ヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場のトレンドとインサイト

Eコマース小包密度の拡大

小包密度は、配送業者が各ルートでより多くの住所にサービスを提供できるため、ヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場の経済性を改善しています。小売業者も、配送の失敗や遅延が顧客のコンバージョンやリピート注文に影響を与える可能性があるため、配送パフォーマンスをより重視するようになっています。ヨーロッパにおける初回配送成功率は、2025年第1四半期の82.1%から第2四半期には86.4%に上昇しました。同期間中、時間通りの配送は98%を上回り続けました。密度の高いネットワークを持つ配送業者は、これらの運営上の利点を活用して、労働コストを比例的に増加させることなくサービスの信頼性を向上させることができます。同じ優位性が、大都市以外でのピックアップおよびロッカーカバレッジへの投資を促進しています。

宅配外受け取りポイントおよびロッカーネットワークの拡大

宅配外配送は、アクセスしやすい集荷ポイントに配送を集約するため、ヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場の中心的な要素となっています。Geopostは2025年にヨーロッパ全土で50,000か所のロッカーを含む150,000か所以上の受け取りポイントを運営し、宅配外配送量は31%増加しました。InPostは2025年に14億個の小包を配送し、14,200台の自動小包機を追加して、ヨーロッパのネットワークを61,196台のロッカーに拡大しました。GLS Groupは24か月でネットワークを70,000か所から130,000か所の宅配外ポイントに拡大し、2030年までに30,000台の自社ロッカーを目標に設定しました^{[1]出典：GLS Group、「GLS Doubles European Out-of-Home Network」、GLS Group、gls-group.com}。DPD GermanyとGLS Groupは2026年3月にinboxxの共有ネットワークを立ち上げ、2027年末までに20,000か所の共有ポイントへの到達を目指しています。共有ネットワークは、各配送業者のインフラ負担を軽減しながら消費者のアクセスを拡大することができます。

当日・翌日サービスの普及

当日・翌日サービスは、特に大都市圏において、ヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場における顧客の期待を形成しています。翌日配送は、イギリス、ドイツ、オランダにおけるファッションおよび民生用電子機器の注文において、一般的なプレミアムオプションとして定着しています。当日配送は、小売業者がローカル在庫、ダークストア、小規模フルフィルメント拠点を通じてサポートできるため、より速いペースで成長しています。その運営モデルは、高い需要密度、綿密に計画されたルート、顧客近くの在庫を必要とします。これにより、主要都市での需要が高まる中でも、低密度地域への広範な展開は制限されています。したがって、配送業者は標準配送、翌日配送、当日配送がそれぞれ異なる価格帯と緊急性のニーズに対応する、段階的なサービスオプションを維持する可能性が高いです。

都市配送フリートの電動化

フリートの電動化は、ヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場における設備投資の優先事項を変えています。DHL Groupは2025年にドイツ郵便・小包配送用に32,400台の電気自動車を保有し、Post & Parcel Germany部門のルートの50%以上が電動化されました。オーストリア郵便は2026年6月にウィーンで完全二酸化炭素フリーの郵便配送を完了し、年間800万kmをカバーする1,000台の電気自動車を使用しています。PostNLは2026年3月に2,000台目の電動配送バンを稼働させました。電動フリートは排出量を削減し、制限された都市部へのアクセスをサポートすることができます。その効果は、ルート密度と充電へのアクセスが定期的な車両稼働をサポートする場所で最も高くなります。

ラストマイル労働力の確保とドライバー定着の課題

労働力の確保は、ラストマイルサービスが信頼性の高いドライバーカバレッジに依存しているため、ヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場の抑制要因であり続けています。国際道路輸送連合（IRU）は、2025年にヨーロッパ全体で502,000件のトラックドライバーの未充足ポジションを報告し、これは13%の不足率に相当します。また、2030年までに660,000人のドライバーが退職すると予測しています。人材不足は、配送事業者の採用、研修、残業コストを増加させる可能性があります^{[2]出典：国際道路輸送連合、「Operators Deeply Concerned by Worsening Driver Shortage」、IRU、iru.org}。また、繁忙期のピーク時にサービス容量を追加することも困難にしています。ロッカー、ルート計画ツール、柔軟な配送モデルは玄関先への停留回数を減らすことができますが、訓練された人員の必要性を排除するものではありません。

