Brasilien OTT-Marktgröße und -Marktanteil – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Brasilien OTT-Markttrends und Erkenntnisse

Wachsender Breitband- und mobiler Videokonsum

Brasiliens Internetbasis überschritt im Jahr 2025 eine bedeutende Schwelle und verschaffte dem Brasilien OTT-Markt einen größeren Pool an vernetzten Zuschauern. Das IBGE berichtete, dass 90,5 % der Menschen ab 10 Jahren im Jahr 2025 das Internet nutzten. Mobiltelefone blieben das wichtigste Zugangsgerät und wurden von 98,7 % der Internetnutzer verwendet. Der internetbasierte Fernsehzugang stieg im Jahr 2025 auf 57,8 % der Nutzer, gegenüber 53,5 % im Jahr 2024, was das Publikum für die Großbildbetrachtung erweiterte. Dieser Wandel unterstützt Dienste, die Premium-Video mit Werbung, Live-Kanälen und vertrauten Fernsehoberflächen kombinieren. Der Brasilien OTT-Markt profitiert auch davon, wenn regionale Glasfaseranbieter kleinere Städte anschließen, in denen der Konsum häufig ausschließlich von Mobilgeräten abhing.

Rascher Wechsel von Pay-TV zu Streaming-Paketen

Der Rückgang des Pay-TV verändert die Art und Weise, wie Videodienste in Brasilien konkurrieren. Die Pay-TV-Anschlüsse endeten 2025 bei 7,6 Millionen, ein Rückgang von 1,6 Millionen gegenüber dem Vorjahr und auf dem niedrigsten Stand seit 2009. Gleichzeitig hielten 33,4 Millionen Haushalte mindestens 1 kostenpflichtiges Streaming-Abonnement, was 44,4 % der Haushalte mit Fernsehgeräten entspricht. Internetvideo ist für 10 % der Haushalte ohne Pay-TV zu einem erklärten Ersatz für Kabelfernsehen geworden, was darauf hindeutet, dass der Wandel mit Bequemlichkeit, Inhaltsauswahl und Preis zusammenhängt. Der Brasilien OTT-Markt verlagert sich daher von einem Wettbewerb um Erstabonnenten hin zur Notwendigkeit, Zuschauer durch umfassendere Pakete zu halten. Amazon Prime Video und Globo führten im Juli 2026 das Paket Prime + Premiere ein, das Zugang zu Campeonato Brasileiro Série A-Spielen für BRL 63,90 (USD 10,85) pro Monat bietet und zeigt, wie Sportrechte die Kundenbindung unterstützen können. Dienste, die Sport, Nachrichten und Unterhaltung kombinieren, können einen klareren Grund bieten, abonniert zu bleiben, als ein Katalog mit nur einem Genre.

Umverteilung von Werbebudgets in Richtung vernetztes Fernsehen und digitales Video

Werbung bietet dem Brasilien OTT-Markt eine zweite Wachstumsquelle jenseits von Abonnementzuwächsen. Die digitalen Werbeinvestitionen erreichten im Jahr 2025 BRL 42,7 Milliarden (USD 7,30 Milliarden), ein Anstieg von 12,7 %, wobei Video 49 % der Investitionen ausmachte.^{[1]IAB Brasil, "Publicidade Digital no Brasil Cresce 12,7% e Atinge R$ 42,7 Bilhões em 2025," IAB Brasil, portaldapropaganda.com.br} Der Anteil des offenen Fernsehens an den Werbeausgaben sank von 50 % im Jahr 2022 auf 33,57 % im Jahr 2025, während die Internetwerbung 40,6 % erreichte. Diese Verlagerung der Ausgaben gibt werbefinanzierten Plattformen mehr Spielraum, Programminhalte zu finanzieren, ohne ausschließlich auf Abonnementpreiserhöhungen angewiesen zu sein. Das Fernsehen über vernetzte Geräte ist besonders relevant, da Zuschauer fernsehähnliche Inhalte mit gezielteren Werbeanzeigen empfangen können. Der Brasilien OTT-Markt kann davon profitieren, da Werbetreibende messbare Videoinventare suchen und Plattformen ihren Werbeumsatz und ihre Zielgruppenmessung verbessern.

