再生可能天然ガス市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

低炭素輸送燃料に対する政策主導の需要

再生可能天然ガス市場は、米国の輸送政策から近期需要の多くを得ています。米国環境保護庁は、セルロース系バイオ燃料の量を2026年に13.6 ビリオン D3再生可能識別番号（RIN）、2027年に14.3 ビリオンと設定しました。この規則は年間9%の生産成長率の仮定を適用し、パイプライン接続プロジェクトによ明確な計画基盤を提供しました。D3 RIN価格は2024年から2026年にかけてRINあたり2.50米ドルから3.00米ドルの間で取引され、クレジット収入はプロジェクト収益の重要な要素となっています。ブラジルは法律第14,993/2024号に基づくバイオメタン原産地証明書を制定し、2026年に天然ガスへの0.5%バイオメタン混合要件を設定しました。この義務は10%まで引き上げられる予定であり、政策基盤を北米および欧州を超えて拡大することを意図しています。^[1]

有機廃棄物の強制的な分別処理とメタン削減規制

有機物を廃棄物流から分離する規制が、再生可能天然ガス市場の原料基盤を変えています。米国における食品廃棄物専用のバイオガス投資は2025に325 ミリオン 米ドルに達し、前年比2倍以上となりました。食品廃棄物専用施設でのバイオガス捕集量は18%増加し、年間280 ビリオン立方フィート（Bcf）となりました。^[2] 管轄区域が有機物の埋立処分を制限するにつれ、開発業者はスポット市場での原料調達への依存度を下げることができ、再生可能天然ガス市場は廃棄物収集システムおよび地域のコンプライアンス規則とより密接に結びついています。ドイツは2025年に268か所のグリッド接続サイトで12.3 テラワット時（TWh）のバイオメタン注入を記録し、2024年比で12%増加しました^[3]

嫌気性消化および埋立地ガスアップグレードの拡大

嫌気性消化および埋立地ガスアップグレードへの投資が、再生可能天然ガス市場のプロジェクト基盤を拡大しています。米国は2025年に70件の新規バイオガスプロジェクトに2.1 ビリオン 米ドルを投資し、パイプライン品質ガスを生産する659施設に達しました。生産量は2.256 ビリオン MMBtuに達し、820万台の車両への燃料供給に相当します。埋立地ガスはこの投資の912 ミリオン 米ドル（43%）を受け、599か所のサイトで年間559 Bcfへと容量が8%増加しました。Greenlane Renewablesは2026年5月の線形窒素除去ユニットのテストで99.5%のメタン（CH4）回収率を報告しました。回収率の向上は、窒素含有ガスを持つ埋立地サイトの経済性を改善する可能性があります。

既存ガスインフラ通じた産業・フリートの脱炭素化

既存のガスインフラは、電化が困難なプロセスにおいて再生可能天然ガス市場に役割を与えています。食品・飲料の乾燥、セラミックキルン、産業用ボイラー、化学原料操業は安定した高温熱を必要とします。再生可能天然ガスは、全電化転換よりも少ない設備改造でこれらの用途に対応できます。天然ガス車の関係者は、カリフォルニア州での再生可能天然ガス使用量が2020年から2025年にかけて28%増加したと報告しました。CumminsはクラスXのパフォーマンスを持つX15N 15リットル天然ガスエンジンを導入し、大型フリートの事例を強化しました。Vanguard RenewablesとTotalEnergiesは2025年に米国のAstraZeneca事業に33 ギガワット時（GWh）の再生可能天然ガスを供給し、プロジェクト開発における企業引取契約の役割を実証しました。

RINおよびLCFS環境属性収益の変動性への依存

クレジット市場へのエクスポージャーは、再生可能天然ガス市場にとって中心的な財務上の制約であり続けています。D3 RIN価格は2024年にRINあたり平均3.30米ドルとなり、米国環境保護庁の決定はプロジェクトが資金調達を確保した後にコンプライアンス量が変更される可能性を示しました。カリフォルニア州のクレジット価値も、2021年および2022年の多くの資金調達事例で使用された150米ドルから200米ドルの範囲から下落しました。カリフォルニア州大気資源委員会は2024年11月にプログラムを改正し、2030年の炭素強度削減目標を20%から30%に引き上げました。また、一部の経路でクレジット生成を削する可能性のある制約も導入しました。15年から20年のプロジェクト債務期間は、2年から4年で変動するクレジット市場とうまく整合しません。