都市部アクセス制限と低排出ゾーン遵守コスト

都市部のアクセス規制により、ヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場全体で配送業者はフリート、デポ、ルートを調整することが求められています。欧州の大気質政策は、都市に輸送排出量の削減を求める圧力をかけ続けています。アムステルダムのゼロエミッションゾーンは2025年1月に施行され、ブリュッセルは2026年1月に低排出ゾーン規制を強化しました。これらの規制により、ディーゼル車のより早期の更新と配送スケジュールのより慎重な管理が求められる場合があります。遵守コストは、資本へのアクセスが限られた小規模事業者にとって特に困難です。都市部のマイクロハブと宅配外配送は、配送業者が制限ゾーンの走行距離を削減するのに役立ちますが、これらのアプローチもネットワーク投資を必要とします。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

配送タイプ別：標準配送が量を維持しながら当日配送がサービス期待を高める

標準配送は2025年のヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場シェアの56%を占めました。その地位は、より速いオプションが利用可能な場合でも、配送料金に対する消費者の継続的な関心を反映しています。標準サービスは小売業者に日的な注文のための低コストオプションを提供し、配送業者がルートを統合することを可能にします。また、玄関先配送ではなくロッカーや受け取りポイントとの連携も増えています。この変化により、初回配送パフォーマンスが向上し、不在配送コストが削減されます。翌日配送は価格と緊急性の両面で標準配送と当日配送の中間に位置します。

当日配送は2031年までに11.59%のCAGRで成長すると予測されており、ヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場で最も成長が速い配送タイプとなっています。短い移動距離とローカル在庫が頻繁な発送をサポートする大都市で最も実現可能です。小売業者は食品、家庭用品、ファッション、電子機器の緊急注文に最もよく利用しています。このモデルは、量が効率的なレベルに達する前にローカルフルフィルメント能力を必要とします。その結果、当日配送は密集した都市部以外では選択的なままである可能性が高いです。事業者は標準配送を広く提供し続けながら、有料オプションとして提供することでマージンを保護することができます。

配送モデル別：B2Cがリードしながらも再販活動を通じてC2Cが拡大

B2Cは2025年のヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場規模の47.96%を占めました。小売Eコマース、食料品フルフィルメント、ダイレクト・トゥ・コンシューマーブランドが引き続きこのモデルで最大の小包フローを生み出しています。Geopostは2025年に主要5ヨーロッパ市場でB2C量が9%増加したと報告しました。B2C配送は玄関先、ロッカー、小包ショップサービスの組み合わせと返品サービスを必要とします。小売業者は、配送業者がチェックアウト時に信頼性の高い配送選択肢を提供する場合に恩恵を受けます。これにより、消費者向け配送が国内小包ネットワークのコアとなる量基盤を維持しています。

C2Cは2031年までに14.26%のCAGRで成長すると予測されています。中古品プラットフォームとピアツーピア再販チャネルの広範な利用がこのセグメントを支えています。ドイツの2026年KEP調査は、C2Cを長期的な可能性が最も高いセグメントとして特定しました^{[3]出典：Hermes Germany、「KEP-Studie 2026」、Hermes Newsroom、newsroom.hermesworld.com}。これらの小包は多くの場合小型で、ロッカーや受け取りポイント配送に適しています。このプロファイルは、配送業者がB2C配送のために構築しているネットワークに適合しています。InPostの2025年のイギリスにおけるYodelおよびスペインにおけるSendingの買収により、ロッカー基盤に加えて玄関先配送能力が拡大しました。アウトバウンドと逆物流の両方を処理する配送業者は、再販プラットフォームをより効果的にサービスすることができます。

都市ティア別：ティア1都市が収益をリードしながら小規模都市が成長を牽引

ティア1都市は2025年のヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場シェアの48.50%を占めました。ロンドン、パリ、ベルリン、マドリード、アムステルダムは、高いオンラインショッピング活動と密度の高い配送ルートを組み合わせています。停留密度が高いほど配送経済性が向上し、プレミアムサービスのサポートが容易になります。これらの都市には確立された小包ショップとロッカーネットワークもあります。都市部の需要は、マイクロハブ、電動バン、時間指定配送枠の利用を支えています。ただし、アクセス制限により同じ場所での運営コストが上昇する可能性があります。

