Tamaño y Participación del Mercado de Fabricación Textil de India
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 54.60 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 58.14 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 87.44 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 8.50% CAGR |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Fabricación Textil de India por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Fabricación Textil de India crezca de 54,60 mil millones de USD en 2025 a 58,14 mil millones de USD en 2026 y se prevé que alcance 87,44 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 8,5% durante 2026-2031.
El mercado de fabricación textil de India abarca la conversión industrial de fibras naturales y sintéticas en hilados, telas, no tejidos, materiales recubiertos y otros insumos textiles intermedios. Incluye la preparación de fibras, hilatura, tejido plano, tejido de punto, producción de no tejidos, teñido, estampado, acabado, recubrimiento y procesamiento de telas relacionado, desde el manejo inicial de las fibras hasta la creación de materiales intermedios comercializables. El acceso comercial, la inversión en clústeres y el apoyo de políticas para fibras artificiales y textiles técnicos pueden fortalecer la demanda de los materiales de origen cubiertos por esta definición. El aumento de los costos de insumos sigue siendo la principal restricción, mientras que la capacidad de procesamiento desigual y las redes de producción fragmentadas limitan la escala y la eficiencia operativa. El incremento de los requisitos de cumplimiento ambiental eleva aún más los costos y la complejidad de ejecución, particularmente en los clústeres de producción con acceso limitado a infraestructura de procesamiento moderna.
Conclusiones Clave del Informe
- Por materia prima, los sintéticos de uso general representaron el 46,8% de la participación del mercado de fabricación textil de India en 2025, mientras que se prevé que las fibras especiales y de alto rendimiento crezcan a una CAGR del 11,9% hasta 2031.
- Por proceso de fabricación y tipo de producto, la fabricación de telas representó el 42,5% de la participación del mercado de fabricación textil de India en 2025, mientras que se prevé que el acabado textil y el tratamiento de superficies crezcan a una CAGR del 9,8% hasta 2031.
- Por escala empresarial, las MiPyMEs y el sector no organizado representaron el 61,5% del tamaño del mercado de fabricación textil de India en 2025, mientras que se prevé que los grandes fabricantes organizados crezcan a una CAGR del 10,3% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Fabricación Textil de India
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Abastecimiento China-Plus-One y Acceso a Exportaciones mediante TLC | +2.2% | Global, con mayor relevancia a corto plazo para los clústeres de exportación del Sur y Oeste de India | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Desarrollo de Parques Integrados PM MITRA y Localización de la Cadena de Valor | +1.8% | Nacional, con actividad temprana en Gujarat, Uttar Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu y Maharashtra | Mediano plazo (2-4 años) |
| Incentivos de Capacidad para Fibras de Filamento Manufacturado y Textiles Técnicos | +1.5% | Nacional, con relevancia para los corredores de suministro de exportación y compradores europeos | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda Doméstica de Ropa Deportiva Casual, Moda Asequible y Textiles Funcionales | +1.2% | Nacional, especialmente en centros de demanda urbanos y de ciudades emergentes | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fabricación Habilitada por IA para Pedidos Cortos y con Calidad Certificada | +0.9% | Nacional, con relevancia temprana en Tiruppur, Surat y Ludhiana | Mediano plazo (2-4 años) |
| Preparación para Circularidad, Trazabilidad y Pasaporte Digital de Producto | +0.6% | Nacional, especialmente los corredores de exportación del Sur y Oeste de India que sirven a Europa | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Abastecimiento China-Plus-One y Acceso a Exportaciones mediante TLC
El mercado de fabricación textil de India puede beneficiarse a medida que los compradores reducen su dependencia de un único país de abastecimiento. El Acuerdo Económico y Comercial Integral India-Reino Unido (CETA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor el 15 de julio de 2026, otorga acceso libre de aranceles para las líneas arancelarias de textiles e indumentaria indias cubiertas en el mercado del Reino Unido.[1]Gobierno del Reino Unido, "Resumen de la Conclusión del Acuerdo Comercial Reino Unido-India," Gobierno del Reino Unido, gov.uk Este acceso es más valioso cuando los fabricantes cumplen con los requisitos de los compradores en materia de calidad, documentación y entrega. Según el Ministerio de Textiles, las exportaciones textiles, incluidas las artesanías, ascendieron a INR 3,16,334,9 crore (36.304,8 millones de USD) en el ejercicio fiscal 2025-26, mientras que las exportaciones de textiles artificiales aumentaron un 3,6%.[2]Ministerio de Textiles, "Las Exportaciones Textiles de India Registran un Crecimiento del 2,1% en el Ejercicio Fiscal 2025-26," Oficina de Información de Prensa, pib.gov.in Los proveedores medianos de tejido de punto, telas de alto rendimiento y productos confeccionados pueden aprovechar este acceso, pero aún necesitan producción coordinada y sólidos registros de cumplimiento. El mercado de fabricación textil de India puede convertir más acceso comercial en pedidos cuando los clústeres suministran materiales textiles y telas procesadas dentro de los plazos de entrega de los compradores.