高い前処理・アップグレード・パイプライン接続の資本コスト

高い初期コストが再生可能天然ガス市場における小規模参加者を制限しています。埋立地ガスの窒素除去設備は、埋立地ガスの組成が一定でないため、標準的なアップグレード設備よりも大幅にコストがかかる場合があります。グリッド接続費用は、コスト共有システムではほぼゼロから、生産者が全額負担する場合にはプロジェクト設備投資の30%以上に及ぶことがあります。フランスは2025年に1,115 ギガワット時（GWh）の新規バイオメタン容量を設置しましたが、改訂された料金規則が発効した後、2024年の1,870 GWhから約40%減少しました。最低ガス生産量要件も小規模生産者をパイプライン市場から締め出す可能性があります。これらの障壁は、信頼性の高い原料と確立された接続オプションを持つ大規模サイトへと資本を誘導しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

埋立地ガスは2026年の再生可能天然ガス市場シェアの41.3%を占め、北米および西欧における成熟した収集システムに支えられています。米国の埋立地ガス施設は2025年に599か所の稼働サイトで年間559 ビリオン立方フィート（Bcf）を生産しました。埋立地ガスプロジェクトへの投資は912 ミリオン 米ドルに達し、米国バイオガス総投資の43%を占めました。この原料は、多くの混合有機物流よりも確立されたガス収集と予測可能な操業条件を提供します。酪農マニュアプロジェクトは米国中西部および太平洋岸北西部に集中しています。下水汚泥消化は欧州の都市システムでより大きな役割を果たしています。

食品廃棄物は再生可能天然ガス市場において2032年にかけて9.7%のCAGRで成長すると予測されています。米国の食品廃棄物専用施設は2025年に年間28 Bcfを捕集し、124施設が稼働していました。約200か所の農業・下水処理サイトも食品廃棄物を主要原料と共同処理しました。分別義務により、供給は任意の廃棄物調達よりも安定しています。農業残渣はドイツとフランスで引き続き重要であり、農場へのアクセスは国家プログラムによって支援されています。産業有機廃棄物と林業残渣は、より広範な利用が商業的なガス化システムに依存するため、大規模での普及は限定的なままです。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご利用いただけます

嫌気性消化は2026年の再生可能天然ガス市場規模の56.7%を占めました。このプロセスはマニュア、食品廃棄物、下水汚泥、作物残渣を受け入れます。その地位は、操業経験、確立されたクレジット適性、および消化残渣製品からの収益を反映しています。モジュール式プラント設計は建設リスクを低減し、段階的な容量追加を可能にします。埋立地ガスは量ベースで2番目に大きな経路ですが、制御された消化ではなく埋立地内の分解に依存しています。この違いにより、埋立地サイトではより大きなガス品質管理ニーズが生じます。

ガス化は再生可能天然ガス市場において2032年にかけて10.3%のCAGRで成長すると予測されています。堆肥化可能な袋、汚染された有機物、木質残渣、および消化システムが拒否する可能性のあるその他の流れを処理できます。ミネソタ州のDem-ConおよびKanadevia Inovaの施設は2027年から年間75,000トンの有機廃棄物を処理し、200,000 ミリオン英国熱量単位（MMBtu）のRNGと8,000トンのバイオ炭を生産する予定です。^[4] オークリッジ国立研究所は米国のバイオマス由来ガス化ポテンシャルを9,203 ミリオン ギガジュール（GJ）と推定し、予想コスト範囲はGJあたり12米ドルから30米ドルとしています。電力ガス化およびその他の合成メタン経路は、2026年時点でデモンストレーション規模にとどまっています。