Vorteil durch lokalisierte und brasilianisch-sprachige Inhalte

Brasilianischsprachige Programminhalte bleiben für Anbieter wichtig, die dauerhafte Publikumsbeziehungen anstreben. Die öffentlichen audiovisuellen Investitionen erreichten im Jahr 2025 BRL 1,41 Milliarden (USD 241 Millionen), 29 % über dem Niveau von 2024, und unterstützten 1.556 aktive Projekte mit 3.981 registrierten Werken. Das Ausmaß dieser Aktivität erhöht das Angebot an lokalen Geschichten und hilft, brasilianische Dienste von weitgehend ähnlichen globalen Katalogen zu unterscheiden. Ein vom Unterhaus im November 2025 verabschiedetes Gesetz legte eine Condecine-Streaming-Abgabe von bis zu 4 % des Bruttoumsatzes fest und erlaubt Rabatte von bis zu 60 % für direkte Investitionen in lokale Produktionen oder Koproduktionen. Lokale Produktion kann Plattformen daher helfen, kulturelle Nachfrage zu befriedigen und künftige Regulierungskosten zu steuern. Der Brasilien OTT-Markt bietet Raum für Partnerschaften zwischen inländischen Rundfunkveranstaltern, Studios und globalen Diensten, da solche Vereinbarungen die Reichweite erweitern und gleichzeitig Produktionskosten teilen können.

Fragmentierung der Inhaltslizenzierung und Katalogineffizienz

Inhaltsrechte bleiben in Brasiliens Abonnement-, werbefinanzierten und Rundfunkkanälen schwierig zu verwalten. Ältere Studioverträge wurden häufig für Pay-TV konzipiert, und ihr Ablauf oder ihre Verlängerung kann Titel zu unterschiedlichen Zeitpunkten zwischen Diensten verschieben. Ein Titel, der auf einem globalen Dienst in einem anderen Land verfügbar ist, kann daher für einen längeren Zeitraum aus dem brasilianischen Katalog fehlen. Dies schafft Lücken für das Publikum und kann illegale Alternativen attraktiver machen, wenn ein gewünschtes Programm nicht verfügbar ist. Kleinere Anbieter stehen unter höherem Druck, da sie nicht immer exklusive Premium-Rechte kaufen oder einen umfangreichen Katalog anbieten können. Der Brasilien OTT-Markt sieht sich auch mit Registrierungs- und Meldepflichten für audiovisuelle Werke konfrontiert, während das Streaming-Gesetz steuerliche Meldepflichten im Rahmen des Condecine-Streaming-Rahmens hinzufügt. Größere Plattformen können diese rechtlichen und betrieblichen Kosten auf breitere Kataloge verteilen, was ihren Vorteil erhalten kann.

Hohe Abwanderungsrate in Mehrfachabonnement-Haushalten

Haushaltsbudgets können die Fähigkeit von Diensten einschränken, mehrere kostenpflichtige Abonnements aufrechtzuerhalten. Brasilianische Haushalte verwalteten im Jahr 2025 durchschnittlich 8,2 Streaming-Dienste, darunter 4,6 kostenpflichtige und 3,6 kostenlose Dienste, gemäß der bereitgestellten Forschung. Die Anzahl der verfügbaren Dienste kann es Haushalten erleichtern, zu kündigen und wieder beizutreten, wenn ein bestimmtes Programm veröffentlicht wird. Einkommensunterschiede erhöhen dieses Risiko, da Haushalte mit kostenpflichtigen Streaming-Abonnements ein durchschnittliches Pro-Kopf-Einkommen von BRL 3.072 (USD 525) meldeten, verglichen mit BRL 1.454 (USD 249) für Haushalte ohne Abonnements. IBGE Neu zahlende Haushalte könnten daher preissensibler sein als die bestehende Abonnentenbasis. Der Brasilien OTT-Markt wird voraussichtlich Anbieter belohnen, die günstigere Werbetarife, kostenlose Kanäle und Pakete mit bekannten Sport- oder Unterhaltungsmarken anbieten. Diese Optionen geben Zuschauern einen Grund, im Dienst-Ökosystem zu bleiben, auch wenn sie ihre kostenpflichtigen Ausgaben reduzieren.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Erlösmodell: SVOD führt beim Erlös, während AVOD die Monetarisierung verbreitert