Desarrollo de Parques Integrados PM MITRA y Localización de la Cadena de Valor
Los parques PM MITRA tienen como objetivo reducir la distancia entre las principales etapas de producción textil. El gobierno ha sancionado 7 parques con una asignación de INR 4.445 crore (510,1 millones de USD) para el período del programa. Los sitios combinan áreas de fabricación con infraestructura común y servicios de apoyo, lo que puede mejorar la coordinación entre las actividades de fibra, hilado, tela y procesamiento. Una respuesta parlamentaria indicó que la adquisición de terrenos estaba completa en los 7 sitios y que el Apoyo de Capital para el Desarrollo había sido liberado en diciembre de 2025. Los sitios integrados pueden reducir los arreglos de servicios públicos separados y brindar a los fabricantes un entorno más práctico para las auditorías de compradores y los sistemas digitales. El mercado de fabricación textil de India debería ver el mayor beneficio donde los inquilinos del parque conecten los clústeres establecidos con la capacidad de procesamiento posterior y de conversión de materiales.
Incentivos de Capacidad para Fibras de Filamento Manufacturado y Textiles Técnicos
El esquema PLI está dirigiendo la inversión hacia productos textiles de fibras de filamento manufacturado (MMF), telas MMF y textiles técnicos. En octubre de 2025, se redujeron los umbrales mínimos de inversión, se redujeron los requisitos de facturación incremental anual y se añadieron 17 códigos de producto. El portal oficial registró 91 empresas seleccionadas, INR 7.731 crore (887,3 millones de USD) de inversión comprometida y 30.838 empleos a septiembre de 2025.[3]Esquema PLI para Textiles, "Estadísticas Oficiales del Portal PLI sobre Inversión, Facturación y Empleo," Ministerio de Textiles, pli.texmin.gov.in La Misión Nacional de Textiles Técnicos había financiado 168 proyectos de investigación por valor de INR 509 crore (58,4 millones de USD) y emitido 8 Órdenes de Control de Calidad a marzo de 2025. Estos programas pueden ayudar a los fabricantes a desarrollar productos que requieren pruebas especializadas, estándares de rendimiento y calidad de insumos consistente. El mercado de fabricación textil de India puede fortalecer su oferta de productos basados en MMF y técnicos a medida que los proyectos alcancen capacidad comercial.
