水素パイプライン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の水素パイプライン市場のトレンドとインサイト

産業の脱炭素化と水素需要

脱炭素化が困難なセクターは、水素をパイロット燃料ではなく長期的な産業投入物として確立しつつあります。この転換により、パイプライン投資が鉄鋼、化学、精製、産業クラスターからの需要に近づいています。EU粗鋼生産の完全な脱炭素化には、年間600万～800万トンの水素が必要となり、これは現在の世界の水素需要に匹敵します。ドイツの鉄鋼セクターだけでも、2030年までに国家グリッドを通じて年間85万トンの水素が必要になる可能性があります。Salzgitter AGは、2030年から年間1万トンのグリーン水素をドイツのコアネットワーク経由で供給する計画でEWEと7年間の契約を締結しました。2025年に発表された研究では、グリーン水素直接還元鉄の経路が2035年までに欧州連合で費用競争力を持つ可能性があることが示され、長期的なネットワーク計画を支持しています。

政府の水素インフラ資金調達と規制

公的資金は水素供給を支援するとともに、輸送プロジェクトにより明確な収益基盤を提供しようとしています。英国政府は2025年6月、マージーサイド、ティーズサイド、ハンバーの生産者と産業ユーザーを接続することを目的とした最初の地域水素輸送・貯蔵ネットワークに5億英ポンド以上を確認しました。KfWは、ドイツの水素コアネットワーク償却勘定に対して240 ビリオン ユーロ（277.6 ビリオン 米ドル）のローン枠を確約し、連邦政府が返済リスクの76%を負担します^{[1]KfW、「水素コアネットワーク、ドイツの未来への投資」、KfW ニュースルーム、kfw.de}。2026年6月、連邦ネットワーク庁は2037年までに9,241 kmの水素ネットワークを整備する計画について協議を行い、総費用は243 ビリオン ユーロ（281.1 ビリオン 米ドル）と見積もられています。欧州連合のガスおよび水素フレームワークの採用が不均一であることにより、国境を越えた関税差異が生じ、最終投資決定が遅れる可能性があります。英国の2025年7月の100%水素パイプラインネットワークの経済的フレームワークに関する協議は、規制フレームワークがまだ開発中であることを示しています。

天然ガス輸送資産の転用

天然ガス資産の転用は水素パイプライン市場の中心であり、すべての区間を一から建設することなくネットワークカバレッジを拡大するルートを提供します。2025年の水素安全に関する論文では、転換により新規建設と比較して輸送コストを80%削減できると報告されています。欧州水素バックボーンは、2040年までに計画されている53,000 kmのネットワークの60%を転用資産が占めると予想しています。GASCADEは2025年にドイツ北東部の高圧天然ガスパイプライン400 kmを転換し、この種の最初の大規模輸送転換を実現しました。2026年の研究では、水素サービス向けに古いガスパイプラインを適格化するための確率論的完全性評価フレームワークが概説されました。既存のグリッド所有者は実際的な優位性を持っており、そのパイプライン、検査履歴、および通行権は、グリーンフィールドプロジェクトが同じ段階に達する前に転換のために評価できます。

国境を越えた水素回廊と輸入インフラ

国境を越えた回廊は、低コストの供給地域と産業需要センターを結びますが、複数の規制システムにわたる整合された決定が必要です。2026年7月、バルセロナとマルセイユを結ぶBarMar海底パイプラインが基本設計段階に入り、商業運転は2032年を目標としています。H2Med回廊は2030年までに欧州の水素消費量の10%を満たすことを目指しており、欧州接続施設から3,556万ユーロ（4,114万米ドル）以上の支援を受けています。Gasunie、Open Grid Europe、Thyssengas は2026年5月に、転用インフラを使用して2031年までにZevenaar-Eltenでオランダ・ドイツ相互接続を開発する協定に署名しました。SoutH2回廊はバイエルン州で最初の15 km区間を開通させ、SunsHyne回廊の研究ではさらなる開発に対する技術的・経済的障壁がないことが確認されました。水素パイプライン市場の進展は、これらのルートにわたる協調的な関税承認、認証規則、および拘束力のある荷主コミットメントにかかっています。

高い資本コストと遅い許認可

資本コストと長い許認可期間は、プロジェクト実施における即時の制約として残っています。オランダ会計検査院は2025年12月、国家水素ネットワークが最大7億5,000万ユーロ（約8億6,772万米ドル）の国家補助金制度にもかかわらず、初期スループットが低く、潜在的な起動損失が発生していると報告しました^{[2]オランダ会計検査院、「深刻な圧力下にある水素ネットワーク、起動損失を相殺するための補助金が無効」、オランダ会計検査院、english.rekenkamer.nl}。会計検査院は、当時の需要条件下でこの制度が無効であり、インフラが十分に活用されないリスクがあると指摘しました。ドイツの9,040 kmのコアネットワークの多くの区間は、運用前に許可、関税承認、および認証が必要す。水素プロジェクトは、水素が天然ガスとは異なる着火、浮力、材料、および漏洩特性を持つにもかかわらず、天然ガス向けに設計されたプロセスで評価されることが多いです。ASME B31.12やオランダ規格協会（NEN）3650などの規格は進歩していますが、その実施は管轄区域によって依然として不均一です。

