準を満たすことがより容易です。インドは綿花およびポリエステル糸の深い能力を持つため、糸・縫い糸製造は依然として重要なカテゴリーです。これらの中間製品は織布、ニット、不織布活動、その他の対象素材生産プロセスに供給されます。成長は、生地品質と素材仕様がより多くの差別化をもたらす下流でより強くなる可能性があります。

最終用途産業別：アパレル・ファッションがリード、産業用・技術用繊維が拡大

アパレル・ファッションは2025年のインド繊維製造市場シェアの58.6%を占めました。この最終用途の観点では、この数値はアパレル・ファッションコンバーターに供給される中間繊維素材への需要を表しています。市場定義の範囲内において、下流のアパレル製造、小売、流通は含まれません。このセグメントは綿花、人工セルロース系繊維、汎用合成繊維、特殊繊維、糸、織物生地、ニット生地、不織布、仕上げ繊維素材を活用しています。ホーム・家庭用繊維は、寝具生地、タオル素材、その他のインテリア繊維などの中間素材に対するもう一つの重要な需要分野を形成しています。その他の最終用途には、特殊な産業・商業用途向けに供給される素材が含まれます。インド繊維製造市場は、最終消費者製品の販売ではなく、これらの用途に使用される素材投入物の生産・加工を対象としています。この区別により、対象バリューチェーン全体にわたる工業的繊維転換に焦点が維持されます。

産業用・技術用繊維は2031年にかけてCAGR 11.8%で成長すると予測されています。このセグメントには、輸送・モビリティ、医療・衛生、産業加工・ろ過、建設・ジオテキスタイル、保護・安全用途、包装、農業用途が含まれます。これらの用途は、生産が中間繊維素材で終わる場合に繊維製造の定義の範囲内に留まります。国家産業用繊維ミッションは、2025年3月までに産業用繊維バリューチェーンへの5,218億ルピー（5.989億米ドル）の投資と8,500件以上の直接雇用を報告しました。また、2024〜25年度の産業用繊維輸出は29億米ドルと報告されました。性能要件が用途によって異なるため、試験、標準化された原材料、顧客固有の開発が重要です。インド繊維製造市場は、生産者が政策主導の研究と能力を定義された仕様を持つ素材への継続的な需要へと転換する際に、その価値基盤を拡大できます。これらの要因が産業用繊維素材生産を従来の生地生産と差別化します。

企業規模別：MSMEが生産をリード、組織化メーカーが拡大

中小零細企業（MSME）および非組織化セクターは2025年のインド繊維製造市場シェアの61.5%を占めました。その地位は、手織り、動力織機、紡績、織布、加工クラスターにわたる長年の専門化を反映しています。小ロット生産と地域的な知識は、これらの企業の多くにとって依然として有用な強みです。同時に、輸出・機関顧客はサプライヤーにトレーサビリティ、社会的文書、化学品使用記録をますます求めています。このような要件は、小規模ユニットが独立して対応することが困難な場合があります。MSMEが代表するイン繊維製造市場規模は、これらのユニットが地域化された生産能力の大きなシェアを提供するため依然として重要です。企業が共有サービス、サプライヤー事前資格審査、デジタル生産記録を採用する場合に、より大きな正規化が起こる可能性があります。このような措置は、小規模ユニットが地域的な専門性を失わずにバイヤープログラムに参加するのに役立ちます。

大規模組織化メーカーは2031年にかけてCAGR 10.3%で成長すると予測されています。これらの企業は垂直統合、投資能力、社内コンプライアンスシステムを活用して、より大規模な顧客プログラムに対応できます。Arvind Limitedは2025年に、2026〜27年度のガーメント、生地、先端素材事業にわたって475億ルピー（5.45億米ドル）から500億ルピー（5.74億米ドル）の設備投資を計画していると述べました。PLI改正はまた、対象となるMMFおよび産業用繊維製品への投資を準備している企業のアクセス障壁を引き下げました。組織化企業はそのため、コンプライアンスコストを吸収し新製品ラインを導入する立場にあります。その成長は小規模生産者の役割を排除するものではなく、小規模生産者は多くの地域サプライネットワークにとって依然として不可欠です。インド繊維製造市場は両方の構造を維持する可能性が高く、各規模で異なる競争上の強みを持ちます。組織化能力はより速く成長する可能性がある一方、MSMEは地域的、特殊的、小ロットの要件への供給を継続できます。

地域分析

南インドは2025年のインド繊維製造市場シェアの37.2%を占めました。タミル・ナードゥ州はティルプールのニットウェア、コインバトールの紡績、マドゥライの繊維生産を通じて中心的な役割を維持しました。カルナータカ、テランガーナ、アーンドラ・プラデーシュも織物生地、産業用繊維、シルクに貢献しました。2025〜26年度には綿花ベースのカテゴリーよりも人工繊維輸出の方が速い成長が報告されました。このトレンドは、輸出顧客向けにMMFおよび混紡生地を開発している南インドの生産者を支援します。

西インドは2031年にかけてCAGR 9.6%で成長すると予測されています。グジャラートとマハーラーシュトラには主要な合成繊維、デニム、加工生地、繊維素材・生地ネットワークが集積しています。スーラトとアーメダバードは人工生地と織物繊維の重要な中心地であり続けています。ナブサリとアムラーバティはPM MATRAパークの立地であり、より統合されたMMFバリューチェーンを支援できます。ArvindのロンドンデザインスタジオへのプランはArvindが英国バイヤーとのより緊密な関係を構築している地域輸出業者の一例を示しています。

北インドにはルディアーナのホーザリーとウール製品、パーニーパットのリサイクル、ジャイプールの捺染繊維、バラナシのシルク、計画中のラクナウPM MATRAパークが含まれます。東インドには西ベンガルのジュート、シルク、綿織物、アッサムのシルク、オディシャの手織りクラスターが含まれます。これらの地域の加工ユニットは、水、処理、バイヤー文書要件を満たす必要があります。インド繊維製造市場は、各地域が繊維、生地、リサイクル、伝統的製品、生地転換活動の独自の組み合わせに対応しているため、地域的に多様なままです。