Demanda Doméstica de Ropa Deportiva Casual, Moda Asequible y Textiles Funcionales
La demanda doméstica está incrementando la necesidad de una combinación más amplia de telas y materiales textiles intermedios. La demanda de ropa deportiva casual y funcional requiere estructuras de tejido de punto, fibras artificiales, química de acabado y rendimiento consistente a precios accesibles. Estos requisitos afectan la selección de hilados, la texturización, el teñido, el acabado de telas y el control de calidad, al tiempo que favorecen a los proveedores que pueden gestionar tiradas más cortas sin perder consistencia. El esquema PLI incluye productos textiles y telas MMF entre sus categorías elegibles, vinculando el apoyo a la inversión con este cambio productivo. La demanda del comercio minorista orientado al valor también puede aumentar el valor de las redes de abastecimiento local y la planificación flexible en una gama de productos más amplia. El mercado de fabricación textil de India puede responder fortaleciendo las capacidades de origen y destino para telas orientadas al rendimiento utilizadas por marcas y minoristas domésticos.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Interfaces de Proveedores Fragmentadas y Débil Coordinación de Extremo a Extremo | -1% | Nacional, con alta relevancia en los clústeres de MiPyMEs del Norte de India y las unidades de procesamiento semi-integradas del Sur de India | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Volatilidad del Precio de los Insumos de Algodón y MMF | -0.8% | Nacional, especialmente en los clústeres dependientes del algodón en Surat, Coimbatore, Tiruppur y Rajkot | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Cuellos de Botella en Capacidad de Procesamiento, Agua, Efluentes y Cumplimiento | -0.7% | Clústeres de procesamiento del Sur, Norte y Oeste de India | Mediano plazo (2-4 años) |
| Baja Captura de Valor por la Exportación de Telas Semiprocesadas | -0.5% | Nacional, particularmente en los cinturones de molinos del Norte y Oeste de India con alta intensidad de hilatura | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Interfaces de Proveedores Fragmentadas y Débil Coordinación de Extremo a Extremo
El mercado de fabricación textil de India sigue disperso entre unidades de hilatura, tejido plano, procesamiento, recubrimiento y acabado. El gobierno ha respondido con el programa PM MITRA, que tiene como objetivo crear instalaciones integradas e infraestructura compartida. Las ubicaciones separadas pueden complicar la programación, la coordinación de calidad y la entrega de materiales y telas procesadas para las empresas más pequeñas. Los 7 sitios del proyecto proporcionan un marco público para acercar las etapas de la cadena de valor, y la adquisición de terrenos se completó en diciembre de 2025. La finalización de la infraestructura por sí sola no creará vínculos operativos, ya que las empresas también necesitan planificación compartida, especificaciones confiables y sistemas de entrega orientados al comprador. El mercado de fabricación textil de India necesita una coordinación más sólida entre las etapas de producción para obtener más valor de su base manufacturera.
Volatilidad del Precio de los Insumos de Algodón y MMF
La disponibilidad y los movimientos de precios del algodón afectan la planificación de los molinos y el capital de trabajo. La producción proyectada de algodón de India se sitúa en 23,5 millones de balas en 2025-26, por debajo de los 24 millones de balas en 2024-25, y se registraron mayores volúmenes de importación en el año anterior. El esquema PLI busca aumentar la inversión en MMF, pero las diferentes condiciones de costos entre el algodón y el MMF aún complican la fijación de precios de los productos. Los molinos pueden necesitar ajustar mezclas, inventarios y compromisos de ventas a medida que cambian las condiciones de las materias primas, mientras que las empresas más pequeñas tienen menor capacidad para absorber la volatilidad. El mercado de fabricación textil de India puede reducir esta exposición mediante inversión en origen, compras disciplinadas y mejor coordinación de la cadena de suministro.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Materia Prima: Los Sintéticos de Uso General Lideran, las Fibras de Rendimiento se Expanden
Los sintéticos de uso general representaron el 46,8% de la participación del mercado de fabricación textil de India en 2025. El poliéster, el nailon o poliamida, el polipropileno, el acrílico y la elastana sirven para indumentaria, textiles para el hogar y usos técnicos. Esta posición refleja la capacidad establecida del país en la producción de fibras y hilados sintéticos, incluidos los pasos de preparación y transformación que abastecen el tejido plano, el tejido de punto, la formación de no tejidos, el recubrimiento y el procesamiento de telas. Las fibras naturales formaron el siguiente grupo principal y continuaron apoyando la indumentaria doméstica y las exportaciones textiles. Las fibras celulósicas artificiales, incluidas la viscosa, el rayón, el lyocell, el modal y el acetato, ocuparon una posición intermedia importante. Su relevancia ha crecido a medida que los clientes buscan alternativas que combinen contenido de celulosa con propiedades de rendimiento, incluida la sensación de la tela, la caída y el posicionamiento del producto relacionado con la sostenibilidad. Su uso en varias aplicaciones posteriores apoya el tamaño del mercado de fabricación textil de India para los sintéticos de uso general. La combinación de materiales también brinda a los fabricantes flexibilidad para atender la demanda sensible al precio y orientada al rendimiento a través de materiales intermedios en lugar de productos finales de consumo. También permite a los procesadores seleccionar insumos adecuados para requisitos de resistencia, elasticidad, durabilidad, textura y acabado.