輸送燃料は2026年の再生可能天然ガス市場規模の45.6%を占めました。このセグメントはフリート需要、カリフォルニア州のコンプライアンス経済性、および圧縮ガスの発達したネットワークから恩恵を受けています。カリフォルニア州は2026年時点で圧縮天然ガス給油ステーションの98%でRNG対応能力を有しています。Cummins X15Nはクラス8フリートに利用可能な技術的選択肢を拡大しました。発電および住宅・商業用途はパイプラインブレンディングおよびユーティリティプログラムを通じて継続しています。化学・バイオベース原料用途は新興の出口として残っています。

産業用燃料は再生可能天然ガス市場において2032年にかけて10.1%のCAGRで拡大すると予測されています。ガス燃焼設備を電気代替品に置き換えるとプロセス再設計が必要になる可能性がある高温プロセスに対応します。既存のバーナーは一般的に限られた改造でRNGを使用できます。食品加工、ガラス、セラミックスは持続的なプロセス熱要件により関連する用途です。OPAL Fuelsは統合給油ステーションネットワークを通じて圧縮・液化ガスを販売し、一つの商業モデル内で燃料供給、物流、エンドユーザーアクセスを組み合わせています。

パイプライン注入ガスは2026年の再生可能天然ガス市場シェアの46.2%を占めました。長期のユーティリティ引取契約がこの形態を支援しており、ガスは確立された配給インフラに注入できます。CenterPoint EnergyとVanguard Renewablesは2025年にミネソタ州で協定を締結しました。フランスは2030年までに44 テラワット時（TWh）のバイオメタンパイプライン注入、2035年までに47〜82 TWhを目標としています。圧縮ガスは短・中距離フリート用途に引き続き適しており、さらなる成長は天然ガス車をまだ採用していないディーゼルフリートの転換に依存しています。

液化RNGは再生可能天然ガス市場において2032年にかけて10.5%のCAGRで成長すると予測されています。圧縮ガスのエネルギー密度が適さない500km以上の長距離ルートを支援します。バイオLNGは重輸送エンジンで40%以上の熱効率を記録しました。液化は圧縮・パイプライン注入ガスと比較して資本・運営要件を高めます。Clean Energy Fuelsは2025年12月にキサス州のサウスフォーク・デイリープロジェクトを8,500万米ドルの投資で稼働させました。このプロジェクトは17,500頭の乳牛からの酪農マニュアを処理し、年間260万ガロンのRNGを生産します。

地域分析

北米は2026年の再生可能天然ガス市場シェアの44.7%を占めました。同地域は米国を中心に最も発達した生産・流通インフラを有しています。米国の投資は2025年に2.1 ビリオン 米ドルに達し、659施設がパイプライン品質ガスを生産しました。生産量は2.256 ビリオン MMBtuに達しました。カナダはユーティリティ引取契約と自治体消化を通じて拡大しており、メキシコは注入インフラの制限により早期段階にとどまっています。

欧州は再生可能天然ガス市場において2032年にかけて10.9%のCAGRで成長すると予測されています。EUは350 ビリオン立方メートル（bcm）のバイオメタン目標を設定しており、国家プログラムは再生可能エネルギー指令III（RED III）と整合されています。ドイツは2025年に12.3 TWhのバイオメタン注入を達成し、11,280 Nm3/hの容量を持つ9施設が開発中でした。フランスは2025年末時点で年間15.5 TWhの容量を持つ803か所の稼働注入設備を有していました。その開発パイプラインには年間18.7 TWhを代表する1,117施設が含まれていました。

アジア太平洋、南米、中東・アフリカは再生可能天然ガス市場開発の早期段階にとどまっています。中国とインドは相当な農業廃棄物ポテンシャルを提供していますが、収益化の枠組みとガスグリッドへのアクセスはまだ発展途上です。インドは2028年までに圧縮バイオガスプログラムの下で年間1,500万トンを目標としています。日本、韓国、オーストラリア、ベトナムはエネルギー安全保障計画の一環として輸入と国内消化を検討しています。ブラジルはサトウキビ残渣と牛マニュアの商業資源を有しており、2026年の混合要件が正式な需要シグナルを提供しています。サウジアラビア、UAE、エジプト、モロッコ、南アフリカは将来のサプライチェーンを支援できる廃棄物エネルギー化システムを評価しています。