水素脆化、透過、および漏洩リスク

高圧水素サービスにおける材料性能は、安全性、検査スケジュール、運用コスト、および資産の可用性に影響します。2025年に発表された研究では、X70パイプライン鋼が水素暴露下で20%～80%の延性損失を経験する可能性があり、10 MPaの純水素では破壊靭性が50%以上低下する可能性があることが示されました。2026年のレビューでは、水素が亀裂成長を加速させる可能性があり、天然ガスパイプラインに使用されるものよりも頻繁な検査間隔が必要になる場合があると指摘されました。溶接記録、合金組成、および過去の検査データが不完全な転用資産では、適格化作業がより困難です。これらの不確実性は、転換前の材料スクリーニングと確率論的破壊評価の必要を強化し、鋼の脆化リスクを管理することが困難な用途においてコンポジットパイプへの需要を支持します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

パイプラインタイプ別：固定ネットワークが規模を主導し、モバイル配送がラストマイルアクセスを支援

固定パイプラインは2025年の水素パイプライン市場シェアの71.67%を占め、高圧輸送および地域配送における役割を反映しています。水素は主に集中型生産拠点から産業クラスターへ移動するため、恒久的なネットワークが好まれます。GASCADEのドイツにおける400 kmの転換は、既存の輸送インフラが利用可能な場合に達成可能な規模を示しました。固定インフラは供給と大規模産業ユーザーの間の直接ルートを提供しますが、各顧客接続が完全に活用される前に資本コミットメントが必要です。

モバイルパイプラインは2031年までにCAGR 17.67%で成長すると予測されています。主に200～500バールで圧縮水素を運搬する高圧チューブトレーラーを使用します。このモデルは、固定ネットワークのカバレッジ外にある燃料補給ステーションや小規模産業顧客にサービスを提供ます。高速道路沿いに30か所の大規模水素燃料補給ステーションを計画している日本では、専用リンクがそれらの場所に到達するまでトレーラー配送が必要になります。モバイル配送は、恒久的な接続が構築される前に需要をテストするためにも使用できます。トレーラーの数量が回廊での安定した使用を確立すると、事業者は固定パイプラインへの投資のより明確な根拠を持つことができます。ASME B31.12は、北米における固定水素パイプラインの主要な設計および圧力定格の参照規格として残っています。DNV-RP-F318およびISO 19880は、オフショアおよび国際展開を導き、コンポジットチューブの規格はまだ最終化されています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

パイプライン構造別：金属パイプラインが輸送を支え、コンポジットが配送で拡大

金属パイプラインは2025年の水素パイプライン市場シェアの67.34%を占めました。API 5LおよびISO 3183適格の炭素鋼および低合金鋼は、高圧長距離輸送の主要材料として残っています。Tenaris、Vallourec、JFE Steel Corporation、voestalpine TubularsはASME B31.12設計データに裏付けられた水素サービスポートフォリオを維持しています。確立された設置方法と大口径での低いキロメートルあたりのコストが、バックボーンルートでの金属の使用を支持しており、既存の適格化記録により金属は主要な輸送事業者にとって馴染みのある選択肢となっています。

プラスチックおよびコンポジットは2031年までにCAGR 19.24%で成長すると予測されています。水素脆化への耐性と連続長さでの設置により、都市部の横断や制約された通行権において有用です。SoluForce B.V.は、オランダのOosterhornkanaal運河横断に柔軟なコンポジットパイプを一回の引き込み設置し、その横断における溶接継手を排除しました。2025年の査読済み研究では、PA12ライナーと炭素繊維補強を持つ熱可塑性コンポジットパイプラインが最大10 MPaの圧力で検証されました。試験されたシステムは60 MPa以上の破裂圧力と低い水素透過を記録しました。Gas Networks Irelandは2025年にPurapipe Internationalのコンポジット技術のテストを開始し、結果は2026年後半に予定されています。金属は大型高圧回廊に適しており、コンポジットは配送、横断、および海洋用途での関連性を高めています。

パイプラインステータス別：新設が現在の支出を主導し、転用がネットワーク拡大を加速

新設パイプラインは2025年の水素パイプライン市場の58.58%を占めました。目的別に構築されたシステムは、ガスネットワークが存在しないか、新興の供給・需要センターの近くに位置していない国において重要です。中国は、計画されている6,600 kmの長距離水素グリッドへの初期ステップとして、1,000 kmの康保・曹妃甸パイプラインと400 kmの内モンゴル・北京パイプラインを建設しています。新規建設により、事業者は材料運用圧力、およびルート選択を直接制御できます。