Se proyecta que las fibras especiales y de alto rendimiento crezcan a una CAGR del 11,9% hasta 2031. Estos materiales incluyen aramida, polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE) y otras fibras de alto rendimiento utilizadas en aplicaciones de defensa, automotriz, construcción y médicas. La Misión Nacional de Textiles Técnicos ha financiado trabajos en aplicaciones de fibras especiales, lo que apoya el desarrollo tecnológico en esta área. Grasim aprobó INR 3.094 crore (355,1 millones de USD) para la segunda fase de su expansión de lyocell en Harihar en junio de 2026. La empresa indicó que la capacidad adicional se desarrollaría en 2 líneas de 55.000 TPA cada una. Las fibras de origen animal se mantuvieron en menor volumen, pero atendieron aplicaciones premium de lana y seda. El mercado de fabricación textil de India avanza hacia una cesta de fibras más amplia a medida que los productores abordan tanto los requisitos convencionales como los especializados.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Proceso de Fabricación y Tipo de Producto: La Fabricación de Telas Lidera, el Acabado Gana Impulso
La fabricación de telas representó el 42,5% de la participación del mercado de fabricación textil de India en 2025. La categoría incluye tejido plano, tejido de punto, ganchillo, fabricación de no tejidos y fieltro, y otros procesos de formación de telas. El tejido plano siguió siendo importante debido a la gran base de telares establecida. El tejido de punto ganó relevancia a medida que aumentó la demanda de ropa deportiva, ropa casual y telas de alto rendimiento. La producción de no tejidos y fieltro también sirve para usos médicos, agrícolas y de construcción. Vardhman Textiles inició la producción comercial en una unidad de tela procesada de 31 millones de metros y una unidad de tela de alto rendimiento de 18 millones de metros en marzo de 2026. Estas incorporaciones muestran la inversión continua en capacidad de telas con características de rendimiento definidas. El mercado de fabricación textil de India depende de la fabricación de telas como eslabón central entre la capacidad de fibras de origen y los materiales textiles procesados.
Se prevé que el acabado textil y el tratamiento de superficies crezcan a una CAGR del 9,8% hasta 2031. Este proceso abarca el pretratamiento, el blanqueo, el teñido, el estampado y los acabados funcionales. Convierte las telas crudas y otros sustratos textiles en materiales con la apariencia, el rendimiento y la consistencia requeridos por los compradores industriales y los convertidores posteriores. Los compradores exigen cada vez más color uniforme, sensación de tela, durabilidad y gestión química documentada. Estas exigencias aumentan la importancia de las capacidades de acabado para los exportadores y proveedores domésticos por igual, especialmente donde los clientes requieren resultados repetibles en tiradas de producción más grandes. La disponibilidad de agua, tratamiento de efluentes y sistemas de cumplimiento también determina el tamaño del mercado de fabricación textil de India para el acabado. Las instalaciones más grandes y organizadas pueden operar más fácilmente infraestructura de tratamiento interna y cumplir con los estándares técnicos. La producción de hilados y hilos sigue siendo una categoría sustancial porque India tiene una profunda capacidad en hilados de algodón y poliéster. Estos productos intermedios alimentan el tejido plano, el tejido de punto, la actividad de no tejidos y otros procesos de producción de materiales cubiertos. Es probable que el crecimiento sea más fuerte en la parte posterior de la cadena, donde la calidad de la tela y las especificaciones de los materiales crean mayor diferenciación.