SVOD hielt im Jahr 2025 53,58 % des Brasilien OTT-Markterlöses und ist damit das primäre Erlösmodell für Premium-On-Demand-Programminhalte. Die Position spiegelt eine Präferenz für werbefreien Zugang zu Serien, Filmen und lokalen Programmen wider. Serielles Sehen ist dem brasilianischen Publikum auch deshalb vertraut, weil Telenovelas seit langem im Mittelpunkt konventioneller Fernsehprogramme stehen. Amazon Prime Video, Disney+ und Netflix konkurrieren hauptsächlich durch exklusive Programme, Sport, Franchises und Veröffentlichungszeitpunkte. TVOD bleibt eine kleinere Option für Verleih und Kinoauswertungen, während Hybridpläne Nutzern einen günstigeren Einstiegspunkt bieten.

AVOD wird voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 9,91 % wachsen und ist damit das am schnellsten wachsende Erlösmodell. Seine Entwicklung folgt der Verlagerung von Werbebudgets vom offenen Fernsehen hin zu digitalem Video und vernetztem Fernsehen. Kostenlose Dienste können Zuschauer ansprechen, die keine weitere wiederkehrende Zahlung wünschen, während Premium-Dienste Werbetarife nutzen können, um preissensible Haushalte zu halten. FAST-Kanäle fügen geplante Programminhalte und einen vertrauten Kanalführer hinzu, ohne ein Abonnement zu erfordern. Dieses Modell kann Erlöse aus Betrachtungszeit und Werbenachfrage generieren, anstatt ausschließlich auf Netto-Abonnementzuwächse angewiesen zu sein.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Nach Gerätetyp: Mobilgeräte halten die größte Basis, während Smart-TVs an Bedeutung gewinnen

Smartphones und Tablets hielten im Jahr 2025 55,41 % des Brasilien OTT-Markterlöses, was die mobile Erstnutzung des Internets im Land widerspiegelt. Mobiltelefone wurden von 98,7 % der Internetnutzer verwendet, während die IKT-Haushaltserhebung berichtete, dass 99 % der mobilen Internetnutzer über diese Geräte auf Inhalte zugriffen. Prepaid-Tarife machten 52 % der Mobiltelefonnutzer aus, ein Faktor, der eine intensive Datennutzung einschränken kann, aber dennoch regelmäßiges Videoschauen unterstützt. Smartphones sind praktisch für das Pendeln und den täglichen Gebrauch, was ihnen hilft, ihre primäre Rolle als Gateway-Gerät zu behalten. Der vom Brasilien OTT-Markt gehaltene Marktanteil mobiler Geräte zeigt, dass Inhaltsverfügbarkeit und Zahlungsoptionen auf kleineren Bildschirmen gut funktionieren müssen.

Smart-TVs werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 9,85 % wachsen. Ihr Wachstum ist damit verbunden, dass mehr Haushalte Fernsehgeräte für den Zugang zu Internetvideo nutzen und FAST-Dienste breiter verfügbar werden. Unter brasilianischen Zuschauern, die FAST-Inhalte schauen, nutzen 83 % Smart-TVs. Smart-TVs bieten eine vertrautere Umgebung für gemeinsames Haushaltssehen, Live-Kanäle, Sport und werbefinanzierte Programme. Die internetbasierte Fernsehnutzung stieg zwischen 2024 und 2025 um 4,3 Prozentpunkte, was darauf hindeutet, dass das Großbildpublikum wächst.

Nach Inhaltsgenre: Episodische Programminhalte stützen den Erlös, während Dokumentationen am schnellsten wachsen

TV-Serien und episodische Inhalte machten im Jahr 2025 46,83 % des Brasilien OTT-Markterlöses aus. Diese Kategorie profitiert von einer langjährigen Publikumspräferenz für serielle Geschichten, einschließlich Novelas, Serien und Reality-Programme. Der Katalog von Globoplay ist um diese Formate herum aufgebaut, während globale Dienste ebenfalls brasilianische Originalserien in Auftrag gegeben haben. Episodische Veröffentlichungen können wiederholtes Sehen fördern und Abonnenten einen Grund geben, durch eine Staffel zu bleiben. Filme und Spielfilme sind eine weitere wichtige Kategorie, unterstützt durch Kinoauswertungsfenster und Interesse am brasilianischen Kino.