転用天然ガスパイプラインは2031年までにCAGR 18.38%で成長すると予測されています。欧州水素バックボーンは、2040年までに計画されている53,000 kmのネットワークの60%を転換資産が占めると予想しています。Gasunieは、Hynetworkを通じて、オランダの国家ネットワークの75%を転換天然ガスパイプラインを中心に構成し、高圧資産を適格化するためにNEN 3650に基づく汎用評価フレームワークを開発しました。EU資金によるPilgrHYmプロジェクトは、水素向けに転用されたガスパイプラインの完全性評価のための規格前フレームワークを開発しています。ハンブルクでは、1973年に建設された13 kmのパイプラインが25バールで水素向けに転用され、70バールへのアップグレードが計画されています。一貫した適格化方法により、認証時間と転換コストの両方を削減できます。

用途別：工業用原料が需要を支え、モビリティと燃料補給が勢いを増す

工業用原料・精製は2025年の水素パイプライン市場の43.21%を占めました。化学・石油化学施設は水素の確立された消費であり、産業クラスター内の専用リンクを通じてサービスを受けることができます。ロッテルダムとドイツのルートヴィヒスハーフェンおよびレーバークーゼン周辺の化学センターは、この集中した需要パターンを示しています。脱炭素化プログラムがより多くの水素を必要とするにつれて、鉄鋼生産はますます重要な用途となっています。グリーン鉄鋼需要は2030年までに449万トンに達すると予測されており、製鉄業はその時点で500万トンの水素を必要とする可能性があります。発電と暖房は、原料用途で見られる規模でのパイプライン引渡しがまだ確立されていないため、新興の用途として残っています。

水素モビリティ・燃料補給は2031年までにCAGR 17.93%で成長すると予測されています。重量物輸送、海運、航空における脱炭素化要件が、信頼性の高い燃料補給供給の必要性を高めています。2026年の研究では、米国の主要貨物ルートでのパイプライン配送がトラック配送よりもコスト上の優位性を提供できることが示されました。この研究では、生産ハブから貯蔵施設へのパイプライン配送と最終配送ためのチューブトレーラーを組み合わせたモデルを特定し、分配コストは6.87～7.26米ドル/kgとなりました。Hexagon Purusは2026年第1四半期に13台の水素配送モジュールを納入し、中央欧州の燃料補給を支援する配送ユニットの欧州からの注文を確保しました。ロッテルダム、ハンブルク、シンガポールの港も、アンモニア、産業熱、および海洋バンカリングのための供給回廊を正式化しています。

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地域分析

欧州は2025年の水素パイプライン市場シェアの38.45%を占めました。この地位は、地域の政策目標、国家バックボーン計画、およびオランとドイツの水素グリッドにおける初期インフラ開発を反映しています。ドイツの2026年6月の開発計画協議は、2037年までに9,241 kmのネットワークを対象とし、費用は243 ビリオン ユーロ（281.1 ビリオン 米ドル）と推定されています。Snamは、2026年から2030年の140 ビリオン ユーロ（161.9 ビリオン 米ドル）の投資計画の一環として、水素バックボーンに2億ユーロを配分しました。Enagásは2025年に2,600 kmのスペイン水素バックボーンに関するパブリックコンサルテーションを開始しました。北欧・バルト水素回廊は、フィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ドイツを結ぶ2,500 kmのリンクの実現可能性調査のために、2025年7月に680万ユーロ（786万米ドル）の欧州連合助成金を確保しました。欧州連合の水素および脱炭素化ガスフレームワークへの準拠は、許可と関税設定において引き続き重要です。

アジア太平洋は2031年までにCAGR 18.12%を記録すると予測されており、水素パイプライン市場で最も成長の速い地域となっています。日本は2040年までに水素供給を年間400万トンから1,200万トンに増やす計画を立てており、川崎で年間100万トンを輸送できる液体水素ターミナル、キャリア、および4 kmのパイプラインのための27 ビリオン 米ドルプログラムを推進しています。韓国は、KRW 1,600 ビリオン（1.1 ビリオン 米ドル）以上のコストで新万金産業団地にサービスを提供する37.2 kmのパイプラインへの国家資金を確認しました。中国は専用ルートを建設し、より大きなグリッドを計画しています。エネルギー産業評議会は、潜在的な設備投資4,070 ビリオン 米ドルを持つ221の地域水素プロジェクトを追跡しましたが、2026年時点で56.35 GWのグリーン水素容量のうち建設中だったのは6.46 GWのみでした。北米では、2025年のPIPES法が米国の専用水素パイプライン安全フレームワークを確立しました。CadizとRIC Energyは、2026年7月の覚書のもとでカリフォルニア州の220マイルの回廊を評価しています。

南米、中東、アフリカはインフラ開発の初期段階にあります。ブラジルとアルゼンチンは、輸出向けグリーン水素生産を支援できる風力・太陽光資源を持ち、南米の計画はブラジルのPecémなどの港湾クラスターを中心としてます。中東は、サウジアラビアのNEOMプロジェクトやオマーンのドゥクム港からの計画された回廊を含む輸出プロジェクトを中心により強固に位置付けられています。Gasunieは2025年4月に、オマーンからオランダとドイツへの液体水素輸入回廊の共同開発協定に署名しました。アフリカ市場、特に南アフリカとモロッコは、欧州の輸入需要に関連した投資を集めています。これらの地域における国内パイプライン開発は、より強力な地域産業の引渡しにかかっています。