Por Industria de Uso Final: Indumentaria y Moda Lidera, los Textiles Técnicos e Industriales se Expanden
La indumentaria y la moda representaron el 58,6% de la participación del mercado de fabricación textil de India en 2025. En esta visión de uso final, la cifra describe la demanda de materiales textiles intermedios suministrados a los convertidores de indumentaria y moda. No incluye la fabricación de indumentaria posterior, el comercio minorista ni la distribución dentro de la definición del mercado. El segmento se nutre de algodón, fibras celulósicas artificiales, sintéticos de uso general, fibras especiales, hilados, telas tejidas, telas de punto, no tejidos y materiales textiles acabados. Los textiles para el hogar y el hogar forman otra área de demanda importante para materiales intermedios como telas para ropa de cama, materiales de toalla y otros textiles de decoración. Otros usos finales incluyen materiales suministrados para requisitos industriales y comerciales especializados. El mercado de fabricación textil de India captura la producción y el procesamiento de los insumos de materiales que sirven a estos usos, en lugar de la venta de productos finales de consumo. Esta distinción mantiene el enfoque en la transformación textil industrial a lo largo de la cadena de valor cubierta.
Se proyecta que los textiles técnicos e industriales crezcan a una CAGR del 11,8% hasta 2031. El segmento incluye transporte y movilidad, médico e higiene, procesamiento industrial y filtración, construcción y geotextiles, aplicaciones de protección y seguridad, embalaje y usos agrícolas. Estas aplicaciones permanecen dentro de la definición de fabricación textil cuando la producción termina con un material textil intermedio. La Misión Nacional de Textiles Técnicos reportó inversiones de INR 5.218 crore (598,9 millones de USD) en la cadena de valor de textiles técnicos a marzo de 2025 y más de 8.500 empleos directos. También reportó exportaciones de textiles técnicos de 2,9 mil millones de USD en el ejercicio fiscal 2024-25. Las pruebas, los insumos estandarizados y el desarrollo específico para el cliente son importantes porque los requisitos de rendimiento difieren entre aplicaciones. El mercado de fabricación textil de India puede ampliar su base de valor cuando los productores conviertan la investigación y la capacidad impulsadas por políticas en demanda recurrente de materiales con especificaciones definidas. Estos factores diferencian la producción de materiales textiles técnicos de la producción convencional de telas.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Escala Empresarial: Las MiPyMEs Lideran la Producción, los Fabricantes Organizados se Expanden
Las MiPyMEs y el sector no organizado representaron el 61,5% de la participación del mercado de fabricación textil de India en 2025. Su posición refleja la especialización de larga data en clústeres de telares manuales, telares mecánicos, hilatura, tejido plano y procesamiento. La producción en pequeños lotes y el conocimiento regional siguen siendo ventajas útiles para muchas de estas empresas. Al mismo tiempo, los clientes exportadores e institucionales solicitan cada vez más a los proveedores trazabilidad, documentación social y registros de uso de productos químicos. Tales requisitos pueden ser difíciles de manejar de forma independiente para las unidades pequeñas. El tamaño del mercado de fabricación textil de India representado por las MiPyMEs sigue siendo importante porque estas unidades proporcionan una gran parte de la capacidad de producción localizada. Una mayor formalización puede ocurrir donde las empresas adopten servicios compartidos, precalificación de proveedores y registros de producción digitales. Tales medidas pueden ayudar a las unidades más pequeñas a participar en los programas de compradores sin renunciar a su especialización regional.