Dokumentationen werden voraussichtlich von 2026 bis 2031 mit einem CAGR von 10,04 % wachsen, der schnellsten Rate unter den Inhaltsgenres. Sachprogramme können Kataloge zu geringeren Kosten pro Stunde als Spielfilme erweitern. Sie sind besonders nützlich für werbefinanzierte und FAST-Dienste, die größere Bibliotheken benötigen, um längeres Sehen zu unterstützen. Netflix kündigte „Marcha das Onças” an, seine erste in Südamerika produzierte Naturdokumentation, in Partnerschaft mit brasilianischen Studios, mit Fokus auf das Pantanal.^{[2]Netflix, "Netflix Anuncia 10 Novas Produções Nacionais em Parceria com o Mercado Audiovisual Brasileiro," Netflix, einerd.com} Sport-, Musik- und Comedyprogramme fügen weiterhin Vielfalt hinzu, da Rechte von Pay-TV zu Abonnement- und Hybriddiensten wechseln.

Notiz: Segmentanteile aller einzelnen Segmente sind nach dem Berichtskauf verfügbar

Geografische Analyse

Der Mittlere Westen verzeichnete mit 51,5 % im Jahr 2025 die höchste Haushaltsdurchdringung beim Streaming in Brasilien, verglichen mit einer nationalen Rate von 44,4 %.^{[3]Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, "Streaming de Vídeo Já Alcança 44,4% dos Lares Brasileiros," Teletime, teletime.com.br} Der Südosten bleibt das kommerzielle Zentrum des Brasilien OTT-Marktes, da São Paulo und Rio de Janeiro wichtige Rundfunkveranstalter, Studios, Lizenzierungsteams und einen Großteil der Breitbandinfrastruktur des Landes beherbergen. Das Haushaltseinkommen ist eindeutig mit der kostenpflichtigen Streaming-Nutzung verbunden, wobei einkommensstärkere, stärker urbanisierte Gebiete eine höhere Nutzung aufweisen. Der Süden profitiert ebenfalls von dichter Festbreitbandabdeckung und aktiven regionalen Glasfaseranbietern.

Der Nordosten hatte im Jahr 2025 mit 30,7 % die niedrigste Haushaltsdurchdringung beim Streaming und bietet damit reichlich Raum für Expansion. Nord und Nordost zusammen umfassen mehr als 80 Millionen Menschen und beherbergen viele der erstmaligen Internetnutzer des Landes. Die Internetdurchdringung in ländlichen Haushalten erreichte im Jahr 2025 88 %, verglichen mit 35 % im Jahr 2016, während die Mobilfunkabdeckung in ländlichen Gebieten 68 % erreichte. IBGE Das Condecine-Streaming-Gesetz leitet 30 % der gesammelten Mittel an Produzenten in Nord, Nordost und Mittleren Westen, wodurch die Verfügbarkeit regional relevanter Programminhalte erhöht wird. Mobil ausgelieferte FAST-Dienste sind für diese Gebiete gut geeignet, da die Pay-TV-Infrastruktur außerhalb der großen Städte weniger entwickelt war.

Brasilien machte gemäß der bereitgestellten Forschung mehr als die Hälfte der Streaming-Abonnements Südamerikas aus. Seine Größe macht den Brasilien OTT-Markt zu einem praktischen Startort für regionale Inhalte und Preistests. In Brasilien getroffene Entscheidungen können breitere südamerikanische Strategien beeinflussen, da das Land ein großes portugiesischsprachiges Publikum und eine breite Mischung aus städtischen und regionalen Zuschauern hat. Der Brasilien OTT-Marktanteil an regionalen Abonnements stärkt auch den Fall für lokale Produktion, Werbeumsatz und direkte Vertriebsinvestitionen. Regionale Unterschiede werden Anbieter dennoch dazu zwingen, Premium-Angebote in wohlhabenderen Gebieten mit zugänglichen, mobilfreundlichen Optionen in Gebieten mit geringerer Durchdringung in Einklang zu bringen.