ブラジルOTT市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ブラジルOTT市場のトレンドとインサイト

ブロードバンドおよびモバイル動画消費の拡大

ブラジルのインターネット基盤は2025年に重要な閾値を超え、ブラジルOTT市場に接続された視聴者の大きなプールをもたらしました。IBGEは、10歳以上の人口の90.5%が2025年にインターネットを利用したと報告しています。携帯電話は引き続き主要なアクセスデバイスであり、インターネットユーザーの98.7%が利用しています。テレビを通じたインターネットアクセスは、2024年の53.5%から2025年には57.8%へと上昇し、大画面視聴の視聴者層が拡大しました。このシフトは、プレミアム動画と広告、ライブチャンネル、および馴染みのあるテレビインターフェースを組み合わせたサービスを後押ししています。地域の光ファイバープロバイダーが小規模都市を接続する際にも、ブラジルOTT市場は恩恵を受けます。これらの地域では視聴がモバイルデバイスのみに依存していることが多かったためです。

有料テレビからストリーミングバンドルへの急速なシフト

有料テレビの衰退は、ブラジルにおける動画サービスの競争方法を変えています。有料テレビの接続数は2025年末に760万件となり、前年比160万件減少し、2009年以来最低水準となりました。同時に、3,340万世帯が少なくとも1つの有料ストリーミングサブスクリプションを保有し、テレビセットを持つ家庭の44.4%をカバーしています。インターネット動画は、有料テレビを持たない家庭の10%においてケーブルの代として挙げられており、このシフトが利便性、コンテンツの選択肢、および価格と結びついていることを示唆しています。ブラジルOTT市場は、初めてのサブスクライバー獲得競争から、より広範なバンドルを通じて視聴者を維持する必要性へとシフトしています。Amazon Prime VideoとGloboは2026年7月にPrime + Premiereパッケージを導入し、カンピオナート・ブラジレイロ・セリエAの試合へのアクセスを月額BRL 63.90（USD 10.85）で提供し、スポーツ権利が解約防止を支援できることを示しました。スポーツ、ニュース、エンターテインメントを組み合わせたサービスは、単一ジャンルのカタログよりも、サブスクリプションを継続する明確な理由を提供できます。

CTVおよびデジタル動画への広告費の再配分

広告は、サブスクリプション増加に加えてブラジルOTT市場の第二の成長源となっています。デジタル広告投資は2025年にBRL 427 ビリオン（USD 73.0 ビリオン）に達し、12.7%増加し、動画が投資の49%を占めました。^{[1]IAB Brasil、「ブラジルのデジタル広告は12.7%成長し、2025年にR$ 427 ビリオンに達する」、IAB Brasil、portaldapropaganda.com.br} 地上波テレビの広告費シェアは2022年の50%から2025年には33.57%に低下し、インターネット広告は40.6%に達しました。この支出の移転により、広告支援型プラットフォームはサブスクリプション価格の引き上げのみに頼ることなく、プログラミングに資金を充てる余地が広がります。コネクテッドテレビ視聴は、視聴者がよりターゲットを絞った広告とともにテレビ的なプログラミングを受け取れるため、特に重要です。広告主が測定可能な動画広告枠を求め、プラットフォームが広告販売とオーディエンス計測を改善するにつれて、ブラジルOTT市場は恩恵を受けることができます。

ローカライズされたブラジル語コンテンツの優位性

ブラジル語プログラミングは、持続的な視聴者関係を求めるプロバイダーにとって引き続き重要です。公共視聴覚投資は2025年にBRL 14.1 ビリオン（USD 2.41 ビリオン）に達し、2024年比29%増となり、3,981件の登録作品にわたる1,556件のアクティブプロジェクトを支援しました。この活動規模はローカルストーリーの供給を増加させ、ブラジルのサービスを広く類似したグローバルカタログと差別化するのに役立ちます。2025年11月に下院を通過した法案は、総収益の最大4%のCondecine-Streamingレビーを設定する一方、ローカル制作または共同制作への直接投資に対して最大60%の割引を認めています。したがって、ローカル制作はプラットフォームが文化的需要を満たし、将来の規制コストを管理するのに役立ちます。ブラジルOTT市場には、国内放送局、スタジオ、グローバルサービス間のパートナーシップの余地があり、そのような取り決めは制作コトを共有しながらリーチを拡大できます。