Se proyecta que los grandes fabricantes organizados crezcan a una CAGR del 10,3% hasta 2031. Estas empresas pueden utilizar la integración vertical, la capacidad de inversión y los sistemas de cumplimiento internos para atender programas de clientes más grandes. Arvind Limited indicó en 2025 que planeaba un gasto de capital de INR 475 crore (54,5 millones de USD) a INR 500 crore (57,4 millones de USD) en el ejercicio fiscal 2026-27 en operaciones de indumentaria, telas y materiales avanzados. Las enmiendas al PLI también redujeron las barreras de acceso para las empresas dispuestas a invertir en productos textiles MMF y técnicos elegibles. Las empresas organizadas están, por tanto, posicionadas para absorber los costos de cumplimiento e introducir nuevas líneas de productos. Su crecimiento no elimina el papel de los pequeños productores, que siguen siendo esenciales para muchas redes de suministro regionales. Es probable que el mercado de fabricación textil de India conserve ambas estructuras, con diferentes fortalezas competitivas en cada escala. La capacidad organizada puede crecer más rápido, mientras que las MiPyMEs pueden continuar atendiendo requisitos locales, especializados y de pequeños lotes.
Análisis Geográfico
El Sur de India representó el 37,2% de la participación del mercado de fabricación textil de India en 2025. Tamil Nadu siguió siendo central a través del tejido de punto de Tiruppur, la hilatura de Coimbatore y la producción textil de Madurai. Karnataka, Telangana y Andhra Pradesh también contribuyeron con telas tejidas, textiles técnicos y seda. Se reportó un crecimiento más rápido en las exportaciones de textiles artificiales que en las categorías basadas en algodón durante el ejercicio fiscal 2025-26. Esta tendencia apoya a los productores del Sur de India que están desarrollando telas MMF y mixtas para clientes de exportación.
Se proyecta que el Oeste de India crezca a una CAGR del 9,6% hasta 2031. Gujarat y Maharashtra albergan importantes redes de fibras sintéticas, denim, telas procesadas y materiales y telas textiles. Surat y Ahmedabad siguen siendo centros importantes para telas artificiales y textiles tejidos. Navsari y Amravati son ubicaciones de Parques PM MITRA, que pueden apoyar una cadena de valor MMF más integrada. El plan de Arvind para un estudio de diseño en Londres muestra cómo algunos exportadores regionales están construyendo vínculos más estrechos con compradores del Reino Unido.
El Norte de India incluye la hosiería y los tejidos de lana de Ludhiana, el reciclaje de Panipat, los textiles estampados de Jaipur, la seda de Varanasi y el planeado parque PM MITRA de Lucknow. El Este de India incluye el yute, la seda y el tejido de algodón de Bengala Occidental, la seda de Assam y los clústeres de telares manuales de Odisha. Las unidades de procesamiento en estas regiones necesitan cumplir con los requisitos de agua, tratamiento y documentación de compradores. El mercado de fabricación textil de India sigue siendo regionalmente diverso porque cada área atiende una combinación distinta de fibras, telas, reciclaje, productos tradicionales y actividad de conversión de telas.
Panorama Competitivo
El mercado de fabricación textil de India combina una base fragmentada de MiPyMEs con fabricantes de materiales integrados más grandes que compiten a través de escala, confiabilidad de suministro, desarrollo de productos, relaciones con compradores y sistemas de cumplimiento. Los participantes relevantes incluyen otros productores de fibras, hilados, telas y materiales textiles técnicos. Sus actividades abarcan la producción de fibras, la formación de hilados, la fabricación de telas, el procesamiento y los insumos textiles especializados. Los especialistas regionales siguen siendo importantes porque atienden materiales, procesos y requisitos de clientes específicos.
Los fabricantes están invirtiendo en insumos especializados y capacidad de procesamiento de telas. Grasim aprobó INR 3.094 crore (355,1 millones de USD) en junio de 2026 para la segunda fase de capacidad de lyocell en Harihar, Karnataka. Vardhman inició la producción comercial en las nuevas unidades de telas procesadas y de alto rendimiento en marzo de 2026. Estas acciones buscan mejorar la diferenciación de materiales, la consistencia de calidad y la confiabilidad del suministro. Arvind también indicó una inversión planificada en operaciones de telas y materiales avanzados en su actualización de 2025.
