Tamaño y Participación del Mercado de Entrega de Última Milla del Comercio Electrónico en Europa - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Entrega de Última Milla del Comercio Electrónico en Europa

Expansión de la Densidad de Paquetes del Comercio Electrónico

La densidad de paquetes está mejorando la economía del mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa, ya que los operadores pueden atender más direcciones en cada ruta. Los minoristas también otorgan mayor valor al rendimiento de la entrega, dado que las entregas fallidas o retrasadas pueden afectar la conversión de clientes y los pedidos recurrentes. La tasa de éxito en la entrega en el primer intento en Europa aumentó del 82,1% en el primer trimestre de 2025 al 86,4% en el segundo trimestre. La entrega a tiempo se mantuvo por encima del 98% durante el mismo período. Los operadores con redes densas pueden aprovechar estas mejoras operativas para mejorar la fiabilidad del servicio sin incurrir en costes laborales proporcionales. La misma ventaja está fomentando la inversión en cobertura de recogida y taquillas fuera de las ciudades más grandes.

Expansión de la Red de Recogida Fuera del Domicilio y Taquillas

La entrega fuera del domicilio se está convirtiendo en una parte central del mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa, ya que consolida las entregas en puntos de recogida accesibles. Geopost operó más de 150.000 puntos de recogida, incluidas 50.000 taquillas, en toda Europa en 2025, y sus volúmenes fuera del domicilio aumentaron un 31%. InPost entregó 1.400 millones de paquetes en 2025 y añadió 14.200 máquinas automáticas de paquetería, llevando su red europea a 61.196 taquillas. GLS amplió su red de 70.000 a 130.000 puntos fuera del domicilio en 24 meses y estableció un objetivo de 30.000 taquillas propias para 2030^{[1]Fuente: GLS Group, "GLS Duplica la Red Europea Fuera del Domicilio," GLS Group, gls-group.com}. DPD Alemania y GLS lanzaron la red compartida inboxx en marzo de 2026, con el objetivo de alcanzar 20.000 puntos compartidos a finales de 2027. Las redes compartidas pueden ampliar el acceso de los consumidores al tiempo que reducen la carga de infraestructura para cada operador.

Penetración de los Servicios en el Mismo Día y al Día Siguiente

Los servicios en el mismo día y al día siguiente están configurando las expectativas de los clientes en el mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa, especialmente en las grandes áreas urbanas. La entrega al día siguiente sigue siendo una opción premium habitual para pedidos de moda y electrónica de consumo en el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos. La entrega en el mismo día crece más rápido porque los minoristas pueden sustentarla mediante inventario local, tiendas oscuras y centros de cumplimiento más pequeños. Su modelo operativo requiere una alta densidad de demanda, rutas planificadas con precisión e inventario cercano al cliente. Esto limita su implantación generalizada en zonas de menor densidad, incluso cuando la demanda crece en las principales ciudades. Por ello, es probable que los operadores mantengan opciones de servicio escalonadas, con entrega estándar, al día siguiente y en el mismo día para satisfacer diferentes necesidades de precio y urgencia.

Electrificación de las Flotas de Reparto Urbano

La electrificación de flotas está cambiando las prioridades de gasto de capital en el mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa. DHL Group contaba con 32.400 vehículos eléctricos para la entrega de correo y paquetería en Alemania en 2025, y más del 50% de las rutas de su división Post & Parcel Alemania eran eléctricas. Austrian Post completó la entrega postal completamente libre de dióxido de carbono en Viena en junio de 2026, utilizando 1.000 vehículos eléctricos que recorren 8 millones de km cada año. PostNL puso en servicio su furgoneta de reparto eléctrica número 2.000 en marzo de 2026. Las flotas eléctricas pueden reducir las emisiones y facilitar el acceso a zonas urbanas restringidas. Sus beneficios son mayores donde la densidad de rutas y el acceso a la carga eléctrica permiten una utilización regular de los vehículos.

Disponibilidad de Mano de Obra en Última Milla y Presión de Retención de Conductores

La disponibilidad de mano de obra sigue siendo una restricción en el mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa, ya que el servicio de última milla depende de una cobertura fiable de conductores. La IRU reportó 502.000 puestos de conductor de camión sin cubrir en toda Europa en 2025, equivalente a una tasa de escasez del 13%. También indicó que se espera que 660.000 conductores se jubilen antes de 2030. La escasez puede aumentar los costes de contratación, formación y horas extra para los operadores de entrega^{[2]Fuente: Unión Internacional de Transporte por Carretera, "Los Operadores Profundamente Preocupados por el Empeoramiento de la Escasez de Conductores," IRU, iru.org}. También dificulta que los operadores amplíen la capacidad de servicio durante los picos estacionales. Las taquillas, las herramientas de planificación de rutas y los modelos de entrega flexibles pueden reducir el número de paradas a domicilio, pero no eliminan la necesidad de personal capacitado.