コンテンツライセンスの断片化とカタログの非効率性

コンテンツ権利は、ブラジルのサブスクリプション、広告支援型、および放送チャンネルにわたって管理が困難なままです。旧来のスタジオ契約は有料テレビ向けに構築されていることが多く、その満了または更新によってタイトルが異なるタイミングでサービス間を移動する可能性があります。したがって、他国のグローバルサービスで利用可能なタイトルが、ブラジルのカタログから長期間欠落している場合があります。これは視聴者にとってギャップを生み出し、希望するプログラムが利用できない場合に違法な代替手段をより魅力的にする可能性があります。小規模プロバイダーは、独占的なプレミアム権利を常に購入したり、広範なカタログを提供したりできないため、より大きなプレッシャーに直面しています。ブラジルOTT市場はまた、視聴覚作品の登録・報告要件に直面しており、ストリーミング法案はCondecine-Streamingフレームワークの下で税務報告義務を追加します。大規模プラットフォームはこれらの法的・運営コストをより広いカタログに分散できるため、その優位性が維持される可能性があります。

複数サブスクリプション世帯における高い解約率

家計予算は、複数の有料サブスクリプションを維持するサービスの能力を制限する可能性があります。提供された調査によると、ブラジルの家庭は2025年に平均8.2のストリーミングサービスを管理しており、有料サービス4.6件と無料サービス3.6件が含まれています。利用可能なサービスの数が多いため、特定のプログラムがリリースされた際に世帯が解約して再加入しやすくなっています。所得差もそのリスクを高めており、有料ストリーミングサブスクリプションを持つ世帯の一人当たり平均収入はBRL 3,072（USD 525）であるのに対し、サブスクリプションを持たない世帯はBRL 1,454（USD 249）と報告されています。IBGEによると、新規有料世帯は既存のサブスクライバー基盤よりも価格上昇に敏感である可能性があります。ブラジルOTT市場は、低価格の広告ティア、無料チャンネル、および認知度の高いスポーツやエンターテインメントブランドとのバンドルを提供するプロバイダーを優遇する可能性が高いです。これらのオプションは、有料支出を削減した場合でも、視聴者がサービスエコシステムに留まる理由を提供します。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

収益モデル別：SVODが収益をリードし、AVODがマネタイゼーションを拡大

SVODは2025年のブラジルOTT市場収益の53.58%を占め、プレミアムオンデマンドプログラミングの主要収益モデルとなっています。この地位は、シリーズ、映画、ローカルプログラミングへの広告なしアクセスへの選好を反映しています。テレノベラが長らく従来のテレビスケジュールの中心であったため、シリアル視聴もブラジルの視聴者に馴染み深いものとなっています。Amazon Prime Video、Disney+、Netflixは主に独占プログラム、スポーツ、フランチャイズ、リリースタイミングを通じて競争しています。TVODはレンタルや映画公開向けの小規模なオプションとして残り、ハイブリッドプランはユーザーに低価格のエントリーポイントを提供します。

AVODは2026年から2031年にかけてCAGR 9.91%で拡大する見込みであり、最も成長の速い収益モデルとなっています。その発展は、地上波テレビからデジタル動画およびコネクテッドテレビへの広告予算の移動に伴うものです。無料サービスは別の定期支払いを望まない視聴者を引き付けることができ、プレミアムサービスは広告ティアを使用して価格感度の高い世帯を維持できます。FASTチャンネルはサブスクリプションを必要とせずに、スケジュールされたプログラミングと馴染みのあるチャンネルガイドを追加します。このモデルは、純サブスクリプション増加のみに依存するのではなく、視聴時間と広告需要から収益を生み出すことができます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

デバイスタイプ別：モバイルが最大の基盤を保持し、スマートTVが重要性を増す

スマートフォンおよびタブレットは2025年のブラジルOTT市場収益の55.41%を占め、同国のモバイルファーストのインターネット利用を反映しています。携帯電話はインターネットユーザーの98.7%が利用しており、ICT家庭調査ではモバイルインターネットユーザーの99%がこれらのデバイスを通じてコンテンツにアクセスしたと報告されています。プリペイドプランはモバイルフォンユーザーの52%を占めており、大量のデータ使用を制限する可能性がありますが、定期的な動画視聴は引き続き支援されています。スマートフォンは通勤や日常使用に実用的であり、ゲートウェイデバイスとしての主要な役割を維持するのに役立っています。モバイルデバイスが保有するブラジルOTT市場シェアは、コンテンツの可用性と支払いオプションが小さな画面でも適切に機能する必要があることを示しています。