Los registros digitales y los requisitos de sostenibilidad también están dando forma a la competencia. Los clientes de exportación pueden necesitar información sobre la composición del material, la ubicación de producción, la gestión química y los atributos de sostenibilidad. Las empresas más pequeñas pueden utilizar servicios compartidos o plataformas de clústeres donde la inversión individual es difícil. Las instalaciones de tratamiento comunes, los laboratorios de calidad y las herramientas de trazabilidad pueden ayudar a los fabricantes regionales a mantener el acceso a compradores exigentes. El mercado de fabricación textil de India continuará incluyendo líderes integrados y pequeñas empresas especializadas, con el desempeño dependiendo del control de costos, el cumplimiento, la velocidad, la producción consistente de materiales y la capacidad de cumplir con las especificaciones de procesamiento definidas.
Líderes de la Industria de Fabricación Textil de India
Grasim Industries Limited
Vardhman Textiles Limited
Welspun Living Limited
Arvind Limited
Trident Limited
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Julio de 2026: El Acuerdo Económico y Comercial Integral India-Reino Unido entró en vigor el 15 de julio de 2026, proporcionando acceso libre de aranceles para los materiales textiles indios cubiertos y las líneas arancelarias relacionadas con la indumentaria en el Reino Unido. El acuerdo se aplica a 1.143 líneas arancelarias de textiles e indumentaria y elimina el arancel del 12% que había afectado la competitividad de India en este destino.
- Marzo de 2026: Se inició la producción comercial en una línea de tela procesada de 31 millones de metros y una unidad de tela de alto rendimiento de 18 millones de metros en Budhni, Madhya Pradesh. Estas instalaciones formaron parte de un programa de gasto de capital anunciado más amplio de INR 3.535 crore (405,7 millones de USD).
- Octubre de 2025: Se notificaron cambios al esquema PLI, incluidos umbrales de inversión más bajos, un requisito de facturación reducido y 17 códigos de producto elegibles adicionales. Los criterios revisados reducen a la mitad los umbrales mínimos de inversión a INR 150 crore (17,2 millones de USD) para la Parte 1 e INR 50 crore (5,7 millones de USD) para la Parte 2. El portal de solicitudes se extendió hasta el 31 de marzo de 2026.
Alcance del Informe del Mercado de Fabricación Textil de India
El Mercado de Fabricación Textil de India está segmentado por Materia Prima (Fibras Naturales, Sintéticos de Uso General y Más), por Proceso de Fabricación y Tipo de Producto (Fabricación de Telas y Más), por Industria de Uso Final (Indumentaria y Moda y Más), por Escala Empresarial (Grandes Fabricantes Organizados y Más) y por Geografía (Norte de India y Más). El informe ofrece pronósticos de Tamaño de Mercado y Valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Fibras Naturales | Fibras de Origen Vegetal | Algodón |
| Otras (Yute, Lino, Cáñamo, Ramio, Coco) | ||
| Fibras de Origen Animal (lana, seda y otras fibras animales) | ||
| Fibras Celulósicas Artificiales (Viscosa/Rayón, Lyocell, Modal y Acetato) | ||
| Sintéticos de Uso General (Poliéster, Nailon/Poliamida, Polipropileno, Acrílico y Elastana) | ||
| Fibras Especiales y de Alto Rendimiento (Aramida, UHMWPE, etc.) |
| Fabricación de Hilados e Hilos | |
| Fabricación de Telas | Tejido Plano |
| Tejido de Punto y Ganchillo | |
| Fabricación de No Tejidos y Fieltro | |
| Otros Procesos de Formación de Telas | |
| Acabado Textil y Tratamiento de Superficies (Pretratamiento, Blanqueo, Teñido, Estampado, etc.) |
| Indumentaria y Moda | |
| Textiles para el Hogar | |
| Textiles Técnicos e Industriales | Transporte y Movilidad |
| Médico e Higiene | |
| Procesamiento Industrial y Filtración | |
| Construcción y Geotextiles | |
| Protección y Seguridad | |
| Embalaje | |
| Otras Aplicaciones Técnicas - Agricultura, etc. | |
| Otros Usos Finales |
| Grandes Fabricantes Organizados |
| Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) y el sector no organizado |