Restricciones de Acceso Urbano y Costes de Cumplimiento de Zonas de Bajas Emisiones

Las normas de acceso urbano obligan a los operadores a ajustar flotas, depósitos y rutas en todo el mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa. La política europea de calidad del aire continúa presionando a las ciudades para reducir las emisiones del transporte. La zona de cero emisiones de Ámsterdam entró en vigor en enero de 2025, mientras que Bruselas endureció sus normas de zona de bajas emisiones en enero de 2026. Estas normas pueden requerir la sustitución anticipada de vehículos diésel y una programación más cuidadosa de las entregas. Los costes de cumplimiento son especialmente difíciles para los pequeños operadores con acceso limitado al capital. Los microcentros urbanos y la entrega fuera del domicilio pueden ayudar a los operadores a reducir el kilometraje en zonas restringidas, pero estos enfoques también requieren inversión en red.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Entrega: La Entrega Estándar Mantiene el Volumen Mientras la Entrega en el Mismo Día Eleva las Expectativas de Servicio

La entrega estándar representó el 56% de la participación del mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa en 2025. Su posición refleja la continua atención de los consumidores a los costes de entrega, incluso cuando hay opciones más rápidas disponibles. Los servicios estándar ofrecen a los minoristas una opción de menor coste para pedidos rutinarios y permiten a los operadores consolidar rutas. También están cada vez más vinculados a taquillas y puntos de recogida en lugar de la entrega a domicilio. Este cambio puede mejorar el rendimiento de la entrega en el primer intento y reducir los costes de entregas fallidas. La entrega al día siguiente se sitúa entre los servicios estándar y en el mismo día tanto en precio como en urgencia.

Se prevé que la entrega en el mismo día crezca a una CAGR del 11,59% hasta 2031, convirtiéndola en el tipo de entrega de mayor crecimiento en el mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa. Es más viable en las grandes ciudades, donde las cortas distancias de desplazamiento y el stock local permiten envíos frecuentes. Los minoristas la utilizan con mayor frecuencia para pedidos urgentes de alimentación, hogar, moda y electrónica. El modelo requiere capacidad de cumplimiento local antes de que el volumen pueda alcanzar un nivel eficiente. Como resultado, es probable que la entrega en el mismo día siga siendo selectiva fuera de las zonas urbanas densas. Los operadores pueden proteger los márgenes ofreciéndola como opción de pago mientras mantienen la entrega estándar ampliamente disponible.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Modelo de Entrega: B2C Lidera Mientras C2C se Expande a Través de la Actividad de Reventa

B2C representó el 47,96% del tamaño del mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa en 2025. El comercio electrónico minorista, el cumplimiento de pedidos de alimentación y las marcas de venta directa al consumidor continúan generando los mayores flujos de paquetería en este modelo. Geopost reportó un crecimiento del volumen B2C del 9% en 2025 en sus 5 principales mercados europeos. La entrega B2C requiere una combinación de servicios a domicilio, taquillas y tiendas de paquetería, así como servicios de devolución. Los minoristas se benefician cuando los operadores ofrecen opciones de entrega fiables en el momento del pago. Esto mantiene la entrega al consumidor como la base de volumen principal para las redes nacionales de paquetería.

Se prevé que C2C crezca a una CAGR del 14,26% hasta 2031. Las plataformas de segunda mano y el uso más amplio de canales de reventa entre particulares sustentan el segmento. El estudio KEP 2026 de Alemania identificó a C2C como el segmento con mayor potencial a largo plazo^{[3]Fuente: Hermes Alemania, "KEP-Studie 2026," Hermes Newsroom, newsroom.hermesworld.com}. Estos paquetes suelen ser más pequeños y se adaptan bien a la entrega en taquillas o puntos de recogida. Ese perfil encaja con las redes que los operadores están construyendo para la entrega B2C. Las adquisiciones de Yodel en el Reino Unido y Sending en España por parte de InPost en 2025 ampliaron sus capacidades de entrega a domicilio junto con su base de taquillas. Los operadores que gestionan tanto los flujos de salida como los de devolución pueden atender a las plataformas de reventa de manera más eficaz.

Por Nivel de Ciudad: Las Ciudades de Nivel 1 Lideran los Ingresos Mientras las Ciudades Más Pequeñas Impulsan el Crecimiento

Las ciudades de Nivel 1 representaron el 48,50% de la participación del mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa en 2025. Londres, París, Berlín, Madrid y Ámsterdam combinan una alta actividad de compras en línea con rutas de entrega densas. Una mayor densidad de paradas mejora la economía de la entrega y facilita el soporte de servicios premium. Estas ciudades también cuentan con tiendas de paquetería y redes de taquillas consolidadas. La demanda urbana favorece el uso de microcentros, furgonetas eléctricas y ventanas de entrega con horario específico. Sin embargo, las restricciones de acceso pueden aumentar los costes operativos en las mismas ubicaciones.