スマートTVは2026年から2031年にかけてCAGR 9.85%で拡大する見込みです。その成長は、テレビセットを使用してインターネット動画にアクセスする家庭の増加と、FASTサービスのより広い普及に結びついています。FASTコンテンツを視聴するブラジルの視聴者のうち、83%がスマートTVを使用しています。スマートTVは、共有世帯視聴、ライブチャンネル、スポーツ、および広告支援型プログラムにより馴染みのある環境を提供します。テレビを通じたインターネット利用は2024年から2025年にかけて4.3パーセントポイント上昇しており、大画面の視聴者層が拡大していることを示しています。

コンテンツジャンル別：エピソードプログラミングが収益を支え、ドキュメンタリーが最速成長

TVショーおよびエピソードコンテンツは2025年のブラジルOTT市場収益の46.83%を占めました。このカテゴリーは、ノベラ、シリーズ、リアリティプログラムを含むシリアルストーリーへの長年確立された視聴者の選好から恩恵を受けています。Globoplayのカタログはこれらのフォーマットを中心に構築されており、グローバルサービスもブラジルオリジナルシリーズを委託しています。エピソードリリースは繰り返し視聴を促し、サブスクライバーにシーズンを通じて継続する理由を与えます。映画・フィルムは、劇場ウィンドウイングとブラジル映画への関心に支えられた別の主要カテゴリーです。

ドキュメンタリーは2026年から2031年にかけてCAGR 10.04%で拡大する見込みであり、コンテンツジャンルの中で最速の成長率となっています。ファクチュアルプログラミングは、脚本ドラマよりも1時間当たりのコストを低く抑えながら、カタログに幅を加えることができます。これは、長時間視聴を支援するためにより大きなライブラリーを必要とする広告支援型およびFASTサービスに特に有用です。Netflixはブラジルのスタジオとのパートナーシップのもと、パンタナールに焦点を当てた南米初の自然ドキュメンタリー「Marcha das Onças」を発表しました。^{[2]Netflix、「Netflixがブラジルの視聴覚市場とのパートナーシップのもと10本の新国内制作を発表」、Netflix、einerd.com} スポーツ、音楽、コメディプログラムも、権利が有料テレビからサブスクリプションおよびハイブリッドサービスへと移行するにつれて、引き続き多様性を加えています。

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地域分析

中西部は2025年にブラジルで最も高い世帯ストリーミング普及率51.5%を記録し、全国平均の44.4%を上回りました。^{[3]ブラジル地理統計院、「動画ストリーミングはすでにブラジルの家庭の44.4%に到達」、Teletime、teletime.com.br} 南東部は、サンパウロとリオデジャネイロが主要放送局、スタジオ、ライセンスチーム、および国内ブロードバンドインフラの多くを擁しているため、ブラジルOTT市場の商業的中心地であり続けています。世帯収入は有料ストリーミング利用と明確に関連しており、収入が高く都市化が進んだ地域ほど利用率が高くなっています。南部も密な固定ブロードバンドカバレッジと活発な地域光ファイバープロバイダーの恩恵を受けています。

北東部は2025年に最も低い世帯ストリーミング普及率30.7%を記録しており、拡大の余地が十分にあります。北部と北東部を合わせると8,000万人以上が居住しており、国内の初めてのインターネットユーザーの多くが集中しています。農村世帯のインターネット普及率は2025年に88%に達し、2016年の35%から大幅に上昇し、農村部のモバイルネットワークカバレッジは68%に達しました。IBGEによると、Condecine-Streamingの法案は徴収資金の30%を北部、北東部、中西部のプロデューサーに向けることで、地域に関連したプログラミングの可用性を高めています。有料テレビインフラが主要都市以外では発展が遅れていたため、モバイル配信のFASTサービスはこれらの地域に適しています。

提供された調査によると、ブラジルは南米のストリーミングサブスクリプションの半数以上を占めています。その規模により、ブラジルOTT市場は地域コンテンツと価格テストの実用的な展開場所となっています。ブラジルで下された決定は、同国が大規模なポルトガル語話者の視聴者と都市部・地方の視聴者の幅広い組み合わせを持つため、より広い南米戦略に影響を与える可能性があります。地域サブスクリプションにおけるブラジルOTT市場シェアは、ローカル制作、広告販売、および直接流通投資の根拠も強化しています。地域差は引き続き、プロバイダーが富裕層地域でのプレミアムオファーと普及率の低い地域でのアクセスしやすいモバイルフレンドリーなオプションのバランスを取ることを求めるでしょう。