| Norte de India (Punjab, Haryana, Delhi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jammu y Cachemira, Rajastán) |
| Oeste de India (Maharashtra, Gujarat, Goa) |
| Sur de India (Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala) |
| Este de India (Bengala Occidental, Odisha, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Assam y el Resto del Noreste de India) |
| Por Materia Prima | Fibras Naturales | Fibras de Origen Vegetal | Algodón |
| Otras (Yute, Lino, Cáñamo, Ramio, Coco) | |||
| Fibras de Origen Animal (lana, seda y otras fibras animales) | |||
| Fibras Celulósicas Artificiales (Viscosa/Rayón, Lyocell, Modal y Acetato) | |||
| Sintéticos de Uso General (Poliéster, Nailon/Poliamida, Polipropileno, Acrílico y Elastana) | |||
| Fibras Especiales y de Alto Rendimiento (Aramida, UHMWPE, etc.) | |||
| Por Proceso de Fabricación y Tipo de Producto | Fabricación de Hilados e Hilos | ||
| Fabricación de Telas | Tejido Plano | ||
| Tejido de Punto y Ganchillo | |||
| Fabricación de No Tejidos y Fieltro | |||
| Otros Procesos de Formación de Telas | |||
| Acabado Textil y Tratamiento de Superficies (Pretratamiento, Blanqueo, Teñido, Estampado, etc.) | |||
| Por Industria de Uso Final | Indumentaria y Moda | ||
| Textiles para el Hogar | |||
| Textiles Técnicos e Industriales | Transporte y Movilidad | ||
| Médico e Higiene | |||
| Procesamiento Industrial y Filtración | |||
| Construcción y Geotextiles | |||
| Protección y Seguridad | |||
| Embalaje | |||
| Otras Aplicaciones Técnicas - Agricultura, etc. | |||
| Otros Usos Finales | |||
| Por Escala Empresarial | Grandes Fabricantes Organizados | ||
| Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) y el sector no organizado | |||
| Por Geografía | Norte de India (Punjab, Haryana, Delhi, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Jammu y Cachemira, Rajastán) | ||
| Oeste de India (Maharashtra, Gujarat, Goa) | |||
| Sur de India (Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala) | |||
| Este de India (Bengala Occidental, Odisha, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Assam y el Resto del Noreste de India) | |||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño de la fabricación textil de India en 2025?
El tamaño del mercado de fabricación textil de India fue de 54,6 mil millones de USD en 2025 y se prevé que alcance 87,4 mil millones de USD en 2031 a una CAGR del 8,5%.
¿Qué está impulsando el crecimiento de la fabricación textil en India?
El acceso comercial, los parques PM MITRA, el apoyo del PLI para MMF y textiles técnicos, y la demanda de telas funcionales son factores clave. Estas condiciones favorecen a los productores que pueden documentar calidad, sostenibilidad y entrega confiable.
¿Qué materiales lideran la producción textil en India?
Los sintéticos de uso general lideraron con una participación del 46,8% en 2025, mientras que se prevé que las fibras especiales y de alto rendimiento crezcan a una CAGR del 11,9% hasta 2031.
¿Por qué son importantes los textiles técnicos para los fabricantes de India?
Se prevé que los textiles técnicos e industriales crezcan a una CAGR del 11,8% hasta 2031, respaldados por aplicaciones en medicina, construcción, agricultura y transporte. La Misión Nacional de Textiles Técnicos apoya la investigación, los estándares y la capacidad comercial en estos usos.
¿Qué región lidera la fabricación textil en India?
El Sur de India representó el 37,2% de la producción en 2025, respaldado por clústeres en Tamil Nadu y otros estados del sur. Tiruppur, Coimbatore y Madurai proporcionan capacidad de tejido de punto, hilatura y textil en general.
¿Cuáles son los principales desafíos para los fabricantes de materiales textiles en India?
Las redes de producción fragmentadas, la volatilidad del precio de los insumos de algodón y MMF, y las necesidades de cumplimiento en el procesamiento siguen siendo desafíos clave. Estas restricciones afectan el capital de trabajo, la velocidad de entrega, los costos de cumplimiento y la capacidad de asegurar pedidos de materiales.
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