Se prevé que las ciudades de Nivel 3 e inferiores crezcan a una CAGR del 11,19% hasta 2031. Las compras en línea están llegando a los consumidores en ciudades más pequeñas y zonas rurales, donde las opciones de comercio local son limitadas. Las redes postales nacionales y los puntos de recogida de terceros ayudan a extender la cobertura a estas áreas. El modelo operativo es más difícil porque las rutas son más largas y la densidad de paquetes es menor. Un estudio de 2026 publicado en la Revista Europea de Investigación en Transporte encontró que los métodos de consolidación urbana requieren una optimización cuidadosa, ya que pueden aumentar los kilómetros recorridos por los vehículos en entornos de menor densidad. Los operadores necesitarán acuerdos de entrega flexibles donde las rutas completamente electrificadas y dedicadas sigan siendo antieconómicas.

Por Tipo de Producto: La Moda Lidera los Volúmenes de Paquetería Mientras la Electrónica Fortalece la Demanda de Cumplimiento

La moda y el estilo de vida representaron el 28,22% del tamaño del mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa en 2025. La ropa, el calzado y los accesorios generan pedidos frecuentes de los consumidores y devoluciones regulares. Esto hace que la logística inversa sea importante para los operadores que atienden a minoristas de moda. Las devoluciones requieren opciones de recogida claras, capacidad de clasificación y coordinación con los minoristas. Las taquillas y las tiendas de paquetería pueden simplificar las devoluciones de los consumidores al tiempo que reducen los costes de recogida. La manipulación de productos sigue siendo relativamente sencilla en comparación con los artículos voluminosos o los productos que requieren control de temperatura.

Se prevé que la electrónica de consumo y los electrodomésticos crezcan a una CAGR del 10,39% hasta 2031. Su crecimiento sustenta la demanda de entrega fiable, manipulación segura e inventario localizado. La electrónica puede requerir controles de seguridad del producto y manipulación especializada, especialmente para baterías y electrodomésticos de mayor tamaño. Los alimentos y las bebidas también necesitan entrega con control de temperatura y ventanas de servicio reducidas. Geopost reportó un crecimiento del 7% en los volúmenes de entrega de alimentos y un crecimiento del 11% en la actividad con control de temperatura en 8 países europeos en 2025. Los artículos grandes y voluminosos requieren capacidades dedicadas, como los servicios de manipulación por dos personas de DHL, en lugar de un modelo convencional de red de paquetería.

Análisis Geográfico

Alemania representó el 22,11% de la participación del mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa en 2025. Su posición refleja una base de comercio electrónico madura, una amplia red de paquetería y una extensa infraestructura fuera del domicilio. DHL planea ampliar su red Packstation de 15.500 unidades a 30.000 para 2030, mientras que DPD Alemania y GLS tienen como objetivo 20.000 puntos inboxx para finales de 2027. La consolidada red de entrega de Alemania sustenta los flujos de paquetería nacionales y transfronterizos. Su alta actividad de devoluciones también genera demanda de un procesamiento eficiente de las mismas.

Se prevé que España crezca a una CAGR del 9,22% hasta 2031, la tasa de crecimiento por país más rápida en el mercado de entrega de última milla del comercio electrónico en Europa. Su crecimiento está respaldado por el comercio electrónico B2C, los servicios de entrega más rápidos y la expansión de la capacidad fuera del domicilio. InPost reforzó su posición en España al adquirir Sending en 2025. La empresa conjunta de CTT y DHL eCommerce recibió la aprobación en marzo de 2026 y se formalizó en mayo de 2026. La intención es construir una amplia red de distribución de paquetería en toda la Península Ibérica.

Francia, el Reino Unido, los Países Nórdicos, el Benelux y Europa Central y Oriental tienen diferentes condiciones de red. La fusión de DHL eCommerce Reino Unido y Evri creó una empresa que entrega más de 1.000 millones de paquetes y 1.000 millones de cartas al año, con 8.000 vehículos. PostNL entregó 376 millones de paquetes en 2025 y contaba con 2.000 furgonetas eléctricas en servicio en marzo de 2026^{[4]Fuente: PostNL, "PostNL Da la Bienvenida a su Furgoneta de Reparto Eléctrica Número 2.000," PostNL, newsroom.postnl.nl}. Los mercados nórdicos tienen fuertes expectativas de sostenibilidad, mientras que Polonia contaba con 28.165 taquillas InPost, y las ventas de Geopost crecieron un 13,1% en Croacia y un 10,8% en Polonia durante 2025.