ティア3以下の都市は2031年までに11.19%のCAGRで成長すると予測されています。オンラインショッピングは、地元の小売オプションが限られている小規模都市や農村部の消費者にも広がっています。国内郵便ネットワークとサードパーティの受け取りポイントがこれらの地域へのカバレッジ拡大を支援しています。ルートが長く小包密度が低いため、運営モデルはより困難です。2026年のEuropean Transport Research Reviewの研究では、都市統合手法は慎重な最適化が必要であり、低密度環境では車両走行距離が増加する可能性があることが示されました。完全電動化された専用ルートが経済的に成立しない地域では、配送業者は柔軟な配送手段を必要とするでしょう。

製品タイプ別：ファッションが小包量をリードしながら電子機器がフルフィルメント需要を強化

ファッション・ライフスタイルは2025年のヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場規模の28.22%を占めました。衣料品、フットウェア、アクセサリーは頻繁な消費者注文と定期的な返品を生み出します。これにより、ファッション小売業者にサービスを提供する配送業者にとって逆物流が重要になります。返品には明確な集荷選択肢、仕分け能力、小売業者との連携が必要です。ロッカーや小包ショップは集荷コストを削減しながら消費者の返品を簡素化することができます。製品の取り扱いは、大型品や温度管理が必要な製品と比較して比較的簡単です。

民生用電子機器・家庭用電化製品は2031年までに10.39%のCAGRで成長すると予測されています。その成長は、信頼性の高い配送、安全な取り扱い、ローカライズされた在庫への需要を支えています。電子機器は、特にバッテリーや大型家電の場合、製品安全チェックと専門的な取り扱いが必要な場合があります。食品・飲料も温度管理された配送と狭いサービス時間枠を必要とします。Geopostは2025年に8ヨーロッパ諸国で食品配送量が7%増加し、温度管理活動が11%増加したと報告しました。大型・嵩張り品は、従来の小包ネットワークモデルではなく、DHLの2人対応サービスなどの専用能力を必要とします。

地理的分析

ドイツは2025年のヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場シェアの22.11%を占めました。その地位は、成熟したEコマース基盤、広範な小包ネットワーク、充実した宅配外インフラを反映しています。DHLはPackstationネットワークを2030年までに15,500台から30,000台に拡大する計画であり、DPD GermanyとGLS Groupは2027年末までに20,000か所のinboxxポイントを目標としています。ドイツの確立された配送ネットワークは国内および越境小包フローを支えています。高い返品活動も効率的な返品処理への需要を生み出しています。

スペインは2031年までに9.22%のCAGRで成長すると予測されており、ヨーロッパ Eコマース ラストマイル配送市場で最も成長が速い国となっています。その成長はB2C Eコマース、より速い配送サービス、宅配外容量の拡大によって支えられています。InPostは2025年にSendingを買収することでスペインでの地位を強化しました。CTTとDHL eCommerceのジョイントベンチャーは2026年3月に承認を受け、2026年5月に正式に完了しました。その目的はイベリア半島全体に広範な小包配送ネットワークを構築することです。

フランス、イギリス、北欧諸国、ベネルクス、中央・東ヨーロッパはそれぞれ異なるネットワーク状況を持っています。DHL eCommerceイギリスとEvriの合併により、8,000台の車両を持ち、年間10億個以上の小包と10億通以上の手紙を配送する事業体が誕生しました。PostNLは2025年に3億7,600万個の小包を配送し、2026年3月までに2,000台の電動バンを稼働させました^{[4]出典：PostNL、「PostNL Welcomes Its 2,000th Electric Delivery Van」、PostNL、newsroom.postnl.nl}。北欧市場は強いサステナビリティへの期待を持ち、ポーランドにはInPostのロッカーが28,165台あり、Geopostの売上は2025年にクロアチアで13.1%、ポーランドで10.8%増加しました。